面對通信行業(yè)的寒冬運營商該如何度過5G的困難期

工業(yè)和信息化部公布的2019年第一季度通信業(yè)運行情況統(tǒng)計公報顯示，今年第一季度，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成3323億元，同比增長1.0%。三大運營商公布的一季度財報顯示，收入要么負增長，要么微增長。

如果一季度的數(shù)據(jù)還不足為懼，那么三月份當月的數(shù)據(jù)絕對令人驚恐。雖然這個數(shù)據(jù)并未超越大家的預期，但是到來的速度絕對超出預期。通信行業(yè)官媒人民郵電報刊載的文章顯示，三月份當月，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速為-3%。

在營收貢獻的主動能已經(jīng)失速，而新動能又貢獻不足的情況下，通信行業(yè)的寒冬已經(jīng)到來。面對收入增長受限，營銷和建設(shè)支出高企，運營商如何度過5G前的困難期呢？

一、擴大手機上網(wǎng)用戶規(guī)模

當前流量消費總量不足已經(jīng)成為限制流量業(yè)務(wù)營收貢獻的主要因素。即便有各種不限量套餐、日租卡的大規(guī)模低價推廣，手機上網(wǎng)用戶規(guī)模的競爭仍未能與移動電話用戶凈增規(guī)模匹配。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，一季度移動電話用戶凈增3046萬；同期手機上網(wǎng)用戶凈增2000萬左右。從總量上看，雖然手機上網(wǎng)用戶規(guī)模在長期徘徊不進后出現(xiàn)了新高，但是在滲透率方面仍然為自去年同期以來的次低點。實際上，這充分反映了移動電話用戶凈增未能帶動或者刺激手機上網(wǎng)用戶規(guī)模的同步增長。截至3月底，我國移動電話用戶和移動寬帶用戶規(guī)模分別高達15.97億戶和13.4億戶。其中僅4G用戶就已經(jīng)高達12.04億戶。從以上數(shù)據(jù)中就可以得知，至少還有將近0.7億戶的移動寬帶用戶并未轉(zhuǎn)變成有效的手機上網(wǎng)用戶。

當然，因為存在雙卡、多卡等用戶情況，所以這些尚未轉(zhuǎn)變?yōu)槭謾C上網(wǎng)的用戶可能并非真正的不上網(wǎng)用戶。但是在擴大移動電話用戶規(guī)模的同時，運營商需要同步擴大手機上網(wǎng)用戶規(guī)模，并通過刺激流量消費提升用戶對營收的增長貢獻。雖然流量的單價已經(jīng)非常低，但是如果用戶沒有訂購相應(yīng)套餐或者不真正使用流量上網(wǎng)，那么運營商的收入增長必然難上加難。

擴大手機上網(wǎng)用戶規(guī)模當然也不是輕而易舉的事，因為未單純地追求移動電話用戶凈增，無論有意還是無意，新增的用戶質(zhì)量都比較低。尤其是運營商通過各種“免費贈卡”獲得的用戶，基本都在贈送的優(yōu)惠期結(jié)束前后棄卡離網(wǎng)。如果不能有效解決這個問題，運營商的流量經(jīng)營也就基本上走到了盡頭。目前看，中國移動已經(jīng)開始平衡存量與增量用戶運營，無論是否有意為之，至少在增量用戶發(fā)展上已經(jīng)有所體現(xiàn)。效果如何，需要時間和實踐來檢驗。

二、提升用戶流量套餐飽和度

目前，三大運營商都發(fā)展了大量的不限量套餐用戶。僅中國聯(lián)通一家以騰訊王卡為代表的B2I2C套餐用戶就超過了一億戶，占比超過三分之一。中國移動和中國電信也都發(fā)展了大量不限量套餐用戶。即便如此，數(shù)據(jù)顯示流量經(jīng)營也不樂觀。中國聯(lián)通2019年一季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，其流量同比增長僅為80%左右，不但遠低于去年同期，而且也遠低于一季度的行業(yè)平均值和友商水平。

另外還值得關(guān)注的是，即便是不限量套餐用戶，其套餐多數(shù)處于不飽和狀態(tài)。工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，3月當月，移動戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達到7.27GB。不限量套餐用戶DOU高于一般套餐用戶是必然的，而且也是高于平均水平的。然而，最便宜的大流量套餐都是10GB后限速，多數(shù)不限量套餐已經(jīng)是20GB后限速。如果用戶套餐內(nèi)的流量用不完，或者說套餐的飽和度較低，那么運營商通過流量套餐溢出獲得額外收入的期望就會落空。

對運營商來說，減少不飽和套餐用戶數(shù)量和占比，一方面促進了用戶DOU的提升，另外一方面也為獲取套餐溢出價值提供了便利。如果用戶DOU難以提升或者提升不夠明顯，那么運營商僅僅靠基本套餐是不容易實現(xiàn)收入增長的。提升用戶套餐飽和度，我們相信運營商早已經(jīng)開始了行動，只是在當前內(nèi)容和生活應(yīng)用被BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬把持，以及缺乏殺手級應(yīng)用刺激的情況下，運營商的套餐飽和度提升必須從培育自有內(nèi)容資源開始。

在這方面中國移動已經(jīng)走在了前列，并取得了不錯的成績。中國移動旗下咪咕公司的內(nèi)容經(jīng)營雖然尚無法與愛奇藝、騰訊視頻和優(yōu)酷土豆等直接競爭，但是其綜合實力已經(jīng)不容小覷。特別是在體育視頻領(lǐng)域，中國移動的簽約資源已經(jīng)非常豐富，已經(jīng)逐漸成為熱門流量主。

三、增強對語音業(yè)務(wù)的潛力挖掘

雖然是流量經(jīng)營時代，運營商把主要精力集中在流量上，但是這并不必然代表需要放任語音業(yè)務(wù)被OTT替代。即便語音屬于夕陽業(yè)務(wù)，也不代表語音的收入貢獻價值被忽略。然而，事實上運營商不但放任了語音被替代，而且更忽略了語音的價值貢獻。

我們已經(jīng)多次論證過，造成當前的流量增長空間受限最大的因素就是運營商對流量經(jīng)營的失控。實際上，語音價值的過快縮減，本質(zhì)上也是運營商對語音經(jīng)營的失控造成的。流量增長本身就支撐了OTT加速對語音的替代作用。

然而，運營商的短見就在于以通過語音收入的縮減來換取流量收入的增長。最簡單明了的例證就是雖然流量單價的快速下調(diào)，語音單價并未隨著大幅下調(diào)。這本質(zhì)上又進一步逼迫用戶向OTT應(yīng)用轉(zhuǎn)移，并進一步加速了對語音的代替。非?？杀氖?，直到現(xiàn)在運營商對語音的價值貢獻尚未有足夠的重視。

工業(yè)和信息化部公布的2018年通信行業(yè)經(jīng)營情況顯示，在移動電話用戶同比增長超過11%的情況下，語音業(yè)務(wù)量還下降了超過5%。2019年一季度的情況更為糟糕。在用戶同比凈增超過8%的情況下，語音業(yè)務(wù)量下降接近7%。另外，從具體的收入值上看，流量的收入增長都無法彌補語音的業(yè)務(wù)減收。2018年數(shù)據(jù)就是最好的例證。行業(yè)的情況如此，中國移動的情況也如此。

把應(yīng)該屬于語音業(yè)務(wù)的收入份額拿回來，運營商最應(yīng)該做的就是降低語音單價。同為夕陽業(yè)務(wù)的短信之所以能夠起死回生，開啟了第二春，降價應(yīng)該是一個可行的辦法。流量的“芝麻”和語音的“西瓜”，我們認為運營商搞語音經(jīng)營的招數(shù)有很多，現(xiàn)在唯一缺乏的就是正確的思想認識。

四、持續(xù)培育固定通信業(yè)務(wù)收入增長點

無論是2018年的行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，還是2019年一季度的經(jīng)營結(jié)果，都已經(jīng)顯示了固定通信業(yè)務(wù)的營收增長貢獻。雖然固網(wǎng)家寬的用戶ARPU被拉低，但是固網(wǎng)家寬用戶規(guī)模的增長已經(jīng)抵消了因為ARPU降低而造成的減收。除此之外，固定通信業(yè)務(wù)既是實現(xiàn)智能家居應(yīng)用的必要入口，也是實現(xiàn)“中國制造2025”規(guī)劃不可或缺的支撐。有這兩個風口在，運營商就應(yīng)該按照培育戰(zhàn)略級業(yè)務(wù)的思路進行投入。

對于主要由固定通信業(yè)務(wù)延伸而來的各種DICT業(yè)務(wù)，雖然其體量較小，但是未來可期。而且從今年一季度的數(shù)據(jù)看，以大數(shù)據(jù)、云計算和邊緣計算為代表的DICT業(yè)務(wù)增速尤其之高?？梢哉f，運營商的未來，特別是5G時代的運營商，其業(yè)務(wù)重點當中就包括基于當前的各種DICT應(yīng)用而發(fā)展起來的新興業(yè)務(wù)。

五、轉(zhuǎn)變思想認識擴展業(yè)務(wù)邊界

從用戶到業(yè)務(wù)再到收入是通信行業(yè)常規(guī)的收入組織路徑。這個表述中用戶需求的導向作用早已經(jīng)表露無遺。以通信管道為資源分配中心的移動通信時代，運營商通過向用戶提供語音和寬帶等基本業(yè)務(wù)，主要體現(xiàn)為服務(wù)溝通，已經(jīng)滿足了多數(shù)用戶需求。

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，內(nèi)容已經(jīng)越來越處于資源分配中心位置。用戶的需求早已在語音和寬帶業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上向更貼近通過互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生活的轉(zhuǎn)變。此時信息或者內(nèi)容的提供者表現(xiàn)了更多主動性，運營商通信管道在資源分配中的位置區(qū)域邊緣化。伴隨在資源分配中的位置被持續(xù)邊緣化，通信管道的貶值作用正在被放大。這既是技術(shù)發(fā)展造成的網(wǎng)業(yè)分工細化，也是運營商過于堅守怠于迎接轉(zhuǎn)變的惡果。

在未來的智能互聯(lián)網(wǎng)時代，我國的移動電話用戶規(guī)模早已超越人口總數(shù)，并在持續(xù)拉大兩者之間的差距。囿于人口自然增長限制，其中真正的新增身份證用戶則少之又少。人與人通信已經(jīng)觸及了天花板。即便運營商可以繼續(xù)搞雙卡甚至多卡，但是單個身份證用戶的價值已經(jīng)無法抬升。

運營商亟需通過拓展業(yè)務(wù)邊界，向人與物以及物與物通信方向發(fā)展，并據(jù)此擴大收入來源。各種智能井蓋、智能燈桿、智能水電表等都是比較好的增收點。現(xiàn)在需要運營商轉(zhuǎn)變思維從經(jīng)營人與人通信加速向人與物以及物與物通信延展。

在5G產(chǎn)業(yè)成熟前的后4G時代，對運營商來說提升營收和凈利潤都非常困難。然而即便有困難，運營商也不能放任對經(jīng)營的有效管控。實際上，目標和方向是確定，唯一缺乏或者不足的是持續(xù)的創(chuàng)新、探索和努力。