2021年5G發(fā)展形勢分析

前言

2021年，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進一步增長，且增幅將超過2020年度。四大運營商仍將繼續(xù)布局5G規(guī)模組網(wǎng)，并聯(lián)合企業(yè)廣泛探索5G融合應(yīng)用。

5G融合應(yīng)用將使C/B/G多端用戶和市場受益，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的5G專網(wǎng)建設(shè)將率先發(fā)力。但與此同時，我國5G應(yīng)用發(fā)展還存在各類新生5G融合應(yīng)用面臨挑戰(zhàn)、5G融合應(yīng)用商業(yè)盈利模式尚不明晰、F5G標準和認證機制存在短板等問題，機遇與挑戰(zhàn)并存。

目 錄

一、對2021年形勢的基本判斷

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模進一步增長

截止2020年9月底，全國已累計建設(shè)開通5G基站 69萬個，超過全球總數(shù)的75%，提前完成全年50 萬個的目標。

2021年四大電信運營商將持續(xù)加大5G網(wǎng)絡(luò)投資力度，預計將是2020年的1.5到2倍。

此外，國家和地方對 5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都大力支持，部分省市針對2020-2022 年 5G 建設(shè)計劃進行了明確，2022 年 5G 基站建設(shè)將會達到一個高潮，2021 年保持穩(wěn)步推進的趨勢。

5G C/B/G端融合應(yīng)用市場前景巨大

預計2021年，5G將在超高清視頻直播、 VR/AR 等領(lǐng)域給C端用戶帶來更加極致的體驗，從而刺激用戶增加消費，相關(guān)企業(yè)進而獲利，相關(guān)融合應(yīng)用滲透規(guī)模再翻一番。

預計2021年，B端和G端融合應(yīng)用規(guī)模平均增長將超過200%，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、政府數(shù)字治理等方面最為顯著。

5G將對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域顯著賦能

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將成為十四五期間5G商用的重點領(lǐng)域。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、超高清視頻、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比已經(jīng)高達70%，尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，截止 2020年10月，國家層面在建“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目超1100個，占據(jù)全部項目的近三分之一，是5G先進成果的最佳應(yīng)用場景之一。

可以預測，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的5G專網(wǎng)相關(guān)建設(shè)工作將會進一步提速。

二、需要關(guān)注的幾個問題

5G建設(shè)投入巨大且回收周期長

相關(guān)測算表明，為了達到理想的響應(yīng)速度，5G基站數(shù)量將至少是4G的2倍、5G基站成本也將超過4G 基站的2倍，功耗則是4G基站的3倍，單從基站建設(shè)角度，5G投資大約是4G的1.5倍，全國總體投資規(guī)模將達到1.2萬億，投資周期超過8年，巨大的投資對運營商5G建設(shè)造成了不小的壓力。

一方面截止到2019年運營商4G累計投資達到8000億元，至今未收回成本。

另一方面，在ICT產(chǎn)業(yè)變革的大趨勢下，電信運營商主營業(yè)務(wù)管道化趨勢明顯，增收困難。對于運營商來說5G建設(shè)投入的資金缺口較大。

此外，我國2G、3G網(wǎng)絡(luò)仍在使用中，多代移動通信網(wǎng)絡(luò)制式的存在增加了運營商的OPEX，亟待優(yōu)化。

5G在垂直行業(yè)的融合應(yīng)用創(chuàng)新面臨挑戰(zhàn)

通信業(yè)與其它垂直行業(yè)之間缺乏有效的交流溝通平臺。前幾代的移動通信系統(tǒng)主要是滿足“人”的通信、上網(wǎng)、社交等需求，運營商與其它垂直行業(yè)鮮有深入交流，無法準確獲知各垂直行業(yè)的需求，這將對未來5G能否有效賦能垂直行業(yè)提出了考驗。

同時各垂直行業(yè)本身的需求千差萬別，難以復制消費互聯(lián)網(wǎng)時代的成功經(jīng)驗。例如鐵路、電力、應(yīng)急、公安、交通等行業(yè)，所需的通信系統(tǒng)性能和解決方案都不一樣，難以在一個成功案例的基礎(chǔ)上大規(guī)模復制和推廣。

此外，許多垂直行業(yè)目前還看不到5G在其行業(yè)的應(yīng)用價值，并且5G時代的商業(yè)模式也不明朗，這需要運營商與垂直行業(yè)一起去探討和挖掘。

5G融合應(yīng)用商業(yè)盈利模式尚不明晰

打造適合5G技術(shù)應(yīng)用的商業(yè)模式是5G成功的基礎(chǔ)，當前我國5G商業(yè)盈利模式還未明晰，一是某些垂直行業(yè)領(lǐng)域?qū)τ?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用的認知不夠全面，認為這是通信運營商的業(yè)務(wù)范疇，與自身關(guān)系不大，一定程度造成通信業(yè)與垂直行業(yè)商業(yè)需求對接不夠，收費體系的行業(yè)特征統(tǒng)計不全面。

二是各垂直行業(yè)相對獨立和分散，5G融合應(yīng)用的需求挖掘不足，5G需求呈現(xiàn)一定的碎片化狀態(tài)，不同的應(yīng)用場景成本和效果差異較大，收費盈利模式、創(chuàng)新融合難度大，進展比較緩慢。

三是當前5G網(wǎng)絡(luò)主要面向行業(yè)應(yīng)用，但垂直行業(yè)客戶、主管部門、各地政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)參與力度仍然有限，對于5G商業(yè)模式相關(guān)標準的制定提高了難度。

F5G標準和認證機制存在短板

固定網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷第一代Kbps級別的語音時代，第二代Mbps級別的網(wǎng)頁時代，第三代十Mbps級別的寬帶時代，第四代百Mbps級別的4K時代。

目前，固定網(wǎng)絡(luò)進入第五代千兆智能時代。與5G 三大應(yīng)用場景有所不同，F(xiàn)5G三大應(yīng)用場景為增強帶寬（eFBB），能達到Tbps級帶寬；全光纖連接（FFC），能達到十萬級連接/km2；確定體驗（GRE），延遲控制在微秒級。重點支撐室內(nèi)無線接入應(yīng)用場景，如家庭、園區(qū)、政企設(shè)施等。

發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)文，將固定寬帶（F5G）納入新基建，5G將和家庭WLAN攜手并進，加速國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)跨入千兆時代。

在F5G的標準化方面，IEEE對802.11系列無線技術(shù)進行技術(shù)標準化，而Wi-Fi聯(lián)盟對相應(yīng)技術(shù)進行互通認證。隨著F5G/WLAN承載的業(yè)務(wù)種類不斷豐富，用戶體驗也愈發(fā)重要。

為此，寬帶聯(lián)盟自2019年起開始對F5G/WLAN網(wǎng)絡(luò)性能進行標準化工作。然而，F(xiàn)5G/WLAN相應(yīng)的性能認證仍然處于空缺狀態(tài)。

三、應(yīng)采取的對策建議

加強5G重點垂直行業(yè)應(yīng)用政策協(xié)調(diào)

一是結(jié)合超高清視頻、VR/AR等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，在強化自身行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，爭取與5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成協(xié)同，力爭打造出具有全球影響力的5G 垂直行業(yè)應(yīng)用案例。

二是針對uRLLC及mMTC等場景需求，提前開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，注重與車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的融合創(chuàng)新，完全釋放出5G 的潛能。

三是強化5G融合應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)安全管理和數(shù)據(jù)安全保護方面的立法和監(jiān)管，要切實保障公共數(shù)據(jù)和個人隱私信息的安全，提高對信息收集、存儲、使用等流程安全的關(guān)注度。

四是針對影響融合應(yīng)用發(fā)展的具體挑戰(zhàn)提出切實可行的解決方案，在知識產(chǎn)權(quán)保護、人才隊伍建設(shè)等方面不斷加強對融合應(yīng)用發(fā)展的保障力度。

統(tǒng)籌加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署

一是切實推進5G建設(shè)進度。一方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)要制定年度5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，搶抓工期，保質(zhì)保量完成建網(wǎng)目標。另一方面，地方政府和相關(guān)職能部門要協(xié)助解決基站建設(shè)租金高、進場難、輻射投訴、電費高等問題和難點，為基礎(chǔ)電信企業(yè)搶抓工期提供保障。

二是強化5G頻率支撐。一方面，適時發(fā)布部分5G 毫米波頻段頻率使用規(guī)劃，滿足不同場景下的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求。另一方面，要加快推進700MHz頻率遷移工作，為該頻段上盡快商用5G掃清障礙。

三是多措并舉保障5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入。一方面，加大基礎(chǔ)電信運營商混改力度，進一步引入社會資本參與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。另一方面，加大2G/3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)力度，精細化降低企業(yè)OPEX費用。此外，通過專項財政補貼、專項產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、地方政府專項債券等方式，為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)創(chuàng)造寬松的資金周轉(zhuǎn)環(huán)境。

探索明晰的5G融合應(yīng)用商業(yè)模式

一是基于流量分級的商業(yè)模式，eMBB場景下流量經(jīng)營仍然是運營商主導的商業(yè)模式。5G時代，運營商需要加快用戶分級的智能管道升級，實現(xiàn)差異化的流量收費模式。

二是基于連接的商業(yè)模式，對于大連接場景，運營商可以單獨提供連接，也可以按照物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采用用戶卡收益等方式收費。

三是基于網(wǎng)絡(luò)切片的商業(yè)模式，運營商能夠根據(jù)不同垂直行業(yè)和特定區(qū)域定制網(wǎng)絡(luò)切片以支撐相應(yīng)業(yè)務(wù)的開展。對于垂直行業(yè)用戶?？梢灾苯酉蜻\營商租用網(wǎng)絡(luò)切片，一般采用按年計費的方式。

四是基于完整解決方案的商業(yè)模式網(wǎng)，運營商可以依托5G服務(wù)提供商的優(yōu)勢，為工業(yè)制造業(yè)企業(yè)提供包括工廠內(nèi)外連接、設(shè)備終端數(shù)字化改造、平臺整體解決方案，按年度收取服務(wù)費。

抓住機會完善面向F5G的標準產(chǎn)業(yè)組織

我國有覆蓋完整的WLAN產(chǎn)業(yè)鏈條，一批企業(yè)已初具實力。中國通信標準化協(xié)會正在制定WLAN6性能標準。

依托中國通信標準化協(xié)會，新創(chuàng)面向F5G的WLAN應(yīng)用發(fā)展聯(lián)盟，從標準和產(chǎn)業(yè)兩個方面建設(shè)面向F5G的WLAN標準產(chǎn)業(yè)體系，一是將分散在各個行業(yè)和應(yīng)用場景的個性化性能需求，進行歸納統(tǒng)一和標準化；二是提升 F5G 產(chǎn)業(yè)的國際影響力，增強我國在 F5G 領(lǐng)域的話語權(quán)。

附件一：全球5G研發(fā)與商用進展

國際組織層面進展

當前，5G正加速實現(xiàn)全球統(tǒng)一標準。ITU（國際電信聯(lián)盟）積極推進5G頻譜規(guī)劃工作，為移動通信劃分附加頻段，促進第五代移動網(wǎng)絡(luò)（5G）的發(fā)展。3GPP 2020年7月發(fā)布R-16完整版標準，標志著5G第一個演進版本標準完成。

國家戰(zhàn)略層面進展

目前5G第一梯隊包括中國、美國、韓國和日本，第二梯隊是歐盟、英國和德國。

5G網(wǎng)絡(luò)部署進展

根據(jù)GSA（全球移動供應(yīng)商協(xié)會）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至9月中旬，全球44個國家和地區(qū)已有101家運營商推出了符合3GPP標準的商用5G服務(wù)。

5G終端研發(fā)進展

截至2020年9月底，全球96家供應(yīng)商已經(jīng)對外宣稱有444款符合3GPP標準的5G終端已上市或即將上市，其中222款終端已商用，增長迅速。

其中，包括200款智能手機、24款熱點設(shè)備、118款CPE設(shè)備等。今年以來上市的5G手機有，華為P40/P40Pro、OppoAce2/FindX2Pro、VivoNEX 3S、小米10等。

附件二：我國5G研發(fā)與商用進展

國家與地方政策持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

首先是國家層面高度重視5G發(fā)展，《國家“十三五”規(guī)劃綱要》要求加快構(gòu)建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，積極推進5G商用?！秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求2020年我國5G技術(shù)研發(fā)和標準制定要有突破進展。與此同時，省市地方政府密集出臺 5G 發(fā)展的相關(guān)政策。

5G區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平正相關(guān)態(tài)勢

根據(jù)5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)測算，5G發(fā)展區(qū)域差異明顯，與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平基本正相關(guān)，從東部沿海省份到西部呈現(xiàn)逐漸降低。珠三角、長三角地區(qū)表現(xiàn)搶眼。

我國搶抓5G技術(shù)研發(fā)和標準化的話語權(quán)

內(nèi)企業(yè)5G核心研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)測試進展順利，華為、紫光展銳、中國移動等均取得一系列成果。同時根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國5G標準必要專利份額位居全球第一。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步推進

我國5G基站數(shù)量全球排名第一，到2020年底將達到75萬個。同時運營商加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，中國移動2020年5G相關(guān)投資計劃約1000億元，力爭提前超額完成2020年5G基站總數(shù)達30萬的目標。

5G應(yīng)用市場潛在空間巨大

首先是個人消費市場取得重大突破，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止到9月底，我國已發(fā)展5G套餐用戶數(shù)及5G終端連接數(shù)均超1.5億戶，上升勢頭強勁。同時5G加速與垂直行業(yè)融合應(yīng)用，當前5G+視頻監(jiān)控、5G+機器視覺等成熟度已達到較高水平。

5G產(chǎn)業(yè)鏈體系持續(xù)完善

從縱向維度看，產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為硬件和應(yīng)用兩大類。從橫向維度看，5G通信網(wǎng)是整個5G全景產(chǎn)業(yè)鏈的核心和樞紐。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體相繼落地

目前已建成河南鶴壁、重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖、成都高新區(qū)新川創(chuàng)新科技園等一系列5G產(chǎn)業(yè)園載體。

綜上所述，可以說，中國是全球5G發(fā)展中非常重要的推動者，從標準制定、頻譜分配、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建等方面，引領(lǐng)著全球5G 走向成熟。

附件三：我國5G區(qū)域融合應(yīng)用指數(shù)

根據(jù)《中國區(qū)域5G發(fā)展指數(shù)白皮書》，我國5G區(qū)域融合取得一系列成果。5G融合應(yīng)用潛力指標主要包括試點示范建設(shè)以及應(yīng)用場景培育兩個二級指標，從指數(shù)得分來看，東南部與中西部都取得一系列突出成果，江蘇、廣東、上海、浙江和北京分別位列第一梯隊，山東、河南、湖南、湖北、重慶、天津、安徽和貴州位列第二梯隊。

附件四：5G典型應(yīng)用案例

中國銀行首家5G+生活館

北京開業(yè)的中行5G 智能＋生活館，該網(wǎng)點引入無人全自助智能服務(wù)，運用生物識別、影像識別、人工智能、語義分析、VR、流程自動化等前沿科技，實現(xiàn)辦理金融業(yè)務(wù)的無人化和智能化，無需工作人員協(xié)助，客戶可以借助面部識別技術(shù)無卡、無證辦理業(yè)務(wù)。

中國商飛5G+8K飛機表面質(zhì)量監(jiān)測

民航客機在制造、試飛和正常航線運行維護的過程中，都需要進行表面質(zhì)量的檢測。8K超高分辨率工業(yè)相機的出現(xiàn)，解決了檢測面積和精度的問題，但是由于數(shù)據(jù)量太大，檢測過程需要幾十米的線纜進行傳輸，不便于數(shù)據(jù)上云進行高性能計算，結(jié)果反饋不及時，效率低。

中國信科·虹信通信“5G智慧工廠”

5G無線+5G邊緣計算+移動云平臺：已上線的虹信生產(chǎn)管理中心、產(chǎn)品交付、高清視頻等一系列具體應(yīng)用，可以實現(xiàn)設(shè)備點對點通信、設(shè)備數(shù)據(jù)上云、橫向多工廠協(xié)同、縱向供應(yīng)鏈互聯(lián)，打造設(shè)備全生命周期在線管理、運營數(shù)據(jù)監(jiān)控與決策、訂單全程追溯的透明交付?；?G的工業(yè)控制交互操作，使得工廠實現(xiàn)了智慧化的管理，生產(chǎn)線長度縮減至30米，生產(chǎn)效率隨之提升了30%以上。

5G+遠程醫(yī)療：黃岡市開展遠程CT檢查

中國電信運用5G技術(shù)，將黃岡市黃州總醫(yī)院掃描設(shè)備的各項數(shù)據(jù)和病人畫面實時傳送到部署在天翼云上的遠程影像檢查系統(tǒng)中。華西醫(yī)院的專家既可以同屏看到所有影像和數(shù)據(jù)資料，還能夠?qū)崟r遠程操控位于黃岡方艙醫(yī)院的設(shè)備進行檢查診斷，提高遠程診療的精準性。

5G個人領(lǐng)域業(yè)務(wù)

5G消息，作為三大運營商的新業(yè)務(wù)，面向個人用戶，5G消息提供點到點消息和群聊服務(wù)，消息內(nèi)容除文本外，還可以支持圖片、音頻、視頻、位置、聯(lián)系人等多種形式。用戶無需下載客戶端，無需添加好友，就能收發(fā)其他手機號用戶的5G消息。
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