中國(guó)半導(dǎo)體2016年十件大事盤(pán)點(diǎn)

　　近年來(lái)，全球電子產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，拉動(dòng)了中國(guó)本土的電子市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，無(wú)論是在消費(fèi)端還是制造端，中國(guó)的全球地位日益重要。但與終端市場(chǎng)的火爆相比，中國(guó)在電子產(chǎn)品上游的元器件領(lǐng)域表現(xiàn)則差強(qiáng)人意。

　　早兩年的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，集成電路竟然取代石油成為中國(guó)進(jìn)口額最大的商品，尤其是在主控和存儲(chǔ)這些與安全密切相關(guān)的芯片，更是牢牢掌握在國(guó)外廠(chǎng)商手里，這一切讓中國(guó)的自主可控成為一個(gè)偽命題。

　　為了實(shí)現(xiàn)真正的自主可控，國(guó)內(nèi)成立了集成電路投資基金，通過(guò)內(nèi)部建設(shè)和外部收購(gòu)兩種方式，全方位推動(dòng)中國(guó)集成電路發(fā)展。在全民投入的影響下，中國(guó)集成電路在即將過(guò)去的2016年里也取得了驕人的成績(jī)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

　　一． 國(guó)內(nèi)遍地開(kāi)花的晶圓廠(chǎng)建設(shè)

　　二． 中國(guó)存儲(chǔ)三足鼎力，挑戰(zhàn)美日韓

　　三． 中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量翻倍達(dá)1300家

　　四． 國(guó)產(chǎn)服務(wù)器CPU芯片初見(jiàn)曙光

　　五． 中國(guó)FPGA的出路在何方？

　　六． 國(guó)內(nèi)瘋狂擴(kuò)張的OLED工廠(chǎng)建設(shè)，能重演LCD的輝煌嗎？

　　七． 君正正式拿下OV（OminiVision），補(bǔ)全中國(guó)CMOS 傳感器CIS的空缺

　　八． 中興被制裁事件，凸顯中國(guó)缺“芯”之痛

　　九． 中國(guó)半導(dǎo)體海外并購(gòu)之路愈發(fā)艱難

　　十． 華為Kirin 960手機(jī)處理器，追上國(guó)際領(lǐng)先水平

　　一、 國(guó)內(nèi)遍地開(kāi)花的晶圓廠(chǎng)建設(shè)

　　自從臺(tái)積電的張忠謀開(kāi)創(chuàng)了晶圓代工這種模式以后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起了翻天覆地的變化，不但孕育了很多專(zhuān)注于設(shè)計(jì)的Fabless，針對(duì)不同的應(yīng)用和領(lǐng)域的晶圓廠(chǎng)也如雨后春筍般冒起。

　　作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，晶圓廠(chǎng)的地位無(wú)可取替，因?yàn)闆](méi)有他，你再高明的設(shè)計(jì)最后都是落實(shí)不下來(lái)。尤其是最近幾年，隨著設(shè)計(jì)的復(fù)雜化和制程的推進(jìn)，晶圓廠(chǎng)的地位日益重要。

　　另外，龐大的市場(chǎng)份額和營(yíng)收，也讓實(shí)業(yè)家對(duì)其虎視眈眈。

　　根據(jù)市場(chǎng)研究公司Gartner的數(shù)據(jù)顯示 2015年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為3348億美元，而晶圓代工產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值則為 488 億美元，所占比率為13.38%，當(dāng)中尤以臺(tái)積電最為出色。2015年，臺(tái)積電的市場(chǎng)份額高達(dá)54.8%。

　　正在大力建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中國(guó)半導(dǎo)體不會(huì)對(duì)這個(gè)大蛋糕視而不見(jiàn)。從國(guó)際大廠(chǎng)英特爾、三星到***的聯(lián)電、力晶和臺(tái)積電，到中國(guó)本土的中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等半導(dǎo)體廠(chǎng)商在中國(guó)投資、設(shè)廠(chǎng)的消息頻頻躍上新聞版面。

　　根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，2016、2017 年新建的晶圓廠(chǎng)至少就有19 座，其中高達(dá)10 座都將落腳中國(guó)，中國(guó)的晶圓廠(chǎng)建設(shè)熱度可見(jiàn)一斑。從PDF Solution（中國(guó)）提供的數(shù)據(jù)，我們更是對(duì)中國(guó)晶圓廠(chǎng)布局了解得一清二楚。

　　二、中國(guó)存儲(chǔ)三足鼎立，挑戰(zhàn)美日韓

　　中國(guó)在存儲(chǔ)（主要是DRAM和Flash）的布局也是2016年最值得銘記的一件事。

　　大家知道，存儲(chǔ)是電子設(shè)備必不可少的組成部分，尤其是近年來(lái)移動(dòng)設(shè)備和大數(shù)據(jù)的火熱，全球?qū)Υ鎯?chǔ)的需求更是水漲船高。2015年，全球存儲(chǔ)器的銷(xiāo)售額為772億美元，占全球半導(dǎo)體總額的23%。中國(guó)市場(chǎng)的消耗量更是占了大半壁江山，去年的市場(chǎng)規(guī)模約為400億美元。

　　未來(lái)的大數(shù)據(jù)持續(xù)的前景看好加上物聯(lián)網(wǎng)可見(jiàn)爆發(fā)帶來(lái)的驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)的需求會(huì)持續(xù)升溫，旨在發(fā)展自主半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中國(guó)廠(chǎng)商不會(huì)放任這個(gè)市場(chǎng)被美日韓的鎂光、三星、SK海力士和東芝等壟斷，于是在2016年加大投入建設(shè)中國(guó)自主存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，而采取的方式同樣是面向海內(nèi)外的合眾連橫。

　　截止2016年底，中國(guó)存儲(chǔ)已經(jīng)形成了三大勢(shì)力：一是紫光聯(lián)合武漢新芯組成的長(zhǎng)江存儲(chǔ)；一個(gè)是福建晉華和聯(lián)電組成的新勢(shì)力；還有一組勢(shì)力就是兆易創(chuàng)新和合肥的聯(lián)手。這三大勢(shì)力將扛起中國(guó)存儲(chǔ)的未來(lái)：

　　根據(jù)科技新報(bào)報(bào)道，長(zhǎng)江存儲(chǔ)旗下的武漢新芯新基地將分三期，總規(guī)劃面積約 100 萬(wàn)平方米，一期于 8 月開(kāi)工、預(yù)計(jì) 2018 年建設(shè)完成，月產(chǎn)能約 20 萬(wàn)片，而官方目標(biāo)到 2020 年基地總產(chǎn)能達(dá) 30 萬(wàn)片/月、2030 年來(lái)到 100 萬(wàn)片/月。第一步已與 NOR 內(nèi)存廠(chǎng)商飛索半導(dǎo)體（Spansion）簽訂技術(shù)授權(quán)，從 3D NAND Flash 下手，并預(yù)計(jì) 2017 有能力推出 32 層堆疊、2018 年推出 48 層堆疊 3D NAND Flash。在DRAM進(jìn)展上與美光洽談技術(shù)授權(quán)還未有眉目，也有消息指出，高啟全正招兵買(mǎi)馬透過(guò)人脈挖角中國(guó)***地區(qū)DRAM相關(guān)人才，或?yàn)榻◤S(chǎng)做準(zhǔn)備。

　　福建晉華和聯(lián)電的合資項(xiàng)目則針對(duì)DRAM?？萍夹聢?bào)表示，福建省政府在 5 月宣布，所投資的晉華集成與聯(lián)電簽訂技術(shù)合作協(xié)定，由聯(lián)電接受晉華委托開(kāi)發(fā)DRAM相關(guān)制程技術(shù)，生產(chǎn)利基型DRAM，團(tuán)隊(duì)由瑞晶、美光***前總經(jīng)理、現(xiàn)任聯(lián)電資深副總經(jīng)理陳正坤領(lǐng)軍，在 7 月 12 寸廠(chǎng)建廠(chǎng)奠基的同時(shí)，已在中國(guó)***地區(qū)的南科建立小型試產(chǎn)線(xiàn)，據(jù)了解初期將導(dǎo)入 32 納米，但最終目標(biāo)其實(shí)放在 25 納米以下制程，以求與其他DRAM大廠(chǎng)不致有太大落差，初步產(chǎn)能規(guī)劃每月 6 萬(wàn)片，估計(jì) 2017 年底完成技術(shù)開(kāi)發(fā)，2018 年 9 月試產(chǎn)，并在 2019 年以前將產(chǎn)線(xiàn)移轉(zhuǎn)至福建新廠(chǎng)。

　　而收購(gòu)了美國(guó)DRAM廠(chǎng)ISSI的本土NOR Flash廠(chǎng)商兆易創(chuàng)新則聯(lián)手合肥政府，主攻DRAM。這個(gè)項(xiàng)目由兆易創(chuàng)新和中芯國(guó)際前CEO王寧國(guó)主導(dǎo)。

　　三、 中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量翻倍達(dá)1300家

　　這是今年最受中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)注的事件之一。

　　從魏少軍教授在湖南長(zhǎng)沙舉辦的“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2016 年會(huì)暨長(zhǎng)沙集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上的演講得知，今年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)公司的總量超過(guò)1300家，較上一年的600多家差不多上升了一倍，這讓大部分的中國(guó)集成電路從業(yè)者倍感驚訝。但這一切其實(shí)都是有跡可循的。

　　首先就是國(guó)家和各地集成電路的基金支持，吸引了越來(lái)越多的公司投入了集成電路設(shè)計(jì)，而良好的半導(dǎo)體氛圍也吸引了更多的海外留學(xué)生回國(guó)創(chuàng)業(yè)，此其一。

　　其次就是ARM對(duì)M0授權(quán)方式的改變。這也是推動(dòng)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司爆發(fā)性增長(zhǎng)的另一個(gè)原因。

　　根據(jù)公開(kāi)資料，ARM的營(yíng)收主要分為兩部分，前期授權(quán)費(fèi)（upfront license fee）和版稅（royalty）。其它還有軟件工具、技術(shù)支持收費(fèi)項(xiàng)目，但主要就是前面兩項(xiàng)，占ARM收入的大頭。 也就是說(shuō)，你要先付給ARM一筆授權(quán)費(fèi)，你才能拿到拿到相關(guān)的設(shè)計(jì)資料和信息。

　　而根據(jù)國(guó)外媒體Anandtech在2013的一篇報(bào)道我們可以看到，ARM的前期授權(quán)費(fèi)一般少則100萬(wàn)美元，多則1000萬(wàn)美元（也可能更少或者更多），一次性付清。具體多少取決于所購(gòu)授權(quán)技術(shù)的復(fù)雜程度，比如古老的ARM11就比最新的Cortex-A57便宜很多。這就使得設(shè)計(jì)公司在前期投入的成本非常高。而版稅則是指每賣(mài)出一顆芯片交一點(diǎn)，通常是售價(jià)的1-2％。如果芯片是賣(mài)給其它企業(yè)或者消費(fèi)者的，很好計(jì)算；如果是內(nèi)部消化，那就按照應(yīng)有的市場(chǎng)價(jià)來(lái)定?？梢钥闯?，前期授權(quán)費(fèi)是ARM芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商的巨大門(mén)檻。

　　但近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴市場(chǎng)的興起，市場(chǎng)上對(duì)低功耗芯片的需求日益增加，這就拉動(dòng)了ARM Cortex-M0系列的需求，但限于前期授權(quán)費(fèi)的高昂，這也許會(huì)打擊創(chuàng)業(yè)者的信心，于是ARM做了一個(gè)偉大的決定，那就是改變了Cortex M0的授權(quán)方式。

　　在去年年底的ARM年度技術(shù)大會(huì)上，ARM宣布開(kāi)放Cortex M0處理器，并以?xún)?yōu)惠的授權(quán)費(fèi)幫助初創(chuàng)等廠(chǎng)商的芯片開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

　　具體來(lái)說(shuō)，人們可以通過(guò)ARM DesignStart網(wǎng)站免費(fèi)獲得Cortex-M0處理器相關(guān)的工具，其中包括Cortex-M0的SDK以及ARM Keil MDK開(kāi)發(fā)工具。值得一提的是，ARM Keil MDK工具的免費(fèi)使用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)90天，而且是完整版本。通過(guò)ARM這個(gè)政策，你還能以995美元的低價(jià)獲得Versatile Express FPGA開(kāi)發(fā)板，將設(shè)計(jì)推進(jìn)到原型建模階段。不過(guò)，如果你想要把Cortex-M0處理器的設(shè)計(jì)進(jìn)行商業(yè)化量產(chǎn)，你需要花上4萬(wàn)美元獲得ARM的授權(quán)。

　　相對(duì)于上百萬(wàn)的前期授權(quán)費(fèi)，四萬(wàn)塊對(duì)于開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)，財(cái)政壓力也輕松了不少，相信這也是中國(guó)集成電路爆發(fā)的另一個(gè)誘因。

　　再者，中國(guó)興起的晶圓廠(chǎng)，也應(yīng)該對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的爆發(fā)有所幫助。畢竟隨著產(chǎn)能的提升，流片的成本也許會(huì)有所下降，這就進(jìn)一步降低了中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的試錯(cuò)成本，推動(dòng)中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的爆發(fā)（這部分沒(méi)有考證過(guò)，只是作者猜測(cè)，希望大家指正）。