三大運(yùn)營(yíng)商的5G終端策略發(fā)展思路分析

2019年是5G終端商用的關(guān)鍵之年，眾所周知，終端是5G產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，是影響用戶5G體驗(yàn)感知的關(guān)鍵。隨著5G牌照的發(fā)放，推動(dòng)5G終端成熟已成為業(yè)內(nèi)迫在眉睫的重要任務(wù)。

近日，Strategy Analytics發(fā)布的研究報(bào)告《至2024年，全球88國(guó)智能手機(jī)銷量預(yù)測(cè)按技術(shù)劃分》預(yù)測(cè)，5G設(shè)備在2019年有一個(gè)緩慢的開始，2020年將會(huì)起飛。該報(bào)告指出，5年內(nèi)5G手機(jī)將占所有手機(jī)銷量的近一半。Strategy Analytics總監(jiān)Ken Hyers表示：“韓國(guó)目前領(lǐng)跑5G競(jìng)賽，但中國(guó)打算迅速成為全球5G領(lǐng)導(dǎo)者。能否提供低成本5G智能手機(jī)對(duì)于中國(guó)明年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)至關(guān)重要?！?/p>

時(shí)間短、任務(wù)重，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)都是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但作為基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通早已不斷調(diào)整策略，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盡快推出5G商用終端，滿足用戶對(duì)5G的需求。

三大運(yùn)營(yíng)商5G終端策略

Strategy Analytics預(yù)計(jì)，2019年5G設(shè)備的銷量?jī)H占總銷量的不到1%，而到2020年該份額將會(huì)接近10%。價(jià)格昂貴、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是早期消費(fèi)者最大的顧慮。運(yùn)營(yíng)商必須繼續(xù)擴(kuò)大5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，使5G對(duì)消費(fèi)者更具吸引力。三大運(yùn)營(yíng)商作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，早已公布了各自的規(guī)劃。

在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國(guó)電信堅(jiān)持SA目標(biāo)組網(wǎng)方向，希望與產(chǎn)業(yè)各方加強(qiáng)合作，加快5G建設(shè)步伐，力爭(zhēng)在2020年率先啟動(dòng)面向SA的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，對(duì)外開放基于SA的邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)切片等5G差異化網(wǎng)絡(luò)能力；中國(guó)移動(dòng)加快建設(shè)全球最大規(guī)模5G網(wǎng)絡(luò)，全面提升5G端到端網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)和服務(wù)能力，持續(xù)推動(dòng)5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展；中國(guó)聯(lián)通提出“7+33+n”5G部署計(jì)劃，在國(guó)內(nèi)40個(gè)城市開通5G試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)，在n個(gè)城市定制5G網(wǎng)中專網(wǎng)，搭建各種行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，為合作伙伴提供更為廣闊的試驗(yàn)場(chǎng)景。

在終端方面，中國(guó)電信將堅(jiān)持全網(wǎng)通策略，協(xié)同研發(fā)促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)成熟，成立5G終端研發(fā)聯(lián)盟，共同推動(dòng)5G全網(wǎng)通成為全球標(biāo)準(zhǔn)；共投資源促進(jìn)5G規(guī)模增長(zhǎng)，將出臺(tái)更具吸引力的終端激勵(lì)政策，與各方一起推動(dòng)成本下降，讓用戶買得起、用得上；同時(shí)，會(huì)根據(jù)用戶需求，豐富5G終端種類。

中國(guó)電信市場(chǎng)部副總經(jīng)理陸良軍在“中國(guó)電信智能終端技術(shù)論壇”上，明確向產(chǎn)業(yè)鏈提出了“性能卓越、模組通用、體驗(yàn)豐富”的三大終端需求策略。在性能方面，中國(guó)電信推動(dòng)高端終端上下行能力、峰值速率提升；積極推動(dòng)5G終端支持Wi-Fi 6，發(fā)揮雙千兆優(yōu)勢(shì)。在體驗(yàn)方面，中國(guó)電信推動(dòng)便攜式VR終端成熟；推動(dòng)5G終端支持通用AR能力；語(yǔ)音服務(wù)升級(jí)，VoLTE全面普及，推百元VoLTE手機(jī)；推動(dòng)支持SA新功能，聚焦低時(shí)延業(yè)務(wù)支持。在模組方面，中國(guó)電信加快通用5G模組商用成熟，年底首款5G模組商用，聚焦車載、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等創(chuàng)新終端，賦能垂直行業(yè)。

中國(guó)移動(dòng)聚焦5G終端發(fā)展，堅(jiān)持“三多一新”的產(chǎn)品策略：支持多模式多頻段，推進(jìn)終端多模多頻發(fā)展，同步支持NSA/SA（非獨(dú)立組網(wǎng)/獨(dú)立組網(wǎng)）；發(fā)展多終端形態(tài)，全面引導(dǎo)個(gè)人、家庭和行業(yè)各領(lǐng)域加快推出創(chuàng)新終端，為5G與各行業(yè)融通發(fā)展做好終端準(zhǔn)備；提供多用戶選擇，推動(dòng)5G芯片和終端價(jià)格快速下探，面向消費(fèi)和行業(yè)市場(chǎng)，分別打造超百款終端產(chǎn)品；打造新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，孵化5G應(yīng)用，構(gòu)建5G個(gè)人新生態(tài)及行業(yè)新生態(tài)。值得一提的是，為推動(dòng)5G終端產(chǎn)業(yè)鏈快速成熟，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈制定5G終端技術(shù)方案、開展技術(shù)攻關(guān)、組織規(guī)模試驗(yàn)、研發(fā)自有品牌終端，推出了國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商首款自主品牌5G手機(jī)——先行者X1。

中國(guó)聯(lián)通則提出了推動(dòng)5G終端普及的“四化”，即手機(jī)5G化、手機(jī)通用化、價(jià)格民眾化、終端泛在化。中國(guó)聯(lián)通要構(gòu)建“兩個(gè)引領(lǐng)+四大平臺(tái)+四大能力”的終端產(chǎn)業(yè)鏈新生態(tài)，聚焦產(chǎn)品、合作、渠道和營(yíng)銷方式的集約化、互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，以5G終端為切入點(diǎn)，構(gòu)建以“合作生態(tài)網(wǎng)”“營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)網(wǎng)”“智能交付網(wǎng)”三網(wǎng)一體的5G終端全生命周期生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支撐體系，打造差異化的5G終端新運(yùn)營(yíng)。

“國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商5G手機(jī)策略基本趨同，第一，三大運(yùn)營(yíng)商均認(rèn)同SA以及SA手機(jī)才是5G時(shí)代的發(fā)展方向，發(fā)展全模式、全頻段的手機(jī)，并向下兼容2G/3G/4G的網(wǎng)絡(luò)，也就是說(shuō)同一手機(jī)可在3家運(yùn)營(yíng)商使用；第二，均結(jié)合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況，規(guī)劃終端價(jià)格，即在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到位時(shí)，同步實(shí)現(xiàn)千元機(jī)廣泛上市；第三，均采用集采等多種方式，加強(qiáng)與終端廠商合作，力求實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、終端等同步前進(jìn)。此外，除了通用的手機(jī)之外，各運(yùn)營(yíng)商亦強(qiáng)調(diào)5G泛智能終端、行業(yè)終端的發(fā)展，如CPE終端、5G智能家居、5G可穿戴設(shè)備等。”業(yè)內(nèi)專家金峰分析認(rèn)為。

5G終端“補(bǔ)貼”，子虛烏有

對(duì)于終端的發(fā)展，日前有消息稱三大運(yùn)營(yíng)商原計(jì)劃在5G網(wǎng)絡(luò)商用初期，對(duì)5G手機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼，以此來(lái)吸引用戶去使用5G網(wǎng)絡(luò)，但從目前最新的進(jìn)度看，5G終端補(bǔ)貼活動(dòng)已無(wú)可能。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不對(duì)5G終端進(jìn)行補(bǔ)貼的原因在于5G基站投入成本較高壓縮營(yíng)銷成本，事實(shí)上早在2014年運(yùn)營(yíng)商就已開始削減營(yíng)銷成本。

并且近期傳聞，政府部門協(xié)調(diào)三大運(yùn)營(yíng)商，同步取消手機(jī)補(bǔ)貼、各類營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)性贈(zèng)送等。金峰對(duì)此表示：“同步削減三大運(yùn)營(yíng)商的各類支出，是提升其利潤(rùn)，進(jìn)而為‘提速降費(fèi)’再次開展留有空間?！彼J(rèn)為，這樣也可以避免全面攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施之后，惡性競(jìng)爭(zhēng)局面出現(xiàn)。

從而可以讓通信服務(wù)的價(jià)格真正回歸價(jià)值。“在通信服務(wù)已經(jīng)成為普遍服務(wù)、終端廠商能力強(qiáng)大的今天，削減手機(jī)補(bǔ)貼，讓市場(chǎng)規(guī)律更純正化，既不會(huì)影響用戶購(gòu)買，也不會(huì)影響廠商研發(fā)、制造等開展?！苯鸱迦缡钦f(shuō)。

5G手機(jī)普及還需時(shí)間

如同陸良軍所言：“5G讓我們又一次站在升級(jí)切換的機(jī)會(huì)窗口，5G終端發(fā)展存在市場(chǎng)空間、業(yè)務(wù)空間和改進(jìn)空間?！?/p>

單就5G手機(jī)而言，目前5G智能手機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)品牌為三星。Strategy Analytics的Ville-Petteri Ukonaho表示：“主要由于在韓國(guó)的強(qiáng)勁銷售，以及通過(guò)擴(kuò)大在美國(guó)等5G市場(chǎng)的份額，三星已成功在5G智能手機(jī)市場(chǎng)取得領(lǐng)先。當(dāng)然，LG、華為、中興、OPPO、vivo和小米也是市場(chǎng)上首批5G智能手機(jī)廠商。2020年5G手機(jī)的崛起將是銷售的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。包括蘋果在內(nèi)的所有主要智能手機(jī)廠商都在開發(fā)5G手機(jī)，并將在2020年推出更多設(shè)備。”

但業(yè)內(nèi)共識(shí)的是：5G手機(jī)重要，泛智能更有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，5G應(yīng)用，80%在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，20%用于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)。在通信行業(yè)專家盧斌看來(lái)，5G智能手機(jī)普及還有很長(zhǎng)一段路要走。

盧斌表示，從運(yùn)營(yíng)商角度，已經(jīng)有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋良好、基本滿足移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)90%業(yè)務(wù)需求的4G網(wǎng)絡(luò)，所以，充分利用好4G網(wǎng)絡(luò)是基本和關(guān)鍵。如果從滿足消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的角度看，在目前階段沒(méi)有必要大規(guī)模建設(shè)一個(gè)全覆蓋的5G網(wǎng)絡(luò)，巨額的投資成本也是運(yùn)營(yíng)商承難以承受的，也不是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求所必需的。目前很多消費(fèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，用4G+5G雙網(wǎng)滿足消費(fèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的需求更符合實(shí)際需求。盧斌認(rèn)為，“5G智能手機(jī)的發(fā)展，需要結(jié)合5G網(wǎng)絡(luò)的部署，與終端產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與成本下降密切相關(guān)，5G智能手機(jī)和4G智能手機(jī)路徑有很大的不同。”

站在5G風(fēng)口，助推終端產(chǎn)業(yè)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)還有許多，但隨著價(jià)格下降以及5G可用網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展，5G手機(jī)銷量終將激增。
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