從消費(fèi)級(jí)航拍市場(chǎng)到行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng) 無(wú)人機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)場(chǎng)

從消費(fèi)級(jí)航拍市場(chǎng)到行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，無(wú)人機(jī)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)迅速轉(zhuǎn)場(chǎng)。農(nóng)業(yè)植保被視為無(wú)人機(jī)最大的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)已掌控在消費(fèi)級(jí)航拍霸主大疆創(chuàng)新與專注農(nóng)業(yè)植保的極飛科技之間，其余對(duì)手逐漸被拋棄。

日前這兩家企業(yè)先后發(fā)布了農(nóng)用無(wú)人機(jī)新品，從價(jià)格、產(chǎn)品性能，到售后服務(wù)，全面廝殺。兩巨頭同時(shí)劍指數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè)生態(tài)，引領(lǐng)行業(yè)變革。

雙雄爭(zhēng)霸

多年公開數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)植保機(jī)械滲透率還處于低水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)美、日發(fā)達(dá)國(guó)家均達(dá)到50%，而國(guó)內(nèi)植保機(jī)械滲透率不超過(guò)3%。參考美日等國(guó)的植保無(wú)人機(jī)滲透率，分析師預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)銷售與服務(wù)市場(chǎng)空間將達(dá)600億元以上。

而且，伴隨著無(wú)人機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步升級(jí)，成本下降，行業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)日益重要，走向農(nóng)田幾乎成為必然選項(xiàng)。

大疆農(nóng)業(yè)高管表示，在美國(guó)，大疆已經(jīng)介入到農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)采集層面，為災(zāi)害預(yù)防、農(nóng)產(chǎn)預(yù)測(cè)等領(lǐng)域服務(wù)，相比國(guó)內(nèi)植保還停留在生產(chǎn)工具革新階段，但堅(jiān)定看好中國(guó)植保市場(chǎng)。2015年，大疆創(chuàng)新首次推出了MG-1進(jìn)軍農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)。

極飛科技，錯(cuò)過(guò)了消費(fèi)級(jí)航拍市場(chǎng)紅利，聚焦農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域，幾乎與大疆同步發(fā)布第一代P20植保無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，組建植保服務(wù)隊(duì)，從新疆市場(chǎng)發(fā)起突破，逐步累積，成為大疆創(chuàng)新少有的行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)勁敵。

即便兩強(qiáng)跑馬圈地，當(dāng)前全國(guó)植保無(wú)人機(jī)作業(yè)面積占比仍不足5%。由于無(wú)人機(jī)操作大部分集中在半徑500公里以內(nèi)轉(zhuǎn)場(chǎng)作業(yè)，兩強(qiáng)已形成短兵相接格局，背后是大量農(nóng)用無(wú)人機(jī)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的退出。極飛科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總裁龔槚欽表示，植保無(wú)人機(jī)行業(yè)原本四五百家企業(yè)的規(guī)模，到今年為止淘汰了近300家。

大疆創(chuàng)新堪稱無(wú)人機(jī)領(lǐng)域“價(jià)格屠夫”，進(jìn)軍植保領(lǐng)域三年來(lái)，每一次推出新品都會(huì)發(fā)布降價(jià)通知，將成熟的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)技術(shù)應(yīng)用到植保機(jī)上，實(shí)施“降維打擊”。

2015年11月大疆農(nóng)業(yè)發(fā)布新品MG-1，售價(jià)52999元，2016年、2017年新機(jī)售價(jià)逐漸下降，今年10月份又將去年新機(jī)MG-1P官方指導(dǎo)零售價(jià)下調(diào)近30%。今年12月大疆創(chuàng)新率先在深圳總部召開了農(nóng)用無(wú)人機(jī)新品發(fā)布會(huì)，并未延續(xù)MG系列，而是推出了全新品牌T16，價(jià)格居然與舊款31888元相同。

當(dāng)天發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，T16每項(xiàng)性能公布時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)報(bào)以熱烈的掌聲和喝彩，就像召開一場(chǎng)手機(jī)新品發(fā)布會(huì)。按大疆創(chuàng)新的說(shuō)法，新機(jī)屬于“加量不加價(jià)”：作業(yè)實(shí)現(xiàn)了每小時(shí)150畝的超高噴灑效率，相較上一代提升了67%，充電速度加快了一半，展示其智能避障環(huán)節(jié)時(shí)，戲稱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是避障效率低下。

大疆農(nóng)業(yè)銷售總監(jiān)陳韜表示，大疆農(nóng)業(yè)就是要抹去行業(yè)不合理的盈利空間。以前農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)是按照載重收費(fèi)，現(xiàn)在把門檻降下去，降低企業(yè)盈利空間，希望能把技術(shù)普及開來(lái)。去年大疆農(nóng)業(yè)甚至喊出“三年不盈利”，去深耕農(nóng)業(yè)植保。

會(huì)后，來(lái)自上海的大疆客戶表示，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可大疆農(nóng)業(yè)植保機(jī)，特別是在飛控方面表現(xiàn)出色；相比極飛的做法更接地氣，看重市場(chǎng)培育。

大約在大疆召開新品發(fā)布會(huì)后約10天左右，極飛科技在廣州總部召開了年度大會(huì)，發(fā)布了年度植保新品。相比大疆創(chuàng)新的新品降價(jià)，極飛科技并未跟進(jìn)，而是打起了“組合拳”，推出的新品P20和P30，均配置標(biāo)準(zhǔn)版和高配版，藥箱容量從8L到16L，價(jià)位從34999元到54999元不等。

極飛科技創(chuàng)始人彭斌介紹，這種做法是用來(lái)配對(duì)南北方對(duì)植保無(wú)人機(jī)需求不同，一般南方作業(yè)施藥量小于北方。在彭斌看來(lái)，農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)的定位在生產(chǎn)工具，農(nóng)戶、飛手希望是買回來(lái)以后是保值增值的。彭斌承認(rèn)，植保無(wú)人機(jī)數(shù)量在中國(guó)快速增長(zhǎng)，價(jià)格下跌。但換個(gè)角度，有價(jià)格戰(zhàn)說(shuō)明有市場(chǎng)，才有會(huì)去博弈這價(jià)格，作為應(yīng)對(duì)方案，極飛采取降低成本，分工協(xié)作。

但大疆否認(rèn)掀起價(jià)格戰(zhàn)，表示視線需要挪到增量市場(chǎng)。大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地，不到5%的市場(chǎng)并不存在市場(chǎng)爭(zhēng)奪概念，誰(shuí)吃下增量誰(shuí)就是贏家，但增量有很多不可控因素，包括地理環(huán)境、作物類型，技術(shù)、資金要投入進(jìn)去才能看到變化，大疆是先跑，把成熟機(jī)器降價(jià)投放到?jīng)]有普及無(wú)人機(jī)技術(shù)的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

成本控制

農(nóng)業(yè)咨詢專家蔡智文表示，經(jīng)過(guò)這幾年競(jìng)爭(zhēng)，農(nóng)用無(wú)人機(jī)頭部競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)把控在大疆創(chuàng)新和極飛科技之間。大疆創(chuàng)新已經(jīng)坐擁消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)紅利，進(jìn)軍植保市場(chǎng)算是降維打擊，但是植保無(wú)人機(jī)不僅僅是賣機(jī)器，殺價(jià)格，還需要看維保等方面服務(wù)是否精準(zhǔn)到位。畢竟，在植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，飛手作為主要用戶群體之一，目前噴藥類作業(yè)平均每畝收入從去年10元降低至6元左右。

針對(duì)這種局面，大疆創(chuàng)新的做法顯得“簡(jiǎn)單粗暴”，提出成本公攤，實(shí)施“降價(jià)+補(bǔ)貼”。

除了在新機(jī)上直接壓價(jià)，渠道端大疆農(nóng)業(yè)將通過(guò)一系列的“千萬(wàn)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)”政策，加大力度扶持代理商，包括1000萬(wàn)元建設(shè)千家門店；大疆創(chuàng)新還發(fā)布了合約機(jī)計(jì)劃，降低新手入行門檻。即以17188元就入手全新MG-1P（合約機(jī)版本），按需充值作業(yè)，作業(yè)門檻設(shè)置在2萬(wàn)畝，達(dá)標(biāo)后便不再需要充值。

極飛科技則選擇以電池為切入口鎖定成本，推出“電力無(wú)憂計(jì)劃”，以8000元至9000元/年租賃費(fèi)用，就可以全年不限次數(shù)使用電池。

成本把控這一點(diǎn)，也體現(xiàn)在了售后服務(wù)上。大疆創(chuàng)新計(jì)劃提供類似汽車4S店的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，強(qiáng)調(diào)5小時(shí)快速響應(yīng)；而極飛科技則提供為期一年的“全保服務(wù)”，對(duì)于操作問(wèn)題導(dǎo)致硬件損壞的，無(wú)償提供更換。

彭斌表示并不贊同4S店模式，認(rèn)為無(wú)人機(jī)零部件構(gòu)造比汽車簡(jiǎn)單得多，而且4S店并不能賺錢，還需要建立配套倉(cāng)儲(chǔ)，保證時(shí)效性，這在農(nóng)村地區(qū)很難實(shí)踐這么深的服務(wù)體系。今年極飛科技選擇讓售后服務(wù)“下沉”，把問(wèn)題解決在田間地頭。

另外，極飛科技還在無(wú)人機(jī)流動(dòng)性上做文章，聯(lián)合推出共享無(wú)人機(jī)租賃模式，將用戶群體從專業(yè)飛手向農(nóng)戶拓展。

政策支持

在農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，大疆與極飛雙雄稱霸的格局已經(jīng)基本確定。據(jù)大疆方面口徑，該公司在農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)全國(guó)保有量大約2萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率達(dá)2/3；極飛科技則稱截至11月底，公司在國(guó)內(nèi)農(nóng)用無(wú)人機(jī)保有量大約1.3萬(wàn)臺(tái)，國(guó)際上2萬(wàn)余臺(tái)。

大疆向證券時(shí)報(bào)e公司記者表示了對(duì)極飛保有量質(zhì)疑；而彭斌表示明年市場(chǎng)數(shù)據(jù)會(huì)更加準(zhǔn)確，農(nóng)業(yè)部也在做軟件，屆時(shí)會(huì)公布官方數(shù)據(jù)，目前不多做評(píng)價(jià)。極飛科技方面披露去年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧，今年前三季度凈利潤(rùn)已實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)元。

今年極飛科技在多個(gè)省份“拓荒”作業(yè)，比如黑龍江水稻實(shí)現(xiàn)1200多萬(wàn)畝的作業(yè)面積，海南也開始布局，海外市場(chǎng)上，日本達(dá)到百架級(jí)別。新疆是極飛農(nóng)用無(wú)人機(jī)最先拓展的根據(jù)地，今年無(wú)人機(jī)作業(yè)噴灑的棉花落葉劑占到了全疆種植面積的1/5。

而極飛科技在農(nóng)業(yè)植保的服務(wù)能力也罕見獲得了大疆方面承認(rèn)。謝闐地表示，極飛作為追趕者，2017年通過(guò)在單個(gè)市場(chǎng)（新疆）發(fā)力服務(wù)能力，取得了驚人的增長(zhǎng)速度。作為反思，大疆農(nóng)業(yè)的服務(wù)能力建設(shè)在今年提升到了很重要的位置。

在市場(chǎng)拓展上，大疆也下了功夫。謝闐地介紹，今年除了新疆市場(chǎng)之外，極飛在其他區(qū)域并沒(méi)有超過(guò)大疆，而極飛根據(jù)地新疆市場(chǎng)今年基本被大疆追回來(lái)了；此外，大疆在海外拓展了日韓市場(chǎng)，在日本農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)占比超過(guò)60%，已經(jīng)超過(guò)了極飛設(shè)定的30%最低目標(biāo)。

農(nóng)業(yè)植保市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的另一面是國(guó)家不斷增加支持力度，持續(xù)補(bǔ)貼。

農(nóng)業(yè)部披露，2014年以來(lái)一些省份開展植保無(wú)人機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)，促進(jìn)航空植保服務(wù)發(fā)展；去年農(nóng)業(yè)部聯(lián)合財(cái)政部、中國(guó)民用航空局利用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，在浙江、安徽等6個(gè)?。ㄊ校╅_展植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼試點(diǎn)，重點(diǎn)補(bǔ)貼從事植保作業(yè)的服務(wù)組織；今年聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好2018-2020年農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的通知》將補(bǔ)貼政策，由原來(lái)的6個(gè)省市擴(kuò)大到全國(guó)范圍，《通知》還特別表明對(duì)植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼工作繼續(xù)予以支持。12月最新召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，也提出加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

有意思的是，作為植保無(wú)人機(jī)頭部企業(yè)，兩家公司對(duì)補(bǔ)貼事項(xiàng)態(tài)度比較“冷靜”。

大疆方面介紹，國(guó)家惠農(nóng)補(bǔ)貼一般補(bǔ)給農(nóng)戶，無(wú)人機(jī)方面補(bǔ)貼各省情況標(biāo)準(zhǔn)不同；極飛科技方面也向記者表示，公司不依賴于補(bǔ)貼獲得發(fā)展，產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)才是長(zhǎng)期發(fā)展之道，對(duì)于地方政府的支持表示感謝，希望未來(lái)很健康地發(fā)展這件事情。據(jù)介紹，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)手和合作社比較期待無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼，相比農(nóng)資農(nóng)藥行業(yè)的客戶訴求并不大。

西北大學(xué)深圳研究院院長(zhǎng)楊金銘認(rèn)為，目前植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)還沒(méi)有完全打開。只有價(jià)格降低下來(lái)，才會(huì)有更多市場(chǎng)，目前市場(chǎng)上植保無(wú)人機(jī)做得好的不到10家，最終剩下2-3家會(huì)比較好。

楊金銘表示，無(wú)人機(jī)成本可以隨著市場(chǎng)使用量的提高快速降低，現(xiàn)在3萬(wàn)元依然可以保持不虧損，“只有成本降低，擺脫對(duì)國(guó)家補(bǔ)貼的依賴，才能真正成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)?！贝送馑J(rèn)為，南北方對(duì)植保無(wú)人機(jī)需求不同，不同農(nóng)作物的需求也不一樣，會(huì)讓不同的無(wú)人機(jī)公司有存在的必要。

智慧農(nóng)業(yè)

以無(wú)人機(jī)為載體，布局?jǐn)?shù)據(jù)農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)，成為大疆與極飛兩家公司一致的步調(diào)。

今年大疆農(nóng)業(yè)圍繞著“人機(jī)劑技”四大方向，構(gòu)建基于智慧農(nóng)業(yè)的飛防生態(tài)。在藥劑與飛防技術(shù)優(yōu)化上，大疆農(nóng)業(yè)與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)科院等科研機(jī)構(gòu)，及先正達(dá)、巴斯夫、科迪華等全球知名藥企先后建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。

科迪華代表黃田強(qiáng)表示，相比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)農(nóng)業(yè)效率低下，農(nóng)產(chǎn)品電商雖然在引領(lǐng)著數(shù)據(jù)化趨勢(shì)，但是生產(chǎn)端還亟待提高，而運(yùn)用無(wú)人機(jī)就是能推動(dòng)耕作效率，加速數(shù)字與農(nóng)藝融合，有望推進(jìn)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新落地。

另外，極飛科技也聯(lián)手了農(nóng)藥巨頭。今年6月份公司與拜耳作物科學(xué)、阿里巴巴淘寶開展了未來(lái)農(nóng)場(chǎng)合作，提供全程解決方案，建設(shè)高效能示范農(nóng)場(chǎng)，目前達(dá)到10處。

拜耳作物科學(xué)（中國(guó)）新業(yè)務(wù)主管林彤介紹，數(shù)據(jù)顯示無(wú)人機(jī)打藥效率比以往提高了一倍多，對(duì)應(yīng)需要的藥量急劇減少。為了保證農(nóng)藥在植被上有效覆蓋和留存，拜耳已經(jīng)研究出相關(guān)擴(kuò)散技術(shù)，提升無(wú)人機(jī)的精準(zhǔn)噴藥和高效噴藥。

中國(guó)農(nóng)地占全球8%卻消費(fèi)了全球36%農(nóng)藥。2015年以來(lái)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部結(jié)合實(shí)施“到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)”，已印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。對(duì)于藥企合作，兩家無(wú)人機(jī)廠商均表示持開放態(tài)度。

在大疆創(chuàng)新公布的合作方名單中，A股農(nóng)藥企業(yè)諾普信也有登榜。大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地向記者確認(rèn)并介紹諾普信是大疆植保機(jī)藥劑合作廠商之一，這方面大疆也持開放態(tài)度，此前大疆已與科迪華推出“帶藥作業(yè)”百萬(wàn)級(jí)補(bǔ)貼。

諾普信方面也向證券時(shí)報(bào)記者確認(rèn)公司與大疆合作，同時(shí)公司與極飛科技也有合作，不過(guò)具體規(guī)模目前不便披露。極飛科技表示，不排斥與其他合作伙伴合作。與農(nóng)藥企業(yè)合作是共贏互補(bǔ)的關(guān)系。極飛科技合作方中，上市公司北斗星通子公司和芯星通、杰賽科技以及新三板公司司南導(dǎo)航也登榜。

大疆也指出，目前“高投入、慢產(chǎn)出”現(xiàn)狀更是考驗(yàn)著眾多廠家的信心與耐心，市場(chǎng)拓展已經(jīng)進(jìn)入“啃硬骨頭”的階段。綜合一些市場(chǎng)分析，對(duì)農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)保有量預(yù)計(jì)在10萬(wàn)臺(tái)左右。

彭斌也預(yù)測(cè)硬件市場(chǎng)未來(lái)增量有限，但市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)更為樂(lè)觀。他預(yù)測(cè)未來(lái)農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)定位會(huì)偏向服務(wù)型，村鎮(zhèn)級(jí)配備1-2臺(tái)，預(yù)計(jì)在50萬(wàn)臺(tái)到100萬(wàn)臺(tái)的級(jí)別。未來(lái)硬件收入會(huì)見頂，關(guān)鍵在于如何利用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)噴灑，形成處方圖模式?！半m然今天我們看到處方圖還有一點(diǎn)距離，但比起三五年前已經(jīng)進(jìn)步太多了，觸手可得了。五年前談的時(shí)候沒(méi)有人相信我們?！?/p>

中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)化協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)寧學(xué)貴表示，現(xiàn)在農(nóng)機(jī)裝備大數(shù)據(jù)和數(shù)字化遇到最大的問(wèn)題是大數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用。相比歐美國(guó)家，產(chǎn)業(yè)集中度非常高，這些大數(shù)據(jù)的應(yīng)用基本上以各個(gè)公司為模塊，國(guó)內(nèi)有很多飛防企業(yè)，但是行業(yè)最痛苦的一件事情是數(shù)字化大數(shù)據(jù)的共享和更有效的應(yīng)用，沒(méi)辦法突破企業(yè)之間的門檻或者競(jìng)爭(zhēng)，希望極飛科技除了做好自己的產(chǎn)品研發(fā)和大數(shù)據(jù)運(yùn)用外，在整個(gè)行業(yè)大數(shù)據(jù)的有效開發(fā)和應(yīng)用上有所突破與作為。