存儲控制器芯片巨頭競爭激烈 國產(chǎn)化時代來臨

通常我們所說的存儲芯片主要是指閃存顆粒，實(shí)際上存儲里面的芯片還包括存儲控制器芯片。以這幾年大熱的SSD固態(tài)硬盤產(chǎn)品為例，SSD通常包括PCB（含供電電路）、存儲芯片NAND閃存、主控制芯片、接口等，還有一個并非必要但也很重要的緩存芯片，即內(nèi)存芯片。如果存儲芯片是倉庫，那么存儲控制器芯片則是倉庫的鑰匙，掌管著糧倉的安全，存儲控制器芯片控制著處理器讀寫存儲芯片信息的速度，因此包含了計(jì)算機(jī)的接口技術(shù)和存儲芯片的管理技術(shù)，在保護(hù)存儲芯片信息安全中有著舉足輕重的作用。

還是以SSD為例，從成本上來說，存儲芯片大概占SSD硬盤物料成本的70％或更多?？刂破餍酒谖锪铣杀局姓紦?jù)10～15％的比例，不是最貴的部件，但也非常重要。

因存儲芯片的巨大市值，目前國內(nèi)已被長江存儲、福建晉華、合肥長鑫等一批國家隊(duì)看重，風(fēng)光無限；但是，決定最終產(chǎn)品性能以及國家看重的資訊安全的并不是存儲芯片，而是控制器芯片。因此，控制器芯片在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中相當(dāng)關(guān)鍵的價值遲早會引起相關(guān)決策人士的重視。

當(dāng)前全球范圍內(nèi)的存儲控制器廠家可分為兩大陣營，第一大陣營是或多或少擁有閃存資源的國際一線大廠，以三星、東芝、美光等為典型代表；另外一大陣營是獨(dú)立的Fabless設(shè)計(jì)公司，以Marvell、***的慧榮和群聯(lián)等為典型代表，可以說大佬環(huán)伺。

因?yàn)榇鎯ζ髦圃飚a(chǎn)業(yè)正在向中國市場遷移，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善。近幾年國內(nèi)存儲控制器芯片領(lǐng)域也涌現(xiàn)出多家廠商，這些本土勢力中誰有可能與國際大廠一較高下，成為這一領(lǐng)域的明日之星？要找到答案，我們需要先來了解存儲控制器芯片的技術(shù)流派和發(fā)展趨勢，以及國內(nèi)各家廠商的產(chǎn)品組合、技術(shù)實(shí)力和未來規(guī)劃。

誰將是存儲控制器芯片的本土之星

雖然存儲控制器芯片有多個類別，包括硬盤（HDD）控制器、存儲卡控制器、UFD控制器、SSD控制器、Bridge（橋）控制器和高階控制器等，但其中SSD控制器作為增長最為強(qiáng)勁且被認(rèn)為將成為未來市場主力的產(chǎn)品類別，可以說只有擁有這項(xiàng)技術(shù)才能擁有未來市場的主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)下全球SSD控制器市場容量為2億顆，傳統(tǒng)磁盤存儲控制器為6億顆左右，市場總需求量在8億顆左右，而未來SSD控制器的需求會不斷走高，逐漸趕超傳統(tǒng)磁盤存儲控制器。所以在討論本土存儲控制器芯片廠商的競爭力時，我們也會著重關(guān)注各個廠商在SSD存儲控制器領(lǐng)域的布局和實(shí)力。

SSD控制器芯片目前的競爭態(tài)勢越來越趨近于存儲卡控制器芯片。因其設(shè)計(jì)涉及高階模擬電路設(shè)計(jì)、復(fù)雜界面協(xié)議以及閃存各種算法技術(shù)，有較高技術(shù)門檻，需要有技術(shù)沉淀的團(tuán)隊(duì)才能夠成就。從控制器接口來看，既有傳統(tǒng)主流的IDE、SATA、SAS控制器接口芯片，也有迅速成長中的PCIe接口芯片，目前固態(tài)硬盤應(yīng)用市場中PCIe接口芯片占三成，SATA接口占六成，而SAS接口大約占一成。未來由于大數(shù)據(jù)和服務(wù)器應(yīng)用的需求不斷增長，PCIe接口占比將攀升，以滿足越來越多的數(shù)據(jù)加速、高速緩存等功能實(shí)現(xiàn)。一個存儲控制器芯片廠商要想跟國際大廠同臺競技，成為未來的市場領(lǐng)導(dǎo)者，在PCIe接口控制器芯片尤其是非易失性存儲即NVMe上的技術(shù)儲備和產(chǎn)品規(guī)劃顯得尤為重要。

目前國內(nèi)存儲控制器芯片廠商大概可以分為三大陣營：包括土生土長的國科微等，這類公司的特點(diǎn)是進(jìn)入時間較早，但整體技術(shù)團(tuán)隊(duì)的實(shí)力不強(qiáng)，產(chǎn)品在高端市場上很難形成對***和國際品牌的沖擊；

另外還有一些從臺系廠商剝離出來在大陸成立的公司，如群聯(lián)在合肥成立的兆芯電子，核心團(tuán)隊(duì)來自***智微的杭州聯(lián)蕓科技，以及在NVMe領(lǐng)域形成一定技術(shù)積累的深圳大心電子，它的核心創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)多出自西部數(shù)據(jù)***研發(fā)中心，這些公司的特點(diǎn)是擁有一定的技術(shù)積累，具備一定產(chǎn)品競爭力，而劣勢則是產(chǎn)品多處在第一代，成熟度有待提升，需要加快商業(yè)化進(jìn)程；

此外就是一些海歸派，包括華瀾微電子、憶芯、英韌創(chuàng)等，這些公司的特點(diǎn)是自帶光環(huán)，技術(shù)實(shí)力不俗，其中華瀾微在2015年收購了美國的Initio公司讓自己的產(chǎn)品線更加豐富，其他一些公司則多是近兩年才成立，產(chǎn)品推出較晚、產(chǎn)品線還比較少，也有待市場檢驗(yàn)。

誰將是明日之星我們還給不出答案。但近日與非網(wǎng)記者與深圳大心電子科技有限公司董事長兼總經(jīng)理李明豪博士進(jìn)行了深入溝通，也讓我們對國內(nèi)存儲控制器芯片廠商的機(jī)會和可能的發(fā)展方向有了更多的認(rèn)識。

相較于美光、Marvell這些國際大廠我們的機(jī)會在哪里

李明豪提到，存儲代工已經(jīng)向國內(nèi)遷移，尤其是大心電子所在的深圳周邊，借助國內(nèi)的白牌市場起步，同時一些大型制造企業(yè)也開始給國外品牌代工，國內(nèi)生產(chǎn)的存儲器已經(jīng)占全球份額的30％左右。雖然國內(nèi)在消費(fèi)領(lǐng)域的一些自有存儲品牌商目前市占率還不高未形成氣候，但可以看到，本土的供應(yīng)鏈在不斷完善，尤其在長江存儲等幾大閃存顆粒廠開始量產(chǎn)后，對本土產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用將會非常明顯。

具體到技術(shù)領(lǐng)域，基于PCIe接口的非易失性存儲NVMe技術(shù)還在一個快速變化、提高市場滲透率的階段，它將是未來存儲控制器芯片領(lǐng)域的重要增長點(diǎn)，會逐漸取代SATA，并正在從高端向中低端滲透。但因?yàn)檫€是一個新興市場，新創(chuàng)公司在這里會有更多機(jī)會。

在這一技術(shù)領(lǐng)域，美光、東芝這類閃存原廠雖然資金雄厚，但在基礎(chǔ)IP和芯片研發(fā)上進(jìn)度卻很慢。其中美光從2014年開始收購了一些主控芯片團(tuán)隊(duì)，但目前其NVMe的IP技術(shù)仍比較落后，沒有形成競爭力。而Marvell、慧榮這類主控公司雖然有能力研發(fā)NVMe芯片，但也有開發(fā)周期的問題，目前這一市場仍在技術(shù)和市場培育期，壁壘尚未形成。

中國需要一個產(chǎn)品線覆蓋較完整的存儲控制器芯片公司

想成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，能夠掌握引領(lǐng)產(chǎn)品和市場發(fā)展方向的前沿技術(shù)是一方面，同時產(chǎn)品線組合的豐富性也很重要，這決定了一個廠商最終的市占率。

作為一家在2015年成立的創(chuàng)業(yè)公司，大心電子始創(chuàng)于***，因?yàn)橐庾R到整個存儲器市場正在向內(nèi)地遷移，未來中國大陸將在存儲器領(lǐng)域占據(jù)重要的地位，該公司在2017年完成重組，正式落戶深圳，成為了一家本土公司，目前公司有員工70人，研發(fā)人力占85％。上面提到過這家公司的核心團(tuán)隊(duì)大多來自西部數(shù)據(jù)***研發(fā)中心，有豐富的技術(shù)積累。早期產(chǎn)品以IP授權(quán)方式為主，同時也為一些存儲器品牌提供定制化設(shè)計(jì)服務(wù)，包括慧榮、群聯(lián)、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)想都是其客戶?！白钤绮扇P授權(quán)的模式主要是出于快速切入市場的考慮，畢竟存儲控制器芯片的開發(fā)周期較長，投入較高，一般從0到1需要3年時間。我們確信公司未來主軸是自有芯片的銷售，但需要先從技術(shù)上得到市場認(rèn)可，也證明自己的設(shè)計(jì)能力?！崩蠲骱廊缡钦f。

進(jìn)駐深圳后，大心電子開始專注于存儲控制器芯片的研發(fā)，并在2017年10月推出了第一代的OrionPCIeNVMeSSD控制器芯片，面向消費(fèi)類市場。

“未來IP授權(quán)的模式仍將繼續(xù)，通過IP授權(quán)我們積累了很好的口碑，美國大廠包括英特爾、美光也在評估我們的IP產(chǎn)品；而芯片市場容量更大，同時中國市場的機(jī)會巨大，因?yàn)檫@里有海量的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算應(yīng)用市場?！闭劦焦居Ｊ綍r，李明豪表示。

而談及大心電子未來的發(fā)展路徑，李明豪提出了兩種可能：

一種是通過在資本市場上的融資，把團(tuán)隊(duì)做大，提高研發(fā)投入，不斷增加產(chǎn)品組合，拓展到更廣泛的市場。對此，李明豪指出，根據(jù)大心電子的研發(fā)周期，公司計(jì)劃一年流片一次，不斷拓展不同封裝和產(chǎn)品型號，繼去年推出面向低端白牌和組裝機(jī)市場的NVMe控制器芯片后，今年將完成面向消費(fèi)類市場的完整產(chǎn)品線布局，覆蓋高中低端目標(biāo)市場。明年則計(jì)劃推出面向數(shù)據(jù)中心的存儲控制器芯片產(chǎn)品。

大心電子的產(chǎn)品線規(guī)劃

“我們對自己的技術(shù)有足夠信心，在NVMe領(lǐng)域我們領(lǐng)先其他同行1～3年的時間。目前已經(jīng)有6家客戶采用我們的產(chǎn)品，3家客戶開始出貨，到2020年我們的重點(diǎn)應(yīng)用還是消費(fèi)市場，預(yù)計(jì)也會在這一年達(dá)到盈虧平衡。但畢竟消費(fèi)類市場的競爭較激烈，毛利相對較低，因此我們計(jì)劃在3年后將進(jìn)入技術(shù)門檻更高、利潤率也更高的數(shù)據(jù)中心市場?！崩蠲骱勒劦?。

另一個可能則是，在國內(nèi)尋找合作伙伴，這個合作伙伴應(yīng)該是有成熟的存儲控制器芯片技術(shù)，但缺少高端尤其是NVMe技術(shù)儲備，也就是跟大心電子在技術(shù)上互補(bǔ)的公司，通過合作進(jìn)而合并，借此打造一支存儲控制器芯片領(lǐng)域的國家隊(duì)。李明豪表示，“因?yàn)榇笮碾娮酉Ｍ⒆阌诒就?，這樣一方面可以幫助大心電子真正融入本土DNA，同時也符合國家本土芯片替代的核心戰(zhàn)略，因?yàn)檫@樣一個擁有成熟技術(shù)產(chǎn)品，同時擁有高端芯片設(shè)計(jì)能力的公司，才能跟國際大廠對抗，形成本土競爭力?！?/p>

放眼國內(nèi)存儲控制器芯片領(lǐng)域符合其描述的企業(yè)，我們大概可以鎖定這個合作目標(biāo)。而之所以有很大的可行性，則是因?yàn)樵赟SD控制器芯片市場上，PCIe接口是一個新興市場，但產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完整，技術(shù)到位，從存儲芯片，到主控、硬盤以及終端市場，都有相關(guān)供應(yīng)商，目前還在不斷完善，待市場規(guī)模擴(kuò)大，反復(fù)驗(yàn)證。而NVMe雖然是新興技術(shù)，但如果企業(yè)現(xiàn)在才開始技術(shù)儲備仍然嫌晚，因?yàn)楹芏喙緩?～5年前就開始研發(fā)和布局，目前這一技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入一個產(chǎn)品推出和量產(chǎn)化的階段。對于本土幾家較早進(jìn)入存儲控制器芯片領(lǐng)域的廠商而言，想要快速建立在高端芯片市場上的影響力，和大心電子合作不失為一個捷徑。