博通擬1300億美元向高通發(fā)出收購邀請,高通表示不考慮

　　這場半導(dǎo)體史上最大的并購案，并沒有按照博通所想的那么發(fā)展下去，面對博通的高額收購金額，高通依然不為所動。有傳言，面對高通這樣青黃不接局面，博通會進行強制的惡意收購。

　　全球最大的半導(dǎo)體制造商之一博通（Broadcom）今日（11月6日）以每股70美元現(xiàn)金加股票方式向高通（Qualcomm）提出惡意收購，交易總價值1300億美元。

　　據(jù)英國《金融時報》援引知情人士稱，高通將回絕該收購提議，稱博通開價太低，雙方合并所面臨的監(jiān)管風險太大。

　　就目前提議的交易價格而言，博通擬收購高通一案業(yè)已成為半導(dǎo)體行業(yè)乃至整個科技產(chǎn)業(yè)歷史上的最大并購案，兩大半導(dǎo)體巨頭總市值將超過2000億美元。

　　高通周一盤中一度漲超4%，后漲幅收窄至1.15%，收報62.52美元。博通今日收漲1.42%，報277.52美元。

　　上周五（11月3日）媒體消息稱博通將尋求并購芯片制造商高通，收購案價值或超千億美元。當日高通股價跳漲12.71%。

　　每股70美元收購高通=60美元現(xiàn)金+10美元博通等價股權(quán)

　　對高通1300億美元的收購提議中，將包括250億美元的凈負債。Silver Lake Partners提供了50億美元的可轉(zhuǎn)債融資承諾函，以支持該并購案。

　　每股70美元的收購提議，將由60美元的現(xiàn)金和10美元的博通等價股權(quán)構(gòu)成。

　　該收購提議在博通董事會獲得全票通過。本次收購交易成立后，預(yù)計會在接下來博通的第一個完整財年度計入非美會計每股收益增長。

　　高通與博通旗下的業(yè)務(wù)2017年營收總和將達到510億美元，稅息折舊及攤銷前利潤總和預(yù)計將達到230億美元。

　　不計代價 博通惡意收購“吃定”青黃不接的高通

　　高通早前收購恩智浦 （NXP） 半導(dǎo)體，積極布局5G，希望在5G正式推出的時候再次占據(jù)市場制高點。然而原有4G業(yè)務(wù)的營收增長并未給高通交上一份滿意的答卷，5G市場又還未正式打開。

　　青黃不接之際的高通，截止上周四（11月2日，媒體流出博通收購消息前）股價年內(nèi)已累計下跌了16%，就連對恩智浦的收購案也因為監(jiān)管原因遲遲無法完成。

　　博通恰恰在此時“大打出手”，向高通提出了惡意收購。而且博通也表明，高通對恩智浦的未決斷收購案最終順利通過還是不幸流產(chǎn)，都不會影響博通對高通的收購提議。

　　《金融時報》援引一位知情人士聲稱，高通董事會根本不會考慮每股70美元的開價；另一位則引述近期蘋果起訴高通所帶來的股價壓力，認為博通的惡意收購仍有機遇。

　　在拋出收購提議之后，博通總裁兼首席執(zhí)行官Hock Tan表示，博通的提議對兩家公司的股東和利益相關(guān)者都是非常有吸引力的，我們的提議一方面為高通股東提供大額的現(xiàn)金溢價，同時也讓他們有機會參與到合并后公司的上行潛力當中來。

　　這項相輔相成的并購交易，將使合并后的公司足以問鼎全球通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位，提供令人印象深刻的技術(shù)支持和一系列頂尖產(chǎn)品，如果我們遍布全球的客戶不會同意接受這一提議的話，我們是不會提出這一收購要求的。

　　合并后的公司生產(chǎn)規(guī)模將更上一層樓，產(chǎn)品也將更加多元化，可以為全球客戶提供更先進的半導(dǎo)體解決方案，并為股東帶來更高收益。

　　博通首席財務(wù)官Thomas Krause補充道：

　　博通的業(yè)務(wù)持續(xù)表現(xiàn)良好，自2013年以來，博通已經(jīng)完成了五次重大收購，在快速去杠桿和整合并購公司方面有著成功的經(jīng)驗，為股東、員工和客戶創(chuàng)造價值。

　　鑒于我們產(chǎn)品的互補性，我們相信與高通公司合并所需面對的任何監(jiān)管要求都能及時得到滿足。

　　我們期待著立即與高通公司展開對話，以便我們能夠簽署最終協(xié)議并盡快完成這筆交易。