2014 MEMS市場(chǎng)勢(shì)頭走俏，中國(guó)應(yīng)如何突破

　　市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ICInsights的最新報(bào)告指出，在經(jīng)歷過(guò)去幾年的衰退之后，微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）傳感器市場(chǎng)將恢復(fù)成長(zhǎng)，其復(fù)蘇動(dòng)力來(lái)自新一代設(shè)備以及新應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，以及來(lái)自多傳感器平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與可穿戴設(shè)備的需求。

　　ICInsights預(yù)期，MEMS元件（包含傳感器與致動(dòng)器）市場(chǎng)規(guī)模在2014年可達(dá)到80億美元，成長(zhǎng)率是14%；至于明年，該機(jī)構(gòu)預(yù)期MEMS市場(chǎng)將進(jìn)一步成長(zhǎng)16%，營(yíng)收規(guī)模92億美元。在2013至2018年間，預(yù)期該市場(chǎng)平均年復(fù)合成長(zhǎng)率為11.7%，整體規(guī)模將在 2018年達(dá)到122億美元；至于MEMS元件出貨量則成長(zhǎng)速度更快，在同一期間平均年成長(zhǎng)率可達(dá)14%，而這也是MEMS元件平均價(jià)格出現(xiàn)大幅下降的主要原因。

　　MEMS元件開(kāi)始蓬勃發(fā)展的五年，市場(chǎng)的主角是互動(dòng)視訊游戲機(jī)與智慧型手機(jī)應(yīng)用的各種傳感器，包括陀螺儀、加速度計(jì)；典型應(yīng)用則包括運(yùn)動(dòng)感測(cè)、導(dǎo)航、活動(dòng)追蹤、高度偵測(cè)以及手勢(shì)控制介面等。另一個(gè)該市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源是汽車(chē)電子領(lǐng)域，MEMS元件在該領(lǐng)域主要支援與安全性相關(guān)的應(yīng)用。

　　
ICInsights預(yù)期，新應(yīng)用將會(huì)為MEMS傳感器與致動(dòng)器市場(chǎng)帶來(lái)新動(dòng)力

　　在這五年，MEMS傳感器的銷(xiāo)售成長(zhǎng)速度比致動(dòng)器（actuator）同胞來(lái)得更快、也更穩(wěn)定，在MEMS傳感器營(yíng)收成長(zhǎng)率達(dá)到每年平均19.2%的同時(shí)，MEMS致動(dòng)器的營(yíng)收成長(zhǎng)率僅有 2.8%。不過(guò)ICInsights預(yù)測(cè)，兩種MEMS元件的成長(zhǎng)速度差異將逐漸縮小，在接下來(lái)五年，它們的平均年成長(zhǎng)率都將達(dá)到12%左右；致動(dòng)器市場(chǎng)的動(dòng)力來(lái)自新應(yīng)用，例如進(jìn)行DNA分析、疾病檢測(cè)的可拋棄式實(shí)驗(yàn)室單晶片被更廣泛采用。

　　而ICInsights指出，原本集中在較少數(shù)應(yīng)用的MEMS傳感器市場(chǎng)，也將把觸角伸向更多元化的領(lǐng)域；新應(yīng)用來(lái)自消費(fèi)性電子、可攜式產(chǎn)品、可穿戴系統(tǒng)、儀器、手持式測(cè)試設(shè)備、家庭自動(dòng)化以及個(gè)人醫(yī)療保健等產(chǎn)品。而新應(yīng)用市場(chǎng)的需求會(huì)是來(lái)自價(jià)格較高的產(chǎn)品，這將有助于抑制 MEMS傳感器元件的價(jià)格下跌。

　　中國(guó)MEMS行業(yè)如何突破

　　從MEMS 傳感器行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中我們可以觀測(cè)到一個(gè)現(xiàn)象： 全球大型MEMS 器件供應(yīng)商基本都是從產(chǎn)業(yè)鏈大企業(yè)內(nèi)部孕育而出，諸如博世、意法、惠普等。完全以MEMS 器件為主業(yè)的企業(yè)僅有InvenSense 一家， 這成為一種獨(dú)特現(xiàn)象。InvenSense 能夠從一家純粹的MEMS 初創(chuàng)企業(yè)成長(zhǎng)為MEMS 大型企業(yè)，除了其自身的技術(shù)積累和外部的資本環(huán)境外，最重要的是 InvenSense 站在了MEMS 大量滲透于消費(fèi)電子的“風(fēng)口”上：第一階段發(fā)展恰逢任天堂游戲機(jī)Wii 的大范圍擴(kuò)張，第二階段發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自三星、小米等智能手機(jī)的滲透。

　　我們認(rèn)為，MEMS 是一個(gè)看起來(lái)很美的行業(yè)，而單獨(dú)從事MEMS 業(yè)務(wù)的企業(yè)較難生存。這是由MEMS 行業(yè)特性所決定，1、MEMS 前端研發(fā)需要大量的資金與時(shí)間，風(fēng)險(xiǎn)非常高。2、MEMS 品種多達(dá)萬(wàn)個(gè)，由于每個(gè)系列品種的前期投入、工藝等基本都是一個(gè)獨(dú)立事件，不同的MEMS 之間沒(méi)有完全標(biāo)準(zhǔn)的工藝，參量較多，導(dǎo)致生產(chǎn)不具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)，也難形成品牌，這是與傳統(tǒng)IC 的重大差別之一。3、MEMS 產(chǎn)品盈利的關(guān)鍵往往不是在研發(fā)設(shè)計(jì)、制造封裝封測(cè)等，而是在MEMS 所應(yīng)用集成到的下游產(chǎn)品，因?yàn)镸EMS 器件價(jià)格很低，而下游產(chǎn)品因品牌和資質(zhì)等價(jià)格較高，具有較好的盈利能力。

　　前期投入和單種類(lèi)規(guī)模等因素限制國(guó)內(nèi)MEMS 企業(yè)成長(zhǎng)。MEMS 項(xiàng)目對(duì)初創(chuàng)成本要求巨大，InvenSense 持續(xù)獲得的風(fēng)投金額，在目前國(guó)內(nèi)的風(fēng)投環(huán)境下基本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。此外，加工成本和維護(hù)成本使得MEMS 只有在產(chǎn)量巨大的情況下，微電子方式的規(guī)模制造優(yōu)勢(shì)才能被發(fā)揮出來(lái)。根據(jù)我們的企業(yè)調(diào)研，國(guó)內(nèi)慣性傳感器的盈虧平衡規(guī)模約為月產(chǎn)1000 萬(wàn)只。而目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)都遠(yuǎn)低于這一規(guī)模。

　　限于技術(shù)積累和資本環(huán)境，我們認(rèn)為目前的創(chuàng)業(yè)土壤難以培育出像InvenSense 一樣的純粹型MEMS 傳感器企業(yè)。另一方面，傳統(tǒng)傳感器企業(yè)向 MEMS 企業(yè)轉(zhuǎn)變，也并不具有技術(shù)和渠道的優(yōu)勢(shì)。傳感器在中國(guó)突破必然需要與低成本需求直接結(jié)合。因此，中國(guó)的最可能突破路徑有兩種，第一種是在一家大型電子消費(fèi)品企業(yè)內(nèi)部孕育出來(lái)（惠普模式）;另一種則是從小型下游企業(yè)中產(chǎn)生出一家“小而美”的應(yīng)用型企業(yè)（Jawbone 模式）。