IHS手機ODM產業(yè)白皮書出爐（下篇）

　　4G 換機需求將會是未來 3 年內中國手機市場的主要驅動力。2015 年中國手機市場出貨 4.37 億部，年增長 2.4%，相對 2014 年同期增長 12.3%。智能手機出貨 4.16 億部，年增長3.6%，2014 年同比增長 26.3%。根據 5G 技術的布局規(guī)劃，正式商用時間至少要到 2018 年，所以在未來的 3 年時間內中國手機市場總量將維持微弱的增長趨勢， 4G 智能機的換機需求將會是中國手機市場的主要驅動力。

　　根據工信部數據，截至 2015 年 12 月底，中國手機 4G 用戶 3.86 億，非 4G 用戶 9.19 億。其中中國移動用戶數量達到 8.26億，但 4G 用戶數量只有 3.12 億，中國移動 2016 年將大力發(fā)展 4G 用戶，目標 2016 年 4G 用戶達到 5 億，相對 2015 年增長 60%。預計未來 3 年內，運營商將加快推動其用戶向 4G 的升級，對于手機廠商而言，龐大的換機需求將是中國手機市場業(yè)績增長的主要驅動力，增長空間巨大。

　　中國手機 OEM 廠商市場份額繼續(xù)增長

　　中國智能手機市場容量飽和使得手機OEM的博弈變得更加白熱化，高端4000元以上市場，蘋果一枝獨秀， 由于iPhone 6 & 6 plus旗艦機型熱銷，2015年蘋果市場份額增長10.9%；3000元以上市場華為，OPPO， vivo表現出色，直接沖擊三星的市場份額。整體智能機出貨量方面，魅族，華為，OPPO， vivo增速明顯，小米出貨量維持穩(wěn)定增長。

　　三星2015年國內出貨下滑明顯，中國手機廠商的崛起對三星的沖擊最大，中國市場份額已跌出前五。聯想，酷派和中興2015年在中國國內市場表現欠佳，出貨下滑比較明顯。

　　2015年中國市場TOP 10手機品牌出貨整體增長23%， 其中華為表現最為出色，整體出貨達到1.12億， 在高端市場表現同樣出色。魅族，vivo， OPPO和小米繼續(xù)保持增長。中興，聯想和TCL 國內市場表現欠佳，但是海外市場出貨保持穩(wěn)定增長，酷派整體出貨下滑。手機市場競爭加劇，未來競爭格局將會逐步清晰。

?

　　千元智能機仍然是中國市場出貨占比最大的部分，2015年出貨占比接近60%。中國手機設計公司（IDH/ODM）在千元智能機市場扮演著非常關鍵性的角色，由于在研發(fā)效率，成本管控，供應鏈以及生產制造的支撐，目前市場上千元明星機型幾乎全部來自國內手機設計公司，如熱銷的紅米系列，魅藍系列，聯想樂檬K3系列以及華為暢玩系列等。

　　中國 TOP 10 OEM 廠商委外策略

　　根據手機廠商品牌定位以及產品策略的不同，手機OEM在產品規(guī)劃方面有著非常大的差異。但是在千元智能機市場，獨立的手機設計公司（IDH/ODM）扮演著非常關鍵的角色，在成本管控，產品研發(fā)效率方面，ODM公司擁有著不可替代的優(yōu)勢。隨著國內手機市場飽和，智能機出貨集中在TOP 10 OEM廠商。對于手機ODM公司而言，來自中國主要品牌客戶的千元智能機委外訂單將直接決定ODM的出貨規(guī)模以及營收，隨著中國市場出貨逐漸集中在少數幾個品牌，手機IDH/ODM 行業(yè)也在同步進入行業(yè)整合階段。

　　由于產品定位高端，以及尋求外觀設計等差異化路線，vivo， OPPO所有的產品全部自研，產品組裝以及品質管控全部由自有的工廠完成。

　　華為主要根據產品定位以及平臺調整外包策略，相對而言，高端智能機項目以及海思麒麟平臺手機全部自研，中低端采用MTK和高通平臺項目大部分采用外包， 華勤，聞泰和中諾/OnTim則是華為主要的合作伙伴，輝燁也有部分運營商項目。2015年華為手機銷量達到1.09億部，其中外包ODM公司項目出貨接近5000萬部，2016年華為出貨目標1.4億部，相對2015年目標增幅接近30%，這也意味著華為在向高端智能機突破的同時，在中低端市場銷量將會進一步增加，對于其合作的ODM公司而言，這將會直接帶動整體出貨的增長。