貿(mào)易戰(zhàn)開始 安防市場也大受影響

為什么制裁上述企業(yè)？

關(guān)于這個問題，從去年到現(xiàn)在，深度的解讀，無論是電視還是網(wǎng)絡(luò)、紙媒體的報道非常多，說的都非常有道理。這次的禁售黑名單，再次印證了我們之前的判斷。美國對于中國的貿(mào)易戰(zhàn)，初衷應(yīng)該是基于貿(mào)易間的逆差、制造業(yè)回歸和提振美國經(jīng)濟、增加自身收入而來。但到最后，在各種政治因素的左右下，已經(jīng)從單純的貿(mào)易和經(jīng)濟爭端，演變成了科技領(lǐng)域的爭端，進而轉(zhuǎn)向政治打壓和圍堵。

美國作為當(dāng)今世界唯一的超級大國，要依靠在特定領(lǐng)域的霸權(quán)來維持自己的地位，也就是所謂的美國四根支柱（Four pillars for U．S hegemony），即科技霸權(quán)、軍事霸權(quán)、美元霸權(quán)和輿論霸權(quán)?？萍及詸?quán)是排在第一位的，也是美國從崛起到稱霸的安身立命之本。

過去一段時間的美國制造業(yè)“衰退”，就本質(zhì)說并不是衰退，而是篩選。留下高利潤的高科技上游產(chǎn)業(yè)，將相對低端、勞動密集型的制造業(yè)通過全球化分工進行逐步輸出或淘汰。這也促使中國和東南亞國家在過去相當(dāng)長的一段時間里，能夠在享受高科技成果的同時，自己建立制造業(yè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施，在分工中扮演重要角色。

但一個國家想要不斷發(fā)展，光有加工制造是遠遠不夠的，科學(xué)技術(shù)中我們的技術(shù)做的很好，但科學(xué)因為長期積累造成的落后需要大力追趕。21世紀前半段，最重要的產(chǎn)業(yè)從目前看是大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)。2017年和2018年人工智能被寫入政府工作報告，抬升到國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)層面，正是因為它所服務(wù)的對象恰恰是大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。從目前看，無論是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)，還是5G，除了在服務(wù)自身用戶之外，都是大數(shù)據(jù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

用通信、視頻等獲取的海量信息形成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，服務(wù)于國家安全、公共安全、商業(yè)、政務(wù)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、旅游等等具體領(lǐng)域。中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，在科研領(lǐng)域選擇了這個方向。5G、視頻物聯(lián)網(wǎng)、AI算法，因為戰(zhàn)略傾向和時間積累、后發(fā)優(yōu)勢，我們目前相對較為先進。如果讓中國一直平穩(wěn)的發(fā)展下去，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化科研，再將科研付諸更大的規(guī)模型產(chǎn)業(yè)，美國在這方面的科技霸權(quán)將受到很大威脅。

這不符合美國的國家利益，對美國科技霸權(quán)將形成挑戰(zhàn)。所以制裁上述中國企業(yè)，也就順理成章了。換個角度看，生物科技中國比美、英落后太多，制藥的知識產(chǎn)權(quán)和先進的基因技術(shù)大部分掌握在西方手中，所以人家根本懶得制裁你。本著“小打不如大打，局部不如全部”的理念，美國從貿(mào)易、科技、軍事（臺海和南海）三方面入手，準備來一場遏制中國發(fā)展的全面阻擊戰(zhàn)。

中國安防行業(yè)會受到多大影響？

一、市場規(guī)模

2018年中國安防產(chǎn)品（供應(yīng)端）市場約為2216億元，安防工程市場為3671億（包含重復(fù)計算的安防產(chǎn)品844億，占工程市場23％），安防運維與報警服務(wù)市場為342億，減去工程中重復(fù)計算的安防產(chǎn)品844億，2018年安防行業(yè)市場供應(yīng)端市場規(guī)模達到5385億元，增長8．42％（細分產(chǎn)品線數(shù)據(jù)請見下圖）。安防產(chǎn)品內(nèi)銷比例約為68％（包括外資企業(yè)），安防產(chǎn)品出口減去進口為709億。

按照供應(yīng)端的數(shù)據(jù)5385億元計算，安防市場在2018年GDP中占比約為0． 598％。2019年中國GDP增速預(yù)計為6％－6．5％。根據(jù)摩根斯坦利報告，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟的影響，預(yù)計在0．2－0．3個百分點，加之今年更加密集的制裁手段和更大范圍的提升關(guān)稅，最壞的情況約為拉低中國GDP增長1％，即增長率為5％－5．5％。根據(jù)安防行業(yè)占GDP比值及摩根斯坦利數(shù)據(jù)可以得出，貿(mào)易戰(zhàn)后，中國安防行業(yè)2019年規(guī)模約為5519／5540－5483億元。

在出口方面，以視頻監(jiān)控為例，北美和美國市場約占總體出口的25％，在征收25％的高額關(guān)稅后，給出口北美市場造成的影響至少在5－8個百分點。以2018年安防產(chǎn)品出口總額709億元計（產(chǎn)品設(shè)備），視頻監(jiān)控占50％，約為355億元，北美市場出口額約為88．75億元。受貿(mào)易戰(zhàn)影響，北美市場將出現(xiàn)維持現(xiàn)狀或進一步走低的情況，約為90．85－87．85億元。

當(dāng)然，匯率、原材料、供應(yīng)鏈、關(guān)稅等影響市場數(shù)據(jù)的因素非常多，也很復(fù)雜，現(xiàn)在又摻雜了更加錯綜復(fù)雜的政治因素，所以以上數(shù)據(jù)是根據(jù)既往發(fā)生數(shù)據(jù)的算數(shù)結(jié)果推論，僅為基礎(chǔ)參考，具體情況還要根據(jù)各種因素的變化而不斷調(diào)整。

二、產(chǎn)業(yè)格局

1、由于美國對芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的出口管制，短時間的影響有限，但中長期將會限制我國安防設(shè)備迭代和技術(shù)升級。安防監(jiān)控目前供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化率比較高，有一定的抗風(fēng)險能力。截止2016年，編解碼芯片國內(nèi)出貨占比中海思已經(jīng)占到了62％，遠高于TI、安霸和恩智浦。但由于ARM的停止授權(quán)，使得海思短期內(nèi)只能依靠原有IP核基礎(chǔ)上設(shè)計芯片，而迭代產(chǎn)品需要等待機遇。時間周期存在一定風(fēng)險。除了ARM外，諸如X86等授權(quán)，因為同樣原因，也會出現(xiàn)類似的問題。

X86服務(wù)器日前已經(jīng)出現(xiàn)了部分地區(qū)供貨趨緊的勢頭，而英偉達等企業(yè)受出口禁令限制，與國內(nèi)企業(yè)的合作也將會存在一定問題，但由于用量和可替代等原因，包括視頻企業(yè)對AI芯片的自主研發(fā)進程加快，總體風(fēng)險是可控的。美國對于芯片等源頭產(chǎn)業(yè)的封鎖，無疑將會加速我國芯片自主研發(fā)的進程。

以通用芯片和場景化AI芯片研發(fā)為主的自主企業(yè)將會崛起，而且將會在整個電子科技產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更加重要的位置，芯片等核心科技產(chǎn)業(yè)也必將會成為國家重點關(guān)注的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

2、出口方面，由于受到美國高額關(guān)稅的制約，將導(dǎo)致眾多企業(yè)采取退而求其次的方式，大力開發(fā)亞非拉市場，這在2018年就已經(jīng)有所體現(xiàn)。海康、大華、宇視等龍頭企業(yè)已經(jīng)在越南、巴拿馬、印度、巴基斯坦等地加大分公司建設(shè)進度，并加大在上述區(qū)域的投資力度，以求攤薄關(guān)稅成本、開拓新興市場。如果美國維持高額關(guān)稅和高壓禁售政策，北美市場在未來3－5年，將會進一步萎縮，從出口占比25％降至10％左右。

3、更多國際型企業(yè)將會重視國內(nèi)市場，未來國內(nèi)市場競爭將會更加激烈。近兩年來，華為和阿里這類巨頭企業(yè)跨入安防已經(jīng)成為不爭的事實。國際環(huán)境的惡化，將會加快巨型企業(yè)拓展國內(nèi)市場的腳步。這從今年華為安防的一系列峰會以及大力拓展渠道伙伴和阿里最近入股千方科技就可見一斑。

而傳統(tǒng)的安防行業(yè)強者，如?？低暋⒋笕A股份等，也加快了跳出安防、賦能百業(yè)的進度。中國安防和視頻領(lǐng)域的需求端市場遠未見頂，隨著AI、5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，設(shè)備的智能化和云端的智能化帶來的用戶需求的提升和平臺、設(shè)備的更新?lián)Q代將會加快，誰能在智能化數(shù)據(jù)這一輪大潮中分得一杯羹，最終的格局將會如何確定，3年內(nèi)會見分曉。

三、未來發(fā)展方向

1、以華為和阿里為代表的云端優(yōu)勢企業(yè)，將在大型項目上進行深挖，抓緊接關(guān)鍵口所帶來的產(chǎn)業(yè)升級和職能轉(zhuǎn)型的機遇，在智慧城市、電子政務(wù)、智慧公安等數(shù)據(jù)量需求龐大的產(chǎn)業(yè)大力建設(shè)云平臺，將云端從技術(shù)轉(zhuǎn)化成服務(wù)，獲得除安防外更大的市場。

2、?？低暋⒋笕A股份、宇視科技和天地偉業(yè)等安防企業(yè)，將在保持安防甲方優(yōu)勢和產(chǎn)品、解決方案優(yōu)勢的前提下，向數(shù)據(jù)型和服務(wù)型企業(yè)方向大力轉(zhuǎn)型。將自身在視頻領(lǐng)域積累的經(jīng)驗和技術(shù)，賦能給更多行業(yè)用戶，在之前并沒涉及到的運維、服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)力。從傳統(tǒng)的設(shè)備商向方案商、軟件商過渡，通過內(nèi)生SaaS、外延PaaS，最終走向技術(shù)服務(wù)商。

3、行業(yè)化將會更加細分，每一個小的領(lǐng)域，都將存在1－2個絕對優(yōu)勢性企業(yè)。這種細分行業(yè)市場也許并不大，但其好處在于競爭相對緩和、利潤較高且持續(xù)穩(wěn)定。之前走新三板的企業(yè)，將會在地方政府的扶持下，逐步向科創(chuàng)板邁進。

四、應(yīng)當(dāng)注意的兩大問題

1、數(shù)據(jù)的敏感性。因為有部分安防龍頭企業(yè)已經(jīng)開始將自身前端積累的視頻等數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，向數(shù)據(jù)公司發(fā)展，這其中要注意兩個問題。第一是如何合法運用數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的所有權(quán)歸用戶，運營需要授權(quán)，也要確保信息的安全和穩(wěn)定。這是一個機遇，也是一個挑戰(zhàn)。以阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)過去在數(shù)據(jù)變現(xiàn)的過程中獲得了巨大的商機，但互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)和視頻具象數(shù)據(jù)是有本質(zhì)區(qū)別的。

一個是看不見、摸不著，靠規(guī)律判斷；一個是看得見、摸得著，靠行為判斷。用好了提升效率、利國利民；用不好風(fēng)險也很高。另外一方面，在大數(shù)據(jù)公司轉(zhuǎn)型的路上，必須要面對的是國際化的問題。如果要做國內(nèi)的數(shù)據(jù)運營，在企業(yè)國際化的道路上或?qū)⒊蔀楹艽蟮淖枇?。大部分國家出于國家安全考慮，很難將項目交付到一個在所在國掌握核心數(shù)據(jù)的企業(yè)手中。魚和熊掌，要找到中間道路進行合規(guī)的評估和潛在風(fēng)險規(guī)避。

2、生態(tài)建設(shè)。近兩年來，無論是華為、阿里，還是?？怠⒋笕A，都在自己的會議上提出了生態(tài)的建設(shè)。其核心要領(lǐng)是提供云和算法平臺，讓合作伙伴在底層應(yīng)用上無限開發(fā)、尋找商機。生態(tài)的建立，最大的基礎(chǔ)是互利和分利。如何能讓伙伴在納入生態(tài)的時候，自身的利益得到滿足，才是維系生態(tài)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

這就像IOS和安卓系統(tǒng)的生態(tài)一樣，他們提供平臺，軟件商在平臺山自主研發(fā)，上架，獲利后分利，這是一個完整的鏈條，是在生態(tài)建立之初就設(shè)計好的。視頻云和算法開放平臺的建立，應(yīng)該借鑒更多寶貴的經(jīng)驗，能夠明確的讓合作伙伴知道如何獲利、如何分利，以激發(fā)生態(tài)下伙伴的熱情。也讓企業(yè)在技術(shù)服務(wù)公司的道路上能走得正、走得遠。