2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)面面觀

1、走近“中國芯” 中國IC產(chǎn)業(yè)全景掃描

如果以2000年國務(wù)院印發(fā)《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和發(fā)展的若干政策》為標(biāo)志，中國產(chǎn)業(yè)進(jìn)入真正起步階段，2014年發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》(以下簡稱《推進(jìn)綱要》)則是一臺強(qiáng)力加速器，將中國集成電路產(chǎn)業(yè)又推向一個新的高度。

然而，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程的加快，我們更加急需了解我國當(dāng)前IC產(chǎn)業(yè)的整體狀況，包括產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況、產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布、關(guān)鍵產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)程等，進(jìn)而探尋適合中國IC的發(fā)展模式。

關(guān)鍵器件：存儲器將是突破口

從1958年第一塊集成電路發(fā)明開始，至今近60年的發(fā)展歷程中，全球IC產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了起源壯大于美國，發(fā)展于日本，加速于韓國以及我國***地區(qū)的過程，目前整個產(chǎn)業(yè)又有向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的跡象。而在整個過程中有一個現(xiàn)象很多人都曾注意到，即存儲器對于一個國家或地區(qū)的IC產(chǎn)業(yè)成長壯大可發(fā)揮重要的推動作用。

長江證券的研究報告顯示，一直穩(wěn)坐IC產(chǎn)業(yè)世界第一的美國，因為日本在DRAM存儲器上的大力趕超于1986年被拉下了寶座。日本集成電路的發(fā)展，特別是DRAM的批量化生產(chǎn)，促使其本土電子市場得到滿足。在1986年，盡管全球集成電路市場經(jīng)歷兩年的萎縮期，日本借機(jī)超越美國，成為世界市場占有率第一強(qiáng)國。從1980年至1986年期間，美國的半導(dǎo)體市場份額從61%下降到43%，而日本由26%上升至44%。此次“DRAM”之爭的戰(zhàn)敗給美國IC產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘，促使美國于1989年年底組建“國家半導(dǎo)體咨詢委員會”，大力發(fā)展技術(shù)，提供高附加值、創(chuàng)新性強(qiáng)的集成電路產(chǎn)品。最終幫助美國重新奪回全球IC產(chǎn)業(yè)霸主的地位。更有甚者，存儲器不僅曾使日本IC產(chǎn)業(yè)超越美國，也是韓國在集成電路上實現(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵，至今韓國三星依然是全球存儲器的龍頭，占據(jù)平均超過50%的市場份額。

對此，半導(dǎo)體專家莫大康對記者指出，從歷史經(jīng)驗來看，日本與韓國都曾經(jīng)以存儲器為突破口，一躍成為半導(dǎo)體大國。在中國大力發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)之際，抓住存儲器這個關(guān)鍵性的產(chǎn)品作為突破口是可行的。此外，中國也具有做強(qiáng)存儲產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。建廣資產(chǎn)總經(jīng)理孫衛(wèi)表示：“存儲產(chǎn)業(yè)是一大投入、大產(chǎn)出的門類，這些特點與面板行業(yè)類似。我國應(yīng)當(dāng)總結(jié)這些年來在面板產(chǎn)業(yè)中的投資經(jīng)驗?！痹谑畮啄甑陌l(fā)展中，中國顯示面板領(lǐng)域投入了約3000億元，目前已經(jīng)成為全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的重要力量之一。

如果說此前我國存儲器產(chǎn)業(yè)的市場份額基本為“0”的話(全球存儲產(chǎn)業(yè)高度集中，前五大存儲器公司三星、SK海力士、美光、東芝、西數(shù)(閃迪)總營收占整個市場的95%以上)，從2015年開始，在《推進(jìn)綱要》發(fā)布后，我國在存儲器領(lǐng)域的發(fā)展再次火熱起來，目前已經(jīng)逐漸形成三股力量。

首先是紫光/長江存儲系。2016年7月由紫光集團(tuán)和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司共同出資成立長江存儲科技有限責(zé)任公司。按照國家存儲器基地項目規(guī)劃，長江存儲的主要產(chǎn)品為3D NAND，預(yù)計到2020年形成月產(chǎn)能30萬片的生產(chǎn)規(guī)模，到2030年建成每月100萬片的產(chǎn)能。今年年初紫光集團(tuán)又在南京宣布動土興建12英寸晶圓廠，生產(chǎn)3D NAND、DRAM等。紫光集團(tuán)董事長趙偉國表示，紫光集團(tuán)現(xiàn)在最重要的兩大發(fā)展方向，就是3D NAND存儲器與移動芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片。目標(biāo)是在十年內(nèi)躋身成為全球前五大存儲器制造商。

日前，紫光國芯(紫光集團(tuán)旗下上市公司之一)發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，稱將以增資的方式收購存儲器長江存儲全部或部分股權(quán)。顯示紫光集團(tuán)未來將通過資本市場募資，加速后續(xù)內(nèi)存器研發(fā)量產(chǎn)的進(jìn)程。

其次是合肥長鑫。有消息稱，由合肥相關(guān)方面投資的合肥長鑫公司將投入約500億元，合肥計劃打造月產(chǎn)能12.5萬片的12英寸晶圓廠晶圓生產(chǎn)線，前中芯國際執(zhí)行長王寧國將執(zhí)掌該項目。預(yù)計今年年底該項目將進(jìn)入設(shè)備安裝階段。

第三股力量是福建晉華。福建省晉華集成電路有限公司由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立，通過與聯(lián)電簽訂技術(shù)合作協(xié)定的方式，前期由聯(lián)電協(xié)助其生產(chǎn)利基型 DRAM，后期逐步導(dǎo)入。目前新建的12英寸廠房已經(jīng)動工，初步產(chǎn)能規(guī)劃每月6萬片，估計2017年年底完成技術(shù)開發(fā)，2018年9月試產(chǎn)。

毫無疑問，由于存儲產(chǎn)業(yè)集中，存在著很高的技術(shù)與專利壁壘，中國存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不容易，但是中國半導(dǎo)體業(yè)用存儲器作為推進(jìn)IC產(chǎn)業(yè)的突破口，將是一個重要的嘗試。有關(guān)方面需要足夠的耐心與堅持。

國產(chǎn)CPU：需要變換切入點

龍芯中科公司“合作伙伴大會”現(xiàn)場，記者看到大量裝載著龍芯CPU的臺式計算機(jī)、平板電腦、一體機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)、防火墻等。經(jīng)過十年沉潛，國產(chǎn)CPU的代表龍芯正在逐漸發(fā)展成熟。在此次合作伙伴大會上，不僅龍芯中科公司推出一批性能堪比國際主流的產(chǎn)品，如龍芯3A3000/3B3000主頻達(dá)到1.5GHz，產(chǎn)品性能超過英特爾凌動系列、高端ARM系列等，一批產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也發(fā)布了基于龍芯新一代處理器的終端產(chǎn)品，如中國航天科技、航天科工、船舶重工、中電科技、中科曙光、浪潮集團(tuán)、新華三集團(tuán)、研祥智能、東華軟件、中石油渤海鉆探等。

“占據(jù)國際市場主要份額的x86架構(gòu)處理器單核性能上在2010年至2012年前后基本達(dá)到天花板，這給國產(chǎn)CPU提供了追趕的機(jī)會。”龍芯中科公司胡偉武告訴記者。而經(jīng)過這些年的“補(bǔ)短板”工作，國產(chǎn)CPU的整體性能也確實得到大幅提升，已經(jīng)達(dá)到“可用”的程度。一些國產(chǎn)CPU企業(yè)下一階段的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)_市場的拓展，而不僅局限在國家安全相關(guān)市場為主。

以x86架構(gòu)為主的國產(chǎn)CPU企業(yè)兆芯也于近日首次展示了最新一代ZX-D系列處理器?！霸摦a(chǎn)品的性能大概相當(dāng)于英特爾i3-i5處理器之間，它不僅定位于黨政軍等市場，也將向公開市場拓展?！闭仔靖笨偛酶党歉嬖V記者。據(jù)悉，ZX-D系列處理器現(xiàn)在已經(jīng)在臺積電成功流片，顯示該產(chǎn)品的市場化進(jìn)程邁進(jìn)了重要一步。預(yù)計今年年底前將會有搭載它的整機(jī)產(chǎn)品發(fā)布。

事實上，我國在開發(fā)自主CPU上的嘗試還有很多。Gartner研究總監(jiān)盛陵海表示，我國發(fā)展CPU產(chǎn)業(yè)走的是多技術(shù)并行的路線。按照架構(gòu)劃分，x86、MIPS、POWER、ARM四大處理器架構(gòu)，中國企業(yè)都有嘗試。

x86方面，我國的兆芯和曙光分別通過與威盛和AMD進(jìn)行商業(yè)合作。目前，兆芯推出3代CPU產(chǎn)品，已經(jīng)在聯(lián)想臺式機(jī)/一體機(jī)和筆記本、同方一體機(jī)、儀電mini PC、聯(lián)想服務(wù)器、火星高科服務(wù)器等產(chǎn)品上得到了應(yīng)用，累計出貨幾十萬顆，到2018年年底將有望實現(xiàn)累計出貨100萬顆。曙光則聯(lián)姻AMD在服務(wù)器領(lǐng)域布局，并計劃自研安全加密模塊替代原有AMD的安全部分，提升安全保障能力。

在ARM體系方面，2016年年初高通公司與貴州省相關(guān)部門共同出資18.5億元成立貴州華芯通半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，進(jìn)行服務(wù)器芯片的設(shè)計、開發(fā)與銷售。目前公司已經(jīng)獲得來自ARM v8-A架構(gòu)授權(quán)和技術(shù)轉(zhuǎn)移，目標(biāo)是開發(fā)10納米的服務(wù)器芯片。

龍芯CPU可以劃歸MIPS陣營，但龍芯在MIPS精簡指令集基礎(chǔ)上自主擴(kuò)展了指令集loongISA，并堅持自主研發(fā)微架構(gòu)和編譯器。至于POWER架構(gòu)方面，隨著IBM開放POWER架構(gòu)，國內(nèi)也在相關(guān)企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)行業(yè)應(yīng)用市場的開發(fā)。

目前，中國正在加大力度發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)，而通用CPU作為行業(yè)內(nèi)最重要的產(chǎn)品，它的成敗具有標(biāo)志性意義。當(dāng)然，產(chǎn)品性能的優(yōu)劣只是一個方面，能夠進(jìn)入充分競爭的公開市場，并站穩(wěn)腳跟才是檢測成敗的關(guān)鍵指標(biāo)。目前來看，國產(chǎn)CPU的整體性能已經(jīng)得到較大提升，但是生態(tài)環(huán)境卻相對薄弱且成熟緩慢，使得長遠(yuǎn)發(fā)展空間受限。

這主要表現(xiàn)在合作伙伴少、軟硬件生態(tài)力量分散、無法建立Wintel聯(lián)盟的協(xié)同共贏模式、缺乏產(chǎn)業(yè)上下游間的融合發(fā)展和深度優(yōu)化等。采訪中，傅城就表示：“目前公司進(jìn)入公開市場最大的障礙不是產(chǎn)品性能，而是普通消費(fèi)者的使用習(xí)慣和消費(fèi)體驗?！边@將是下一步中國CPU企業(yè)需要重點攻克的壁壘。

IC設(shè)計：在高端芯片上差距大

無論存儲器還是CPU，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要性都十分巨大。因此，有必要梳理我國IC產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展?fàn)顩r。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)公的統(tǒng)計，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額4335.5億元，其中，設(shè)計業(yè)1644.3億元，制造業(yè)1126.9億元;封測業(yè)1564.3億元。基本呈現(xiàn)三分天下的態(tài)勢。所以有必要對三者進(jìn)行分析。

2016年以來，在移動智能終端、IPTV和視頻監(jiān)控、云計算、大數(shù)據(jù)等多層次需求及智能硬件創(chuàng)新的帶動下，中國集成電路設(shè)計領(lǐng)域表現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢頭。在全球集成電路產(chǎn)業(yè)呈負(fù)增長的情況下，中國集成電路設(shè)計業(yè)一直保持著兩位數(shù)的增長速率。據(jù)市場調(diào)研公司DIGITIME Research估計，2017年中國大陸的IC設(shè)計產(chǎn)值將達(dá)到289.3億美元，年成長率為16.9%。

回顧從1999年到2016年的這段時間，中國集成電路設(shè)計業(yè)一直高速增長，設(shè)計公司數(shù)量也顯著增多。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會IC設(shè)計分會理事長魏少軍在日前召開的“中國集成電路設(shè)計業(yè)2016年會(ICCAD2016)”上指出，1999年到2016年間，中國集成電路設(shè)計的復(fù)合年均增長率(CAGR)為44.91%;中國IC設(shè)計公司在兩年內(nèi)數(shù)量翻倍，從2014年的681家增至2016年的1362家。

更有說服力的數(shù)字是，2016年全球前50名Fabless企業(yè)中，中國設(shè)計企業(yè)數(shù)量達(dá)到11家，分別是深圳海思、紫光展銳、大唐微電子、南瑞智芯、中國華大、中興、敦泰科技、士蘭微、格蘭微、珠海全志、蒙太奇等。其中，深圳海思在銷售規(guī)模上已達(dá)到300億元、紫光展銳達(dá)到125億元，這兩家規(guī)模過百億元的企業(yè)也成功進(jìn)入了全球Fabless前10名。

紫光展銳的設(shè)計水平已達(dá)16/14納米。據(jù)悉，全球1/4的手機(jī)都采用了展訊的芯片，展訊在2016年的芯片出貨量已達(dá)到6億套，銷售額為120億元。在基帶芯片上，展訊已能和高通、聯(lián)發(fā)科三分天下，2016年市場份額達(dá)到27%。目前，展訊正在借助英特爾技術(shù)、臺積電代工實現(xiàn)“兩條腿走路”合作模式。今年展訊推出的兩款新品便是由英特爾代工、基于英特爾架構(gòu)的14納米X86移動芯片，分別面向中高端市場和中低端市場。

“英特爾的技術(shù)提供了性能強(qiáng)大的方案，讓展訊足以面對未來更多元的手機(jī)應(yīng)用和高運(yùn)算量需求?！闭褂?a href="http://www.ttokpm.com/v/tag/1301/" target="_blank">通信市場副總裁王成偉告訴記者。

而海思成功推出了與高通“驍龍”芯片性能相當(dāng)?shù)摹镑梓搿毙酒?。麒?10首次集成了自研的Balong 710基帶，成為一款真正意義上的手機(jī)SoC;從麒麟920起，海思開始推出能與高通和三星處理器一較高下的產(chǎn)品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩開了聯(lián)發(fā)科。“麒麟”芯片被陸續(xù)用在了華為Mate系列，強(qiáng)有力地支撐了華為高端智能手機(jī)的發(fā)展。

按照我國集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議對集成電路設(shè)計業(yè)的規(guī)劃，到2020年，全國集成電路設(shè)計業(yè)年銷售收入將達(dá)到3900億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)比例為41.9%。按照目前的中國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，達(dá)到這個目標(biāo)應(yīng)該不難。

但我國IC設(shè)計業(yè)仍然存在整體技術(shù)水平不高、核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力、產(chǎn)品總體處于中低端、企業(yè)競爭實力不強(qiáng)、野蠻生長痕跡明顯等問題，華潤微電子有限公司常務(wù)副董事長陳南翔指出，特別值得關(guān)注的是，在高端芯片領(lǐng)域，中國與國際上的差距尤其巨大。在高端芯片領(lǐng)域追趕國際先進(jìn)水平，將是未來一段時期中國IC行業(yè)的主要任務(wù)之一。

IC制造：局部和節(jié)點或產(chǎn)能過剩

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年中國集成電路制造業(yè)的銷售額達(dá)到1126.9億元，同比增長達(dá)25.1%。這是近5年以來，國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)增長速度首次超過設(shè)計業(yè)，這與芯片設(shè)計業(yè)訂單增長、國內(nèi)芯片制造業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)滿載有關(guān)，更與數(shù)千億元資金向集成電路制造領(lǐng)域投入的帶動息息相關(guān)。從2016年的情況來看，至少有3500億元將在未來的數(shù)年間投入集成電路制造領(lǐng)域，其中大部分為新建12英寸晶圓廠的投入。

受投資驅(qū)動影響，中國的集成電路制造的產(chǎn)能正在大步擴(kuò)張。根據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布的報告，在全球處于規(guī)劃或建設(shè)階段、預(yù)計于2017年～2020年間投產(chǎn)的62座半導(dǎo)體晶圓廠中，有26座設(shè)于中國，占全球總數(shù)42%。到2017年，這些中國新建的晶圓廠預(yù)計將有6座上線投產(chǎn)，2018年達(dá)到高峰，共13座晶圓廠加入營運(yùn)，其中多數(shù)為晶圓代工廠。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在2016年新建的12英寸晶圓廠包括：以武漢新芯為基礎(chǔ)的國家存儲器生產(chǎn)基地項目動工，投資240億美元，主要面向存儲器芯片的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試，預(yù)計到2020年將形成月產(chǎn)能30萬片的生產(chǎn)規(guī)模，到2030年將形成每月100萬片的產(chǎn)能;南京與臺積電宣布合作新建的12英寸晶圓廠和IC設(shè)計中心，初期規(guī)劃月產(chǎn)能2萬片，投資30億美元;德科瑪宣布在江蘇淮安新建的一座小規(guī)模12英寸晶圓廠，總投資20億美元，預(yù)計月產(chǎn)能可達(dá)2萬片;美國AOS公司在重慶投資7億美元的12英寸功率半導(dǎo)體芯片制造及封測基地;福建省晉華存儲器集成電路生產(chǎn)線，一期投資370億元;中芯國際在上海新建的14納米及以下制程的12英寸生產(chǎn)線，月產(chǎn)能7萬片，總投資達(dá)675億元;中芯國際在深圳新建的12英寸生產(chǎn)線，預(yù)期月產(chǎn)能4萬片;華力微啟動的12英寸高工藝等級生產(chǎn)線項目，總投資387億元，規(guī)劃月產(chǎn)能4萬片。

看到如此多的晶圓項目上馬，產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)了關(guān)于投資過熱的擔(dān)憂。清華大學(xué)微電子所教授魏少軍指出：“從供需缺口和貿(mào)易逆差來看，我們自給率只有13.5%，從產(chǎn)能總量上看，未超出預(yù)期，不存在產(chǎn)能過剩問題;但布局分散，無法呈現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，局部地區(qū)和局部技術(shù)節(jié)點上確實可能出現(xiàn)局部產(chǎn)能過剩?！?/p>

“從中國大陸晶圓廠財報中可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前企業(yè)的營收主要來自55納米及以上的工藝節(jié)點?！卑雽?dǎo)體專家莫大康告訴記者。業(yè)界專家對中國大陸集成電路制造的普遍看法，是落后世界領(lǐng)先水平兩代以上。尤其是先進(jìn)成熟工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

在國內(nèi)集成電路市場需求中，28納米及以下IC產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)55%的份額。而中國大陸集成電路制造的總體產(chǎn)能雖占全球的14.6%，但在28nm以下的產(chǎn)能僅占全球的1.4%。從財報上看，國內(nèi)規(guī)模最大的中芯國際2016年銷售總額達(dá)到29億美元，收入同比上升30.3%。其28納米工藝在公司營收中占比已經(jīng)提升至3.5%，預(yù)計今年將提升到7%~9%。

本次產(chǎn)能的增加以相對高端的工藝為主。新擴(kuò)張的產(chǎn)能將有效滿足中國集成電路設(shè)計業(yè)龐大的需求。而Gartner指出，未來5年內(nèi)，一些國際化無廠半導(dǎo)體企業(yè)也可能將多達(dá)50%的晶圓采購需求轉(zhuǎn)向中國代工廠。制造業(yè)顯然將成為帶動中國IC產(chǎn)業(yè)快速成長的重要驅(qū)動力。

封裝測試：向高端邁進(jìn)腳步加快

日前，國內(nèi)最大的封測企業(yè)長電科技發(fā)布了其2016年的公司財報，實現(xiàn)營收191.55億元，同比增長77.24%。其中最令人關(guān)注的消息是，長電科技于2016年5月完成并購的星科金朋實現(xiàn)了大幅減虧，凈利潤-6.2億元，同比減虧1.34億元，并表虧損2.5億元。這顯示長電科技于2015年年初開始啟動的這項“蛇吞象”式的行動進(jìn)展相對順利。星科金朋2013年營收為15.99億美元，在全球封測領(lǐng)域排名第四，而長電科技則只有8.5億美元，排名第六。

盤點近年來中國封測領(lǐng)域的整并行動，不止長電科技一家。2015年通富微電出資約3.7億美金收購超威半導(dǎo)體(AMD)旗下的蘇州廠和馬來西亞檳城廠。AMD蘇州和AMD檳城主要從事高端集成電路封測業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)、APU(加速處理器)以及Gaming Console Chip(游戲主機(jī)處理器)等。2014年，華天科技4200萬美元收購美國FCI。FCI是美國一家提供先進(jìn)晶圓封裝代工的企業(yè)，其晶圓級封裝技術(shù)與天水華天具有很強(qiáng)的技術(shù)互補(bǔ)性。

這一系列并購行動反映，“中國封測產(chǎn)業(yè)朝向高端市場邁進(jìn)的腳步正在加快?！?中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路分會副理事長兼秘書長于燮康表示。在IC產(chǎn)業(yè)鏈中，初期的封測業(yè)，技術(shù)和資金門檻相對較低，屬于產(chǎn)業(yè)鏈中的“勞動密集型”。由于我國發(fā)展集成電路封裝業(yè)具有成本優(yōu)勢，封測業(yè)發(fā)展相對較早。封測業(yè)長期占據(jù)我國IC產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2001~2010年間封測業(yè)每年的增長率均高于8%。正是因為技術(shù)與資金門檻較低，我國的封測從業(yè)企業(yè)多，企業(yè)分布較廣，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也比較復(fù)雜，不僅擁有長電科技、通富微電、天水華天這樣的第一梯隊的企業(yè)，也有具備一定技術(shù)創(chuàng)新能力、成長較快的中等規(guī)模的第二梯隊企業(yè)，該類企業(yè)主要優(yōu)勢在低成本和高性價比;第三梯隊是技術(shù)和市場規(guī)模均較弱的小型企業(yè)，缺乏穩(wěn)定的銷售收入，但企業(yè)數(shù)量卻最多。

不過，這些年來隨著智能手機(jī)、平板電腦、移動電視等智能消費(fèi)電子產(chǎn)品的強(qiáng)勁市場需求，對芯片設(shè)計制造及封裝都提出了更高的要求。集成電路技術(shù)已由0.13微米、40納米發(fā)展到28 納米甚至14納米及以下，國內(nèi)封裝企業(yè)也必然要發(fā)展與之匹配的先進(jìn)封裝技術(shù)，以滿足消費(fèi)電子產(chǎn)品小型化、多功能、高密度、高可靠和低成本的要求。產(chǎn)業(yè)分化趨勢明顯，龍頭企業(yè)向高端演進(jìn)已是大勢所趨。

長電科技2015年聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、中芯國際以7.8億美元收購星科金朋，獲取了SiP、FoWLP等一系列先進(jìn)封裝技術(shù)，如果能夠順利整合星科金鵬，導(dǎo)入新客戶，將有望比肩全球封測龍頭“日月光+矽品”。

通富微電較早切入汽車電子產(chǎn)品封測領(lǐng)域，經(jīng)過十多年的積累，已經(jīng)具備獨(dú)特的產(chǎn)品技術(shù)工藝和大規(guī)模生產(chǎn)能力。公司的汽車電子產(chǎn)品以發(fā)動機(jī)的點火模塊、引擎的控制單元、控制電路、霍爾傳感器、加速度傳感器等為主。收購AMD蘇州、檳城兩廠股權(quán)后，兩廠先進(jìn)的倒裝芯片封測技術(shù)和通富微電原有技術(shù)互補(bǔ)，將提升先進(jìn)封裝銷售收入占比。

華天科技在昆山、西安、天水三地布局，其中昆山廠，主攻高端技術(shù)，在并購FCI后，將主營晶圓級高端封裝，營收能力也可實現(xiàn)較大提升。

商業(yè)模式：是否發(fā)展IDM有爭議

在對產(chǎn)業(yè)狀況進(jìn)行大致梳理之后，中國IC應(yīng)采取何種模式方能更好地發(fā)展呢?中國業(yè)界常有對于是否應(yīng)該發(fā)展IDM模式的爭論。從對中國集成電路產(chǎn)業(yè)上下游的帶動來看，制造環(huán)節(jié)是最明顯的。從本輪“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”重點投資制造業(yè)，以及大量投資涌入中國集成電路制造業(yè)的情況來看，整個業(yè)界也是相當(dāng)看好以Foundry為代表的制造模式，甚至將幾大晶圓代工廠作為推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

隨著半導(dǎo)體制造向著先進(jìn)工藝持續(xù)前進(jìn)，高額的投入促使越來越多的半導(dǎo)體公司采用輕晶圓或無晶圓廠模式，促進(jìn)了對晶圓代工的需求。臺積電就是憑借晶圓代工異軍突起，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長相對平緩的環(huán)境中，營收始終保持雙位數(shù)成長，去年的毛利率及營業(yè)利益率更創(chuàng)20年來新高。

業(yè)界對晶圓代工也是一直保持樂觀態(tài)度。根據(jù)全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(GSA)與市場研究公司IC Insights的調(diào)查報告，在2013年~2018年間，由晶圓代工廠制造芯片的年復(fù)合增長率可達(dá)到11%，比IC市場的年增長率高1倍以上。Semico研究公司總裁Jim Feldhan預(yù)測，2016年全球晶圓代工市場預(yù)計增長6%，而2017年將提高到10%。

魏少軍卻指出了中國的集成電路產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性缺陷，即制造與設(shè)計資源的失配。中國的制造業(yè)為海外客戶代工，中國的設(shè)計業(yè)卻需要使用海外的資源制造。“代工模式一直主導(dǎo)著中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但未來10到15年的發(fā)展是否還由這一模式主導(dǎo)值得探討。”他表示。

從業(yè)界來看，IDM模式正在重新開始受到重視。蘋果、華為等系統(tǒng)公司開始開發(fā)自己的芯片產(chǎn)品。莫大康告訴記者，IDM模式的優(yōu)勢在于能夠完全掌控一個IC產(chǎn)品產(chǎn)出的全部過程，包括那些專有技術(shù)，不易被競爭對手竊取，尤其是采用IDM模式的企業(yè)容易成為產(chǎn)業(yè)龍頭，強(qiáng)力帶動中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在中國尤其重視的存儲器產(chǎn)業(yè)上，IDM模式是值得考慮的?？v觀全球存儲器龍頭，三星、SK海力士、美光等毫無例外都是IDM廠商，產(chǎn)業(yè)鏈布局完善?！爸髁鞔鎯ζ?，不管是DRAM還是NAND，拼的都是先進(jìn)工藝和規(guī)模。我國***地區(qū)在存儲器領(lǐng)域失敗，一個重要因素就是沒有打造出強(qiáng)大的IDM存儲器廠商?！?/p>

中國科學(xué)院微電子研究所所長葉甜春指出：“從模式上看，發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)一定要走IDM的模式，如果走虛擬IDM模式的話，必須是以資本為紐帶的產(chǎn)業(yè)鏈合作，這種模式也可以嘗試?！?/p>

但I(xiàn)DM模式的投入要遠(yuǎn)高于代工模式，顯然，要發(fā)展IDM模式，中國集成電路產(chǎn)業(yè)必須做好堅持打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

區(qū)域布局：二線城市是亮點

在中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程中，地方政府在資金和政策上推動一直發(fā)揮著重要的作用，在一定程度上某個地方政府對IC產(chǎn)業(yè)的積極態(tài)度甚至?xí)绊懼袊鳬C產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局。在國務(wù)院發(fā)布《推進(jìn)綱要》之后，北京、上海、天津、安徽、甘肅、山東、湖北、四川等地陸續(xù)出臺了產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，同時這些省市也相繼成立了金額不等的集成電路產(chǎn)業(yè)基金。

北京市的重點在于設(shè)計和制造兩頭并舉，同時形成“北設(shè)計、南制造，京津冀協(xié)同發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)空間布局。北京市發(fā)布的《北京市進(jìn)一步促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，可以說是在國家版集成電路扶持政策之前的首個地方政策，同時成立300億元產(chǎn)業(yè)投資基金。

上海市的目標(biāo)是形成設(shè)計、制造、裝備材料、封裝測試聯(lián)動發(fā)展格局。2016年上海市下大力度先后開工了“中芯國際新建12英寸集成電路先進(jìn)工藝生產(chǎn)線”項目和“華力微電子二期12英寸集成電路先進(jìn)工藝生產(chǎn)線”兩個大型項目。在集成電路產(chǎn)業(yè)基金方向，基金總規(guī)模達(dá)到500億元，采用“1+1+3”模式：即100億元設(shè)計業(yè)并購基金;100億元裝備材料業(yè)基金;300億元制造業(yè)基金。

天津市則以濱海新區(qū)為載體，力圖在設(shè)計業(yè)上取得突破，規(guī)劃到2020年，集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局基本形成，重點推動開發(fā)區(qū)天大科技園、高新區(qū)軟件園、保稅區(qū)展訊科技園等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

安徽合肥的特點是突出集成電路在終端行業(yè)中的應(yīng)用，如芯片在家電、顯示、汽車制造等企業(yè)中的應(yīng)用，其引進(jìn)我國***地區(qū)晶圓廠力晶在合肥建廠，目標(biāo)即為生產(chǎn)顯示面板驅(qū)動IC。目前安徽合肥還在積極進(jìn)入存儲器生產(chǎn)陣營，并組建了合肥長鑫。

湖北武漢重點支持集成電路制造領(lǐng)域，包括存儲器，兼顧集成電路設(shè)計、封裝測試、裝備材料等環(huán)節(jié)，設(shè)立了300億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金。在產(chǎn)業(yè)集群上武漢重點推進(jìn)武漢光谷集成電路產(chǎn)業(yè)園、宜昌磁電子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。

江蘇南京的特點是重點突破。去年，南京以黑馬之姿吸引臺積電12英寸廠落戶，使南京一舉成為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，其中江北新區(qū)將成為南京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體。南京市出臺《市政府關(guān)于加快推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及配套政策，提出到2020年全市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入突破500億元，年均增幅60%以上，形成制造、設(shè)計和封裝測試等環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)真正起步應(yīng)當(dāng)以2000年國務(wù)院“18號文”的發(fā)布為標(biāo)志，逐漸形成了以京滬蘇為第一梯隊(其中北京和上海以設(shè)計和制造為主，江蘇以封測為主)，廣東、湖北、浙江、福建、陜西、四川、遼寧等地為次級梯隊的格局。不過隨著本輪集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮涌現(xiàn)，除京滬等繼續(xù)領(lǐng)跑之外，一些二線城市表現(xiàn)突出，成為本輪集成電路產(chǎn)業(yè)熱潮的重要推手。

對此，莫大康認(rèn)為，如果從資金來源上劃分，當(dāng)前推進(jìn)中國IC產(chǎn)業(yè)的有三股力量：一是以大基金為代表的國家基金，二是企業(yè)或民間資本，三是地方基金。在這三者中，國家基金立足全國規(guī)劃，更有理性，而民間資本自會對市場負(fù)責(zé)，關(guān)鍵是地方基金，既需要利用好它的力量，又需防止過于沖動。

從2000年至今，中國不止出現(xiàn)過一輪IC投資建設(shè)熱潮，除了北京、上海之外，很多二線城市都有建設(shè)晶圓廠不成功的經(jīng)歷。這與這些地方資金、人才、技術(shù)、專利等方面的不足有著重大的關(guān)系。希望在本輪IC熱中，隨著中國不同區(qū)域城市實力的增強(qiáng)，能夠取得不一樣的結(jié)果。

2、樂視公司大裁員：移動是重災(zāi)區(qū)

樂視網(wǎng)停牌超一個月，尚未有復(fù)牌消息，卻遭遇大裁員。網(wǎng)傳多日的樂視大裁員即將于近日落地。據(jù)了解，此輪裁員涉及樂視網(wǎng)等多個樂視系公司。其中，樂視控股體系中，市場品牌中心從100余人砍至30余人，裁員幅度70%；銷售服務(wù)體系裁員幅度50%，樂視網(wǎng)裁員10%。

集微網(wǎng)認(rèn)為其實這一波樂視系公司裁員最嚴(yán)重的應(yīng)該是樂視移動，據(jù)集微網(wǎng)獲得的消息，樂視移動已經(jīng)進(jìn)行過多輪裁員，最近一次裁員幅度高達(dá)六成。

騰訊科技獨(dú)家獲悉，網(wǎng)傳多日的樂視大裁員即將于近日落地。

據(jù)了解，此輪裁員涉及樂視網(wǎng)、樂視控股、樂視體育等多個樂視系公司。其中，樂視控股體系中，市場品牌中心從100余人砍至30余人，裁員幅度70%；銷售服務(wù)體系裁員幅度50%?，F(xiàn)有700人的樂視體育僅保留200人；樂視網(wǎng)裁員10%。

此外，樂視影業(yè)、樂視致新（樂視電視運(yùn)營主體公司）暫未有裁員計劃。

對此騰訊科技向樂視方面求證，截至發(fā)稿，樂視方面稱對此沒有回應(yīng)。

品牌與銷售為樂視控股裁員重災(zāi)區(qū)

作為樂視非上市公司的核心公司，樂視控股在此輪裁員中損失慘重。

騰訊科技了解到，雖然多部門均牽涉裁員事宜，但市場品牌中心裁員幅度最大，高達(dá)70%。據(jù)悉，市場品牌中心負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)樂視控股、樂視網(wǎng)及多個樂視系公司在品牌營銷、公關(guān)傳播層面的業(yè)務(wù)；裁員前，該部門有100余人。

另一個重災(zāi)區(qū)為負(fù)責(zé)樂視銷售服務(wù)體系的生態(tài)銷售與服務(wù)平臺。據(jù)了解，該部門屬樂視智能終端事業(yè)群，由原樂視致新銷售副總裁張志偉擔(dān)任總裁。

業(yè)務(wù)層面，生態(tài)銷售與服務(wù)平臺原先負(fù)責(zé)樂視電視、樂視手機(jī)等樂視全系產(chǎn)品的銷售，旗下有樂視商城、樂視品牌加盟店LePar等業(yè)務(wù)，于去年11月10日成立。

彼時樂視正身處資金鏈危機(jī)，包括該平臺的設(shè)立均是賈躍亭為應(yīng)對資金鏈危機(jī)做出的架構(gòu)調(diào)整之一。

按照賈躍亭的設(shè)想，在樂視發(fā)展的第二個階段，需要有兩個重大調(diào)整，第一是在戰(zhàn)略節(jié)奏上，要快速實現(xiàn)大規(guī)模的正向現(xiàn)金流；第二是整個組織要全面平臺化，銷售體系首當(dāng)其沖。

但在今日，樂視致新總裁梁軍宣布，即日起，樂視電視在全渠道的銷售職能回歸樂視致新。這意味著，僅僅半年，銷售體系的平臺化調(diào)整就被完全推翻，歸屬于樂視網(wǎng)上市公司的樂視電視銷售職能從總管整個樂視體系產(chǎn)品銷售的生態(tài)銷售與服務(wù)平臺中獨(dú)立，幾乎成為樂視系的獨(dú)立王國。

由此，生態(tài)銷售與服務(wù)平臺的負(fù)責(zé)范圍也大為縮水，裁員50%也在情理之中。

樂視體育僅保留200人，或恢復(fù)媒體公司定位

在樂視系其他公司中，三家上市公司或即將納入上市公司體系的企業(yè)幾乎沒有大調(diào)整。

其中，樂視網(wǎng)裁員比例僅為10%，組織架構(gòu)基本維持不變；樂視影業(yè)暫不裁員；樂視致新不僅沒有裁員計劃，有消息稱，其人員還將有所擴(kuò)充。

非上市體系中，除了樂視控股，其他非上市公司依舊是重災(zāi)區(qū)。其中，樂視手機(jī)已經(jīng)歷多輪裁員，騰訊科技暫未獲知其裁員比例；原先有700人的樂視體育在此輪裁員中幅度最大，最終可能僅保留200多人。

在去年11月樂視體育CEO雷振劍透露當(dāng)時樂視體育總?cè)藬?shù)為1000余人。在人員“優(yōu)化”上，只會涉及10%的員工。但由于樂視體育數(shù)月來負(fù)面頻出，且報銷、年終獎等基本福利都很難落實，員工離職率較高。

報銷方面，知情人士向騰訊科技表示，樂視體育的報銷長期以來都存在著嚴(yán)重的拖延現(xiàn)象，“不僅僅是外面曝出的實習(xí)生報銷，大量正式員工的報銷單也都批不下來，哪怕員工離職，很多報銷也沒辦法結(jié)清?！?/p>

年終獎上，原本計劃于3月10日發(fā)放的年終獎拖到了4月10日。有內(nèi)部人士表示，事實上到今年5月，去年的年終獎才完全結(jié)清。

這一系列現(xiàn)象使得目前樂視體育的總?cè)藬?shù)從去年年底時的1000余人縮減至700人。而在新一輪裁員計劃中，樂視體育總?cè)藬?shù)或?qū)⑦M(jìn)一步縮減至200余人，組織架構(gòu)也將隨之變動。

事實上，在去年12月6日，樂視體育曾進(jìn)行了一輪架構(gòu)調(diào)整，成立了新媒體及線上事業(yè)群、線下商業(yè)事業(yè)群和體育消費(fèi)業(yè)務(wù)事業(yè)群。但時隔僅5個月，樂視體育的三大事業(yè)部僅劉建宏領(lǐng)銜的新媒體及線上事業(yè)群仍處于相對穩(wěn)定的運(yùn)作狀態(tài)。

線下商業(yè)事業(yè)群中，賽事運(yùn)營和產(chǎn)業(yè)中心并未如原先樂視體育所言推進(jìn)新的重量級賽事IP，騰訊科技了解到，除了離職，該部門已有不少員工進(jìn)行了調(diào)崗。而原先負(fù)責(zé)這一部門的樂視體育CMO強(qiáng)煒也有消息稱將于近日離職，原八方環(huán)球中國區(qū)總經(jīng)理李可予已接任負(fù)責(zé)該部門的副總裁職務(wù)。

在體育消費(fèi)業(yè)務(wù)事業(yè)群中，有報道稱，樂視體育總裁張志勇近期已離職；原先全權(quán)負(fù)責(zé)樂視體育智能硬件業(yè)務(wù)的副總裁李大龍已轉(zhuǎn)任智能化研究院負(fù)責(zé)人，智能硬件業(yè)務(wù)已有數(shù)月沒有重磅新品推出。

有知情人士指出，新一輪樂視體育的調(diào)整極有可能將樂視體育的戰(zhàn)線重新縮回“體育媒體公司”范疇；付費(fèi)會員業(yè)務(wù)隨著版權(quán)流失，也已被下調(diào)優(yōu)先級。此外，今年樂視體育大推的UGC業(yè)務(wù)將在新架構(gòu)下被進(jìn)一步凸顯重要性。

由此，原先涉及賽事運(yùn)營、智能硬件等多項體育產(chǎn)業(yè)綜合業(yè)務(wù)項目，極有可能在此輪“優(yōu)化”中難以幸免。

此外，對于此次樂視體育的裁員比例，此前一位樂視內(nèi)部人士向騰訊科技表示，大概為20%-30%。另一位知情人士向騰訊科技強(qiáng)調(diào)，樂視體育此次裁員可能會采取分批形式，兩三成有可能只是首輪裁員的比例。

3、中國量子研究再進(jìn)一程 實現(xiàn)反事實量子通信

相比傳統(tǒng)的通信方式，量子通信以超高的安全性成為未來通信發(fā)展的一大方向，此前經(jīng)常被報道的量子通信均是基于糾纏原理，今天要介紹的是一種更古怪的形式——反事實通信：兩個接收者之間沒有任何粒子傳輸?shù)牧孔油ㄐ牛@種不發(fā)送粒子傳輸量子態(tài)的效應(yīng)也被稱作量子芝諾效應(yīng)。

據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近期報道，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究人員成功實現(xiàn)直接反事實量子通信，在不發(fā)送任何物理粒子的情況下將一幅黑白位圖從一個地點傳送到另一個地點，這在通信史上尚屬首次。該研究由中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中科大上海研究所以及清華大學(xué)的中國科學(xué)家合作設(shè)計和實驗，用嵌套式的量子芝諾效應(yīng)成功實現(xiàn)反事實通信。

反事實性在兩個地點之間需要一種量子通道，這意味著量子微粒穿過此通道的可能性極小，如果能夠穿過，會丟棄此系統(tǒng)的運(yùn)行，而開啟一個新運(yùn)行系統(tǒng)。因為波粒二象性使其運(yùn)作，但是波粒二象性是粒子物理學(xué)的基礎(chǔ)：粒子可以單獨(dú)由波函數(shù)來描述。

換言之，量子芝諾效應(yīng)發(fā)生在不穩(wěn)定的量子系統(tǒng)被反復(fù)的測量。在量子世界，觀測或測量系統(tǒng)會導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)生改變，在本例中，不穩(wěn)定的粒子在反復(fù)觀測時將永遠(yuǎn)不會衰減。量子芝諾效應(yīng)創(chuàng)造了一個具有高可能性的事實上凍結(jié)的系統(tǒng)。研究報告發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》上。 科學(xué)網(wǎng)

4、合肥研究院在柔性應(yīng)變傳感器研究方面取得進(jìn)展

近期，中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院固體物理研究所研究員費(fèi)廣濤課題組在柔性應(yīng)變傳感器的制備及力敏特性研究方面取得新進(jìn)展，相關(guān)研究成果以Flexible strain sensor with high performance based on PANI/PDMS films 為題發(fā)表在Organic Electronics（47 (2017) 51-56）雜志上。

隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，傳感器在生物醫(yī)學(xué)檢測、智能機(jī)器人、柔性顯示、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，這些領(lǐng)域往往需要傳感器具有可彎曲、可拉伸的特點，能夠滿足貼附在各種不規(guī)則的表面上的需求。此外，一個好的應(yīng)變傳感器還應(yīng)具有高靈敏度(GF)、低電阻值的特性。GF太低意味著傳感器探測應(yīng)變時由于變化量小容易出現(xiàn)信號誤差，電阻值過大意味著需要配備高精密且昂貴的測試儀器。

目前研究的柔性應(yīng)變傳感器敏感材料通常有兩類：一類是以銀、碳管、石墨烯等導(dǎo)電材料為應(yīng)變敏感材料的傳感器，該類傳感器具備低的電阻值，同時GF也很低；另一類是以半導(dǎo)體材料為應(yīng)變敏感材料的傳感器，該類傳感器具備高的GF，但是電阻也很高。這兩類傳感器在商業(yè)應(yīng)用中都受到了一定的限制。因此，設(shè)計一種電阻低、GF高的柔性傳感器迫在眉睫。

聚苯胺(PANI)是一種導(dǎo)電高分子材料，經(jīng)質(zhì)子酸摻雜后的電導(dǎo)率處于金屬與半導(dǎo)體之間，并且可以隨著酸摻雜濃度而改變，因此將聚苯胺與彈性材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)結(jié)合有望達(dá)到電阻低、GF高的要求?；诖耍n題組博士宮欣欣和副研究員方明等采用PANI為導(dǎo)電層，PDMS為彈性層制備了PANI/PDMS復(fù)合薄膜柔性應(yīng)變傳感器，并對該傳感器的性能進(jìn)行了研究。實驗結(jié)果表明，PANI/PDMS復(fù)合薄膜傳感器具備一定的柔性(圖1)，可以拉伸至50%的應(yīng)變量，GF值最高可以達(dá)到54，遠(yuǎn)高于其它材料構(gòu)筑的柔性應(yīng)變傳感器，同時具備優(yōu)秀的循環(huán)穩(wěn)定性(圖2)，在監(jiān)測人體活動中具備潛在的應(yīng)用前景(圖3)。

以上工作得到國家重大科學(xué)研究計劃課題和多項國家自然科學(xué)基金項目的資助。

圖1 聚苯胺的數(shù)碼相機(jī)照片。

圖2 PANI/PDMS薄膜傳感器的應(yīng)變特性測試。不同應(yīng)變條件下(a)電阻的相對變化量；(b)靈敏度GF的計算值；(c)傳感器的電流響應(yīng)曲線。

圖3 傳感器監(jiān)測手指活動的電流響應(yīng)曲線。插圖分別為手指彎曲I、II、III、IV四個狀態(tài)的照片