全球無人機市場最新報告 大疆與400家山寨廠激戰(zhàn) - 全文

　　2016年的無人機行業(yè)，除了大疆依然是份額領先，有幾位玩家的動作也值得我們注意。先有3月份，北美明星級無人機公司3D Robtics內部地震，大幅裁員，停止消費級無人機業(yè)務，聯(lián)合創(chuàng)始人出走；5月25日，雷軍在網絡直播發(fā)布了兩款無人機新品，標志小米正式入局無人機市場；6月1日，美圖就被爆出了其無人機專利，手機航拍器。

　　無人機業(yè)內競爭之激烈，變化之快速，需要我們從局面中跳出來，審視一下自己的發(fā)展方向。本期的智能內參，我們推薦一篇來自安信證券的報告給你，一起來看看那些年和大疆硬碰硬的結果有多么慘烈，未來的發(fā)展方向又是什么？

　　干貨數據展現(xiàn)競爭紅海

　　未來三年市場還會翻十倍

　　據互聯(lián)網趨勢研究機構KPCB（凱鵬華盈）數據顯示，2013-2015年全球消費級無人機市場規(guī)模從14.95元億增長至110.5億元，銷量從60萬臺增長至430 萬臺，年均復合增速分別為 171.87%、167.71%。

　　國內市場的情況，IDC則做過預測。2015 年國內無人機銷售量近 10 萬臺，市場規(guī)模近3 億元，2016 年預計達到39萬臺，到 2019年銷量將突破300 萬臺。

　　眾多品牌銷量大戰(zhàn)

　　據我國深圳海關數據統(tǒng)計，2015 年消費無人機出口額高達 30.3 億元，出口無人機約 65 萬臺，相較于 2014年增長近9倍。從已有數據來看，2016 年繼續(xù)維持高增速，有望實現(xiàn)同比翻倍增長。 香港、 美國、 歐盟為無人機的主要消費地區(qū)， 而香港進口的無人機主要流向歐美。

　　主要的無人機企業(yè)銷售收入均大幅增加。大疆是深圳無人機出口的主力，占出口總額的 95%以上，其銷售額從2012 年的不足2 億元增長至 2015 年的 64 億元，期間CAGR高達217%。

　　Parrot （派諾特）為全球市占率僅次于大疆的法國無人機上市公司，據財報數據披露， 2014、2015 年該公司無人機業(yè)務分別為 5.15 億、11.33 億，2015 年季度同比增長率分別高達535.9%、319.2%、159.9%及 192.3%。

　　國內無人機知名廠商零度智控同樣迎來業(yè)績快速增長。2015 年零度聯(lián)手雷柏科技進軍消費級市場，發(fā)布爆款航拍無人機Xplorer及 Xplorer 2 代，相關公告顯示 15 年零度前三個季度營業(yè)收入達到 3500 萬，同比增長152%，15 年全年營收可能超過 5000萬元。

　　據不完全統(tǒng)計，我國消費無人機市場參與者眾多，包含不具備核心競爭力的山寨廠商在內整體數量達400家左右。其中，國內較為知名的廠商為深圳大疆創(chuàng)新、零度智控、昊翔Yuneec與億航無人機，后起之秀包括基石、曼塔智能、skye、華科爾、飛豹等廠商。國外的知名廠商主要為美國的 3D Robotics與法國派諾特（Parrot） 。

　　據高盛、IDC 的數據統(tǒng)計，大疆 2014 年、2015 年的全球市場份額分別高達 70%、68.5%，而排名第二的Parrot市占率僅為12%左右。美國無人機制造商3D Robotics 2014年則排名世界第三，2014 年市占率僅為2%。

　　全球投資、眾籌、并購齊上陣

　　國內：2015年國內風投領域新老面孔齊現(xiàn)，擴大融資規(guī)模加碼產品與市場。大疆2015年獲紅杉、麥星、Accel Partners等知名風投數千萬美元投資，其中Accel 投資 7500萬美元，對應大疆估值高達80億美元。億航B 輪融資獲金浦集團、GGV 紀源資本、真格基金等機構支持，融資金額高達 4200 萬美元。昊翔、零度智控則分獲行業(yè)外龍頭企業(yè)英特爾、雷柏科技投資，投資金額分別為 6000 萬美元、5000萬人民幣。此外，飛豹、基石信息及星圖無人機等行業(yè)新進入者也分別獲得了人民幣1.5億元、1億元、2000 萬元的A 輪融資。

　　全球：2015 年，海外無人機風投的對象以核心技術開發(fā)類公司以及小型無人機制造商為主。主攻無人機操作系統(tǒng)開發(fā)的 airware 公司 B 輪融資金額達 3000 萬美元，繼續(xù)致力于打造類似于無人機領域的“Android”平臺。初創(chuàng)公司 Skydio 主要研發(fā)無人機視覺技術，A 輪融資規(guī)模為300萬美元，這筆資金將用于無人機專用的計算機視覺系統(tǒng)開發(fā)，實現(xiàn)無人機自主飛行。Lily定位于可跟拍、自拍的小型無人機產品，15 年度發(fā)布樣機之后紅極一時，目前獲融資 1500萬美元；而 airdog與lily定位類似，目前已登陸Kickstarter 平臺開始眾籌。

　　
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　　無人機收購兼并市場同樣高度活躍，跨行業(yè)布局成趨勢。并購活動主要分為三個方向：一，無人機主流廠商并購相機、游戲開發(fā)公司等，增強其在航拍、娛樂功能等方面的競爭實力，例如 3DR Robotics 2014年收購消費電子及游戲開發(fā)商 sifteo，獲得該公司豐富的 IP 資源；大疆 2015 年收購瑞典知名相機廠商哈蘇，強強聯(lián)手提升其相機性能。二，智能相機廠商收購無人機公司，以進入航拍這一新興領域；三，高通、英特爾等芯片巨頭投資算法開發(fā)商、無人機廠商及智能穿戴廠商，以發(fā)力無人機芯片研發(fā)與制造，目標是從根本上革新目前的無人機產品，顛覆已有的消費級無人機技術、制造與應用。

　　其他玩家該怎么辦？

　　別著急，芯片巨頭們已經開始鋪路了。2015 年以來，高通、英特爾、英偉達等廠商均推出無人機智能芯片產品。

　　這些高度集成化的芯片將會使得開源無人機的制造成本降低30%以上。一方面令無人機小型化、智能化、低成本制造成為可能，一方面顯著降低技術壁壘，縮短競爭者間的技術差距，后發(fā)競爭者可能實現(xiàn)對領先者的超越。

　　高通：

　　snapdragon flight是高通最新推出的無人機設計平臺，其芯片是各家中尺寸最小、主頻最高的。零零無限的小型無人機產品 hover camera 及零度智控的自拍無人機dobby的樣機都用的是snapdragon flight。

　　英特爾：

　　推出帶有 Realsense 功能的Edison 芯片，擅長自動避障和跟隨功能，且Realsense視覺技術，可以讓無人機實現(xiàn)自主視覺識別功能，在環(huán)境感知、測量等領域存在精度優(yōu)勢。但在尺寸上、功耗上與價格上相比于高通不具備競爭優(yōu)勢。

　　英特爾投資的昊翔臺風H 無人機搭載了帶有 Realsense 功能的Edison 芯片，但目前仍處于樣機階段。

　　三星：

　　其在2015年推出Artik 芯片組，可通用于無人機、洗衣機等聯(lián)網設備。

　　全志：

　　推出R系列芯片，其中 R16 被用于小米無人機飛控系統(tǒng)。

　　Nvidia：

　　推出Jetson TX1 模組，CPU采用64位 ARM A57，GPU采用Maxwell架構256核心，還是Nvidia一貫地擅長圖像，但通信能力較弱。

　　聯(lián)芯：

　　推出LC1860模組，走的是低價位的性價比路線，CPU采用6核 CortexA7，GPU采用2GHz 雙核 Mali T628GPU。

　　小米入局 風波乍起

　　現(xiàn)階段無人機市場出現(xiàn)的問題是：產品同質化嚴重，低價路線的小米無人機將利潤空間擠壓殆盡。

　　傳統(tǒng)無人機市場規(guī)格與重量偏大（350mm、1200g 以上） ，且均定位于航拍功能，同質化競爭嚴重。小米無人機傳統(tǒng)機型定位相似，但價格僅為同等機型的 1/3，幾乎完全消除了該市場盈利空間。非領導廠商在原有競爭格局中難以實現(xiàn)反超。

　　從攝像頭參數、懸停精度、續(xù)航能力和控制距離四個參考指標來分析，市場上高性價比產品稀缺。市場基本上呈現(xiàn)高價高配、低價低配的產品分化。以大疆Phantom4、昊翔臺風 H、億航 Ghostdrone 旗艦版、Parrot Bebop Drone3.0增強版為代表的高性能機型，廠商報價較高，分別為8999 元、8888 元、7299元、6499 元。而以大疆phantom3 標準版、基石 glint-play+升級版、飛豹Xeagle簡約版、Parrot Bebop 標配版為代表的低價位機型，在攝像頭、懸停、續(xù)航、控制距離等參數上均存在明顯短板。

　　小米無人機包含 1080P 和 4K 兩個版本，售價分別為價 2499 元和 2999 元，對標產品是大疆 phantom4。小米這樣的性價比路線曾經在智能手機時代取得了巨大的輝煌，然而智能內參還是要做兩點提醒：

　?。?）無人機的市場規(guī)模與智能手機不可同日而與，且無人機市場的增長率未來幾年的趨勢會對這樣的玩法帶來何種反饋，是值得我們當心的。

　　（2）性價比路線瘋狂過后，洗牌中的手機市場各公司也都有了自己的體會。既然有人先試水，我們也不妨等等看這一波過去后手機江湖呈現(xiàn)的戰(zhàn)局。

　　而小米無人機對行業(yè)帶來的擾動還包括提高了大規(guī)格無人機市場的競爭壁壘。小米的定價基本上已經低于絕大部分市場競爭者的平均成本。如果同行再繼續(xù)主攻同質化市場，將會喪失此前全部的盈利空間。

　　大疆創(chuàng)始人汪滔的判斷是：

　　大部分消費無人機廠商不久的將來會像PC、鍵盤、鼠標乃至智能手機領域的同質競爭者一樣，高額利潤最終會流入核心技術提供商，而非硬件與設備制造商。同質化競爭對于這部分不能掌握核心技術優(yōu)勢的企業(yè)而言意味著持久價格戰(zhàn)，最終能夠獲得的利潤微乎其微。

　　未來趨勢在哪里？

　　消費級無人機市場的小型化趨勢已開始出現(xiàn)。小型無人機旨在解決傳統(tǒng)消費級無人機使用的主要痛點：攜帶困難、操作復雜與功能單一。具體差異化的表現(xiàn)包括：

　　① 以自拍無人機為代表的產品尺寸大大縮小、便于攜帶，更加迎合自拍人群的拍照需求而非飛行需求；

　　② 手動拋飛、語音操控、人臉識別、雙目視覺等功能令無人機操作傻瓜化；

　　③ 應用領域發(fā)生轉變，將突破傳統(tǒng)的航拍功能，加入更多的娛樂元素。

　　小型無人機未來每年銷量有望突破1000 萬臺、規(guī)模突破300 億元。

　　下面是兩點海外市場的數據做支持：

　?。?）小型無人機項目14 年開始登陸國外著名眾籌平臺 kickstarter 與 indiegogo，至今累計 12 萬人次支持，融資額高達 3.03 億人民幣。

　　（2）Parrot 定位于小型、低價無人機市場，實現(xiàn)差異化競爭策略，銷售規(guī)模已排名全球第二。

　　國內廠商除了上月爆出專利的美圖，2016 年先后推出四款代表性的小型無人機產品還包括零零無限的 hover camera、零度智控的dobby、曼塔智能的 S6 以及雷柏科技連同騰訊、零度共同推出的空影 ying 無人機。這四款無人機中最大的為空影 ying，其軸距在250mm左右，重量小于 450g。而dobby與S6的尺寸僅為 iphone 6s plus 大小，hover camera可被放入一般公文包。

　　當然，智能內參的意思并不是說真機還未出現(xiàn)的美圖就能多么驚天動地，反而對于美圖和現(xiàn)有無人機制造公司都是一大提醒：既然存在一條與大疆和小米差異化的路線，美團看見了，且自身優(yōu)勢也在，其他玩家也應當看見，更何況作為視頻和直播入口，自拍這條路線所能演化出的商業(yè)價值一定更有看頭。產品最終做出來，也要經得住用戶和同行的共同檢驗。當產品定位和用戶需求在改變，那么評價參數與指標同樣也會重建。最終的行業(yè)格局與下一階段的贏家或許不是上面提到的某位，但趨勢已經擺在面前。

　　本文為智東西整理呈現(xiàn)，文中所有數據結論版權歸原作者所有。