隨著各式物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用開枝散葉,微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)傳感器技術(shù)也不斷精進(jìn)。在高端手機(jī)亦已大量導(dǎo)入九軸MEMS傳感器后,加入氣壓計(jì) (Barometric Pressure Sensor)的十軸傳感器(10-axis)亦已受到游戲產(chǎn)業(yè)青睞,逐漸在市場占有一席之地,預(yù)計(jì)2014年后各式應(yīng)用將加速萌芽,汽車領(lǐng)域正爆發(fā)出前所未有的MEMS大風(fēng)暴。你是否還在忽視著MEMS傳感技術(shù)帶來的巨大商機(jī)?以下就讓電子發(fā)燒友網(wǎng)編輯為您解讀從汽車應(yīng)用為切入口的一些主要MEMS傳感器芯片商以及國內(nèi)廠商存在的一些機(jī)會(huì)。
博世(Bosch),總部設(shè)在德國,是全球頂級汽車MEMS傳感器供應(yīng)商。根據(jù)咨詢公司IHS最新報(bào)告顯示,博世MEMS出貨量繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭,但是由于價(jià)格侵蝕顯著,市場營收受到擠壓。去年博世的年度營收排名第一,達(dá)到7.4億美元,是第二位日本電裝(Denso)的3倍多。2013年,全球十大汽車MEMS供應(yīng)商的營收合計(jì)21.8億美元,占整個(gè)汽車MEMS市場的88%份額。2012年,十大供應(yīng)商的營收合計(jì)21.2億美元,也占據(jù)相同的市場份額。
“盡管博世排名第一,但是其營收還在增長,而其它供應(yīng)商營收則接近2012年?!盜HS首席分析師Richard Dixon博士說道,“日本電裝和松下(Panasonic)因?yàn)槿赵?美元的匯率問題而導(dǎo)致營收下降,兩者總體營收跌幅為22%,同樣受到影響的還有日本的Epson Toyocom和Fuji Electric,因此沒有擠進(jìn)前十。而其它競爭對手,如森薩塔(Sensata)、亞德諾(Analog Devices)和英飛凌(Infineon),則借此縮小差距?!?/p>
總體來說,2013年該行業(yè)出貨量繼續(xù)攀升,增長幅度為13%,高于2012年的11%。由于價(jià)格侵蝕,營收增長則慢的多,僅為3%。價(jià)格侵蝕比較嚴(yán)重的是多傳感器解決方案或稱為組合傳感器,如電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)和胎壓監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)。
博世從2012年的6.53億美元增長到2013年的7.4億美元,增幅為13.3%。公司受益于其強(qiáng)大的市場壟斷能力,眾多一類客戶保證營收增長。博世也擁有豐富的產(chǎn)品線,其MEMS傳感器包括加速度計(jì)、陀螺儀、壓力傳感器、流量傳感器和紅外傳感器等。
排名第二和第七的分別是電裝和松下,雖然因?yàn)閰R率問題導(dǎo)致營收下降,但是兩家公司負(fù)責(zé)人均表示,出貨量保持穩(wěn)定增長。電裝是供暖、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)用的 MEMS頂級供應(yīng)商,同時(shí)在日本連續(xù)可變傳輸系統(tǒng)市場上,保持第一。松下的大部分營收來自汽車級陀螺儀業(yè)務(wù),但是面臨村田(Murata)和Epson Toyocom的競爭。
排名第三的是全球性跨國公司森薩塔,總部位于美國馬薩諸塞州。該公司的壓力傳感器市場份額排名第二,僅落后于博世。其它產(chǎn)品包括陶瓷壓力傳感器和基于聚合物的濕度傳感器等。森薩塔是目前全球唯一的MEMS氣缸壓力傳感器商業(yè)供應(yīng)商,大眾汽車和戴姆勒均采用。2013年,森薩塔營收同比增長8.5%,達(dá)到2.17億美元。
總部位于美國德克薩斯州的飛思卡爾(Freescale)排名第四,總部位于美國馬薩諸塞州的亞德諾排名第五,而總部位于德國的英飛凌排名第六。
飛思卡爾的成功依賴于幾道“主食”,如加速度計(jì)的穩(wěn)健表現(xiàn),其出貨到北美的安全氣囊市場。飛思卡爾的MEMS業(yè)務(wù)受到2011年日本海嘯的影響,目前其仙臺的工廠已完全恢復(fù)。2013年飛思卡爾營收增長7.5%,達(dá)到2.14億美元。
亞德諾的汽車MEMS業(yè)務(wù)很大一部分也來自安全氣囊加速度計(jì),2013年?duì)I收增長8.5%,達(dá)到1.91億美元。
英飛凌是全球領(lǐng)先的TPMS供應(yīng)商,但是由于價(jià)格下跌,在一定程度上影響了其收入。2013年,英飛凌營收增長15%,達(dá)到1.74億美元。
日本村田、密歇根州的德爾福(Delphi)、馬薩諸塞州的通用電氣(GE)分別位居第八、第九和第十。
村田的優(yōu)勢產(chǎn)品是用于ESC的加速度計(jì)。目前,越來越多的使用組合傳感器(加速度計(jì)+陀螺儀)。2013年村田營收增長7.9%,達(dá)到1.37億美元。
德爾福的優(yōu)勢產(chǎn)品也是安全氣囊,但是2013年?duì)I收下降了1.6%,為6200萬美元。
通用電氣在TPMS領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼,公司出貨量的增長有38%的貢獻(xiàn)來自于TPMS。2013年通用電氣營收增長22.5%,達(dá)到4000萬美元。
事實(shí)上,MEMS技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用只是其冰山一角,MEMS傳感器技術(shù)在其他各熱點(diǎn)領(lǐng)域也有著舉足輕重的影響。
電子發(fā)燒網(wǎng)友線下技術(shù)論壇一直堅(jiān)持“以應(yīng)用為導(dǎo)向”。2014年將著眼于MEMS技術(shù)熱門應(yīng)用,同時(shí)開辟汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新主題,特策劃【MEMS技術(shù)與智慧應(yīng)用論壇】,匯集行業(yè)專家與領(lǐng)先廠商,共同分享行業(yè)尖端技術(shù),為國際一流芯片商以及國內(nèi)工程師群體提供最佳技術(shù)方案參考設(shè)計(jì)支持相結(jié)合提供論壇平臺,助力MEMS技術(shù)在在汽車、工業(yè)、消費(fèi)、醫(yī)療、通信、軍工和航天等領(lǐng)域發(fā)展。欲了解更多,馬上免費(fèi)參與【MEMS技術(shù)與智慧應(yīng)用論壇】。
進(jìn)軍MEMS,本土企業(yè)商機(jī)有多大?
在一窩蜂地為平板電腦和智能手機(jī)開發(fā)國產(chǎn)應(yīng)用處理器之后,中國企業(yè)家現(xiàn)在又得出結(jié)論:智能手機(jī)中的MEMS器件數(shù)目快速增長,這是不容放過的巨大商機(jī)。因此,中國企業(yè)又信心十足地轉(zhuǎn)向了MEMS。
市場調(diào)研公司Yole Développement列出了20家排名最領(lǐng)先的MEMS廠商,其中沒有中國企業(yè)的身影,至少現(xiàn)在還沒有。新興的中國MEMS廠商可能集中在低端領(lǐng)域,比如麥克風(fēng)和壓力傳感器。
中國初創(chuàng)企業(yè)能否成為全球MEMS市場中的風(fēng)云人物,這是中國微電子產(chǎn)業(yè)歷史尚未書寫的篇章,后事如何,未來10年甚至20年才能見分曉。
2011-2012年銷量最大的MEMS玩家
單位:百萬美元
Source: Yole Development
在基于CMOS的SoC開發(fā)領(lǐng)域,中國無廠設(shè)計(jì)公司盡管開始的時(shí)候經(jīng)驗(yàn)相對缺乏,但上手非常迅速。該領(lǐng)域的機(jī)會(huì)造就了幾個(gè)國內(nèi)贏家(即展訊、全志和瑞芯微),他們脫穎而出。但是,大量廠商最終只能相互大打價(jià)格戰(zhàn)。這一章節(jié)提供了一個(gè)極好的例子,它充分顯示:廣泛的可授權(quán)IP內(nèi)核(來自ARM、 Imagination和其它一些廠商)、設(shè)計(jì)、SPICE和掌握更精細(xì)節(jié)點(diǎn)的代工廠商,給中國無線設(shè)計(jì)公司創(chuàng)造了前所未有的公平競爭環(huán)境。
MEMS可能與此不同。MEMS將考驗(yàn)中國初創(chuàng)企業(yè)的耐心、遠(yuǎn)見,以及他們擁有的IP資源的廣度與深度。中國企業(yè)在這些方面通常沒有優(yōu)勢。
目前,中國只有四家MEMS企業(yè),即美新半導(dǎo)體(MEMSIC)、深迪、上海矽睿科技(QST)和明皜傳感(MiraMEMS)。據(jù)稱還有大量MEMS廠商在中國涌現(xiàn),主要是因?yàn)楸镜貏?chuàng)投公司與企業(yè)家對MEMS的興趣越來越大。
注:紅色部分是中國MEMS廠商。
Source:上海微技術(shù)工業(yè)研究院(SITRI)
地方政府也在聯(lián)手研究機(jī)構(gòu)推動(dòng)MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展。上海微技術(shù)工業(yè)研究院(SITRI)由中國科學(xué)院與上海政府聯(lián)合建立,致力于開發(fā)“超越摩爾”的技術(shù)。
上海微技術(shù)工業(yè)研究院仿效***工研院(ITRI)的模式,是一個(gè)開放性的創(chuàng)新平臺,主要包括8寸微制造線、研發(fā)設(shè)施、工程中心、供應(yīng)鏈伙伴和行業(yè)協(xié)會(huì)等。SITRI還提供專門的投資基金。
上海矽??萍?/strong>
據(jù)上海矽??萍加邢薰荆≦ST)總經(jīng)理謝志峰,公司成立于2012年,從一開始就專注于生產(chǎn)“高端磁傳感器與MEMS傳感器”。
謝志峰是半導(dǎo)體行業(yè)的資深人士,職業(yè)生涯從英特爾開始,在美國加州從事設(shè)計(jì)X86處理器。他后來返回亞洲,積累了16年的晶圓代工經(jīng)驗(yàn):開始是在新加坡特許半導(dǎo)體,后來到上海的中芯國際。
2011年,年過半百的謝志峰開始感到不安,毅然創(chuàng)立了自己的公司。“我在英特爾工作的時(shí)候,老板對我說,如果不是為英特爾工作,我就無足輕重,”他說,“我感覺必須創(chuàng)建一家公司,只是為了向原來的老板證明我可以自立?!?/p>
謝志峰看上了MEMS。雖然他不是這方面的專家,但他喜歡MEMS,因?yàn)楫?dāng)初這個(gè)領(lǐng)域沒有什么競爭。
HyGreen公司采用恩智浦低功耗射頻技術(shù)設(shè)計(jì)手部衛(wèi)生系統(tǒng)
TU:上海矽??萍加邢薰荆≦ST)總經(jīng)理謝志峰
在做盡職調(diào)查的時(shí)候,謝志峰偶然發(fā)現(xiàn)了上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所(SIMIT),該研究似乎擁有不錯(cuò)的陀螺儀技術(shù)。
謝志峰發(fā)現(xiàn),幾乎世界任何地方的研究所,“對于把技術(shù)轉(zhuǎn)化為成功產(chǎn)品必然涉及的可制造性、占位面積和成本都不了解,尤其是轉(zhuǎn)為消費(fèi)電子市場中的成功產(chǎn)品?!?/p>
謝志峰說服SIMIT把陀螺儀技術(shù)和相關(guān)專利授予QST,換取QST的股份。謝志峰說:“不涉及金錢交換。”
謝志峰隨后取得了另一個(gè)突破,獲得了“全球著名的霍尼韋爾各向異性磁阻(AMR)磁傳感器技術(shù)的獨(dú)家、全球和永久授權(quán)”。
借助上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司的一條生產(chǎn)線,并與這家晶圓代工廠商合作,QST去年秋天得以推出其首款產(chǎn)品:AMR磁傳感器QMC6983。QST在霍尼韋爾技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)了這款三軸單芯片磁傳感器。自從兩個(gè)月以前開始,這款產(chǎn)品賣出了70萬個(gè)。
由于存在干擾,智能手機(jī)中的壓力傳感器通常不能很好地用于室內(nèi)GPS。謝志峰表示,他的公司推出的AMR磁傳感器解決了這個(gè)問題。該傳感器擁有內(nèi)置自檢驗(yàn)功能和溫度漂移補(bǔ)償模塊,因此可以實(shí)現(xiàn)高精度和更好的可靠性。QST表示,由于具有這種優(yōu)點(diǎn),其AMR磁傳感器可以用于穿戴式系統(tǒng)和各種其它應(yīng)用。
但謝志峰承認(rèn),要想追上博世和意法半導(dǎo)體等領(lǐng)先廠商,QST和其它中國MEMS企業(yè)還有很長的路要走。初創(chuàng)企業(yè)不僅要追趕領(lǐng)先者,而且也必須制訂長期計(jì)劃,使自己能夠?qū)鞲衅鞯陌l(fā)展作出快速反應(yīng)。
MEMS的新模式
Yole Développement最近發(fā)表的報(bào)告指出:“慣性MEMS一直面臨劇烈的市場與技術(shù)進(jìn)化?!痹凇蔼?dú)立”MEMS器件方面,“6和9軸自由度 (DOF)傳感器正在組合傳感器領(lǐng)域形成新的模式,”該公司寫道。正在興起的一個(gè)趨勢是,把幾個(gè)慣性傳感器組合在一個(gè)封裝之中。該報(bào)告指出,這類傳感器的主要應(yīng)用是消費(fèi)領(lǐng)域。主要形式包括加速計(jì)與磁力計(jì)組合,或者加速計(jì)與陀螺儀組合。
比較隨意的MEMS觀察者認(rèn)為,中國人對MEMS感興趣,主要是因?yàn)镸EMS是一個(gè)模塊,不會(huì)被手機(jī)中的大型SoC集成,這樣就給他們足夠的喘息空間獨(dú)立生存。
但是,實(shí)情遠(yuǎn)非如此。
謝志峰表示,MEMS市場的進(jìn)入門檻比多數(shù)企業(yè)家所認(rèn)為的要高得多。他一口氣列出了六條進(jìn)入MEMS市場之前必須了解的事情。
● 第一,每項(xiàng)MEMS技術(shù)都要求獨(dú)特的制造工藝。你不能隨便找一家代工廠商生產(chǎn)自己的MEMS。多數(shù)代工廠商并不擁有生產(chǎn)你們MEMS所必需的IP。
● 第二,MEMS要求你有自己的傳感器設(shè)計(jì)。
● 第三,MEMS也要求傳感器與低功耗ASIC配合,低功耗ASIC在弱信號條件下精度很好。
● 第四,傳感器與ASIC必須放置在一個(gè)封裝之中。但多數(shù)代工廠商可能缺乏這方面的經(jīng)驗(yàn)。
● 第五,MEMS需要在運(yùn)動(dòng)過程中測試。
● 第六,傳感器需要與系統(tǒng)中的主芯片通訊,比如手機(jī)中的傳感器。但是,每個(gè)傳感器都是不同的,而且每個(gè)手機(jī)模塊也是不同的。因此,他們的通信方式也不同。
如果說謝志峰在進(jìn)入MEMS市場之前低估了什么的話,那就是他的公司和現(xiàn)場應(yīng)用工程師的軟件工作量,他們花費(fèi)了大量精力來微調(diào)應(yīng)用軟件。他說,當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)的MEMS能夠在一款手機(jī)中完美工作,在另一款手機(jī)中卻不行時(shí),“我們意識到軟件是關(guān)鍵?!?/p>
混合與匹配不同的算法以及與不同廠商ASIC集成的傳感器,非常復(fù)雜性和困難,這是推動(dòng)MEMS向6D和9D傳感器發(fā)展的主要是因素。謝志峰解釋道:“一站式解決方案讓MEMS集成變得更加干凈、簡單和可靠。”
傳感器中樞
MEMS未來面臨的挑戰(zhàn)不僅是單一封裝中的傳感器數(shù)量不斷增加。新出現(xiàn)的一個(gè)事物是“傳感器中樞”,即廠商給封裝中的傳感器-ASIC組合增加了一個(gè)微控制器。謝志峰解釋道,傳感器中樞中需要微控制器,主要用于管理功耗。
據(jù)謝志峰,以前手機(jī)中的主CPU承擔(dān)了這項(xiàng)任務(wù)。但每當(dāng)傳感器需要測量什么東西的時(shí)候就喚醒CPU,非常耗電。
除了本周剛宣布的公司首款加速計(jì),QST目前還有一個(gè)CMOS集成6D運(yùn)動(dòng)傳感器(比如3軸加速計(jì)+3軸陀螺儀,3軸磁傳感器+3軸加速計(jì)技術(shù))和9D傳感器路線圖。
但謝志峰表示,隨著傳感器中樞的出現(xiàn),“我們決定提前我們的計(jì)劃,更早地在MEMS中增加一個(gè)微控制器。”原來公司計(jì)劃是在2015或2016年這么做。
QST有兩個(gè)選擇,可以把MEMS封裝外包給一家MCU廠商,或者與一家MCU廠商合作把MCU集成到自己的MEMS之中。QST決定采用后者。謝志峰表示:“考慮到ARM的生態(tài)系統(tǒng),ARM內(nèi)核將是我們的首要考慮。為了推出專用、低功耗版本,我們也可以考慮MIPS?!?/p>
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