從全球十大IC設(shè)計(jì)公司排名看行業(yè)未來(lái)發(fā)展

對(duì)于任何一個(gè)榜單來(lái)說(shuō)，在折射出行業(yè)真實(shí)性的同時(shí)，人們也希望能尋找到一些新鮮的元素。如果上榜者總是那些老面孔，是否意味著榜單背后的行業(yè)失去了活力呢。

近日，咨詢公司TrendForce旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了2020年全球10大IC公司的排名，高通、博通和英偉達(dá)等廠商以漂亮的營(yíng)收數(shù)據(jù)雄踞其中。不過(guò)，將最近3年的榜單做一個(gè)對(duì)比，會(huì)發(fā)現(xiàn)上榜者毫無(wú)變化，只是名次微有變動(dòng)。

大者恒大，在Fabless（無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)）這個(gè)世界中，這依然有效。

穩(wěn)如磐石的TOP 10

2020年的市場(chǎng)可以用先抑后揚(yáng)來(lái)形容。疫情最初打擊了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，卻激發(fā)了出了對(duì)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)碼產(chǎn)品的大幅需求，進(jìn)而使得IC設(shè)計(jì)公司獲得大量來(lái)自系統(tǒng)和終端廠商的訂單。除了個(gè)別廠商以外，上榜的公司都在2020年取得不俗的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。前10大公司的2020年合計(jì)營(yíng)收也比2019年有了26.4%的增長(zhǎng)，取得近幾年來(lái)最好的表現(xiàn)。

不過(guò)，討論的重點(diǎn)不在于此。回溯2019和2018年的榜單，可以發(fā)現(xiàn)10大IC公司的名單完全一樣。如果非要找到一絲變化，就是高通超越博通，回到了久違的王座上。

回到時(shí)間更久遠(yuǎn)的2010年，前10名依次是高通、博通、AMD、美滿、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、賽靈思、Altera、LSI和Avago。除了合并和被并購(gòu)的幾位，還是這幾位老熟人在霸榜。

2010年到2020年的10年間，整個(gè)Fabless行業(yè)有起有伏，站在潮頭的卻永遠(yuǎn)是這幾家公司，并且其營(yíng)收總和基本占到了全行業(yè)的80%以上。

整個(gè)Fabless發(fā)源的初衷，是讓更多的小公司不會(huì)受困于過(guò)高的芯片制造門檻，可以將IC設(shè)計(jì)能力解放出來(lái)，來(lái)快速滿足市場(chǎng)的需求。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期也是一個(gè)千帆競(jìng)渡的局面，在風(fēng)險(xiǎn)資本的支持和移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展帶動(dòng)下，誕生了很多初創(chuàng)的IC公司，整個(gè)行業(yè)的盈利水平遠(yuǎn)超全半導(dǎo)體業(yè)。高通、博通、英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科等IC設(shè)計(jì)巨頭，大多成立于20世紀(jì)90年代，伴隨著Fabless模式的興起而成為行業(yè)霸主。

審視這個(gè)商業(yè)模式本身，似乎很容易有顛覆者出現(xiàn)。因?yàn)橛?a href="http://ttokpm.com/v/tag/1053/" target="_blank">EDA公司提供一流的設(shè)計(jì)工具，生產(chǎn)則可以交由晶圓代工廠代勞，其制程先進(jìn)、交期穩(wěn)定；銷售上有觸角廣泛且兼具技術(shù)支持能力的代理商來(lái)推廣。在這種情況下，只要擁有獨(dú)到的技術(shù)，獲得一筆天使投資，幾個(gè)人便能夠組成一家IC設(shè)計(jì)公司，與龍頭級(jí)的大公司一爭(zhēng)長(zhǎng)短。

但殘酷的現(xiàn)實(shí)卻是，小公司可以萌芽，卻很難長(zhǎng)大，看上去與互聯(lián)網(wǎng)世界并無(wú)二致。

在高通、博通這一批企業(yè)占據(jù)榜首之后，就再無(wú)初創(chuàng)公司進(jìn)入前十。而隨著半導(dǎo)體制程不斷推進(jìn)，晶圓代工廠和半導(dǎo)體制造商家數(shù)亦將急速縮減，連帶了IC設(shè)計(jì)公司的合作伙伴數(shù)量相應(yīng)驟減，將導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。最終的局面就是晶圓代工廠、IDM企業(yè)、半導(dǎo)體設(shè)備商及IC設(shè)計(jì)公司皆紛紛透過(guò)收購(gòu)壯大企業(yè)規(guī)模，大者恒大的態(tài)勢(shì)將會(huì)更趨明顯。

為什么大者恒大

“IC設(shè)計(jì)業(yè)大者恒大主要的原因就是，芯片市場(chǎng)是倒金字塔結(jié)構(gòu)、巨頭壟斷市場(chǎng)，后來(lái)者很難從低端產(chǎn)品積累利潤(rùn)再向高端產(chǎn)品發(fā)展?！毙袠I(yè)分析師魏聲（化名）告訴記者。

IC發(fā)展遵從了摩爾定律，在晶體管更小、性能更好、價(jià)格更便宜的路上一去不返。所以，整個(gè)IC行業(yè)一直是不斷砸錢，不斷創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)的節(jié)奏。

在這個(gè)“以大為美”的行業(yè)中，IC設(shè)計(jì)公司必需達(dá)到必然的資金規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，才能通過(guò)規(guī)模效應(yīng)獲得保留和發(fā)展的空間。

觀察上榜的10家公司可知，其都是在各自的細(xì)分領(lǐng)域的佼佼者。高通和聯(lián)發(fā)科是手機(jī)SoC領(lǐng)域的前兩名，博通和美滿在網(wǎng)絡(luò)通信芯片上稱雄，英偉達(dá)是GPU行業(yè)的第一，AMD在CPU領(lǐng)域緊追Intel，賽靈思是FPGA領(lǐng)域絕對(duì)的存在；行業(yè)外不太出名的聯(lián)詠（Novatek）和瑞昱（Realtek），分別是顯示器驅(qū)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)和多媒體領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先于業(yè)界。即便是排名最后的Dialog也在電源管理領(lǐng)域建樹頗深，一度是蘋果手機(jī)的專供者。

這10大公司受到移動(dòng)設(shè)備、筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心、TWS等終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)而維持成長(zhǎng)動(dòng)能，占有了這些市場(chǎng)中絕大部分紅利。

魏聲認(rèn)為IC市場(chǎng)與普通消費(fèi)品市場(chǎng)有個(gè)很大的區(qū)別，“在市場(chǎng)中銷量最高的，是技術(shù)最先進(jìn)的高端產(chǎn)品?！币虼?，隨著芯片性能快速提升，技術(shù)最先進(jìn)的產(chǎn)品單價(jià)高、利潤(rùn)率高、出貨量大，最具性價(jià)比。

在IC行業(yè)，技術(shù)先進(jìn)更多地意味著工藝領(lǐng)先，也就意味著花更多的錢去采用先進(jìn)工藝，大公司在這方面擁有壓倒性的優(yōu)勢(shì)。

另外，技術(shù)越成熟，IC價(jià)格越走低。IC設(shè)計(jì)公司想要提升業(yè)績(jī)，唯有提升銷量，用增量來(lái)對(duì)沖單價(jià)的下滑。在推升銷量的過(guò)程中，大公司往往因?yàn)橐?guī)模的優(yōu)勢(shì)而最終勝出。

相比之下，規(guī)模很小的新興公司只能不斷比拼創(chuàng)新的速度，以求先人一步發(fā)現(xiàn)利基市場(chǎng)。在這種情形下，任何一家公司憑借某一類產(chǎn)品或技術(shù)所產(chǎn)生的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，其持續(xù)的時(shí)間也會(huì)大為縮短。大公司因?yàn)榫哂懈鼜V泛的產(chǎn)品線，可以抵抗這種風(fēng)險(xiǎn)，新興企業(yè)則很難逃出這個(gè)“陷阱”。

“大者恒大”，在IC設(shè)計(jì)行業(yè)也體現(xiàn)得淋漓盡致。

莫迷信彎道超車

這幾年，中國(guó)的IC設(shè)計(jì)行業(yè)有一種井噴式的爆發(fā)，企業(yè)的數(shù)量和質(zhì)量都有大幅提升。然而，相比于國(guó)際巨頭，仍是一個(gè)弱冠少年。

根據(jù)魏少軍教授在2020年ICCAD年會(huì)上所做的報(bào)告，國(guó)內(nèi)10大IC企業(yè)銷售之和1868.9億元，約合285億美元，僅相當(dāng)于國(guó)際10大IC企業(yè)營(yíng)收的1/3。

要提高國(guó)產(chǎn)IC的自給率，國(guó)內(nèi)的IC企業(yè)必須要成長(zhǎng)為世界級(jí)的企業(yè)。但是，在這個(gè)巨頭格局難以撼動(dòng)的行業(yè)內(nèi)，如果才能實(shí)現(xiàn)突破呢？

很多人寄希望于靠新興市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)彎道超車。隨著人們進(jìn)入5G時(shí)代，萬(wàn)物互聯(lián)，數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、 智能汽車、智能家居、可穿戴設(shè)備等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，催生了大量IC需求。

“不要抱太大幻想?！蔽郝暯o這種看法潑了一盆冷水，“任何新興市場(chǎng)中都會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以現(xiàn)在各垂直市場(chǎng)皆有IC供應(yīng)商的局面來(lái)看，不太可能在短期內(nèi)取得市占率優(yōu)勢(shì)?！?/p>

細(xì)數(shù)這些新興產(chǎn)業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)巨頭們?cè)缫验_始了各種布局，要取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)幾無(wú)可能。

魏聲認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)跨越式成長(zhǎng)的最可取之法就是并購(gòu)成熟的IC公司。實(shí)際上，當(dāng)今的TOP 10公司也是經(jīng)過(guò)不斷并購(gòu)演變而來(lái)的。最有代表性的就是博通公司，其發(fā)展歷程堪稱一部商業(yè)并購(gòu)的百科全書。

國(guó)內(nèi)IC行業(yè)很早也意識(shí)到了并購(gòu)的重要性，不少公司都通過(guò)成功的海外并購(gòu)獲得了巨大的飛越。

不過(guò)，很多企業(yè)人士認(rèn)為并購(gòu)只是一個(gè)外力，IC企業(yè)最終的蛻變還需要自身的打磨?！半m然現(xiàn)在國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多，并且手握重金，但是很多都毫無(wú)定力，只是不停地追逐市場(chǎng)熱點(diǎn)，幾年后，能不能存在都是個(gè)問(wèn)題?！毙袠I(yè)資深人士高毅（化名）就認(rèn)為，要成為一個(gè)偉大的IC設(shè)計(jì)公司，就必須要有耐心和專注?！皩Ｗ⒓夹g(shù)，專注產(chǎn)品，專注創(chuàng)造客戶價(jià)值才是好企業(yè)的必由之路?！睙o(wú)論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)的TOP 10公司，都是經(jīng)過(guò)了重重的考驗(yàn)才脫穎而出的。

所以，要在短期內(nèi)縮小差距，終究是不切實(shí)際的。龍芯中科董事長(zhǎng)胡偉武就曾表示， 發(fā)展核心技術(shù)不要幻想“彎道超車”，像芯片這樣的高復(fù)雜系統(tǒng)能力建設(shè)需要以30年為周期，既要擼起袖子加油干，還要耐著性子堅(jiān)持干。
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