行業(yè)對5G過分樂觀 不存在大而不倒

近日，高通提前公布了一批將在2019年采用驍龍X50 5G NR的19家智能手機廠商和18家運營商，包括小米、OPPO、vivo、諾基亞、索尼、LG，中國三大運營商等等。相關(guān)媒體報道，華為有望在2019年 年中全面推出使用自家研發(fā)的5G商用芯片 Balong 5G01 手機。

“簡單的說，5G就是寬帶寬了。手機流量上網(wǎng)屬于無線，寬帶屬于有線，寬帶變寬了就是指有線這塊變寬了，速度快。”一位移動北京分公司的員工對藍鯨TMT記者說。

“5G在特殊場景有很多應用，比如4K、8K高清影視對高寬帶有很高的要求，4G網(wǎng)絡比較難以支撐。未來5G主要實現(xiàn)在同一場景下高密度用戶，高速上網(wǎng)，高速看視頻。”通信專家付亮對藍鯨TMT記者說。“高寬帶高密度上網(wǎng)”用一位中國移動山東分公司員工的話解釋就是，“5G對有線無線網(wǎng)絡的影響主要在于云化”。

行業(yè)對5G過分樂觀

運營商相關(guān)宣傳資料顯示，5G速度將會更快，相比4G主要追求速率，5G更關(guān)注體驗速率更快、連接數(shù)密度更高、空口延時更低三大關(guān)鍵性能指標。在增強移動寬帶場景，如VR／AR、云端機器人；低功耗廣覆蓋場景，如海量物聯(lián)網(wǎng)IoT；低延時高可靠場景，如車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等等場景中應用，需要跨行業(yè)融合生態(tài)。

事實上，在5G應用場景方面，雖然有個別廠商提出8K的概念，相關(guān)產(chǎn)品在去年9月已經(jīng)推出。

可是目前4K都沒有完全落地，相關(guān)市場也極其不成熟。4K內(nèi)容資源的匱乏，網(wǎng)絡支撐能力弱以及沒有良好頂層規(guī)劃設計，直接限制了4K乃至8K視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，炒作、噱頭大于用戶實際體驗。

而自動駕駛是一個復雜前沿的領域，《華盛頓郵報》曾宣傳該技術(shù)未來能有效解決人類“路怒”引發(fā)的惡性事件。英特爾公司戰(zhàn)略研究稱其是增加閑置乘客，提高經(jīng)濟效益的重要推動力之一。

事實上“現(xiàn)實很骨感”，視覺AI技術(shù)、先進的算法、深度學習系統(tǒng)都是影響自動駕駛能否落地的關(guān)鍵，高可靠、低延時、廣覆蓋的網(wǎng)絡只是其中的一方面。AI目前連人類四歲孩子的常識分辨能力都不具備。從特斯拉致人死亡到最近的奔馳定速巡航模式失靈事件，5G的應用場景需要一個從政策到監(jiān)管強大有力的“生態(tài)圈”來支撐。

此外，5G信號覆蓋問題，也直接影響到5G的體驗。一位設備商員工對記者說，“高頻傳輸損耗大，5G頻段高，覆蓋距離小很多，所以幾年之內(nèi)都不會覆蓋太好?！币蚨?，想要5G網(wǎng)絡信號覆蓋更好，運營商將會面臨不小的基站建設壓力。目前4G信號的覆蓋都成問題，在偏遠地區(qū)4G信號仍沒有覆蓋。5G的網(wǎng)絡信號覆蓋更加艱難，任重道遠。

“和國家的計劃以及設備商的觀點一致，外界過于高估5G的商業(yè)進程了，最早可能也要到2019年下半年才可能有一定的商用，之前可能還是屬于試驗階段。”通信專家付亮說。

寡頭格局或繼續(xù)

對比三大運營商2018年第一季度財報，中國移動運營收入1855億元人民幣，略高于聯(lián)通和電信兩家的總和（749．35億和966．13億的總和1715．48億元）。中國移動客戶數(shù)8．99億、4G用戶數(shù)6．72億遠遠高出聯(lián)通、電信兩家的總和（用戶數(shù)聯(lián)通2．94億和電信2．65億總和5．59億，4G用戶數(shù)聯(lián)通1．94億和電信2．00億總和3．94億）。

移動ARPU值增加幅度高于聯(lián)通、電信，而聯(lián)通和電信單季度的增長率8．59％、5．6％高于移動的0．8％，聯(lián)通、電信未來業(yè)務增長空間大?，F(xiàn)在，聯(lián)通正借助WCDMA、FDD相對成熟的3G、4G技術(shù)在尋找新的機會。

聯(lián)通落后于3G和4G過渡的階段，移動對4G的投入規(guī)劃最早。在2015年8月三大運營商進行人事調(diào)整以后，聯(lián)通才全面切入4G的建設規(guī)劃。盡管3G時代，電信聯(lián)通實力相差不大，但是電信在4G規(guī)劃時比聯(lián)通提前了大約三個季度，相較聯(lián)通具有微弱優(yōu)勢。

聯(lián)通和電信在4G制式FDD－LTE和TD－LTE混合組網(wǎng)，建網(wǎng)成本低、速度快等方面比移動的TD－LTE優(yōu)勢明顯。然而，移動用戶基數(shù)大，用戶消費具有慣性?？缇W(wǎng)通話需要更高成本，導致用戶更加傾斜于移動。此外，基站數(shù)量大，信號覆蓋好于聯(lián)通也是移動保持“寡頭”地位的一個重要因素。

4G向5G過渡的階段，對比三家運營商在5G方面的投入。中國移動的關(guān)注度和投入力度較聯(lián)通、電信超前。

近日，移動計劃在杭州、上海、廣州、蘇州和武漢5個城市啟動5G規(guī)模試驗，每個城市部署超過100個5G基站；在北京、天津、深圳、重慶等12個城市部署小規(guī)模的5G應用示范。根據(jù)最新公布的規(guī)劃計劃，在2020年前中國移動將會部署超過1萬個5G基站。

中國電信傳統(tǒng)的研究院，比如北京、上海、廣州研究院也一直在研究先進的固話網(wǎng)絡技術(shù)，在5G的跟蹤方面做了很多工作。

聯(lián)通在5G方面的動作不少，一旦真正地回落到操作層面，從鋪開到布局，在三大運營商里面排名末位，是目前為止5G投入最少的一家運營商。

“5G牌照和頻段會成為是否能平衡三大運營商關(guān)系的一個工具，在一定程度上會有傾斜，但是能夠傾斜多少，會不會改變格局現(xiàn)在還是未知數(shù)。移動的領先力度能否持續(xù)到商用階段，能否分到好的頻段，F(xiàn)DD會不會在5G之前做一個很好的覆蓋來彌補短板，對移動的競爭能力有一定影響。“付亮說。

目前，三大運營商具體的5G規(guī)劃和投入均沒有公布。根據(jù)中國移動內(nèi)部的一份資料顯示，2018年移動仍然處于，R15 5G標準第一版，R16完整5G標準以及系統(tǒng)研制階段。

“移動現(xiàn)在主要在建設4G，5G還沒開始”，“現(xiàn)在談5G太早了，都是兩年以后的事情了”，

“4G現(xiàn)在就夠用了，網(wǎng)速夠日常生活使用。5G現(xiàn)在都是炒作，目前還沒有什么好的應用場景。我現(xiàn)在最關(guān)心的就是提高一線員工待遇?！币晃恢袊苿涌偣镜慕?jīng)理對藍鯨TMT記者說。

中國移動正在快速的放棄3G網(wǎng)絡，聯(lián)通在放棄2G網(wǎng)絡。未來聯(lián)通可能通過3G和語音，而移動和電信通過4G的VoLTE或者2G網(wǎng)絡形成優(yōu)勢，是三大運營商在5G到來時，出現(xiàn)的差異。

我國3G牌照比國際晚5－6年時間。4G牌照晚3年時間。在5G牌照未發(fā)放之前，三大運營商不可能進行大規(guī)模組網(wǎng)建設?！邦l段如何劃分，5G牌照在2019年年初還是在2020年初發(fā)放，這一年的差距將會給運營商之間的競爭帶來較大的影響。”付亮說。

盡管聯(lián)通和電信在過去技術(shù)成熟度上有一定優(yōu)勢，“聯(lián)通和電信在前些年的各項扶持都不到位。5G到來后，聯(lián)通和電信也不可能趕超移動。5G對三大運營商格局的變化甚至沒有3G時代大。”一位移動山東分公司的員工對記者說。

不存在大而不倒

阿爾卡特董事長瑟奇謝瑞克曾說：“通信行業(yè)競爭太殘酷了，你根本無法預測明天會發(fā)生什么，下個月會發(fā)生什么”，企業(yè)由盛到衰閃電般迅速，沒有大而不倒的神話故事。

從2006年之前，通信設備市場的10家，諾基亞、摩托羅拉、西門子、愛立信、阿爾卡特、朗訊、中興、華為、巨龍、大唐。到2018年的4家，諾基亞、愛立信、中興、華為。這期間通信設備市場風云變幻，競爭殘酷。

國內(nèi)的“巨大中華”，巨龍、大唐、中興、華為如今只剩下中興和華為兩家。根據(jù)大唐電信2018年4月26日公布的2017年財報，營業(yè)收入43．48億，同比下滑39．86％。在經(jīng)歷了2016、2017年兩年巨額虧損之后，大唐瀕臨退市風險。

2014年中國移動全面轉(zhuǎn)向4G建設，大唐電信參與與主導的TD－SCDMA制式網(wǎng)絡開始在全國范圍內(nèi)退網(wǎng)，截至2017年，除新疆等少數(shù)偏遠地區(qū)，TD－SCDMA基本清退完畢。近幾年大唐在終端消費市場、芯片設計制造等領域轉(zhuǎn)型失敗更給其前景蒙上了一層陰影和不確定性。

昔日通信設備全球排名第一的廠商愛立信，在經(jīng)歷了2017年凈利潤從2016年的19億克朗到2017年凈虧損351億克朗（瑞典貨幣單位），以及全球裁員1萬名員工風波之后。

愛立信2018年第一季度財報顯示，受到去年裁員在內(nèi)的控制成本舉措，經(jīng)營收入434億克朗，同比下降9％。虧損從去年的113億克朗縮窄至3億克朗，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流16億克朗，毛利率高于上一季度。在最大業(yè)務地區(qū)北美4GLTE投資呈現(xiàn)出積極的增長勢頭。

“現(xiàn)在來看，愛立信和諾基亞仍將在美國市場占有很大份額。華為、中興會在國內(nèi)具有很大優(yōu)勢。歐洲市場有很多國家，每個國家可能有3－5個運營商，在存在這么多運營商的情況下，運營商對設備商的選擇會存在變數(shù)。諾基亞、愛立信、中興、華為都會有機會。過去華為在歐洲市場的份額很低，現(xiàn)在份額比較高?！备读翆τ浾哒f。

5G的標準不同于2G、3G、4G標準，是行業(yè)的拐點。所以，不只是傳統(tǒng)的設備商在測試、試驗5G，三星、英特爾等非傳統(tǒng)設備廠商也加入了戰(zhàn)局。今年三星已經(jīng)和美國運營商Verizon進行了一系列關(guān)于5G的合作，同時三星也參與了國內(nèi)工信部等一系列5G技術(shù)研發(fā)試驗。

“三星是世界第五大設備商，占全世界大約3％的份額。三星希望在原有手機業(yè)務基礎上做好系統(tǒng)設備，在這個領域做強，擴大份額的愿景是清晰明確的。”通信專家項立剛向記者解釋三星、英特爾入局5G的邏輯。

“現(xiàn)在沒有絕對的IT行業(yè)，所有通信、IT都是融合的。全世界電腦一年的出貨量是2億臺，而手機的出貨量是20億臺，電腦的價格和手機不相上下，盡管在2001年、2010年英特爾生產(chǎn)手機芯片均以失敗告終，英特爾仍然需要在通信領域有所作為?！?/p>

英特爾在電腦芯片領域無人能及，很多通信基站需要用到英特爾的芯片和技術(shù)，在5G云計算領域同樣積累豐富。英特爾從做存儲到做CPU達到產(chǎn)業(yè)的臨界點，需要在新的領域有所發(fā)展和擴充。“5G是全世界通信和IT產(chǎn)業(yè)融合的強大體系，全世界有實力的公司一定不會放棄這個機會。”項立剛說。

當然，盡管英特爾、三星背后有美國政府和運營商的支持，但是會不會退出或者長期停留在通信市場還存在變數(shù)，英特爾、三星可以拿走多少市場份額也不能準確預估，廠商之間微妙的競爭會具有一定的破壞性。

從3G、4G到5G的進程中從來沒有任何一家運營商、設備商具有排他性，形成一家獨大的行業(yè)格局。一直以來，都是多廠商競爭格局。

設備商領域，也從來沒有出現(xiàn)過像Wintel聯(lián)盟對IT行業(yè)的完全把控。

5月12日，兩年前聯(lián)想在3GPP 86次、87次會議上的投票再次成為爭議。此次風波在全球化合作分工大背景下，是否有利于整個平臺協(xié)同發(fā)展值得思考。

行業(yè)觀察專家徐勇認為，5G標準的統(tǒng)一需要合力，在全球一盤棋的大背景下，任何一個國家，任何一個公司想要“碾壓”對手，形成“一家獨大”都是不可能的。