遇見2019：《中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，繼2016年中國(guó)芯片企業(yè)數(shù)量大增600多家后，IC設(shè)計(jì)行業(yè)再一次出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量劇增的發(fā)展熱潮。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)大陸（含香港）共有1698家集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的1380家增加了318家，增幅達(dá)到23%。

芯片產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介:芯片制造最為復(fù)雜

2018年，中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，被美國(guó)企業(yè)停止供貨使得中興通訊生產(chǎn)難以為繼，使我們意識(shí)到掌握技術(shù)的重要性。依賴進(jìn)口只是在“花錢買便利”而不是“靠智慧創(chuàng)造便利”，中國(guó)政府必須把電子元器件行業(yè)尤其是IC行業(yè)、IC設(shè)計(jì)作為發(fā)展的重中之重。

芯片（chip）是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱，也是集成電路的載體。芯片是集成電路經(jīng)過(guò)“設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試”后形成的可立即使用的獨(dú)立整體，集成電路必須依托芯片來(lái)發(fā)揮他的作用。

芯片組，則是為發(fā)揮更大的作用，對(duì)一系列相互關(guān)聯(lián)的芯片進(jìn)行組合。芯片及芯片組幾乎決定了主板的功能，進(jìn)而影響到整個(gè)系統(tǒng)性能的發(fā)揮。因此，可以說(shuō)芯片是電子設(shè)備的靈魂，是電子設(shè)備實(shí)現(xiàn)各種功能的重要載體。

芯片制作完整過(guò)程包括芯片設(shè)計(jì)、芯片制作、封裝制作、成本測(cè)試等幾個(gè)環(huán)節(jié)。其中，芯片制作最為復(fù)雜。

按照不同功能劃分，芯片可以分為7大類。分別為：思考類、及一類、感知類、傳遞類、功能類、驅(qū)動(dòng)控制類和接口類芯片。

芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模和格局：發(fā)展較晚但政策加持長(zhǎng)、珠三角引領(lǐng)加速前進(jìn)

中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)近20年，為改變集成電路制造技術(shù)嚴(yán)重滯后的局面，我國(guó)自1997年啟動(dòng)“909工程”到2004年上海華虹NEC轉(zhuǎn)向芯片代工，正式開啟我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的探索道路。后續(xù)十年隨著對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)投入加大，生產(chǎn)線和產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。如今，經(jīng)濟(jì)和科技都不斷創(chuàng)新的中國(guó)在芯片領(lǐng)域也取得了巨大的進(jìn)步，但在芯片的自主研發(fā)上仍待探索。

芯片產(chǎn)業(yè)是整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)的核心部件和基石，也是國(guó)家信息安全的最后一道屏障，芯片高度依賴進(jìn)口使得整個(gè)國(guó)家安全受到嚴(yán)重威脅。因此，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)扶持政策，為芯片行業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，促進(jìn)芯片行業(yè)的發(fā)展。

收益與政策的大力扶持，近年來(lái)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)銷售額增速高于全球且處于不斷上漲的趨勢(shì)。2017年，中國(guó)集成電路銷售額達(dá)到2073.5億元，約800億美元，同比增長(zhǎng)26.1%。2018年上半年，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)2726.5億元，約400億美元，同比增長(zhǎng)23.9%，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三大環(huán)節(jié)比例格局基本保持一致。其中，設(shè)計(jì)業(yè)同比增長(zhǎng)22.8%，銷售額為1019.4億元；制造業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)29.1%，銷售額為737.4億元；封裝測(cè)試業(yè)銷售額969.7億元，同比增長(zhǎng)21.2%。

2009年來(lái)，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額不斷增大，增速于2005年達(dá)到最高后有所降低，現(xiàn)保持在20%左右，2018年上半年，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)銷售額為1019.4億元，同比增長(zhǎng)23%。從“2017年國(guó)內(nèi)十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)”來(lái)看，銷售額排名第一的是海思半導(dǎo)體，2017年的銷售額高達(dá)361億元；清華紫光展銳以110億元的銷售額位居第二；之后依次是中興微電子（76億元）、華大半導(dǎo)體（52.1億元）、智芯微電子（44.9億元）等。

在前十名中，只有排名第十的北京中星微電子是新入榜企業(yè)；而海思半導(dǎo)體在IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)所拉開的優(yōu)勢(shì)差距，相對(duì)制造、封測(cè)市場(chǎng)，“獨(dú)大”的格局十分明顯。不過(guò)，2017年，中國(guó)集成電路TOP10市場(chǎng)份額僅38%，市場(chǎng)處于起步期。

中國(guó)主要的集成電路設(shè)計(jì)區(qū)域分為長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)四個(gè)區(qū)域。珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是全國(guó)最大，2018年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá)907.46億元，2017年為687.5億元，增長(zhǎng)達(dá)31.99%。占比約為35%。

在集成電路制造市場(chǎng)，2010年以后中國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額和增速整體不斷上升。2017年，銷售額達(dá)1448.6億元，同比增長(zhǎng)15%，2018年上半年，銷售額為737.4億元。從企業(yè)角度看，三星（中國(guó)）半導(dǎo)體的表現(xiàn)最為亮眼，2017年的銷售額高達(dá)274.4億元，在“2017年國(guó)內(nèi)十大集成電路制造企業(yè)”榜單中排名第一；中芯國(guó)際2017年的銷售額為201.5億元，排名第二；而其余上榜企業(yè)中，只有排名第三和第四的SK海力士、英特爾半導(dǎo)體（大連）銷售額超過(guò)了100億元，分別為130.6億元和121.5億元。TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)70%，集中度較高，其中有4家為外資企業(yè)，這4家外資企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到40%。

IC封測(cè)市場(chǎng)2012年和2013年行業(yè)銷售額出現(xiàn)下降，近四年持續(xù)上漲，2017年，銷售額達(dá)到1889.2億元，增速達(dá)到21%。企業(yè)梯隊(duì)同樣明顯，在“2017年國(guó)內(nèi)十大集成電路封測(cè)企業(yè)”的榜單中，江蘇新潮科技、南通華達(dá)微電子分別以242.6億元、198.8億元的銷售額分列一、二，與其余上榜企業(yè)拉開差距。十大封測(cè)企業(yè)格局基本穩(wěn)定，其中三家為外資；2017年，集中電路測(cè)試市場(chǎng)TOP10市場(chǎng)份額達(dá)45%，TOP10中的外資企業(yè)市場(chǎng)份額約10%。

芯片產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)：核心自主化近乎零研發(fā)投入有待提高

雖然我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但仍面臨一些重要的核心問(wèn)題。目前，我國(guó)芯片主要依賴進(jìn)口，核心自主化近乎零。根據(jù)海關(guān)總署歷年數(shù)據(jù)，近年集成電路年進(jìn)口額都超過(guò)2000億美元，進(jìn)出口貿(mào)易逆差也在2017年達(dá)到了最高值1932.6億美元。

雖然我國(guó)集成電路產(chǎn)品自給率不斷攀升，但我國(guó)半導(dǎo)體自給率提高速度十分緩慢，2016年自給率達(dá)到10.4%，測(cè)算2017年芯片自給率約11.2%。，國(guó)內(nèi)技術(shù)水平及本土化服務(wù)仍有較大上升空間。

不容忽視的是，我國(guó)核心芯片自給率極低——計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的CPU/MPU、通用電子統(tǒng)中的FPGA/EPLD和DSP、通信裝備中的嵌入式MPU和DSP、存儲(chǔ)設(shè)備中的DRAM和NandFlash、顯示及視頻系統(tǒng)中的DisplayDriver，國(guó)產(chǎn)芯片占有率都幾乎為零。

2018年全球TOP10芯片企業(yè)韓國(guó)上榜兩家企業(yè)，最大半導(dǎo)體供應(yīng)商三星電子以及SK海力士；美國(guó)上榜5家企業(yè)，是名副其實(shí)的芯片強(qiáng)國(guó)。而百?gòu)?qiáng)榜單中始終沒有中國(guó)企業(yè)上榜，形成這一差別的主要原因，可以從研發(fā)投入中來(lái)看。

從研發(fā)投入來(lái)看，我國(guó)企業(yè)與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)差距較大，投資比重超過(guò)20%的企業(yè)投資金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及全球企業(yè)，投資金額較大的，例如中興通訊，投資比重僅是英特爾、高通等企業(yè)的一半。研發(fā)投入較低會(huì)阻礙我國(guó)芯片自主化發(fā)展，受制于人現(xiàn)象加重。

2015年以來(lái)，美國(guó)對(duì)我國(guó)芯片行業(yè)的發(fā)展采取了一系列的制裁，美國(guó)的封鎖使我們更加清醒，克服自主化發(fā)展難點(diǎn)才是我國(guó)的主要目標(biāo)。

芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)：直線加速垂直細(xì)分領(lǐng)域

從我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，彎道超車不如直線加速，既要認(rèn)清不足之處，也要找出優(yōu)勢(shì)所在，將我們的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致。例如我國(guó)具有極大的芯片發(fā)展優(yōu)勢(shì)，在于市場(chǎng)和大數(shù)據(jù)資源，智能終端有很強(qiáng)大的人工智能需求，必然會(huì)誕生強(qiáng)大的人工智能需求和芯片公司。另外還有5G和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，將會(huì)帶來(lái)更新更多的機(jī)會(huì)。所以，直線加速垂直細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑹俏覈?guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

本文來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院