汽車(chē)連接器整體市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及格局

在連接器市場(chǎng)里，汽車(chē)連接器有著龐大的市場(chǎng)份額。汽車(chē)連接器的主要作用是將整車(chē)中不同的電路不同的系統(tǒng)連接起來(lái)形成一個(gè)整體，是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或信號(hào)傳輸、交換的橋梁，是汽車(chē)最基本的必要組件。 汽車(chē)連接器發(fā)揮著比我們想象中更加重要的作用，保證了汽車(chē)在行駛過(guò)程中的正常運(yùn)行。那么回顧2022年，汽車(chē)連接器整體市場(chǎng)發(fā)展如何，不同細(xì)分品類(lèi)的汽車(chē)連接器又經(jīng)歷著怎樣的升級(jí)換代呢？

汽車(chē)連接器，穩(wěn)步增長(zhǎng)的連接器大市場(chǎng)

根據(jù)Bishop & Associates數(shù)據(jù)，2021年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模約為779.9億美元，同比增長(zhǎng)了24.3%。其中，中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模為249.78億美元，同比增長(zhǎng)23.8%。整個(gè)連接器市場(chǎng)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這和今年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)不無(wú)關(guān)系。在電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展迎來(lái)高速增長(zhǎng)期的2021年，汽車(chē)連接器在連接器領(lǐng)域繼續(xù)占據(jù)20%以上的市場(chǎng)份額，與通信連接器齊頭并進(jìn)是連接器市場(chǎng)里最大的兩塊市場(chǎng)。2021年全球汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模約為176.26億美元，占比22.6%。 在汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化趨勢(shì)加速發(fā)展的如今，數(shù)據(jù)傳輸、電力傳輸?shù)囊蟛粩嗵岣?，連接器在整車(chē)內(nèi)的用量還會(huì)不斷提升。傳統(tǒng)汽車(chē)需要用到的電子連接器種類(lèi)也不少，單車(chē)需要用到的連接器在600個(gè)左右，電動(dòng)汽車(chē)內(nèi)的連接器數(shù)量在800到100個(gè)，而且連接性能要求更高，價(jià)格更高。在電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化趨勢(shì)下，汽車(chē)內(nèi)的連接器數(shù)量會(huì)繼續(xù)增加，整車(chē)的連接器價(jià)值還會(huì)繼續(xù)提高，全球汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)是可以預(yù)見(jiàn)的。 在這個(gè)不斷增長(zhǎng)的大市場(chǎng)里，行業(yè)集中度較高，傳統(tǒng)連接器國(guó)際大廠占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)連接器國(guó)際大廠在材料、工藝以及品牌效應(yīng)上多年的積累形成了很高的技術(shù)和品牌護(hù)城河。歐美日廠商在汽車(chē)連接器上目前還是主導(dǎo)著行業(yè)。據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù)，汽車(chē)連接器領(lǐng)域里的頭名是TE，TE長(zhǎng)期占據(jù)統(tǒng)治地位全球市場(chǎng)份額高達(dá)39.1%。

汽車(chē)低壓連接器：看重成本控制的紅海市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商壓力較大

和火熱的高壓連接器相比，低壓連接器在電動(dòng)汽車(chē)?yán)顺毕潞苌俦惶崞?，在傳統(tǒng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)的很多基礎(chǔ)設(shè)施中，這是最主要的連接器。雖然沒(méi)有熱度，但是目前低壓連接器在整車(chē)中有著很多應(yīng)用，比如空調(diào)系統(tǒng)、燈具、車(chē)窗升降電機(jī)等一些功率需求較?。üぷ麟妷阂话愕陀?0V）的場(chǎng)合。 雖然沒(méi)有熱度，但是低壓連接器靠著龐大的用量在汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模里占比最高，根據(jù)國(guó)金研究所數(shù)據(jù)，低壓連接器市場(chǎng)規(guī)模在汽車(chē)連接器市場(chǎng)中占比超過(guò)70%。低壓連接器的發(fā)展總結(jié)來(lái)看就是各廠商按部就班地更新產(chǎn)品，亮點(diǎn)不多，從市場(chǎng)格局來(lái)看低壓連接器的技術(shù)實(shí)力國(guó)內(nèi)外廠商差不多，但是國(guó)際大廠的成本控制及規(guī)模效應(yīng)領(lǐng)先很多，國(guó)內(nèi)廠商壓力會(huì)很大。

汽車(chē)高壓連接器：高電壓大電流能力持續(xù)突破，國(guó)內(nèi)外廠商百花齊放

高壓連接器一直是技術(shù)門(mén)檻較高的連接器領(lǐng)域，高壓系統(tǒng)工作時(shí)放電電流達(dá)到數(shù)幾十安，甚至高達(dá)數(shù)百安，一旦高壓連接器發(fā)生問(wèn)題，輕則過(guò)熱，重則發(fā)生高溫或燃燒事故。一套完整的高壓連接系統(tǒng)中需要應(yīng)用大量的高壓連接器，電動(dòng)汽車(chē)上高壓系統(tǒng)里高壓連接器從連接器的耐熱性、耐壓性到載流能力、EMC等等物理特性都非常重要，高壓連接器的迭代更新也圍繞這些性能的提升而展開(kāi)。 從技術(shù)角度來(lái)看，高壓連接器的大電流能力比較有代表性，各廠商也是不斷在提高連接器的電流承載能力。知名國(guó)外大廠的HVP/HVA最大電流能力目前在350/100A到450/100A這個(gè)范圍，大電流能力TE和安費(fèi)諾是行業(yè)標(biāo)桿。國(guó)內(nèi)目前大電流能力最高的是瑞可達(dá)，400/40A，HVP電流承載能力上能完全能對(duì)標(biāo)第一梯隊(duì)。 輕量化也是高壓連接器廠商在不斷摸索的方向，線束輕量化能有效地降低汽車(chē)連接器系統(tǒng)重量，進(jìn)而降低整車(chē)重量。這里面涉及到材料和工藝的積累，如何選擇連接器材料，如何通過(guò)精密沖壓和注塑、自動(dòng)機(jī)組裝自動(dòng)化生產(chǎn)將產(chǎn)品輕量化、低成本化一直都會(huì)是高壓連接器重點(diǎn)發(fā)展的方向。 根據(jù)東方證券測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)汽車(chē)高壓連接器市場(chǎng)規(guī)模以年復(fù)合增長(zhǎng)率63%增長(zhǎng)達(dá)到334億元。高壓連接器的市場(chǎng)格局也很清晰，TE、安費(fèi)諾、YAZAKI、APTIV穩(wěn)居全球第一梯隊(duì)，其中TE、安費(fèi)諾統(tǒng)治力明顯高出一籌。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀的處于全球第二梯隊(duì)的高壓連接器廠商，從商用車(chē)切入高壓連接器領(lǐng)域，進(jìn)行產(chǎn)品、技術(shù)的積累，樹(shù)立品牌效應(yīng)后再拓展乘用車(chē)的市場(chǎng)，比如在今年電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)非常亮眼的中航光電，瑞可達(dá)、快可等。

汽車(chē)充電/換電連接器：快充與換電需求下的新興增量市場(chǎng)

汽車(chē)充電/換電連接器也是屬于高壓連接器范疇內(nèi)的，過(guò)去一年充電市場(chǎng)的火熱大家有目共睹，所以這里單獨(dú)把充/換電連接器列出來(lái)。 充電連接器的市場(chǎng)很大，根據(jù)中信證券給出的國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)，充電連接器市場(chǎng)將會(huì)以每年81%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，2025年可以達(dá)到42億元。電動(dòng)汽車(chē)快充的需求很大，但是想要安全可靠地實(shí)現(xiàn)卻并不容易。 充電相關(guān)的連接技術(shù)必須升級(jí)到能夠處理10倍甚至20倍于當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)的電力，匹配快速充電連接的高充電電壓和電流需求。充電連接器（充電槍?zhuān)┟媾R的挑戰(zhàn)總結(jié)來(lái)說(shuō)就是如何平衡載流能力與溫升。HPC直流的高充電電流導(dǎo)致所有部件的溫度強(qiáng)烈升高，從充電站到汽車(chē)電池的完整電氣系統(tǒng)需要進(jìn)行電和熱重新設(shè)計(jì)。對(duì)于連接器廠商來(lái)說(shuō)，新的熱建模、新的仿真技術(shù)、新的材料、新的冷卻技術(shù)、新的電源管理技術(shù)等等都是需要很長(zhǎng)時(shí)間去摸索的。 冷卻技術(shù)趨勢(shì)是大家關(guān)注度較高的一個(gè)方向，目前大部分連接器廠商都在布局液冷技術(shù)，這一塊國(guó)內(nèi)廠商走得很快，完全不落后國(guó)外廠商。四川永貴是國(guó)內(nèi)超級(jí)快充的頭部廠商，走的是液冷技術(shù)路線，產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)，客戶(hù)包括吉利、華為、理想等；日豐股份研發(fā)的超級(jí)液冷大功率充電槍也已經(jīng)完成核心技術(shù)開(kāi)發(fā)及相關(guān)驗(yàn)證，即將量產(chǎn)出貨。 換電連接器在換電電動(dòng)汽車(chē)中，換電連接器是連接動(dòng)力電池與汽車(chē)的接口，作用是實(shí)現(xiàn)快速換電。截止2021年9月，全國(guó)建設(shè)換電站890座，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)換電站規(guī)模會(huì)超過(guò)1.5萬(wàn)座。蔚來(lái)、北汽、上汽、吉利等汽車(chē)廠商都是布局換電市場(chǎng)的代表企業(yè)。根據(jù)中信證券給出的國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)，在政策的支持下，換電連接器市場(chǎng)將會(huì)以每年83%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2025年可以達(dá)到27億元。 換電連接器的核心技術(shù)體現(xiàn)在大的浮動(dòng)補(bǔ)償能力和高壽命技術(shù)指標(biāo)上。瑞可達(dá)是國(guó)內(nèi)換電連接器代表廠商，也是蔚來(lái)?yè)Q電連接器的核心供應(yīng)商。中航廣電作為較早一批進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)賽道的廠商，其換電連接器系列在國(guó)內(nèi)也有很大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

汽車(chē)高速連接器：車(chē)載高速通信架構(gòu)重構(gòu)，國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)機(jī)遇

汽車(chē)除了向高壓發(fā)展之外，還有一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)——高速。自動(dòng)化功能、傳感器融合等各類(lèi)數(shù)據(jù)連接的需求正在不斷增加，先進(jìn)車(chē)輛功能所需的帶寬會(huì)越來(lái)越高，處理的數(shù)據(jù)量越多，需要的帶寬就越大，較大的帶寬提升了汽車(chē)對(duì)于更高速度連接器的需求。汽車(chē)中的高速連接器包括Fakra、Mini-Fakra、HSD和以太網(wǎng)連接器。 車(chē)載通信很快就會(huì)達(dá)到CAN總線性能上限，目前車(chē)載通信架構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始向車(chē)載以太網(wǎng)過(guò)渡。提高傳輸速度自然是高速連接器主要的發(fā)展趨勢(shì)之一。數(shù)據(jù)傳輸速率的提高給連接器行業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)在于在全電大功率環(huán)境中，數(shù)據(jù)鏈路必須滿(mǎn)足嚴(yán)格的電磁兼容性要求，確保鏈路不會(huì)產(chǎn)生無(wú)用輻射，也不會(huì)受到電磁影響。在大家都能把速度做得很高的情況下，可靠性是核心的競(jìng)爭(zhēng)力。 同時(shí)連接器與通信體系結(jié)構(gòu)的適配也要求高速連接器向小型化、輕量化發(fā)展?；旧夏壳暗母咚龠B接器，尤其是車(chē)載以太網(wǎng)連接器都會(huì)采用模塊化和可拓展化設(shè)計(jì)來(lái)適配汽車(chē)連接接口，用于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腍SD、HSL連接器也開(kāi)始拓展各種PCB板端組合來(lái)適配汽車(chē)接口。 各機(jī)構(gòu)對(duì)汽車(chē)高速連接器的市場(chǎng)規(guī)模都預(yù)測(cè)增速會(huì)有所回落，不過(guò)該市場(chǎng)仍然會(huì)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，中信證券數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)車(chē)載高速連接器市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)以20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率在2025年達(dá)到234億元。高速連接器行業(yè)格局和高壓連接器類(lèi)似，羅森伯格、TE、安費(fèi)諾、APTIV穩(wěn)居全球第一梯隊(duì)，尤其是羅森伯格依靠在Fakra上的領(lǐng)導(dǎo)力可以說(shuō)是高速連接器的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)廠商有電連技術(shù)、意華、立訊、徠木電子，處于全球第二梯隊(duì)。在Mini-Fakra和以太網(wǎng)逐步替代Fakra和HSD的行業(yè)趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)高速連接器在技術(shù)上受到的限制會(huì)比高壓連接器更多。 不過(guò)，國(guó)內(nèi)高速連接器的本土化優(yōu)勢(shì)也很明顯，HSD的國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)開(kāi)始明顯增速，車(chē)載以太網(wǎng)連接國(guó)內(nèi)廠商也在借標(biāo)準(zhǔn)制定在提高話(huà)語(yǔ)權(quán)。在車(chē)載通信架構(gòu)重構(gòu)的過(guò)程里，國(guó)產(chǎn)廠商的機(jī)遇還是很多的。

寫(xiě)在最后

汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化催生了汽車(chē)連接器行業(yè)的技術(shù)變革，行業(yè)格局不再一成不變，國(guó)內(nèi)外廠商在新賽道上的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。2023年汽車(chē)連接器行業(yè)會(huì)有怎樣的發(fā)展，我們拭目以待。

編輯：黃飛

?