中國半導體產(chǎn)業(yè)--模仿只是過渡 創(chuàng)新才能走遠 - 全文

中國進口半導體總金額遠超石油，國產(chǎn)化之路仍任重道遠。

“集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)?！?014年出臺的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》（以下簡稱《綱要》）擘畫了中國推進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標和重點。

從世界范圍看，半導體作為信息時代的基礎，總產(chǎn)值已停滯增長第七年。個人電腦、智能手機之后，新的突破性增長點在何方，困擾著美國硅谷的產(chǎn)業(yè)巨頭和眾多創(chuàng)業(yè)者們。

對中國而言，上個世紀90年代以來，國內(nèi)一批科學家、企業(yè)和研究機構投入半導體研發(fā)，加上近幾年包括《綱要》在內(nèi)的“強芯”政策的扶持，中國國產(chǎn)半導體經(jīng)歷跨越式發(fā)展，同時也發(fā)展面臨著技術、資金、設備、人才等多重難題。

在展訊聯(lián)合創(chuàng)始人、北京清芯華創(chuàng)投資公司投委會主席陳大同看來，中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，從早期的自力更生、政府主導逐步發(fā)展成政府引導市場運作的模式，產(chǎn)業(yè)基金的運作撬動了更大的資本力量，而良好的市場和政策環(huán)境帶動了海歸與國內(nèi)技術人才集聚的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

陳大同于1977年高考恢復之際考入清華大學，是國內(nèi)首批半導體專業(yè)的博士生，其后于1989年留學美國就讀伊利諾斯大學和斯坦福大學。1995年和2001年，陳大同分別在美國和中國參與創(chuàng)辦了Omnivision（豪威科技）和展訊通信，前者致力于CMOS圖像傳感器芯片，后者研發(fā)出了自主知識產(chǎn)權的手機基帶芯片，均一度成為全球同行業(yè)的引領者。2008年，展訊在美國上市后，他投身風投，領導了一系列集成電路領域的投資。

從1978年開始進入半導體專業(yè)學習到現(xiàn)今，陳大同見證了中國半導體產(chǎn)業(yè)的成長以及所處世界地位的變革。中國半導體產(chǎn)業(yè)四十年的風雨兼程，也是中國改革開放四十年種種演進的注腳。近日，澎湃新聞在北京專訪了陳大同。

【對話】

中國半導體產(chǎn)業(yè)的四個階段

澎湃新聞：1978年你從清華大學無線電專業(yè)換到半導體專業(yè)，到現(xiàn)在等于同半導體打交道40年時間，你怎么看中國這幾十年半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷了哪些階段？

陳大同：感觸特別深。第一階段就是在我出國前，國內(nèi)全是自力更生。

中國半導體產(chǎn)業(yè)從上世紀50年代末60年初就開始了，當時距離世界水平的差距并不是很大，幾乎是同步開始，但是由于兩件事，一是“文革”，另一個是“閉關鎖國”，所有的技術、工藝、設備全是自己做，慢慢被國際先進水平拉開了差距。

等到1980年代初，我上研究生的時候，中國距離國際水平已經(jīng)差得非常遠了。當時國內(nèi)半導體研究水平最高的是兩個研究所，中科院微電子研究所和清華大學微電子研究所，但是清華大學微電子研究所只做一件事，叫做“逆向設計”，實際上就是解剖芯片，分析之后再重新做出來。像當年英特爾CPU8088、8086，幾十萬、上百萬個晶體管，我都能把它分析出來，還能把它做出來，這能力非常了不起，但是沒有任何的正向設計能力。這種逆向設計是為了“追趕”，為了打破國外的禁運，但完全不是真正的“趕超”。

第二階段從1980年代末開始到整個1990年代，政府想通過國家意志引進國外技術來做。當時有兩個國家項目，一個是“908工程”，引進六吋生產(chǎn)線；另一個叫做“909工程”，引進當時最先進的八吋生產(chǎn)線。909工程幾乎是當時國內(nèi)最大的工程，投資大概一百個億，想引進最先進的設備來發(fā)展自己的工業(yè)。但是最后證明這不是一個成功的模式，因為它還是一個完全國有的、沒什么激勵機制的模式，需要國家不斷輸血。908跟909這兩個工程，基本上證明了在計劃經(jīng)濟體制下這樣做事是做不通的，是沒有市場競爭力的。

下個階段從2000年開始一直到2013年，這個階段以幾件事作為標志。

2000年的時候發(fā)生了兩件最重要的事，一是真正跟世界接軌的合資半導體代工產(chǎn)，中芯國際和宏力建立，這樣，芯片設計公司的產(chǎn)品就能在國內(nèi)加工了。同時，國家當時的信產(chǎn)部下發(fā)“18號文件”（《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》）。其實18號文件主要是起到一個號召作用，它讓大家看到了國家的重視和支持，許多海歸都是看到18號文件，再加上國內(nèi)有了代工廠，然后才回來辦設計公司。

還有一件事，從本世紀初開始特別是2005年以后，硅谷VC（風險投資）開始向國內(nèi)投資了。有了資金，有了代工廠，有了國家政策支持，這三樣使留學人員能夠下決心回來創(chuàng)業(yè)了。展訊就是這樣。

這一段時間半導體產(chǎn)業(yè)雨后春筍般地出來了很多企業(yè)，主要是民營企業(yè)，基本都是靠VC支持，再加上一些政府支持，但政府支持不是主導。這類企業(yè)盡管起點比較低，但是基本上都是直接跟國外大公司競爭，因為他們的效率高，接地氣，又有技術，因此發(fā)展非?？?。所有成功的公司都是在各個領域打敗了國外公司，用進口替代的模式做起來的?；旧系?013年之前，在設計、封裝，包括設備跟材料，各個行業(yè)都有一些自發(fā)的企業(yè)，等于有了一個自發(fā)的產(chǎn)業(yè)基礎。

澎湃新聞：2013年之后的情況呢？

陳大同：越往后做越發(fā)現(xiàn)一個問題，在整個半導體產(chǎn)業(yè)當中，有一些是民間資本、地方政府，或者完全按照市場方式做不了的，非得靠國家的支持引導才能發(fā)展，這實際上是也國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需要。

主要有幾個方面。比如存儲器，投資非常大，慢慢的世界上只剩下那幾家巨頭，實力非常強，我們要靠民間資本支持從頭做起幾乎不可能。非得要有五年到十年的投入期，這期間肯定賺不了錢，之后能不能賺到錢還不一定，但這又是產(chǎn)業(yè)特別需要的。所以，這就只能由國家出面來協(xié)調(diào)資源，組織攻關。

再比如新建代工廠。建廠是一個投入很高但是回報很慢的事情，實際上中芯國際雖然做成了，但中間非常痛苦。如果要再投資一個中芯國際，恐怕民間資本誰都不愿意投了，因為它的回報太慢，過程很痛苦。

大概在2012年的時候，有四個人給中央寫了一封信。這四個人是展訊CEO李力游，中芯國際當時的董事長張文義，中微半導體的創(chuàng)始人尹志堯，還有上海半導體協(xié)會當時的秘書長蔣守雷。這封信通過上海方面報到了最高層，得到批示之后，政府才決定要把集成電路當成一個國家戰(zhàn)略來做，于是2014年發(fā)布了《綱要》。

這是非常大的一件事，其中最實質(zhì)性的措施有兩個，第一是成立領導小組，由國務院副總理馬凱來領導。發(fā)展一個產(chǎn)業(yè)跟各方面都有關系，沒有一個更高的層次來協(xié)調(diào)是做不了的，由副總理來掛帥，好多事都順了。第二是成立國家級的集成電路產(chǎn)業(yè)基金（大基金），財政部出大概1/4的錢，其它由國開行和國企出錢，運營方式是以國家引導加上市場運作，以股權投資的方式來做。

在那之后，也就是2013年、2014年到現(xiàn)在，算是一個新的階段。這個階段，國家一出手，許多不敢做、不能做的事全都能做了，而且半導體發(fā)展成為熱點，實際上又有點過熱了，但和前面那種冷清的局面比，總歸是件非常好的事。正是有了這些，我們才能做一些原來想都不敢想的事情。

“創(chuàng)業(yè)者從海歸向國內(nèi)人才轉變”

澎湃新聞：這兩年很多地方都在主推集成電路產(chǎn)業(yè)，確實出現(xiàn)了像你所說的過熱征兆。這種產(chǎn)業(yè)熱會如何發(fā)展下去？

陳大同：在國內(nèi)，任何一個產(chǎn)業(yè)都會有幾個階段，最早是沒有，一窮二白，突然有一家起來起了示范作用，呼啦一下，后面跟著全起來了，馬上過熱。

但是計劃經(jīng)濟跟市場經(jīng)濟不同，計劃經(jīng)濟靠計劃，沒有過熱，也沒有發(fā)展；市場經(jīng)濟下，大家都會上，過熱之后大家各自拼，最后剩下一些特別有生命力的、真正做的好的企業(yè)。用市場的方式進行淘汰，再通過重組并購，產(chǎn)業(yè)才能逐漸成熟，剩下的都是生命力非常強的龍頭企業(yè)。

過去幾年，其實在泛半導體產(chǎn)業(yè)當中出現(xiàn)過兩次過熱現(xiàn)象。一次是太陽能產(chǎn)業(yè)，在2008、2009年的時候特別熱，當年中國多晶硅在建產(chǎn)能是世界需求的三倍，后來價格殺得一塌糊涂，好多企業(yè)虧損。在這個洗牌過程中，那些歐美企業(yè)幾乎全打沒了。另一次是LED產(chǎn)業(yè)。在2016年前后，突然有一家地方政府推出政策，企業(yè)買一臺MOCVD設備，政府補貼一千萬元。后來好多地方全出同樣政策，于是出現(xiàn)了上百家做LED芯片的公司。到了第二年，因為沒有那么大的市場需求，設備開工率不到30%。洗完牌之后，這個領域又是中國公司的天下了。

半導體有幾個特點跟原來不一樣。首先，半導體是明星當中的明星，高科技當中的高科技，是國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)當中最重視的一塊。過去凡是支持半導體產(chǎn)業(yè)、前期發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的地方領導幾乎全都得到重用?，F(xiàn)在國家又特別強調(diào)創(chuàng)新，整體氛圍也大大改善。

另一點不一樣的是，這幾年國家投資體系發(fā)生了根本性變化。在2013年之前，幾乎是國家投國家的，民間投民間的，國家資本和社會資本沒有任何交集。而國家資本的投資效率非常低。2009年全球金融危機期間，國家4萬億的投資就是一個例子。

從2013年開始，政府嘗試一種以國家引導加市場運作相結合的方式。國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金是國家層面以這種方式運行的第一次嘗試。到地方政府層面，地方政府也成立了許多半導體或者集成電路產(chǎn)業(yè)基金，很少再由國家、由地方政府來獨資投資項目。

現(xiàn)在國家一塊錢能夠撬動至少三塊錢、四塊錢，而且投資都有市場化的考核指標，而不是一拍腦袋做決定。這是根本性的改革，過去尋租的空間太大，現(xiàn)在審批權到了基金層面，由專業(yè)基金管理人做決定，灰色地帶幾乎沒了。

在大基金成立之初，其實中央政府還想全國一盤棋來指揮，當時指定了“三加一”個城市（北京上海深圳加武漢），準備在這些地方大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，避免重復投資，各地爭搶資源。但是地方發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的積極性非常高，出現(xiàn)了百花齊放的局面。后來想明白這是好事，最后可以通過并購的方式來解決，投資都不會浪費，所以用正確引導的方式，而不是用計劃。

澎湃新聞：早些年在國內(nèi)開始從事半導體行業(yè)的，很多都是像你一樣的海歸。這幾年創(chuàng)業(yè)主體有變化嗎？

陳大同：十多年前，大概有80%以上的半導體公司都是海歸創(chuàng)業(yè)。

原來國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)百分之百是國營，上世紀90年代國外的半導體公司進入中國市場后，把大部分國企都沖垮了，只剩下一些軍工企業(yè)。后來十幾年半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來，基本以民企為主。那個時候海歸是有優(yōu)勢的，他帶著技術和產(chǎn)品回來，主要是技術。另一方面，海歸因為在國外大公司做過，比較容易被VC認可。這是為什么，十年前以海歸創(chuàng)業(yè)為主。

但海歸也有天生的劣勢，就是對于市場特別是國內(nèi)市場不了解，所以一般回國后都得走上幾年的彎路。他們喜歡用一些世界領先的技術，做世界領先的產(chǎn)品，做出來后就發(fā)現(xiàn)中國沒有世界領先的客戶，于是他們的產(chǎn)品只能對標歐美客戶。但創(chuàng)業(yè)小公司做歐美市場基本上沒戲，很多公司在這階段就死掉了。一部分海歸回國后能想明白，國內(nèi)客戶需要什么，用高科技做出一個適應國內(nèi)市場的產(chǎn)品，這樣公司就發(fā)展起來了。

經(jīng)過這十幾年的發(fā)展，國內(nèi)的工程師都培養(yǎng)起來了，也都見過創(chuàng)業(yè)是怎么一回事，現(xiàn)在是以國內(nèi)人才的創(chuàng)業(yè)為主。他們的最大優(yōu)勢在于，對于本地市場非常了解。另外，近年來，VC也不都是從海外回來，國內(nèi)也有許多基金，這些都造成了現(xiàn)在以國內(nèi)創(chuàng)業(yè)者為主的局面。

“硅谷的衰敗值得借鑒”

澎湃新聞：你在1995年的時候在硅谷創(chuàng)辦了豪威科技，那時在國內(nèi)恰好出現(xiàn)聯(lián)想的“柳倪之爭”，一個堅持走商業(yè)路線，一個走技術路線，最后聯(lián)想選擇了商業(yè)路線。你怎么看當時的選擇？

陳大同：30年來，國內(nèi)民營企業(yè)基本上是沿著“貿(mào)工技”這條路發(fā)展的，需要一個個臺階往上走。第一代公司是以貿(mào)易為主，聯(lián)想、華為等全是從做代理開始的。聯(lián)想屬于中國的第二代公司，以制造加工為主。但很遺憾，聯(lián)想沒有能上“技”這個臺階，這是它的問題。華為為什么做得這么好，因為華為最后是以技術驅(qū)動，是第三代公司。目前，華為正在向第四代公司（創(chuàng)新公司）發(fā)展，華為手機已出現(xiàn)了一些創(chuàng)新功能。

當然，聯(lián)想當時也沒錯。國內(nèi)大批的成功公司，海爾、海信、長虹、康佳等，幾乎全是這類公司。這類公司有個特點，就是技術研發(fā)能力比較弱，但是生產(chǎn)能力特別強，中國公司終于知道什么叫質(zhì)量保證，什么叫成本控制，什么叫服務客戶，原來都沒有這些概念。但是你只是模仿，做出的產(chǎn)品沒有特色，就只能靠價格戰(zhàn)。

靠價格戰(zhàn)的一個重要指標是毛利，毛利是區(qū)別第二代公司跟第三代公司的一個根本性指標，凡是毛利低于10%的，都屬于制造公司，凈利在1%、2%的樣子。毛利這么低，根本拿不出錢來做研發(fā)，造成惡性循環(huán)。

但是聯(lián)想當時要直接以技術研發(fā)為主，一步上兩個臺階，他們早就死了。因為技術研發(fā)是有規(guī)律的，做技術研發(fā)很難，做不好往往燒了很多錢還是死掉了，做制造是風險比較小的，反正做完了就能賣。任何一個公司你去看它的研發(fā)投入是多少，就能判斷它是技術取勝，還是制造取勝。

第三代公司靠技術研發(fā)取勝，第四代公司則是靠創(chuàng)意取勝。比如像蘋果公司，蘋果的特點是做的東西都是原來市場上已有的，但它的產(chǎn)品一出來完全跟別人不一樣，顛覆這個產(chǎn)業(yè)?？縿?chuàng)意取勝最難，半導體產(chǎn)業(yè)還沒到這個階段，但是遲早會有的。

澎湃新聞：中國半導體產(chǎn)業(yè)主要靠進口替代，什么時候我們才有可能擺脫這種局面，變成自己去開發(fā)一種新的產(chǎn)品，而不是學習別人，模仿別人？

陳大同：依賴或者模仿只是一個過渡階段，但是真正要生存下來，要發(fā)展好，一定要有自己的創(chuàng)新。創(chuàng)新一般是從小的、適合本地功能的微創(chuàng)新開始。比如像展訊，展訊的第一創(chuàng)新是雙卡雙待。中國在功能機上出現(xiàn)雙卡雙待的需求，于是展訊做的單芯片雙卡雙待一下就火起來了。

開始的時候模仿，就跟學畫畫似的，先臨摹人家的，但是到一定階段一定要創(chuàng)新，誰創(chuàng)新得好誰能走得更遠。現(xiàn)在，不少國內(nèi)半導體公司已經(jīng)開始有了創(chuàng)新產(chǎn)品，這是一個很好的趨勢。

澎湃新聞：硅谷有沒有我們可以審視或者參考的經(jīng)驗？韓國和中國***的半導體產(chǎn)業(yè)在這些年快速崛起，他們有沒有什么經(jīng)驗是我們可以學習的？

陳大同：美國硅谷很值得我們學習，但它的半導體產(chǎn)業(yè)基本上是十幾年前的事了，從上世紀六幾年到上世紀九幾年是它的輝煌時期，但是過了2000年后就衰敗了。

硅谷半導體產(chǎn)業(yè)衰敗最大的原因是由于美國的產(chǎn)業(yè)虛化，電視、冰箱、手機等制造業(yè)全搬到亞洲、搬到中國來了。芯片公司的客戶搬走了，它怎么辦？為什么這么多的海歸回國創(chuàng)業(yè)，一些還取得了成功，是由于市場到中國了。這是我們特別值得借鑒的一件事。

過去幾年之內(nèi)，歐美大公司合并趨勢明顯，幾十家大公司最后只剩幾家了，硅谷那種模式已經(jīng)進行不下去了，只得靠合并來跟中國抗衡。在2013年以前，半導體產(chǎn)業(yè)在國際上的合并案例非常少，2013年以后，由于受中國發(fā)展的刺激，這些并購全是這幾年發(fā)生的事兒。如果高通跟博通兩家再談合并，那剩下的fabless、設計公司就非常少了，只剩下IDM（設計制造一體）公司。所以硅谷現(xiàn)在是一個衰敗的過程，而中國還是非常欣欣向榮的。

另外一個非常有借鑒意義的是日本。日本在20年前特別厲害，現(xiàn)在它的半導體產(chǎn)業(yè)幾乎全軍覆沒，原因也很簡單。20年前日本的電子產(chǎn)品遍布天下，索尼、松下等五大品牌統(tǒng)治全球，所以它的芯片廠商供應給本國的電子產(chǎn)品廠商就行?，F(xiàn)在那些電子產(chǎn)品絕大部分被韓國和中國***、中國大陸三方打沒了，客戶沒了，造成日本整個半導體產(chǎn)業(yè)的全軍覆沒。

短期我覺得最厲害的是韓國，韓國的發(fā)展模式是我們可以借鑒的。為了做存儲器，韓國三星公司前面大概10年一直是虧損的，背后其實有國家大量的支持，做起來后三星就天下無敵，把歐美企業(yè)打敗，把日本企業(yè)打敗，壟斷全球。