三款韓國(guó)電池解析 看韓國(guó)電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何

大眾將于今年初上市一款I(lǐng)D．3的電動(dòng)汽車，年銷售目標(biāo)為10萬(wàn)輛，同時(shí)，大眾將從ID．3開(kāi)始大規(guī)模銷售電動(dòng)汽車，并計(jì)劃在2025年銷售300萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。這款電動(dòng)汽車的關(guān)鍵部分——電池由四家公司提供，另一個(gè)是中國(guó)的CATL，另外三家都是韓國(guó)公司，分別為L(zhǎng)G Chem，三星SDI和SK Innovation。

有專家認(rèn)為，歐洲有可能在未來(lái)兩到三年內(nèi)引領(lǐng)電動(dòng)汽車市場(chǎng)。今年以來(lái)，環(huán)保法規(guī)越來(lái)越嚴(yán)格，生產(chǎn)電動(dòng)汽車已經(jīng)是一種趨勢(shì)。下面就從五個(gè)方面分析這三款韓國(guó)電池的發(fā)展情況。

在歐洲市場(chǎng)占主導(dǎo)地位的韓國(guó)

近兩年來(lái)，電動(dòng)汽車市場(chǎng)已由中國(guó)主導(dǎo)，因?yàn)橹袊?guó)對(duì)國(guó)內(nèi)電池公司提供補(bǔ)貼，所以國(guó)內(nèi)電池制造商的收入飆升。2019年上半年，分析機(jī)構(gòu)SNE Research對(duì)電動(dòng)汽車鋰離子電池制造商做出了排名：中國(guó)CATL排名第一，產(chǎn)量占全世界的26．4％；日本松下以23．7％的市場(chǎng)份額排名第二，它僅向特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池；中國(guó)比亞迪則以14．5％的份額位居第三。LG化學(xué)和三星SDI分別排名第四（12．8％）和第五（4．5％）。

2019年10大電池制造商電池產(chǎn)量占比

后來(lái)，由于中國(guó)減少了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，鼓勵(lì)外國(guó)制造商前來(lái)建廠，使得本土企業(yè)利潤(rùn)空間大大減少。從各企業(yè)2019年10月電池產(chǎn)量來(lái)看，LG化學(xué)超過(guò)比亞迪，升至第3位。與去年同期相比，排在第一位的CATL減少17％，排在第二位的松下減少38％，排在第四位的比亞迪減少66％，而LG化學(xué)反而增加了28％。

目前韓國(guó)這三家電池公司獲得了全球汽車制造商的170萬(wàn)億韓元訂單，預(yù)計(jì)韓國(guó)公司將在市場(chǎng)中占據(jù)至少四到五年的時(shí)間。而日本將把電池的重心放在松下上，中國(guó)將把重心放在CATL上。與此同時(shí)，歐洲將成為韓國(guó)電池制造商施展的舞臺(tái)，韓國(guó)電池制造商將在未來(lái)幾年內(nèi)成為歐洲電動(dòng)汽車的主要市場(chǎng)。

在歐洲，LG Chem于2018年在波蘭弗羅茨瓦夫建立了工廠，目前正在全面擴(kuò)展； SK Innovation正在匈牙利的Komarom建廠，目標(biāo)是在2020年投產(chǎn)，2022年進(jìn)一步擴(kuò)展；三星SDI還計(jì)劃2020年在匈牙利的Goede建立大型工廠。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，LG Chem的產(chǎn)能將從70GWh增加到2023年的200GWh，SK Innovation將從20GWh增加到2023年的100GWh，三星SDI將從30GWh增加到2023年的130GWh。這三家韓國(guó)企業(yè)的電池廠不僅遍布?xì)W洲，在中國(guó)和美國(guó)也有不少分布。

韓國(guó)三家電池企業(yè)2019年與2023年電池產(chǎn)量情況

韓國(guó)媒體認(rèn)為，全球排名第一的CATL實(shí)力雄厚，但還不能像韓國(guó)公司那樣迅速擴(kuò)大海外生產(chǎn)基地。韓國(guó)專家對(duì)此解釋道：“ CATL的電池質(zhì)量是韓國(guó)的80％到85％，要滿足發(fā)達(dá)國(guó)家汽車的需求需要一年到一年半的時(shí)間?！?/p>

汽車公司很難帶頭

以目前的電動(dòng)汽車成本計(jì)算，電池比例為35？40％。即使將來(lái)降低成本，對(duì)于汽車制造商來(lái)說(shuō)，電池的價(jià)格也非常沉重。因此，大多數(shù)汽車制造商都在想，是否可以通過(guò)自建電池廠來(lái)減輕負(fù)擔(dān)。

特斯拉雖然擁有自己的電池技術(shù)，但面對(duì)巨大的生產(chǎn)量力不從心，現(xiàn)已委托LG Chem成立一家電池工廠，為其在中國(guó)的Model 3工廠提供產(chǎn)品。通用汽車還與LG Chem合資成立了一家電池廠，寶馬已與三星SDI簽訂了長(zhǎng)期電池供應(yīng)合同。

專家認(rèn)為，大眾汽車計(jì)劃將電池技術(shù)內(nèi)部化，以提高與CATL以及三家韓國(guó)電池供應(yīng)商的價(jià)格談判能力。

零件“按組交貨”，韓國(guó)最好

韓國(guó)三大電池公司的優(yōu)勢(shì)之一是，它們不僅可以提供電池，而且還可以提供汽車必不可少的電子零件，從而實(shí)現(xiàn)協(xié)同增效。除了三星SDI的電池外，三星還有（哈曼）Haman，后者是三星旗下的全球第一電子元件制造商。此外，三星還在擴(kuò)展汽車中的計(jì)算機(jī)應(yīng)用處理器（AP）業(yè)務(wù)。因此，LG可以通過(guò)電池、還電動(dòng)機(jī)、顯示器和各種電子產(chǎn)品，提高與汽車制造商的議價(jià)能力。

提高盈利能力

韓國(guó)三大電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是盈利能力。盡管已經(jīng)成功擴(kuò)大了規(guī)模，但是還不夠。松下便以為過(guò)多依賴特斯拉導(dǎo)致議價(jià)能力下降，形成巨額赤字，使得增長(zhǎng)下降。

另一方面，韓國(guó)三家公司有著相對(duì)的優(yōu)勢(shì)，它們擁有多樣化的客戶。LG化學(xué)去年在電池部門(mén)的有所虧損，但預(yù)計(jì)今年將扭虧為盈；三星SDI每年在電子產(chǎn)品中使用的小電池上保持了5，000億韓元的盈余，但仍處于電動(dòng)汽車的中小型電池領(lǐng)域。韓國(guó)證券公司Kiwoom Securities研究中心的負(fù)責(zé)人認(rèn)為：“韓國(guó)電池制造商在歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)中發(fā)展迅速?！?/p>

三星SDI，SK Innovation和LG Chem等三家國(guó)內(nèi)電池制造商的長(zhǎng)期前景如何？

鋰離子電池（目前是電動(dòng)汽車電池的主要?jiǎng)恿Γ⒃谥辽?0至15年內(nèi)成為趨勢(shì)。因此，這三家國(guó)內(nèi)公司的利潤(rùn)可能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。在未來(lái)十年左右的時(shí)間里，下一代技術(shù)全固態(tài)電池將在電動(dòng)汽車市場(chǎng)中嶄露頭角。但是，由于制造過(guò)程是鋰離子電池的擴(kuò)展，因此公司的競(jìng)爭(zhēng)力可能會(huì)得到保持。

豐田全固態(tài)電池的威脅

令人擔(dān)憂的是，豐田汽車和東京工業(yè)大學(xué)擁有大規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)汽車全固態(tài)電池所必需的原始技術(shù)。

全固態(tài)電池著火的風(fēng)險(xiǎn)要低得多，因?yàn)樗鼈冇霉腆w代替了鋰離子電池中的液體電解質(zhì)，它的批量生產(chǎn)價(jià)格也比鋰離子電池便宜。如果未來(lái)找不到替代技術(shù)，則必須從豐田購(gòu)買電池的核心材料。這一點(diǎn)迫切需要各國(guó)進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)以及國(guó)內(nèi)外合作來(lái)規(guī)避豐田專利的“壟斷”。據(jù)微鋰電團(tuán)隊(duì)了解，豐田計(jì)劃到2025年每年生產(chǎn)1100萬(wàn)輛汽車，其中450萬(wàn)是電動(dòng)汽車，在這450萬(wàn)輛汽車中，有100萬(wàn)輛是純電動(dòng)汽車。與2018年相比，到2025年，豐田的電池需求將增長(zhǎng)20倍，如果豐田使用全固態(tài)電池技術(shù)擴(kuò)展市場(chǎng)，那么它稱霸動(dòng)力電池市場(chǎng)只是時(shí)間問(wèn)題。

韓國(guó)國(guó)內(nèi)公司也致力于開(kāi)發(fā)固態(tài)電池。根據(jù)專利研究公司e－Patent的數(shù)據(jù)，韓國(guó)在2014年至2018年間向美國(guó)提交的與全固態(tài)電池專利有關(guān)的5629項(xiàng)專利中排名第三（各占14％），第一名是日本（34％），而第二名是中國(guó)（26％）。
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