中國成MEMS運動傳感器大戶 搶攻下一波價值點

　　全球智能型電子產(chǎn)品的快速普及直接帶動了MEMS運動傳感器市場，我國目前已是全球第三大市場，占據(jù)15%市場份額。

　　全球電子產(chǎn)品的普及，帶動了一大批關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其中包括專于顯示屏玻璃的產(chǎn)業(yè)、攝像頭產(chǎn)業(yè)、傳感器產(chǎn)業(yè)等。特別是傳感器的應(yīng)用，電子設(shè)備中很多獨特的功能都通過傳感器來進行控制。

　　目前，我國早已成為全球最大的電子產(chǎn)品消費市場之一，對于各類的產(chǎn)品的需求是非常大的，這就使國內(nèi)傳感器需求快速上升。目前我國已成為MEMS運動傳感器第三大市場。

　　IHSiSuppli公司認為，未來幾年，這兩類廠商將向不同的方向發(fā)展。大型廠商將保持增長勢頭，直到2016年。而目前小廠商的繁榮景象主要源于智能手機的長尾增長，是一種泡沫現(xiàn)象，難以持久。隨著主要供應(yīng)商開始面向該市場優(yōu)化低端平臺，小廠商的發(fā)展窗口將隨之萎縮，在預(yù)測期內(nèi)逐漸關(guān)閉。

　　下一波MEMS運動傳感器價值點在哪？

　　據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS專題報告，蘋果與三星電子是2012年手機與平板電腦MEMS動作傳感器的最大買家，合計控制了將近五分之三的市場，因此在與供應(yīng)商談判價格時握有巨大的籌碼。

　　在采購動作傳感器方面，蘋果與三星都遠遠領(lǐng)先于諾基亞、LG電子、HTC、索尼和摩托羅拉等對手。蘋果這方面的支出是4.224億美元，市場份額是31%。三星的支出是3.408億美元，市場份額是25%。這兩家合計占有56%的份額，合計支出達到7.632億美元，讓其它廠商望塵莫及。蘋果與三星以外的買家包括中國的灰市手機產(chǎn)業(yè)，以及其它***與美國規(guī)模較小的買家，如表1所示。

　　表1：手機與平板電腦MEMS動作傳感器主要買家（金額以百萬美元計）

　　去年用于手機與平板電腦的MEMS動作傳感器總體營業(yè)收入為13.4億美元，比2011年的11.1億美元勁增21%。

　　蘋果與三星的動作傳感器需求量巨大，使之獲得了令人難以置信的購買力。與其它買家相比，蘋果與三星支付的價格要低20-25%。據(jù)IHS iSuppli公司的計算，3軸陀螺儀的情況相似，蘋果與三星支付的價格要比別人便宜10-15%。

　　預(yù)計蘋果與三星將保持MEMS動作傳感器主要買家的地位，至少保持到2016年，屆時二者的合計市場份額約為55%。

　　蘋果的重大貢獻

　　美國蘋果去年是平板電腦動作傳感器的最大買家，但三星是最大的手機動作傳感器買家。去年蘋果的份額低于2011年的36%，但該公司創(chuàng)造了MEMS動作傳感器市場的幾個重要里程碑。第一代iPhone可以自動調(diào)整畫面至橫向或縱向顯示，讓加速計得到普遍采用；iPhone 3GS采用電子羅盤用于導(dǎo)航；iPhone 4以及第一代iPad則為動作敏感的陀螺儀創(chuàng)造出一個新市場。

　　不同于多數(shù)制造商，蘋果迄今在動作傳感器方面采取單貨源政策。法國-意大利企業(yè)意法半導(dǎo)體自2007年以來向蘋果獨家供應(yīng)加速計，自2010年以來向蘋果獨家供應(yīng)陀螺儀。而日本AKM自2009年以來一直是蘋果的獨家電子羅盤供應(yīng)商。意法半導(dǎo)體也是iPhone 4、4S和5，以及iPad 2、3和mini平板電腦的3軸陀螺儀供應(yīng)商。

　　但是，蘋果在開創(chuàng)新的動作傳感器應(yīng)用方面可能正在面臨其它買家的激烈競爭。例如，三星正在積極采用壓力傳感器以實現(xiàn)復(fù)雜的室內(nèi)導(dǎo)航，而諾基亞與HTC則已經(jīng)引入光學圖像傳感，用于降低智能手機攝像頭的抖動。

　　三星對蘋果步步緊逼

　　韓國三星2011年超過諾基亞，成為第二大手機與平板電腦MEMS動作傳感器買家。三星購買金額大增69%，市場份額從2011年的19%上升到25%。三星市場份額與蘋果之間的差距縮小到不足6個百分點，而2011年是15個百分點。

　　與蘋果不同，三星采用多家供應(yīng)商：三家分立加速計供應(yīng)商；四家電子羅盤供應(yīng)商；兩家分立陀螺儀供應(yīng)商；兩家壓力傳感器供應(yīng)商；兩家6軸慣性測量單元（包含一個3軸加速計與一個3軸陀螺儀）供應(yīng)商；一家6軸羅盤（包含一個3軸加速計與一個3軸羅盤）供應(yīng)商。

　　意法半導(dǎo)體也是三星的主要供應(yīng)商，德國Bosch Sensortec和美國InvenSense是三星的第二大供應(yīng)商。

　　三星在最新款Galaxy Note 2和S III智能手機中采用壓力傳感器也很令人矚目，在這個領(lǐng)域中獲得了重要的先發(fā)優(yōu)勢。預(yù)計蘋果在2014年以后才會在iPhone中采用壓力傳感器。

　　諾基亞沉淪——能否東山再起？

　　目前排名第三的芬蘭諾基亞，在2009年以前曾是最大的動作傳感器買家，但后來因智能手機份額下滑而被蘋果和三星超越，而且諾基亞沒有推出任何平板電腦產(chǎn)品。諾基亞的動作傳感器支出在2010年和2011年到達頂點，約為 1.25億美元，去年降至7200萬美元，市場份額只有5%。即便如此，諾基亞2012年的支出仍比排名第四的韓國LG電子高出57%。LG電子的支出金額是4600萬美元。

　　由于最近下滑，諾基亞正在采取一切措施來收復(fù)失地，預(yù)計今年市場份額將會開始上升。如果措施奏效，諾基亞到2016年可能仍然是第三大買家。但IHS iSuppli公司認為，實現(xiàn)這種前景的前提是，諾基亞對于Windows的押注獲得成功，使其在智能手機市場贏回部分地盤。

　　不管怎樣，諾基亞在收購導(dǎo)航公司Navteq之后，在新興的室內(nèi)導(dǎo)航市場可能處于有利地位。此外，諾基亞在高端智能手機中添加了壓力傳感器。諾基亞也可能推出一款Windows平板電腦，它曾做出過這方面的暗示。

　　中國廠商

　　去年，中國廠商合計是動作傳感器的第三大用戶，占有15%的份額，高于2011年的7%。

　　中國買家可以分成兩大類：第一類是中興通訊、華為、聯(lián)想和酷派等大型廠商；第二類是眾多的小廠商。

　　IHS iSuppli公司認為，未來幾年，這兩類廠商將向不同的方向發(fā)展。大型廠商將保持增長勢頭，直到2016年。而目前小廠商的繁榮景象主要源于智能手機的長尾成長，是一種泡沫現(xiàn)象，將以持久。隨著主要供應(yīng)商開始面向該市場優(yōu)化低端平臺，小廠商的發(fā)展窗口將隨之萎縮，在預(yù)測期內(nèi)逐漸關(guān)閉。

　　去年中興通訊與華為分別排名第8和第9。***HTC排名第5，日本索尼排名第6，美國摩托羅拉排名第7。加拿大Research In Motion更名為黑莓公司，排名第10。

　　除了中國合法市場，中國灰市手機也在全球動作傳感器產(chǎn)業(yè)中占有一些份額，去年支出額為1270萬美元，低于2009年創(chuàng)下的高點4110萬美元。該市場完全由加速計構(gòu)成，來自美國Memsic和飛思卡爾，以及意法半導(dǎo)體與博世。在這個市場中沒有羅盤與陀螺儀。

　　主要供應(yīng)商

　　去年有四家供應(yīng)商的MEMS動作傳感器出貨額超過1億美元，合計占84%的市場份額。意法半導(dǎo)體排名第一，出貨額為6.4億美元。AKM是2.36億美元，博世Sensortec為1.35億美元，InvenSense為1. 21億美元。
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