5G將如何改變十年后的無(wú)線設(shè)備廠商發(fā)展現(xiàn)狀

　　市場(chǎng)研究公司Dell’Oro Group分析師Stefan Pongratz近日發(fā)表文章稱，隨著商用5G無(wú)線服務(wù)預(yù)期在2018年第四季度成為現(xiàn)實(shí)，新進(jìn)入者和現(xiàn)有供應(yīng)商都在加大研發(fā)力度，以期抓住從4G向5G過(guò)渡的機(jī)會(huì)。大家都雄心勃勃，這不僅是因?yàn)槭袌?chǎng)條件充滿挑戰(zhàn)，5G有望提振整個(gè)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也因?yàn)闃I(yè)界有人預(yù)期5G將帶來(lái)一個(gè)打破300億美元移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)市場(chǎng)狀態(tài)的機(jī)會(huì)。

　　我們今天所問(wèn)的問(wèn)題很簡(jiǎn)單：十年后，移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)線設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)量會(huì)增加還是減少呢？對(duì)此，Dell’Oro Group并沒(méi)有對(duì)2025年供應(yīng)商市場(chǎng)份額進(jìn)行任何預(yù)測(cè)，但是卻對(duì)三個(gè)市場(chǎng)中的份額變動(dòng)和供應(yīng)商市場(chǎng)地位進(jìn)行了評(píng)估，這三個(gè)市場(chǎng)包括：宏蜂窩（Macro） RAN+Small Cell RAN整體市場(chǎng)、Small Cell RAN市場(chǎng)和CBRS RAN市場(chǎng)。

　　整體移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的供應(yīng)商份額在過(guò)去十五年發(fā)生了很大的變化，反映出新玩家成功進(jìn)入了市場(chǎng)以及行業(yè)高度整合的特性。根據(jù)Dell’Oro Group的移動(dòng)無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)報(bào)告（Mobile Radio Access Network Reports）顯示，收入份額在5%及以上的移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)線設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)量，已經(jīng)從2000年的7家到2015年減少至了4家。

　　與此同時(shí)，2000年沒(méi)有任何無(wú)線設(shè)備市場(chǎng)份額的新廠商，在2015年卻占據(jù)了整個(gè)移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)線設(shè)備市場(chǎng)40%-45%的份額。（見(jiàn)圖1）。這部分解釋了過(guò)去幾年推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的高水平創(chuàng)新背后的動(dòng)機(jī)，因?yàn)樾逻M(jìn)入者和市場(chǎng)份額較少的供應(yīng)商正在改善他們的產(chǎn)品組合，從而抓住運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向small cell、Cloud-RAN、CBRS、物聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展的機(jī)會(huì)。

　　圖1:2000年與2015年移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施RAN收入份額變化

　　過(guò)去十五年里整個(gè)宏蜂窩無(wú)線市場(chǎng)的份額變動(dòng)，使新進(jìn)入者樂(lè)觀地認(rèn)為，5G在未來(lái)十年里可能會(huì)再次打亂40%-45%的市場(chǎng)。不過(guò)，目前為止向small cell的轉(zhuǎn)變并未產(chǎn)生同樣規(guī)模的份額變動(dòng)。根據(jù)Dell’Oro Group的small cell報(bào)告，新進(jìn)入者的確獲得了一些市場(chǎng)份額，但仍僅局限于室內(nèi)環(huán)境市場(chǎng)，遠(yuǎn)不及2G轉(zhuǎn)向4G時(shí)宏蜂窩市場(chǎng)的份額變動(dòng)。與此同時(shí)，擁有宏蜂窩解決方案的供應(yīng)商仍然主導(dǎo)著室外市場(chǎng)，幾乎沒(méi)有給非宏蜂窩解決方案廠商留下什么市場(chǎng)空間。

　　圖2：small cell-RAN收入份額

　　Stefan Pongratz表示，small cell的出貨量正在增加，并且很大程度上符合該研究公司和業(yè)界其他公司五年前的預(yù)期。Dell’Oro Group曾預(yù)測(cè)，small cell的安裝量在2016年將超過(guò)100萬(wàn)，非住宅small cell出貨量在2017年第三季度首次超過(guò)宏蜂窩BTS出貨量。不過(guò)，份額的變動(dòng)令許多人感到失望，特別是半導(dǎo)體廠商和沒(méi)有宏蜂窩解決方案的small cell OEM廠商，他們的現(xiàn)金流一直差強(qiáng)人意，直到small cell出貨量在2015年大幅加速增長(zhǎng)才有所好轉(zhuǎn)。隨著無(wú)線設(shè)備廠商為5G和CBRS頻段帶來(lái)的下一波機(jī)會(huì)進(jìn)行準(zhǔn)備，有跡象表明供應(yīng)商正在注意到small cell市場(chǎng)份額的小幅改變。

　　乍看之下，CBRS廠商的前景可能顯得過(guò)于擁擠。但是更仔細(xì)的研究表明，非宏蜂窩供應(yīng)商已經(jīng)了解到，這不僅是關(guān)于潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)和產(chǎn)品，也包括贏得市場(chǎng)的可能性。（見(jiàn)圖3）Dell’Oro Group已經(jīng)與多家CBRS解決方案提供商進(jìn)行了溝通，他們擁有適合多個(gè)市場(chǎng)的正確產(chǎn)品。與此同時(shí)，他們認(rèn)識(shí)到，與那些針對(duì)傳統(tǒng)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商容量驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用提供宏蜂窩和small cell的供應(yīng)商進(jìn)行正面交鋒，沒(méi)有什么取得最大成功的可能性。

　　圖3：已宣布的或者已計(jì)劃的CBRS RAN解決方案

　　一些CBRS供應(yīng)商沒(méi)有選擇將他們的資源分散并瞄準(zhǔn)獲取一大塊蛋糕中的一小部分，而是奉行一種更有針對(duì)性的策略，在他們最有可能獲得成功的市場(chǎng)的一小部分上進(jìn)行努力。例如，在中等規(guī)模的企業(yè)環(huán)境下，擁有強(qiáng)大WiFi市場(chǎng)份額的供應(yīng)商就很有可能取得成功。農(nóng)村地區(qū)的固定無(wú)線服務(wù)或許不是愛(ài)立信或者諾基亞這樣大體量企業(yè)的重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，但它對(duì)那些愿意為農(nóng)村地區(qū)固定無(wú)線應(yīng)用提供產(chǎn)品、研發(fā)、銷售和支持團(tuán)隊(duì)定制服務(wù)的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，則是一個(gè)重要的市場(chǎng)。

　　當(dāng)我們看向5G時(shí)，顯然風(fēng)險(xiǎn)是很高的。華為、愛(ài)立信和諾基亞等現(xiàn)有RAN廠商需要擁有最具創(chuàng)新性、綜合性、靈活性和投資性的5G產(chǎn)品組合，這樣才能確保他們?cè)谀切で笞プ?G機(jī)會(huì)的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前保持領(lǐng)先地位。另外，中興通訊和三星等全球份額相對(duì)較弱的廠商在5G研發(fā)方面也比4G時(shí)代更加激進(jìn)。而中國(guó)有望在5G發(fā)展初始階段起到主導(dǎo)作用，中興通訊預(yù)計(jì)將抓住這一機(jī)會(huì)，從一開(kāi)始就在市場(chǎng)上扮演更重要的角色。

　　對(duì)于包括領(lǐng)導(dǎo)者、落后者和新進(jìn)入者在內(nèi)的所有供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，他們都還面臨著其他的挑戰(zhàn)。與從3G向LTE的轉(zhuǎn)變（大部分由10 MHz 2X2 MIMO宏蜂窩技術(shù)所驅(qū)動(dòng)）相反，從LTE向5G的轉(zhuǎn)變并不只是簡(jiǎn)單在技術(shù)或者應(yīng)用方面。5G最終將會(huì)部署在任何頻段上。 3/6 GHz以下頻段和毫米波的配置將會(huì)有從4T4R到128T128R的不同差別，RF載波帶寬則將從kHz到100MHz不等，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)同時(shí)部署宏蜂窩和small cell，基帶將會(huì)是集中式的、分布式的、集成的和虛擬化的。更有意思的是，許多運(yùn)營(yíng)商還不清楚他們?cè)谌珖?guó)范圍內(nèi)從4G轉(zhuǎn)向5G的部署節(jié)奏。這意味著供應(yīng)商需要繼續(xù)投資LTE，至少在那些更加保守的運(yùn)營(yíng)商確信eMBB用例足以證明5G業(yè)務(wù)案例之前，都需要一直對(duì)LTE進(jìn)行投資。

　　更重要的是，盡管5G最初很有可能成為另一個(gè)“G”，為我們今天所熟知的用例提供更高的吞吐量/容量和更高的效率，但是Dell’Oro Group仍然認(rèn)為，隨著時(shí)間的推移，5G有望成為一個(gè)游戲規(guī)則改變者。它將支撐改變?nèi)祟惻c機(jī)器通信方式的新應(yīng)用和用例，從而對(duì)基于無(wú)線技術(shù)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。

　　鑒于5G技術(shù)和潛在應(yīng)用的廣泛性，廠商們有不少機(jī)會(huì)來(lái)打破市場(chǎng)狀態(tài)，并且他們肯定會(huì)進(jìn)行大量嘗試，Dell’Oro Group認(rèn)為，從LTE向5G的遷移過(guò)程中，可能會(huì)有更多的供應(yīng)商份額變化。歷史并一定總是能夠很好地預(yù)示未來(lái)。不過(guò)，Dell’Oro Group仍然建議不僅要回顧整體市場(chǎng)的份額變化，還要考慮到宏蜂窩向small cell轉(zhuǎn)型中的份額變化。因?yàn)檎鐂mall cell廠商所了解到的，除了擁有正確的產(chǎn)品和最好的數(shù)據(jù)表之外，還有更多的事情要做。Dell’Oro Group強(qiáng)烈建議老牌無(wú)線設(shè)備廠商和新進(jìn)入者仔細(xì)研究下CBRS手冊(cè)，并將其戰(zhàn)略不僅與形成5G特性的技術(shù)相結(jié)合，還要與應(yīng)用和用例相結(jié)合。

　　正如我們?cè)谟懻摂U(kuò)大新技術(shù)的用例一樣，Dell’Oro Group認(rèn)為，技術(shù)和效率方面只是故事的一部分。只有那些能夠?qū)⒄_的技術(shù)與正確的以客戶為中心的策略、適當(dāng)?shù)那酪约昂献麝P(guān)系結(jié)合在一起的供應(yīng)商，才能夠抓住真正的機(jī)會(huì)。這對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)將會(huì)是一個(gè)改變和挑戰(zhàn)/機(jī)會(huì)。換言之，C-RAN、虛擬化、毫米波、CBRS、massive MIMO、NB-IoT和128T128R并不是打破市場(chǎng)的機(jī)會(huì)背后的主要驅(qū)動(dòng)因素。

　　Dell’Oro Group表示，改變現(xiàn)狀的機(jī)會(huì)包括：優(yōu)化渠道和技術(shù)合作關(guān)系的能力，借助與這些新技術(shù)企業(yè)合作，可以通過(guò)蜂窩網(wǎng)為企業(yè)、互聯(lián)汽車和卡車的蜂窩連接提供正確的解決方案;以無(wú)線的方式提供類似光纖的服務(wù)體驗(yàn)，為自動(dòng)化和制造應(yīng)用提供可靠的連接;以及將設(shè)備和機(jī)器連接到世界其他地方的能力，并為添加到網(wǎng)絡(luò)的每個(gè)機(jī)器帶來(lái)增值。

　　總之，在2000-2015年間，擁有超過(guò)5%的移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施份額的供應(yīng)商數(shù)量從7家減少到4家。而若要在未來(lái)5-10年扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)，僅僅依靠技術(shù)和效率方面是不夠的。業(yè)界正在從解決一個(gè)用戶的一種案例轉(zhuǎn)向解決潛在的數(shù)百種用例，理解用例、建立正確的合作伙伴關(guān)系并制定正確的渠道策略，將在形成產(chǎn)品路線圖和進(jìn)入市場(chǎng)策略時(shí)發(fā)揮重要作用。