TD-LTE規(guī)模啟動下 TD-SCDMA還有未來么？ - 全文

　　引言：在TD-LTE起步發(fā)展之際，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)下一步如何發(fā)展？已經(jīng)成為我國企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。業(yè)界一種觀點認為，既然LTE已經(jīng)大規(guī)模建設(shè)并制定了年度銷售上億部TD-LTE終端的計劃，就沒有必要再規(guī)模發(fā)展技術(shù)性能較LTE差的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)了，應(yīng)嚴格控制且不應(yīng)再規(guī)模建設(shè)。另一種觀點認為，比照國際社會LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，最快也要三年才能形成主導(dǎo)，這期間國外多采取完善3G的策略，我國也應(yīng)繼續(xù)建設(shè)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，然后逐步過渡為好。

　　究竟采取何種策略較恰當(dāng)？電信研究院規(guī)劃設(shè)計所四網(wǎng)協(xié)同研究組認為應(yīng)當(dāng)深入分析，透視兩種行為的預(yù)期后果，從而得出站得住腳的結(jié)論，才能對決策參考有重要意義。本文從國外LTE網(wǎng)絡(luò)發(fā)展加快程度及與3G網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、國內(nèi)LTE用戶與TD-SCDMA用戶系統(tǒng)關(guān)聯(lián)發(fā)展預(yù)測、LTE初期網(wǎng)絡(luò)與TD-SCDMA建設(shè)的風(fēng)險對比、城與鄉(xiāng)不同場景TD-SCDMA發(fā)展效用等作出大廣角深透視，以饗讀者。

　　處理好TD-LTE與TD-SCDMA協(xié)同發(fā)展的關(guān)系

　　在TD-LTE牌照發(fā)放后，中國移動提出到2014年LTE網(wǎng)絡(luò)將從20萬個基站增加到50萬個以及一年銷售1億部TD-LTE終端即發(fā)展近億用戶的設(shè)想。如果該目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，的確將影響到TD-SCDMA發(fā)展的走向。然而網(wǎng)絡(luò)規(guī)?？捎芍饔^決定，用戶發(fā)展卻受客觀制約來決定發(fā)展規(guī)模，運營商的主觀能動性僅起輔助作用，不能改變客觀規(guī)律。

　　多窗口期交織競爭的復(fù)雜環(huán)境

　　我國移動市場存在著2G、3G和LTE三種網(wǎng)絡(luò)制式及多個窗口期交織競爭的情況。國際上TD-LTE技術(shù)和市場發(fā)展滯后FDD LTE約一年半時間，可以說要使兩種制式競爭實力持平，就要給TD-LTE牌照領(lǐng)先約一年半的窗口期，再發(fā)FDD LTE牌照；若從國際上TD-LTE終端款式由少到豐富約需兩年時間上看，TD-LTE先入市的窗口期需兩年。當(dāng)前，中國電信急需擺脫競爭劣勢，已規(guī)模建設(shè)了融合FDD LTE的試驗網(wǎng)；中國聯(lián)通WCDMA網(wǎng)絡(luò)雖然呈現(xiàn)3G競爭領(lǐng)先兩年的情況，且HSPA+下行能繼續(xù)升級到42Mbps甚至84Mbps，但更需要借鑒國外用升級HSPA+的投資直接發(fā)展FDD LTE，以保持已有優(yōu)勢并能減少二次投資。因此，考慮到我國FDD LTE牌照發(fā)放在平衡中難以過度推遲，中國移動作出加快發(fā)展TD-LTE的決策可以理解，可問題在于其目標(biāo)是否能順利實現(xiàn)？

　　LTE替代3G網(wǎng)絡(luò)的時機把握

　　判斷TD-SCDMA發(fā)展窗口期有兩種界定，一種認為TD-LTE進入快速成長期就標(biāo)志著TD-SCDMA成長窗口期的結(jié)束，另一種認為TD-LTE成為主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)才標(biāo)志著TD-SCDMA成長窗口期的結(jié)束。

　　從TD-LTE進入快速成長期看TD-SCDMA成長窗口期，即找到TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)模增長變小的拐點，對于早控制TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)投資風(fēng)險有意義。但此時并不能表明TD-SCDMA用戶發(fā)展出現(xiàn)大規(guī)模減少，需要依據(jù)預(yù)測來判斷。

　　從LTE成為主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)替代3G網(wǎng)絡(luò)的窗口期來看，即中國移動的小半數(shù)用戶（約3億）進入LTE網(wǎng)絡(luò)，才是TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)真正不需規(guī)模建設(shè)的結(jié)束點，對于掌控TD-SCDMA用戶感知、保持TD-SCDMA和TD-LTE的連續(xù)品牌形象、維系在網(wǎng)用戶等具有重要意義。

　　若TD-LTE還未進入快速成長期，TD-SCDMA用戶仍在持續(xù)規(guī)模增長中，就對TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)急剎車，或使用戶在網(wǎng)體驗迅速下滑，或落入GSM網(wǎng)絡(luò)承載，將強化2G和3G用戶對網(wǎng)絡(luò)品牌的負面印象，連鎖反應(yīng)影響到TD-LTE，用戶流失到競爭對手的可能性將增大，而2G的頻率也難以騰出。若TD-LTE還未成為主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)就對TD-SCDMA規(guī)模建設(shè)剎車，可能會出現(xiàn)TD-SCDMA新建網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用期較短就淘汰的風(fēng)險。

　　因此，折中考慮選擇在TD-LTE進入快速成長期和形成主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)之間，是控制TD-SCDMA規(guī)模建設(shè)的較佳時間點。

　　TD-SCDMA和LTE用戶發(fā)展預(yù)測

　　TD-SCDMA歷史新增用戶數(shù)據(jù)顯示，2009年到2013年分別為600多萬、約1400萬、3100多萬、約3700萬、1.03億戶，大致是逐年翻番的趨勢，并且在2013年加速；假定我國未發(fā)展LTE網(wǎng)絡(luò)，對TD-SCDMA用戶增長保守預(yù)測，可得到2014年到2016年新增用戶約為1.32億、1.27億、1.24億戶，呈現(xiàn)特大規(guī)模增長態(tài)勢。究其原因，不僅在于近兩年基站數(shù)的規(guī)模增加，最重要的是TD-SCDMA終端廠商達到約280家，終端產(chǎn)品超過1000款，千元優(yōu)質(zhì)智能終端涌現(xiàn)，實現(xiàn)了與歐美制式終端產(chǎn)品“同步同質(zhì)低價”。歐洲用了5年時間發(fā)展3G制式用戶5000萬戶，中國發(fā)展TD-SCDMA用戶，3年就發(fā)展了5000多萬戶。

　　中國TD-SCDMA經(jīng)過五年多的不懈努力，才進入大發(fā)展時期：大致是2~3年完成城市和重點地區(qū)覆蓋，再經(jīng)過1~2年的反復(fù)優(yōu)化改進形成優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)，歷經(jīng)近4個摩爾周期實現(xiàn)TD-SCDMA終端可與WCDMA相媲美。

　　LTE網(wǎng)絡(luò)可適當(dāng)加快發(fā)展，但仍需遵循1年半到兩年完成城市和重點地區(qū)覆蓋，再經(jīng)半年到1年時間反復(fù)優(yōu)化改進才可能形成優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)的客觀原則；而TD-LTE終端要與FDD LTE終端相當(dāng)，要類似TD-SCDMA終端經(jīng)歷約3年時間才能從初期少量廠家的3000～4000元智能機到主流廠家推出千元智能機，以至約600元的廉價高性能智能機。制約LTE用戶發(fā)展最主要的因素還是終端。

　　結(jié)合國外加快發(fā)展LTE的因素，樂觀估計我國LTE用戶發(fā)展速度將比TD-SCDMA快三年，較3G發(fā)展1億用戶時間縮短約50%。預(yù)計未來三年將按照年新增3000萬~5000萬戶、6000萬~8000萬戶、11000萬~13000萬戶的步驟推進。同時，考慮LTE網(wǎng)絡(luò)吸納用戶后，未來三年還需要TD-SCDMA再擴容網(wǎng)絡(luò)來承載新增用戶約為9200萬戶、5700萬戶、400萬戶。從中國移動統(tǒng)計的用戶換手機平均時長23個月來估計，1年中約有3.6億的換機量。除小部分成為LTE用戶外，“同步同質(zhì)低價”的TD-SCDMA終端將成為大部分用戶的選擇，保守估計兩年內(nèi)新增TD-SCDMA用戶約9000萬、6000萬。因此，2014年到2016年TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)對擴容仍有很大需求。

　　可見，如果放棄對TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模擴容，則G/T兩網(wǎng)將不堪重負，用戶規(guī)模流失現(xiàn)象必然發(fā)生。TD-SCDMA的窗口發(fā)展期從2014年算起還有兩年4個月的時間。

　　防止LTE“推而不進”的歷史重演

　　原中國聯(lián)通一度有兩張網(wǎng)絡(luò)，曾將大部資金投在CDMA網(wǎng)絡(luò)上，但囿于CDMA網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱，網(wǎng)絡(luò)覆蓋和優(yōu)化存在較多問題且急于推進，結(jié)果有補貼也難以發(fā)展用戶。當(dāng)時，CDMA終端明顯貴于GSM、渠道獲得傭金很少、地市城市以及縣城缺乏CDMA終端維修點，導(dǎo)致CDMA遲遲得不到規(guī)模發(fā)展，而沒有多少投資和無終端補貼的GSM用戶卻不斷進網(wǎng)。擁有強壯的移動網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈才能規(guī)模發(fā)展用戶的客觀規(guī)律，提示我國在TD-LTE發(fā)展上，著眼于培育強壯的終端產(chǎn)業(yè)鏈要優(yōu)于建設(shè)更多的基站，TD-LTE發(fā)展要走好，就要符合產(chǎn)業(yè)成長規(guī)律，防止重蹈CDMA拔苗助長而差點夭折的覆轍。

　　從中國移動終端部戰(zhàn)略發(fā)展圖上看，2013年以3G終端為主，2014年3G與4G終端并舉，2015年將以4G終端為主，持續(xù)推動多模多頻TD-LTE智能終端，實現(xiàn)高中低端產(chǎn)品線全面發(fā)展。這是主觀的目標(biāo)，判斷TD-SCDMA窗口期不足兩年，對于決策TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，僅能用來參考而不能得到最終結(jié)論。

　　過早抑制TD-SCDMA發(fā)展

　　負面影響大

　　我國TD-SCDMA終端和芯片廠家為支持TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展付出了很大的代價，一方面他們迫切期望支持TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，另一方面卻是五模十頻等高技術(shù)高投入的門檻。這些企業(yè)都渴望TD-SCDMA終端繼續(xù)維持幾年規(guī)模發(fā)展，從而獲得一定的回報來支撐TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　若違反產(chǎn)業(yè)規(guī)律，過早抑制TD-SCDMA的發(fā)展，打斷TD-SCDMA終端和芯片產(chǎn)業(yè)近兩年才開始收獲的現(xiàn)金流，僅靠高通等少量廠家，難以實現(xiàn)近千款TD-LTE終端的發(fā)展目標(biāo)，而千元以下TD-LTE智能終端成為主流將更難實現(xiàn)。

　　TD-LTE超快建設(shè)應(yīng)與TD-SCDMA規(guī)模擴容并進

　　當(dāng)前，中國移動擬2014年完成50萬個TD-LTE基站建設(shè)規(guī)模，是我國GSM基站數(shù)量發(fā)展14年、覆蓋實施4年多的總規(guī)模，也是我國3G基站數(shù)量發(fā)展5年、覆蓋實施3年多的規(guī)模，真可謂快。由于年度投資規(guī)模確定后，運營商難以再投向其他方向，因此分析LTE超快發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想，若是以取代TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)模發(fā)展來實現(xiàn)，是否有投資風(fēng)險？若適當(dāng)減少TD-LTE基站擬建規(guī)模，投入TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，能否降低投資風(fēng)險？有必要分析。

　　與3G協(xié)同發(fā)展是LTE成功的基礎(chǔ)

　　美國發(fā)展LTE網(wǎng)絡(luò)較為成功的重要經(jīng)驗就是3G網(wǎng)絡(luò)與LTE網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，在LTE未能連續(xù)覆蓋的地域依靠3G網(wǎng)絡(luò)補充，達到平均接入速率9.26Mbps以上，網(wǎng)速沒有大起大落，用戶感知良好。李進良等專家也特別強調(diào)了3G與4G協(xié)同發(fā)展的重要性。假如主要依靠2G網(wǎng)絡(luò)加LTE網(wǎng)絡(luò)組合競爭，一方面，勢必網(wǎng)速大起大落甚至中斷從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)用戶感知很差；另一方面，面對流量成百倍的增加，3G網(wǎng)絡(luò)仍然需要長期發(fā)揮作用，2G頻率資源要逐步騰出給LTE發(fā)展。由此，中國聯(lián)通2014年推出“WCDMA+LTE”雙網(wǎng)協(xié)同領(lǐng)先、流量經(jīng)營和用戶體驗上的業(yè)務(wù)領(lǐng)先、服務(wù)領(lǐng)先的三領(lǐng)先計劃，拔高移動寬帶戰(zhàn)略地位。所以，借鑒國外和考慮國內(nèi)競爭，對TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)采用平穩(wěn)發(fā)展戰(zhàn)略確有必要。

　　LTE超快發(fā)展的三個重大風(fēng)險

　　風(fēng)險一：較長時間網(wǎng)絡(luò)利用率過低的風(fēng)險。LTE網(wǎng)絡(luò)發(fā)展初期用戶行為和分布特征是一個逐步探索才清晰的過程，網(wǎng)絡(luò)超快建設(shè)將降低網(wǎng)絡(luò)利用率；同時，受到終端發(fā)展等的制約，LTE用戶發(fā)展到形成規(guī)模，也將有一個過程。過低的網(wǎng)絡(luò)利用率，導(dǎo)致投資回報周期延長，上市公司市值將明顯走低。

　　風(fēng)險二：初期系統(tǒng)設(shè)備穩(wěn)定性和對變化適應(yīng)性不強的投資風(fēng)險。我國TD-SCDMA六期建設(shè)完成后有46萬個基站，由于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)初期設(shè)備性能存在較多問題，我國TD-SCDMA頭兩期工程的基站多被更換再投資，出現(xiàn)初期工程建站越多投資損失越大的問題；經(jīng)歷教訓(xùn)的各方雖努力避免TD-LTE建設(shè)初期基站出現(xiàn)問題，選型不允許OEM，但LTE發(fā)展初期基站仍面臨著復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境、多種業(yè)務(wù)形態(tài)、設(shè)備深層一致性等挑戰(zhàn)，難以避免地出現(xiàn)軟硬件需要改進的問題；下一步面臨著語音技術(shù)從CSFB到VoLTE升級、網(wǎng)絡(luò)融合FDD LTE升級等重大變化的挑戰(zhàn)，LTE初期建站投資越多損失越大的可能性仍存在。

　　風(fēng)險三：供求關(guān)系失衡的產(chǎn)業(yè)鏈損傷風(fēng)險。TD-LTE系統(tǒng)供應(yīng)商希望有一個相對平穩(wěn)發(fā)展的供貨機制，實現(xiàn)人、財、物的平衡。倘若LTE基站建設(shè)過快發(fā)展，隨后勢必出現(xiàn)建設(shè)過緩的現(xiàn)象，LTE系統(tǒng)制造商不得不裁減人、財、物，系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)的良性生態(tài)環(huán)境被打破，最終作為產(chǎn)業(yè)鏈龍頭的網(wǎng)絡(luò)運營商的設(shè)備質(zhì)量和維護保證將受到很大影響。

　　TD-SCDMA持續(xù)擴容尚無風(fēng)險

　　要求3G與LTE協(xié)調(diào)發(fā)展，就需要TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)擴容和增強覆蓋，這包括近期發(fā)展和長期發(fā)展兩個方面，還需要GSM網(wǎng)絡(luò)能騰出頻率來發(fā)展融合LTE網(wǎng)絡(luò)。

　　TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)近期擴容，要滿足2013年以來用戶井噴發(fā)展的需求，包括2014年用戶維持井噴狀態(tài)的需求和2015年用戶維持較高增長態(tài)勢的需求以及2016年TD-SCDMA用戶新增不多而數(shù)據(jù)流量增大的需求。2014年和2015年在城市業(yè)務(wù)密集區(qū)還會出現(xiàn)頻率受限而需要新增站點的需求。

　　從TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)近期覆蓋需求上看，除繼續(xù)完善六期工程未能解決的城市和郊區(qū)弱覆蓋問題外，農(nóng)村覆蓋需要從重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)走向更廣大的一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)和數(shù)據(jù)高需求區(qū)域。我國部分東部和中部省份勇于將TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的多已嘗到甜頭，農(nóng)村移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求并不亞于城市，將這些需求吸納入3G網(wǎng)絡(luò)，減輕了GSM再擴容的需求，業(yè)務(wù)收入也很明顯增加，四網(wǎng)協(xié)同的效果更為理想。反之，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)沒有覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的省份，GSM再擴容需求很大，春節(jié)返鄉(xiāng)持TD-SCDMA手機的用戶對網(wǎng)絡(luò)抱怨頗多。

　　TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)仍然有擴容需求。按TD-SCDMA六期建設(shè)工程結(jié)束總載波達到300萬個來分析，以用戶10%的在線率、一個載波能夠承載50個用戶計算，在不考慮話務(wù)潮汐和重大節(jié)假活動保障的情況下，全網(wǎng)能夠支撐1.5億用戶；2013年年底TD-SCDMA全網(wǎng)1.91億用戶中，約有4000萬戶的業(yè)務(wù)在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)受到抑制或被迫承載在GSM網(wǎng)絡(luò)中。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅有浙江和廣東等少數(shù)省份TD-SCDMA駐留比例超過70%，有的省約30%甚至接近50%的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量倒流回GSM網(wǎng)絡(luò)，造成GSM網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)暴漲難堪重荷，從而導(dǎo)致用戶服務(wù)體驗下降及收入增速低于競爭對手。由此，推導(dǎo)得出未來在LTE網(wǎng)絡(luò)承載之外，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)還需擴容的用戶規(guī)模約為：2014年1.27億戶（若含現(xiàn)滯留承載在GSM網(wǎng)的0.4億戶則為1.68億戶）、2015年0.57億戶、2016年400多萬戶。與此同時，TD-SCDMA手機用戶的戶均流量也在迅猛增長，2013年接近翻倍；部分領(lǐng)先城市TD-SCDMA手機戶均流量達到全國平均水平的兩倍，這表明全國TD-SCDMA手機用戶的戶均流量還有較大的增長空間。

　　從TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)長期發(fā)展上看，可分為城市場景和農(nóng)村場景。在TD-LTE覆蓋較好的城市，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)可作為寬帶網(wǎng)絡(luò)補充而長期存在，需要不斷優(yōu)化和微調(diào)；在TD-LTE終端價格尚高、難以在農(nóng)村快速普及的情況下，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)將起到重要的寬帶支撐作用并長時間存在。假若2014年~2015年TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)擴容更重視農(nóng)村覆蓋，2016年逐步轉(zhuǎn)入微調(diào)性建設(shè)，且一年內(nèi)不斷吸納以城市為主，后續(xù)不斷吸納以農(nóng)村為主的GSM網(wǎng)絡(luò)用戶，預(yù)期近兩年規(guī)模建設(shè)的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需再使用8年后才可能發(fā)生閉網(wǎng)情況。更重要的是這為騰出GSM優(yōu)良頻段建設(shè)融合LTE網(wǎng)絡(luò)提供了保證。

　　由此可見，TD-SCDMA+LTE組合競爭的四網(wǎng)協(xié)同的發(fā)展優(yōu)勢，是TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)仍需要規(guī)模擴容且基本沒有投資風(fēng)險的內(nèi)在根據(jù)。

　　TD-SCDMA力撐TD-LTE發(fā)展

　　自2009年TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)商用以來，進行的技術(shù)改進達數(shù)百項，除未實施多載波技術(shù)外，涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)和各個細節(jié)，TD-SCDMA成熟的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、終端技術(shù)，尤其是以國內(nèi)專利為主的大眾化價位手機，成為其一年發(fā)展用戶過億的根本原因。在各地網(wǎng)絡(luò)負荷難堪重負下，TD-SCDMA用戶仍如潮水般入網(wǎng)，僅2014年1月份就發(fā)展1424.3萬戶。

　　TD-SCDMA除了確定的物理帶寬不能改動、頻率資源有待增加外，相應(yīng)的TD-SCDMA碼資源利用率達20%～30%，與國內(nèi)外WCDMA現(xiàn)網(wǎng)密集區(qū)域碼資源利用率實測約20%完全可比。因此，在未做匹配性擴容的情況下就一味說TD-SCDMA是雞肋網(wǎng)絡(luò)，不是無知就是別有用心。

　　目前，以采用國外公司芯片技術(shù)為主的LTE終端，要付出的芯片方案和專利成本高達20%，國內(nèi)公司僅能獲得不足5%的利潤，TD-LTE終端降價困難。相比之下，國內(nèi)TD-SCDMA終端廠家的專利技術(shù)有利于獲得較好的現(xiàn)金流，這才是支撐LTE網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的巨大潛在優(yōu)勢。