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去 10 年，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了 2G-3G-4G 的代際升級(jí)，目前 5G 時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟。10 年間的移動(dòng)通信基站、固定資產(chǎn)投資、資本支出等，也都是這一代際升級(jí)的縮影。
上周，筆者在《重磅！中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào) 5G 和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對(duì) GDP 增長(zhǎng)意味著什么？》一文中提及：5G 作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，將在接下來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中承擔(dān)起投資驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重任。實(shí)際上，在過(guò)去多年中，通信業(yè)投資本身作為基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要組成部分，在驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮著應(yīng)有作用，5G 由于對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的賦能作用，將在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生更強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)作用。
本周，工信部發(fā)布了《2019 年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，對(duì)過(guò)去一年中國(guó)通信業(yè)各方面的表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)。以史為鑒，筆者借此機(jī)會(huì)查詢了多年的通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，對(duì)過(guò)去 10 年中通信業(yè)投資相關(guān)的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧，為考察未來(lái) 5G 基礎(chǔ)設(shè)施投資提供一定的參考。
流量：龐大用戶基數(shù)，呼喚 5G 應(yīng)用和內(nèi)容創(chuàng)新
總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的 4G 用戶數(shù)，截止 2019 年年底，4G 用戶總數(shù)達(dá)到 12.8 億戶，全年凈增 1.17 億戶，占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的 80.1%。
中國(guó) 4G 用戶數(shù)（單位：萬(wàn)）
正是由于超過(guò) 12 億的 4G 用戶這個(gè)基數(shù)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用都需要規(guī)模效應(yīng)，龐大的基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)，給各類互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供土壤。
工信部在對(duì)最新通信業(yè)數(shù)據(jù)解讀中提到，2019 年，移動(dòng)支付、移動(dòng)出行、視頻直播、短視頻、餐飲外賣等線上線下融合應(yīng)用不斷拓展新模式、新商圈、新消費(fèi)，這帶來(lái)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)。2019 年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá) 1220 億 GB，比上年增長(zhǎng) 71.6%；全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá) 7.82GB/ 戶 / 月，是上年的 1.69 倍。電信企業(yè)的流量數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)表明，2019 年移動(dòng)用戶使用抖音、快手等短視頻應(yīng)用消耗的流量占比已超過(guò) 30%。
2014-2019 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量情況
工信部預(yù)測(cè)，隨著 5G 與各行業(yè)融合和應(yīng)用創(chuàng)新，流量消費(fèi)潛力會(huì)得到進(jìn)一步釋放，韓國(guó) 5G 用戶的戶均流量消費(fèi)是 4G 用戶的 3 倍以上?？梢?jiàn)，未來(lái) 5G 流量消費(fèi)依然是核心的商業(yè)模式之一，關(guān)鍵是發(fā)展基于 5G 的新型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和內(nèi)容。截止 2019 年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 5G 手機(jī)出貨量 1377 萬(wàn)部，5G 用戶規(guī)模以每月新增百萬(wàn)的速度擴(kuò)張，正如 4G 時(shí)代短視頻應(yīng)用創(chuàng)新一樣，5G 時(shí)代發(fā)展起來(lái)的用戶基數(shù)一樣為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供豐富土壤。
基站：結(jié)構(gòu)變化見(jiàn)證通信業(yè)的代際變遷
移動(dòng)通信基站是該行業(yè)核心的固定資產(chǎn)，每一年度基站的建設(shè)數(shù)量在很大程度上代表著通信行業(yè)的投資規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量。在過(guò)去 10 年中，中國(guó)已建成全球數(shù)量最多的移動(dòng)通信基站，網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度全球領(lǐng)先。
2009-2019 全國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)量（單位：萬(wàn)）
根據(jù)工信部每年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)，2009 年我國(guó)的移動(dòng)通信基站為 111.9 萬(wàn)個(gè)，到 2019 年底這一數(shù)字已達(dá)到 841 萬(wàn)個(gè)，10 年時(shí)間增長(zhǎng)了 6.5 倍?；咀鳛榛A(chǔ)設(shè)施，也從一定程度上反映了通信業(yè)固定資產(chǎn)投資的速度。
在從 111.9 萬(wàn)增長(zhǎng)到 841 萬(wàn)過(guò)程中，通信基站的結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生著變化，典型的是經(jīng)歷了從 2G 基站為主到 4G 基站為主的變遷過(guò)程。
2009-2018 不同類型基站的比例（單位：%）
由于筆者無(wú)法獲取 2019 年度 2G 基站和 3G 基站的具體數(shù)據(jù)，因此以上圖表僅選取 2009-2018 年數(shù)據(jù)，從上圖中可以看出一些特點(diǎn)：
（1）2009 年 2G 基站占據(jù)全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù) 74%的份額，2G 也是主流的移動(dòng)通信方式，直至 2014 年，2G 基站依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；
（2）2008 年底，工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了 3G 商用牌照，2009 年 3G 基站開(kāi)始建設(shè)部署，在接下來(lái)的 5 年中成為中國(guó)通信行業(yè)投資的主要基礎(chǔ)設(shè)施，然而直到 2018 年底，3G 基站數(shù)量似乎從來(lái)沒(méi)有超出 2G 基站數(shù)量，這是否也在側(cè)面反映出 3G 發(fā)展的不盡如人意？
（3）2013 年底，工信部正式發(fā)放 4G 牌照，從 2014 年開(kāi)始，4G 建設(shè)開(kāi)始飛速發(fā)展，到 2015 年底 4G 基站數(shù)量就已經(jīng)超過(guò) 2G 基站數(shù)量，成為移動(dòng)通信基站的主流形式。
2019 年是中國(guó)的 5G 元年，但過(guò)去一年通信業(yè)發(fā)展的一個(gè)典型特征是新建 4G 基站的猛增。
2014-2019 每年度新建 4G 基站數(shù)量（單位：萬(wàn)）
2019 年全國(guó) 4G 基站總數(shù)為 544 萬(wàn)個(gè)，而這一年新建 4G 基站為 172 萬(wàn)個(gè)，占 4G 基站總數(shù)近 32%。參考?xì)v年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2019 年新建 4G 基站數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歷年的新增數(shù)。工信部解讀指出，這一數(shù)字一方面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模擴(kuò)容，彌補(bǔ)農(nóng)村地區(qū)覆蓋的盲點(diǎn)，提升用戶體驗(yàn)，另一方面提升核心網(wǎng)能力，為 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)。從這個(gè)角度來(lái)看，2019 年度 4G 基站投資部分原因或是為 5G NSA 所做的準(zhǔn)備。
在 4G 成熟、5G 商用的背景下，2G/3G 減頻退網(wǎng)成為業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注的一個(gè)話題，2G/3G 基站數(shù)量的變化也可以說(shuō)是這一話題的縮影。
2G+3G 基站總量的變化（單位：萬(wàn)）
從 2014 年開(kāi)始，2G+3G 基站占總基站數(shù)量的比例開(kāi)始逐年下滑，2019 年這一數(shù)字僅有 34%。而從絕對(duì)數(shù)來(lái)看，2016 年 2G+3G 基站總數(shù)達(dá)到 296 萬(wàn)這一歷史峰值，之后開(kāi)始逐漸減少。過(guò)去 3 年絕對(duì)數(shù)量減少的速度并不快，但預(yù)計(jì)在 5G 商用和用戶加速遷移情況下，2G+3G 基站總數(shù)會(huì)迎來(lái)快速減少的態(tài)勢(shì)。
5G 商用在路上。截止 2019 年年底，我國(guó) 5G 基站數(shù)量已超過(guò) 13 萬(wàn)。我們從 2014 年開(kāi)始，將 2G+3G 基站、4G 基站、5G 基站放在一個(gè)圖上如下所示：
不同類型基站的比例（單位：%）
2019 年 5G 基站所占比例雖然不足 1.6%，但隨著 5G 商用的加速，全國(guó)移動(dòng)通信基站的結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生明顯的變遷。
筆者斗膽預(yù)測(cè)一下：在未來(lái)的 5 年中，國(guó)內(nèi)的移動(dòng)通信基站數(shù)可能超過(guò) 1000 萬(wàn)個(gè)。主要原因包括：目前 4G 基站目前已有 544 萬(wàn)個(gè)，在未來(lái) 5 年中，4G 依然作為主流的通信手段，在 5 年內(nèi)暫時(shí)不會(huì)開(kāi)啟退網(wǎng)工作，因此 4G 基站數(shù)量不會(huì)減少；5G 商用加速，為了給千行百業(yè)賦能，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度需要得到保障，而 5G 的特性使得其基站數(shù)量相對(duì)于 4G 只多不少，因此若在未來(lái) 5 年中 5G 發(fā)展達(dá)到預(yù)期，則需要建設(shè)數(shù)百萬(wàn) 5G 基站。屆時(shí)，4G+5G 基站總數(shù)可能超過(guò) 1000 萬(wàn)。
投資：關(guān)鍵時(shí)刻為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)貢獻(xiàn)
今年年初，工信部發(fā)布《2019 工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況》時(shí)提到，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)鐵塔共同完成固定資產(chǎn)投資超過(guò) 3600 億元。其中，移動(dòng)通信占整個(gè)投資的比重達(dá) 47.3%?？梢钥闯?，移動(dòng)通信的投資對(duì)通信業(yè)的投資貢獻(xiàn)較大。
三大運(yùn)營(yíng)商在每年的財(cái)報(bào)中會(huì)公開(kāi)其資本開(kāi)支的數(shù)據(jù)，雖然運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支并不一定等于固定資產(chǎn)投資，但兩者具有非常密切的關(guān)系。我們選取 2009-2019 通信業(yè)固定資產(chǎn)投資和三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支的數(shù)據(jù)來(lái)考察。
2009-2019 通信業(yè)固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支對(duì)比
從上圖可以看出，整個(gè)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資和三大運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支具有明顯的相關(guān)性，運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支更多也是用于移動(dòng)通信、寬帶、傳輸、土建等基礎(chǔ)設(shè)施。
投資的數(shù)據(jù)具有明顯的周期性，這一周期性與移動(dòng)通信代際牌照發(fā)布有直接關(guān)系。我們可以看出，過(guò)去 10 年中整個(gè)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支有 2 個(gè)高點(diǎn)，這兩個(gè)高點(diǎn)分別對(duì)應(yīng)于 3G 牌照發(fā)放和 4G 牌照發(fā)放。尤其是 4G 牌照發(fā)放后，2015 年整個(gè)行業(yè)的投資達(dá)到歷史最高點(diǎn)。
2019 年，兩個(gè)數(shù)字又呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，這和 2019 年 5G 商用牌照發(fā)放直接相關(guān)，行業(yè)開(kāi)始調(diào)高投資支出。參考 4G 投資在 2015 年達(dá)到高峰，業(yè)界對(duì)于 5G 投資的節(jié)奏預(yù)測(cè)中，很多認(rèn)為在 2020-2022 年會(huì)形成規(guī)?；顿Y。
移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的投資構(gòu)成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的組成部分，對(duì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資也會(huì)形成不小的正向貢獻(xiàn)。以 2015 年為例，當(dāng)年通信業(yè)投資增速達(dá)到高點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)資本形成總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過(guò) 21%。全社會(huì)資本形成總額正是 GDP 三駕馬車之一的投資，從而在一定程度上對(duì) GDP 增長(zhǎng)形成正向作用。
移動(dòng)通信投資（單位：億元）
由于移動(dòng)通信的投資是通信業(yè)固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)商資本支出的核心部分，通過(guò)移動(dòng)通信投資的趨勢(shì)可以預(yù)期未來(lái)數(shù)年后 5G 投資的趨勢(shì)。上圖顯示 2010-2019 年運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)通信方面的投資金額，明顯看出 2019 年是上升的拐點(diǎn)。
近期，三大運(yùn)營(yíng)商均表示 2020 年會(huì)提前完成 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的任務(wù)。從公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì) 2020 年建成 30 萬(wàn) 5G 基站，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信共建共享 25 萬(wàn) 5G 基站，加上中國(guó)廣電 5G 的推進(jìn)，2020 年底 5G 基站總數(shù)大概率會(huì)超過(guò) 60 萬(wàn)個(gè)。在此驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì) 2020 年資本支出將進(jìn)一步上升。
過(guò)去 10 年是中國(guó) 3G/4G 移動(dòng)通信快速發(fā)展的時(shí)期，由此催生移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的繁榮。未來(lái) 5-10 年，中國(guó)將形成最完善的 5G 移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)基于 5G 的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開(kāi)啟后，5G 才算是發(fā)揮起了新型基礎(chǔ)設(shè)施作用。
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