ARM架構自主可控 中國服務器芯片將迎來最佳時期 - 全文

　　進入到21世紀后，大數(shù)據(jù)技術實現(xiàn)了快速發(fā)展，跨界融合已成為大數(shù)據(jù)發(fā)展的主要動力和重要途徑。未來隨著大數(shù)據(jù)技術得到更為廣泛的應用，全球各國政府、企 業(yè)、科研院所及高校都將面臨海量數(shù)據(jù)存儲、運算、處理等方面的嚴峻挑戰(zhàn)，這將直接帶動服務器市場的巨大需求，推動全球服務器產業(yè)的快速發(fā)展。同時，服務器芯片作為中國物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算等領域發(fā)展進程中無法避開的核心環(huán)節(jié)，市場規(guī)模將實現(xiàn)持續(xù)提升。未來，擁有自主可控的服務器芯片技術將成為維護我國戰(zhàn) 略資源和國家信息安全、壯大集成電路產業(yè)的堅實一步。

　　服務器芯片ARM架構自主可控

　　一、大數(shù)據(jù)時代下，全球服務器市場實現(xiàn)穩(wěn)步增長

　　（一）大數(shù)據(jù)信息時代來臨，服務器市場實現(xiàn)穩(wěn)步增長

　　大數(shù)據(jù)是近年來全球范圍內信息產業(yè)的焦點技術之一，從概念的提出，到初步應用于各個領域，相關技術已經步入高速發(fā)展的關鍵時期。據(jù)賽迪顧問統(tǒng) 計，2015年，在政府的高度重視以及市場的融合應用下，我國大數(shù)據(jù)市場繼續(xù)保持高速增長，規(guī)模達到了124.9億元，市場增速為34.2%。未來幾年， 隨著大數(shù)據(jù)技術及應用的加速普及，全球各國的政府、企業(yè)、科研院所及高校都將面臨海量數(shù)據(jù)存儲、運算、處理等方面的嚴峻挑戰(zhàn)。因此，以大容量、高性能、高 性價比的服務器、存儲設備為核心的數(shù)據(jù)處理中心將大規(guī)模普及，這也將直接帶動服務器市場的巨大需求，推動全球服務器產業(yè)的快速發(fā)展。

　?。ǘ?shù)據(jù)中心加速建設，成為服務器市場的重要推動力

　　作為發(fā)展IT產業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)以及大數(shù)據(jù)等新興產業(yè)加速普及的催化劑，數(shù)據(jù)中心業(yè)務在近幾年實現(xiàn)了較快發(fā)展。2015年全球數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出達到 1397.8億美元，美國、新加坡等發(fā)達國家的數(shù)據(jù)中心投資占GDP的比重已達到0.76%；中國等新興市場國家近幾年發(fā)展勢頭良好，結構調整取得積極進 展，已成為數(shù)據(jù)中心產業(yè)轉移的重心。未來，隨著全球各國經濟社會發(fā)展和數(shù)字轉型提速，數(shù)據(jù)中心的規(guī)模建設將成為各國大力推動IT產業(yè)發(fā)展的重點方向，這也 將為服務器等基礎設施開拓出廣闊的市場空間。

　?。ㄈ┤诤习l(fā)展不斷推動全球服務器芯片領域加速重構

　　當前，全球服務 器芯片正在面臨著市場重構的新趨勢。隨著IBM的“OpenPOWER”產業(yè)聯(lián)盟的日益壯大，以及高通等手機芯片巨頭相繼進入服務器芯片領域，一直以來市 場被Intel主導的局面有望被打破。而憑借X86架構服務器芯片在市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢的Intel也在謀求變革，于2015年收購FPGA巨頭 Altera以發(fā)力定制化芯片；隨后，IBM也宣布與另一家FPGA領軍企業(yè)Xilinx合作，在縮短CPU產品迭代周期的同時保證CPU的通用性；此 外，在2016年7月，ARM也正式接受了日本軟銀提出的243億英鎊（約322億美元）收購要約，軟銀的此次收購計劃的主要目的是為了通過利用ARM在 移動終端及服務器芯片領域的技術實力和市場地位，實現(xiàn)軟銀在物聯(lián)網領域的全面布局，同時這也將在一定程度上實現(xiàn)ARM在服務器芯片領域的快速擴張。未來， 業(yè)界還將出現(xiàn)更多技術、產業(yè)及市場的融合，以實現(xiàn)服務器芯片領域的定制化、融合化重構。

　　二、“創(chuàng)芯”時代下，中國推進服務器芯片自主化進程

　　（一）“互聯(lián)網+”和“中國制造2025”持續(xù)激發(fā)服務器市場活力

　　隨著我國經濟從高速發(fā)展階段步入中高速發(fā)展的“新常態(tài)”，政府相繼提出“互聯(lián)網+”和“中國制造2025”等國家戰(zhàn)略，意在深入推進工業(yè)化與信息化的全 行業(yè)融合，優(yōu)化我國經濟結構，促進產業(yè)轉型升級。而移動互聯(lián)時代的到來，使移動社交、移動支付等應用不斷深化，以提升移動用戶應用體驗為目標的移動信息化 建設成為了電信運營商與傳統(tǒng)互聯(lián)網服務商服務器采購的主要動力。另一方面，我國智能電網已進入全面建設與快速發(fā)展新階段，特別是在“SG186”、“堅強 智能電網”等國家重點項目持續(xù)穩(wěn)定投入的帶動下，市場需求規(guī)模快速擴張。國家電網在SG186的基礎上，推出了“SG-ERP”工程，這一新型IT架構將 多業(yè)務集成和智能決策提到了一個新的高度，電網信息系統(tǒng)在平臺集中、業(yè)務融合、決策智能、安全適用等方面，進一步由186向ERP過渡，智能變電站、智能 電網建設、省網自采等領域持續(xù)建設需求也將帶來對服務器需求的穩(wěn)步增長。

　?。ǘ﹪鴥?a target="_blank">IC產業(yè)及市場規(guī)模不斷提升，但仍保持較高的對外依存度

　　作為全球電子信息制造業(yè)中心，中國巨大的電子制造產業(yè)規(guī)模極大地推動了中國集成電路市場的發(fā)展。2015年中國集成電路市場銷售額增至11024.3億 元，占全球市場總額的一半以上。在龐大的市場需求以及在國家對集成電路產業(yè)加大政策扶持的不斷推動下，中國集成電路產業(yè)規(guī)模也在不斷擴大，呈現(xiàn)出加速增長 的勢頭。2015年全年產業(yè)規(guī)模達到3690.8億元，同比增長19.7%，連續(xù)多年保持著快速增長。然而，盡管中國集成電路產業(yè)及市場規(guī)模都保持著較高 增速，并在資金實力、技術水平等方面均有很大提升，但與高通、英特爾、三星電子、臺積電等具有先進技術的國際集成電路巨頭相比，仍然在制程工藝、設計水 平、營運經驗等方面上存在較大差距。這使得如此龐大的中國集成電路市場長期被國際巨頭企業(yè)所占據(jù)，相關集成電路應用產品的對外依存度非常高，其中2015 年集成電路進口金額就達到了2307億美元，進出口比例高達3.33:1。

　?。ㄈ┬畔踩玛P國家安全，實現(xiàn)關鍵芯片產品的自主可控勢在必行

　　在新一代信息技術為使用者帶來便利的同時，信息安全方面的潛在風險也在不斷增加。2014年2月，國家成立了中央網絡安全和信息化領導小組，出臺的一系 列信息安全管理制度；在2016年3月國家出臺的“十三五”規(guī)劃綱要中，也明確提出了要強化信息安全保障，并指出要“加強數(shù)據(jù)資源在采集、存儲、應用和開 放等環(huán)節(jié)的安全保護，加強各類公共數(shù)據(jù)資源在公開共享等環(huán)節(jié)的安全評估與保護”、“集中力量突破信息管理、信息保護、安全審查和基礎支撐關鍵技術，提高自 主保障能力”，自主可控技術對國家信息安全的重要性不言而喻。集成電路作為電子信息產業(yè)的基礎及核心，是影響國家信息安全的重要因素之一。特別是受到棱鏡 門事件和2015年美國禁止Intel向中國出售高端服務器芯片的影響，我國開始大力推行服務器芯片的自主化進程，希望能夠借助國家政策的支持以及龍頭企 業(yè)的迅速崛起，實現(xiàn)IC產品的自主可控，從而應對隨時可能出現(xiàn)的芯片禁售威脅。因此，擁有自主可控芯片技術將是維護我國戰(zhàn)略資源和國家信息安全、壯大集成 電路產業(yè)的堅實一步。

　?。ㄋ模﹪鴥韧馄髽I(yè)在華積極布局，共推服務器芯片實現(xiàn)加速變革

　　隨著中國服務器市場的不斷擴大 以及國內集成電路產業(yè)所迎來的巨大發(fā)展機遇，服務器芯片將成為在中國物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算等領域發(fā)展進程中無法避開的核心環(huán)節(jié)。中國的服務器芯片與全球 領先水平相比仍存在相當大的差距，但隨著全球芯片巨頭通過合資、聯(lián)合研發(fā)等方式加強與中國的合作，使得中國的集成電路產業(yè)獲得了與巨人同行、站在巨人肩膀 上、加速產業(yè)發(fā)展的良好機遇。到目前為止，從X86到POWER再到ARM的服務器芯片廠商都已經在中國布局，而中國本土也涌現(xiàn)出龍芯的MIPS、上海兆 芯的X86、廣州飛騰的ARM以及華為的TAISHAN ARM等服務器芯片廠商及產品，幾乎全球所有架構都曾獲得過中國政府的資金支持，這都不斷推動著中國的服務器芯片產業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇。

　　三、搶抓歷史機遇，中國服務器芯片將迎來最佳時期

　　（一）自主可控戰(zhàn)略實施，國產服務器芯片將進入加速發(fā)展期

　　隨著中國國家及各地區(qū)電子信息產業(yè)的高速發(fā)展，信息安全問題日益凸顯，2014年中央網絡安全和信息化領導小組成立，標志著信息安全已經上升到國家戰(zhàn) 略。2015年在日益嚴峻的形勢下，推進自主創(chuàng)新國產服務器的應用和發(fā)展成為重要趨勢和方向，巨大的市場需求將成為推動國產服務器芯片廠商自主研發(fā)的動 力。如浪潮、聯(lián)想、中科曙光、清華同方等國產服務器廠商，紛紛投入大量人力與財力進行服務器自主技術創(chuàng)新，并取得了一定成果，現(xiàn)已為全球三十多個國家和地 區(qū)提供IT產品和服務，并全方位滿足國內政府與企業(yè)的信息化需求。2016年，在服務器需求不斷增長的市場趨勢下，國產服務器芯片市場規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)高速 增長趨勢，而隨著國家對信息安全等方面的需求持續(xù)提升，自主可控的國產服務器芯片也將進入到加速發(fā)展期。

　　（二）Non-X86架構迎來轉機，知名芯片廠商將轉戰(zhàn)ARM市場

　　一直以來，Non-X86架構服務器芯片受限于較為封閉的生態(tài)圈，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商的市場表現(xiàn)始終未達到預期，而現(xiàn)在這一局面正在逐漸改變。2015 年，開源POWER和ARM等Non-X86架構服務器芯片的逐步崛起，正在成為Non-X86服務器芯片市場的兩股重要推動力，使Non-X86服務器 芯片迎來新的發(fā)展機遇。其中，與X86服務器芯片相比，ARM服務器芯片更具成本低、能耗低、結構靈活等優(yōu)勢，受到百度、阿里巴巴等互聯(lián)網企業(yè)青睞。此 外，隨著綠色數(shù)據(jù)中心概念的全面推廣，在數(shù)據(jù)中心的能源效率、環(huán)境影響等方面都提出了更高的要求，這也在一定程度上開闊了ARM等低能耗服務器芯片的市場 空間。因此，巨大的市場機遇將會讓AMD、高通和英偉達等知名芯片廠商投身其中，攻占ARM服務器芯片市場。

　?。ㄈ┘哟笄劳卣沽Χ龋鸩浇ㄔO服務器產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

　　隨著未來中國服務器芯片產業(yè)化水平的提升，國內服務器芯片企業(yè)將積極綁定下游企業(yè)，與下游終端企業(yè)形成緊密的合作關系，構建一條由服務器芯片公司為主 體，各領域全覆蓋的供應鏈結構，打造出服務器產業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)上下聯(lián)動，協(xié)同發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，進而共同解決資金、工藝、設計、產品和市場等問題，提高各領域 企業(yè)的抗風險能力，抵御全球服務器市場的周期性波動，進而推動并支撐中國服務器產業(yè)的長期健康發(fā)展。