TD創(chuàng)新具有戰(zhàn)略意義 TD-LTE決定TD能走多遠(yuǎn)

TD的成功已跨越了沖擊3G標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模組網(wǎng)、試行商用的前期階段，在新形勢(shì)新環(huán)境下，TD將真正迎接嚴(yán)酷的市場(chǎng)檢驗(yàn)。《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》多年來(lái)一直關(guān)注追蹤TD成長(zhǎng)歷程，在此TD邁向真實(shí)市場(chǎng)的最后關(guān)頭，通信產(chǎn)業(yè)報(bào)與清華大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心協(xié)同邀請(qǐng)來(lái)自產(chǎn)、學(xué)、研的一線專家，共同探討TD的新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)。

協(xié)調(diào)TD產(chǎn)業(yè)的“菱形”

寧向東比較目前國(guó)內(nèi)重大創(chuàng)新技術(shù)后指出，TD既不同于航天工業(yè)，也不同于神舟飛船。首先TD是多次技術(shù)創(chuàng)新，而非其他二者一次創(chuàng)新；其次，TD產(chǎn)業(yè)鏈非常廣泛，參與者集中性遠(yuǎn)高于其余兩者，因此可管控性不能與國(guó)家發(fā)展神舟飛船相比；此外，在商業(yè)性質(zhì)上，TD的未來(lái)收入和市場(chǎng)運(yùn)作空間遠(yuǎn)高于其他二者?！癟D是對(duì)中國(guó)整個(gè)民族素質(zhì)、國(guó)家行為的挑戰(zhàn)，是最難的技術(shù)創(chuàng)新，從某種意義上講，TD的戰(zhàn)略重要性可能超過(guò)軍工?！睂幭驏|指出。他指出，TD發(fā)展需協(xié)調(diào)四個(gè)因素，即發(fā)展方向是否明確，產(chǎn)業(yè)鏈如何整合，經(jīng)濟(jì)性如何實(shí)現(xiàn)，以及如何適應(yīng)性地發(fā)展。“四個(gè)因素構(gòu)成菱形，在互相制約和協(xié)調(diào)中尋求平衡，如政府推動(dòng)TD的決心以及對(duì)各種資源的組織是否有效，直接影響產(chǎn)業(yè)鏈整合程度和效率?！睂幭驏|表示。

第一，TD的信心與信心組織。應(yīng)該寧向東認(rèn)為，目前政府支持TD的決心和態(tài)度已經(jīng)明確，下一步的關(guān)鍵在于如何落實(shí)，如何有效地調(diào)動(dòng)各方資源，并提高組織的效率性。他提出，TD涉及的利益主體非常復(fù)雜，這決定了TD的發(fā)展將遇到空前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。不過(guò)他同時(shí)表示，由于TD是中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一旦能在中國(guó)蓬勃發(fā)展，必將產(chǎn)生強(qiáng)大的“技術(shù)外溢”，具備很強(qiáng)的典范意義，這甚至可以超過(guò)軍工等行業(yè)。

第二，TD的產(chǎn)業(yè)鏈整合。寧向東認(rèn)為，TD產(chǎn)業(yè)鏈各方仍然存在不同程度的分歧和爭(zhēng)議，各方的決心也不夠堅(jiān)定。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，這些利益關(guān)系還需進(jìn)一步協(xié)調(diào)。他認(rèn)為：“目前TD整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強(qiáng)大，在批量生產(chǎn)、技術(shù)的升級(jí)換代等很多方面，仍然不夠完善，甚至非常脆弱。”

第三，TD的經(jīng)濟(jì)性發(fā)展。寧向東認(rèn)為，發(fā)展TD的經(jīng)濟(jì)性因素必須慎重考慮，TD的發(fā)展道路仍然很漫長(zhǎng)，具體實(shí)現(xiàn)上的每一步能否保證經(jīng)濟(jì)性，仍然充滿不確定性，在每個(gè)階段能否讓產(chǎn)業(yè)鏈上的各方都參與進(jìn)來(lái)也是問(wèn)題。

第四，TD的適應(yīng)性發(fā)展，應(yīng)在變動(dòng)中捕捉市場(chǎng)需求。寧向東認(rèn)為，手機(jī)電視等新興業(yè)務(wù)在中國(guó)發(fā)展的市場(chǎng)空間，將可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)想象，3G時(shí)代也可能誕生其他很多目前無(wú)法想象的新業(yè)務(wù)。寧向東同時(shí)表示，在新興業(yè)務(wù)層出不窮的形勢(shì)下，技術(shù)本身的發(fā)展能否跟上需求的變化顯得至關(guān)重要。“TD要具備技術(shù)適應(yīng)能力，即一種在變動(dòng)中捕捉需求的能力，否則可能會(huì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)甚至被淘汰?！睂幭驏|表示。

不要讓TD“難以為繼”

逯宇認(rèn)為，在3G進(jìn)程越來(lái)越快的形勢(shì)下，中國(guó)移動(dòng)將會(huì)面臨非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，曾經(jīng)在2G時(shí)代占領(lǐng)制高點(diǎn)的藍(lán)海優(yōu)勢(shì)可能會(huì)受到?jīng)_擊?！叭筮\(yùn)營(yíng)商都把提升用戶黏合度作為首要任務(wù)，3G啟動(dòng)后很多新業(yè)務(wù)將如同潮水般涌現(xiàn)，對(duì)用戶的爭(zhēng)奪將非常激烈。藍(lán)海優(yōu)勢(shì)需要非常大的投入?！贬槍?duì)業(yè)界提出的TD產(chǎn)業(yè)鏈仍然脆弱的問(wèn)題，逯宇認(rèn)為，目前TD產(chǎn)業(yè)鏈的主要問(wèn)題不在于技術(shù)研發(fā)能力，而在于生產(chǎn)、應(yīng)用的具體環(huán)節(jié)。她指出，國(guó)務(wù)院曾組織參事團(tuán)對(duì)TD全產(chǎn)業(yè)鏈上的40余家企業(yè)進(jìn)行周密詳盡的考察，最終得出的一致結(jié)論是，這些企業(yè)完全具備產(chǎn)業(yè)化能力，在產(chǎn)能儲(chǔ)備、研發(fā)能力等方面都沒問(wèn)題。TD在實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)的2G/3G互操作等問(wèn)題，并非十分困難的技術(shù)挑戰(zhàn)，而取決于產(chǎn)業(yè)鏈各方解決問(wèn)題的決心和積極性。她指出：“TD產(chǎn)業(yè)目前面臨的最大問(wèn)題不在技術(shù)層面，而是資金投入的‘難以為繼’。”部分企業(yè)對(duì)自主創(chuàng)新技術(shù)和TD未來(lái)前景仍然信心不足，“一些企業(yè)并未建立起TD專用生產(chǎn)線，仍然借用GSM等生產(chǎn)平臺(tái)?！辈贿^(guò)她同時(shí)表示，中國(guó)移動(dòng)加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟后，明顯帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的積極性。

北京奧運(yùn)會(huì)后，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的主要工作集中在推進(jìn)TD網(wǎng)絡(luò)的完善和改進(jìn)。逯宇表示，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟重點(diǎn)關(guān)注的三方面問(wèn)題是2G/3G的互操作、終端發(fā)展以及中國(guó)移動(dòng)“三不”原則的落實(shí)和執(zhí)行。逯宇指出，目前TD產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)的局面，并構(gòu)筑了一個(gè)相對(duì)較高的準(zhǔn)入門檻：“海外企業(yè)如果沒有較長(zhǎng)時(shí)間的積累，將很難介入TD市場(chǎng)，在TD產(chǎn)業(yè)中，今后國(guó)外廠商OEM國(guó)內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)象可能更多見。近年來(lái)，TD在東南亞等海外市場(chǎng)也取得非常大的突破?！?

此外，逯宇指出，一個(gè)產(chǎn)品打開市場(chǎng)的關(guān)鍵不在于產(chǎn)品性能本身的完善，而在于其對(duì)用戶的吸引力：“早期的大哥大價(jià)格并不便宜，現(xiàn)在看來(lái)問(wèn)題也很多，iPHONE風(fēng)靡世界，也不是因?yàn)楫a(chǎn)品本身的完美無(wú)瑕?！卞钟钫J(rèn)為，TD對(duì)用戶肯定存在巨大吸引力。盡管在試商用初期，出現(xiàn)了接通率低、信號(hào)弱等一系列問(wèn)題，但根據(jù)TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟近期所做的相關(guān)用戶調(diào)查，用戶的反饋已經(jīng)越來(lái)越好。

TD-LTE決定TD能走多遠(yuǎn)

姚磊指出，TD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)維度值得關(guān)注：第一，如何解決現(xiàn)網(wǎng)存在的問(wèn)題；第二，如何在現(xiàn)有技術(shù)條件下提高網(wǎng)絡(luò)性能；第三，TD-LTE技術(shù)演進(jìn)方向。

第一，在政府的支持和產(chǎn)業(yè)鏈各方的努力下，目前TD已經(jīng)初步形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在中國(guó)移動(dòng)的主導(dǎo)和巨大投入下，一張初具規(guī)模的TD網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成?！暗恍?shí)際問(wèn)題急需解決，尤其是目前業(yè)界非常關(guān)注的2G/3G互操作問(wèn)題更是當(dāng)務(wù)之急。”姚磊指出。

其次，如何盡可能提高TD系統(tǒng)的吞吐量和數(shù)據(jù)速率，需要重點(diǎn)考慮。姚磊指出，事實(shí)上，無(wú)論是CDMA還是WCDMA，都經(jīng)歷過(guò)技術(shù)隨著需求的變化而主動(dòng)調(diào)整發(fā)展方向的過(guò)程。TD目前也面臨這一狀況，“TD在很多方面借鑒了其他兩種3G標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的思路和經(jīng)驗(yàn)，如向HSDPA、HSUPA、HSPA+的演進(jìn)，借鑒了WCDMA的發(fā)展思路，但是TD在技術(shù)發(fā)展過(guò)程中仍然需要探討很多技術(shù)細(xì)節(jié)，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要研究的維度。例如中興推出了獨(dú)家專利技術(shù)——HSPAMXTM倍速(空分復(fù)用)技術(shù)，讓運(yùn)營(yíng)商在不增加任何硬件投資的條件下，僅需要軟件升級(jí)方式，即可成倍地提升小區(qū)吞吐量，從而為運(yùn)營(yíng)商提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)做出了重要保證。

最后，產(chǎn)業(yè)界對(duì)加快推進(jìn)TD-LTE商用責(zé)無(wú)旁貸。姚磊指出：“目前LTE的演進(jìn)路線已經(jīng)非常明確，4G時(shí)代也不再遙遠(yuǎn)。LTEFDD和TD-LTE在技術(shù)體制上都比較成熟。作為設(shè)備廠商，如何在最短的時(shí)間內(nèi)推出原型機(jī)并進(jìn)行LTE測(cè)試，進(jìn)而推動(dòng)商用，非常關(guān)鍵?！彼赋觯@需要產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同努力，同時(shí)也要關(guān)注企業(yè)的投入產(chǎn)出比。他特別強(qiáng)調(diào)，TD-LTE的發(fā)展情況，決定了TD的發(fā)展之路有多寬，也決定了TDD這一技術(shù)體制到底能走多遠(yuǎn)。?

TD成功取決于四大因素

辛鵬駿強(qiáng)調(diào)，在目前的新環(huán)境下討論TD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，首先要設(shè)定一個(gè)命題：什么是TD-SCDMA的成功？

他指出TD-SCDMA的成功至少要從四個(gè)方面考慮：TD-SCDMA運(yùn)營(yíng)的商業(yè)成功(包括用戶的接受)；TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的成熟(包括形成有競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)和應(yīng)用者)；TD-SCDMA技術(shù)國(guó)際的認(rèn)可(包括更多的主動(dòng)使用)；TD-SCDMA后續(xù)演進(jìn)的成功。這四個(gè)方面，應(yīng)該是我們?cè)u(píng)判TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)成功的階段性指標(biāo)。以目的為導(dǎo)向，我們?cè)賮?lái)組織TD-SCDMA的遠(yuǎn)近策略。

那么在當(dāng)前環(huán)境下，TD-SCDMA發(fā)展應(yīng)該注意什么？辛鵬駿認(rèn)為，下列因素或問(wèn)題，業(yè)界值得思考并應(yīng)取得一定共識(shí)。第一，TD-SCDMA建網(wǎng)的速度與規(guī)模，應(yīng)該吸取老聯(lián)通CDMA全網(wǎng)部署的教訓(xùn)，同時(shí)還要顧及新電信、新聯(lián)通馬上部署3G的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)實(shí)，大干快上可能冒進(jìn)，止步不前則貽誤戰(zhàn)機(jī)。第二，厘清TD-SCDMA與2G、3G、4G的關(guān)系，特別應(yīng)處理好TD-SCDMA與2G的互操作、TD-LTE的演進(jìn)。在TD-LTE發(fā)展中，更應(yīng)注意IPR的優(yōu)化，避免重蹈CDMA一家獨(dú)大的布局。第三，制勝終端。小終端決定大市場(chǎng)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商一直有終端創(chuàng)新的勇氣，從CDMA機(jī)卡分離到GSM/CDMA多模等。組織好用戶的第一接觸點(diǎn)，對(duì)TD-SCDMA商業(yè)十分關(guān)鍵，中國(guó)移動(dòng)應(yīng)充分發(fā)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)好“三不”(不換卡、不換號(hào)、不登記)。第四，TD-SCDMA的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。發(fā)展TD-SCDMA應(yīng)該有更創(chuàng)新的商業(yè)模式，特別在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面。TD-SCDMA要想更快取得成功，捷徑應(yīng)該在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

辛鵬駿最后指出，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)、以市場(chǎng)為依托、著眼未來(lái)，應(yīng)該是業(yè)界發(fā)展TD需要特別思考的重要原則。

短期內(nèi)快速建設(shè)規(guī)模性TD網(wǎng)絡(luò)

針對(duì)TD試商用出現(xiàn)的掉話、信號(hào)弱等問(wèn)題，高旭東認(rèn)為出現(xiàn)問(wèn)題是正常的，“日本NTTDoCoMo在發(fā)展3G之初出現(xiàn)過(guò)大量問(wèn)題，接通率僅50%，終端相比2G終端貴30%～50%，早期推出的測(cè)試手機(jī)由于質(zhì)量問(wèn)題全部作廢?！彼赋鰬?yīng)該用發(fā)展的眼光看待TD，創(chuàng)新的最大特征是充滿不確定性。從這個(gè)意義上說(shuō)，3G尤其是TD在前進(jìn)道路上存在很多不可預(yù)見性，在TD探索的路上，必須有運(yùn)營(yíng)商規(guī)模更廣泛的建網(wǎng)支持，“中國(guó)移動(dòng)應(yīng)在短期內(nèi)快速地大規(guī)模建網(wǎng)?！备咝駯|強(qiáng)調(diào)。

高旭東認(rèn)為，電信運(yùn)營(yíng)業(yè)本質(zhì)上仍屬于“天然壟斷”產(chǎn)業(yè)，如果引入過(guò)多的競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)必導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)的浪費(fèi)和方方面面的難題。他指出，目前的形勢(shì)非常嚴(yán)峻，中國(guó)移動(dòng)將面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力?！?G牌照即將發(fā)放，另外兩家運(yùn)營(yíng)商明顯占有一定優(yōu)勢(shì)，尤其是中國(guó)電信將會(huì)是中國(guó)移動(dòng)短期內(nèi)最大的威脅?！币肜^續(xù)保持2G時(shí)代的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)必須加快推進(jìn)TD建網(wǎng)和商用的力度，同時(shí)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈各方的信心。

高旭東認(rèn)為，要分析市場(chǎng)，首先要對(duì)3G時(shí)代的業(yè)務(wù)有正確的理解。3G相比2G只是增強(qiáng)了技術(shù)和業(yè)務(wù)，核心應(yīng)用并未改變，最根本的用途仍然是語(yǔ)音通話。“就像寫字一樣，人們開始是手寫，有了電腦之后開始用鍵盤，技術(shù)的改進(jìn)帶來(lái)更大的便利，功能也更豐富了，但寫字的根本用途沒變。如果從這個(gè)角度理解TD，根本不用擔(dān)心市場(chǎng)問(wèn)題。用戶并不關(guān)心是2G還是3G，如果TD功能豐富、資費(fèi)便宜，他們沒有理由不用TD。”他表示。

談到TD的國(guó)際化問(wèn)題，高旭東認(rèn)為不必?fù)?dān)心未來(lái)TD的漫游問(wèn)題：“TD在有效利用頻譜等方面具備獨(dú)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如果終端和資費(fèi)足夠便宜，業(yè)務(wù)足夠豐富，中國(guó)的TD市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，TD也會(huì)因中國(guó)市場(chǎng)的成功而走出國(guó)門。此外，在電信業(yè)走向融合的大勢(shì)所趨下，TD也有可能兼容另外兩種3G標(biāo)準(zhǔn)?！?

不能把網(wǎng)絡(luò)覆蓋作為衡量TD成功的標(biāo)準(zhǔn)

周勝?gòu)?qiáng)調(diào)，運(yùn)營(yíng)商不能僅僅為創(chuàng)新而創(chuàng)新，而要明確創(chuàng)新的目標(biāo)。運(yùn)營(yíng)商引入3G的目標(biāo)基于兩方面：技術(shù)上是為了提高頻譜利用率；從商業(yè)角度，在當(dāng)前語(yǔ)音業(yè)務(wù)逐漸趨于飽和的形勢(shì)下，發(fā)展新業(yè)務(wù)可以為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益?！熬W(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展，很大程度上要緊密結(jié)合用戶需求的變化。不能簡(jiǎn)單地把網(wǎng)絡(luò)的覆蓋規(guī)模當(dāng)作衡量其是否成功的評(píng)判尺度，而在于這張網(wǎng)絡(luò)究竟是否能夠滿足用戶的當(dāng)前需求。”

他就此打了一個(gè)比方：“1G、2G、3G是人為劃分的概念，可以比作修房子：1G時(shí)代用戶數(shù)量很少，需求也很簡(jiǎn)單，窯洞就能解決；隨著用戶數(shù)量的攀升，人們開始造磚瓦房，進(jìn)入2G時(shí)代；此后用戶數(shù)持續(xù)增加，需求也從單一的語(yǔ)音應(yīng)用轉(zhuǎn)移到視頻等新業(yè)務(wù)，人們需要摩天大樓或別墅花園，這就進(jìn)入3G時(shí)代。”他認(rèn)為，2G向3G過(guò)渡的緊迫性很大程度上取決于用戶對(duì)新業(yè)務(wù)需求的緊迫性。如果用戶的主要需求僅僅是打電話這么簡(jiǎn)單，此前的網(wǎng)絡(luò)可能就足夠。但如果還有高速數(shù)據(jù)等更高的需求，就有必要升級(jí)網(wǎng)絡(luò)。因此作為運(yùn)營(yíng)商，必須基于用戶需求并以此為導(dǎo)向去建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，而不是盲目地大規(guī)模建網(wǎng)，技術(shù)發(fā)展存在時(shí)間上的持度。此外，技術(shù)的發(fā)展取決于商業(yè)市場(chǎng)的需求，而市場(chǎng)的變化和用戶需求會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎最初規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)。3G標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目標(biāo)時(shí)，主要基于有線網(wǎng)的發(fā)展思路。進(jìn)入21世紀(jì)后，互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展帶動(dòng)了用戶對(duì)視頻等新業(yè)務(wù)的巨大需求，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展了優(yōu)酷網(wǎng)、土豆網(wǎng)等一批專業(yè)視頻服務(wù)提供商。

周勝還談到中國(guó)移動(dòng)近期在終端上的一些推動(dòng)作用。他指出，盡管終端原本不屬于運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)范疇，但中國(guó)移動(dòng)此次對(duì)終端的介入，也反映了其發(fā)展TD的決心和力度。另外，在全球金融危機(jī)的沖擊下，中國(guó)政府把刺激內(nèi)需作為重要的調(diào)控手段，作為國(guó)資委下屬的央企，中國(guó)移動(dòng)未來(lái)的工作重點(diǎn)可能會(huì)向這方面傾斜，為內(nèi)需拉動(dòng)做出貢獻(xiàn)，其中包括在提升行業(yè)和企業(yè)信息化水平方面做大量工作。