LED江湖注定不平靜，英美等國(guó)將掀起行業(yè)并購(gòu)的高潮

LED行業(yè)的江湖注定不會(huì)平靜。今年上半年，LED大佬們瘋狂剁手買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，尤其是英美等國(guó)照明企業(yè)紛紛一擲千金，掀起了LED業(yè)并購(gòu)的高潮。

根據(jù)GDLED統(tǒng)計(jì)，2019年1-7月，LED行業(yè)收購(gòu)案大約20多起，但大多數(shù)為國(guó)外LED企業(yè)，可以看出，國(guó)外LED照明行業(yè)整合潮加劇，而國(guó)內(nèi)LED企業(yè)收購(gòu)相對(duì)趨于理性?？v觀(guān)他們的收購(gòu)目的，無(wú)一不是通過(guò)并購(gòu)與合作，快速拓展核心業(yè)務(wù)，拓展市場(chǎng)，并積極往全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

2019年1-7月LED行業(yè)收購(gòu)案匯總

01

昕諾飛收購(gòu)凱耀照明51%的股份

日前，全球照明領(lǐng)導(dǎo)者昕諾飛宣布將收購(gòu)浙江凱耀照明股份有限公司51％的股份。該公司位于中國(guó)浙江省，是一家領(lǐng)先的高品質(zhì)和高效率LED光源和燈具供應(yīng)商。

此次交易將幫助其擴(kuò)大規(guī)模，注入創(chuàng)新動(dòng)力，提高成本效益，增強(qiáng)包括智能互聯(lián)照明等領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。該交易也將幫助凱耀照明更好地滿(mǎn)足品牌及自有品牌客戶(hù)對(duì)創(chuàng)新和高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品的需求。

凱耀照明是昕諾飛的主要供應(yīng)商之一，多年來(lái)持續(xù)提供高質(zhì)量和高性?xún)r(jià)比的LED光源和燈具產(chǎn)品。該公司為全球眾多客戶(hù)生產(chǎn)多品種的LED光源和燈具，在2018年貢獻(xiàn)約2.5億歐元第三方銷(xiāo)售額。

該交易預(yù)計(jì)將于2019年下半年完成，在完成交易后將繼續(xù)以獨(dú)立實(shí)體運(yùn)營(yíng)。

此前，4月16日，昕諾飛宣布已同意收購(gòu)WiZ Connected，WiZ是基于Wi-Fi技術(shù)的WiZ智能互聯(lián)照明生態(tài)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)者。通過(guò)收購(gòu)，昕諾飛將開(kāi)拓Wi-Fi智能照明市場(chǎng)，進(jìn)一步鞏固智能照明領(lǐng)導(dǎo)地位。

此外，為進(jìn)一步拓展農(nóng)業(yè)照明市場(chǎng)，5月20日，昕諾飛宣布收購(gòu)美國(guó)明尼蘇達(dá)州的Once及德國(guó)費(fèi)希塔的iLox。這兩家企業(yè)是動(dòng)物照明設(shè)計(jì)和生產(chǎn)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者。通過(guò)此次收購(gòu)，昕諾飛將運(yùn)用其專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技術(shù)，進(jìn)一步拓展動(dòng)物照明業(yè)務(wù)范圍。

02

臺(tái)達(dá)電子完成對(duì)Amerlux的收購(gòu)

電源管理及散熱方案供應(yīng)商臺(tái)達(dá)電子宣布已完成對(duì)美國(guó)LED建筑照明解決方案公司Amerlux的收購(gòu)。根據(jù)交易條款，臺(tái)達(dá)電子收購(gòu)了Amerlux的所有股份。

臺(tái)達(dá)表示，此次收購(gòu)目標(biāo)在于強(qiáng)化照明燈具的產(chǎn)品組合，使智慧綠色解決方案更為完善，以朝永續(xù)智慧建筑、智慧城市目標(biāo)邁進(jìn)。

據(jù)悉，總部位于美國(guó)紐澤西州的Amerlux，為世界級(jí)高階商業(yè)照明解決方案品牌，旗下產(chǎn)品涵蓋各式創(chuàng)新高端的室內(nèi)外燈具，獲得全球逾58個(gè)國(guó)家認(rèn)證。Amerlux聚焦于提升照明質(zhì)量、能源效率與美感，并依各種應(yīng)用情境，長(zhǎng)期為全球客戶(hù)提供高質(zhì)量差異化的照明解決方案。臺(tái)達(dá)提到，Amerlux產(chǎn)品組合獨(dú)到、品牌聲譽(yù)良好而且客戶(hù)關(guān)系堅(jiān)實(shí)，未來(lái)將做為臺(tái)達(dá)的重要助力，協(xié)助臺(tái)達(dá)成為樓宇完整解決方案的提供者。

03

歐司朗的收購(gòu)與被收購(gòu)

奧地利微電子公AMS AG對(duì)歐司朗的興趣出現(xiàn)第二次180度大轉(zhuǎn)彎。

日前，AMS AG表示，已決定重新評(píng)估與照明集團(tuán)歐司朗(Osram Licht)的潛在交易，即重新燃起了對(duì)歐司朗的收購(gòu)興趣。幾天前，該公司放棄了收購(gòu)要約。

AMS一周前表示，認(rèn)為沒(méi)有充足的理由繼續(xù)與這家德國(guó)科技公司進(jìn)行談判。此前，該公司與歐司朗就每股38.50歐元(約合43.08美元)的非約束性收購(gòu)要約進(jìn)行了磋商，引發(fā)了對(duì)這家德國(guó)公司的潛在競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。

該集團(tuán)表示，AMS最近與潛在的金融合作伙伴進(jìn)行了接觸，雙方交換了意見(jiàn)，證實(shí)了AMS能夠?yàn)檫@筆潛在交易安排審慎和承諾的融資。

而本月早些時(shí)候，歐司朗宣布支持貝恩資本和凱雷集團(tuán)的要約，這兩家公司將以34億歐元（每股35歐元）收購(gòu)歐司朗100%的股權(quán)。

此前，歐司朗還宣布出售旗下負(fù)責(zé)燈具業(yè)務(wù)的子公司Siteco，德國(guó)思騰思特資本（Stern Stewart Capital）將接手該業(yè)務(wù)。

今年年初，歐司朗宣布收購(gòu)英國(guó)公司Ring Automotive Ltd.，后者為汽車(chē)照明、電子和配件領(lǐng)域的售后專(zhuān)家。

通過(guò)收購(gòu)Ring Automotive，歐司朗正在投資未來(lái)：這家英國(guó)公司在汽車(chē)售后市場(chǎng)擁有一個(gè)成熟的、有價(jià)值的品牌和一套良好的銷(xiāo)售模式。此外，Ring的產(chǎn)品組合遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)汽車(chē)照明，并補(bǔ)充歐司朗的產(chǎn)品系列。例如，Ring在電子汽車(chē)配件領(lǐng)域尤為成功，在60多個(gè)國(guó)家擁有3000多家專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商，產(chǎn)品約6000種。

04

美國(guó)Light Engine Design Corp.收購(gòu)Curtis Mathes

據(jù)外媒報(bào)道，日前，美國(guó)Light Engine Design Corp.宣布收購(gòu)Curtis Mathes，Inc.公司為全資子公司，于2019年5月20日生效。

Curtis Mathes目前的產(chǎn)品包括公用設(shè)施和建筑類(lèi)型的燈泡、子櫥柜照明、隱藏式照明、工業(yè)壁燈、墻壁燈、路燈以及工廠(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)的高棚照明。目前，正在計(jì)劃擴(kuò)展石油和天然氣行業(yè)的專(zhuān)業(yè)照明市場(chǎng)。

05

美企Arkansas Lighting收購(gòu)Prima Lighting

據(jù)報(bào)道，2月28日，美國(guó)阿肯色州（Arkansas）家族企業(yè)Arkansas Lighting宣布收購(gòu)總部位于加利福尼亞州南部的照明公司Prima Lighting，交易于3月1日生效。本次收購(gòu)將顯著擴(kuò)大Arkansas Lighting的產(chǎn)品組合與客戶(hù)群。

據(jù)悉，Arkansas Lighting是商用裝飾照明行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商，擁有20多年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。Prima Lighting是美國(guó)最老的專(zhuān)營(yíng)電纜系統(tǒng)、可彎曲式軌道照明以及微型嵌入式吸頂燈等產(chǎn)品的廠(chǎng)商之一。這兩家企業(yè)的合并將為照明行業(yè)的顧客和銷(xiāo)售代表增加產(chǎn)品選擇。

Prima Lighting生產(chǎn)高端垂飾和軌道照明產(chǎn)品20多年。該公司的大部分產(chǎn)品線(xiàn)在美國(guó)組裝，同時(shí)，其還為快節(jié)奏的商用行業(yè)、服務(wù)行業(yè)和政府項(xiàng)目定制產(chǎn)品。

06

Acuity Brands宣布收購(gòu)WhiteOptics

6月20日，北美市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者、全球領(lǐng)先的照明和建筑管理解決方案供應(yīng)商Acuity Brands宣布收購(gòu)WhiteOptics，LLC，這是一家總部位于美國(guó)New Castle的先進(jìn)光學(xué)元件制造商，為商業(yè)和機(jī)構(gòu)照明提供反射、漫反射和控制技術(shù)及材料。

WhiteOptics的產(chǎn)品組合包括導(dǎo)光板、光學(xué)漫射器和創(chuàng)新的微結(jié)構(gòu)透鏡等。WhiteOptics的透射產(chǎn)品包括提高光質(zhì)量的光學(xué)器件，從而更好地實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一眩光等級(jí)（UGR）、卓越的燈具效率和節(jié)能。

收購(gòu)金額尚未披露。

07

ERP Power收購(gòu)Lumenetix

為照明行業(yè)提供小型、智能和多方式連接的LED驅(qū)動(dòng)器的領(lǐng)先供應(yīng)商、洛杉磯Equity Partners，LLC（los Angeles）的投資組合公司ERP Power LLC（ERP）日前宣布收購(gòu)Lumenetix Inc.（“Lumenetix”）。

Lumenetix是araya5可調(diào)彩色燈光引擎和數(shù)字控制的創(chuàng)造者，由ERP Power LED驅(qū)動(dòng)器提供動(dòng)力，旨在提供完美的互動(dòng)照明體驗(yàn)。Lumenetix的專(zhuān)利可調(diào)光與ERP的精確功率相結(jié)合，為照明設(shè)計(jì)師提供了業(yè)界首個(gè)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)器、光引擎和數(shù)字控制嵌入式系統(tǒng)。

ERP和Lumenetix的專(zhuān)利技術(shù)簡(jiǎn)化了LED照明裝置的部署和控制，可以使人們?cè)谑褂弥邢硎芘c自然光最接近的照明。ERP和Lumenetix提供最廣泛的控制集成，支持Acuity Fresco，Avi－On，DALI，DMX，LeGrand WattStopper，Lutron EcoSystem和Xicato，可輕松調(diào)試具有數(shù)十到數(shù)千個(gè)燈具的照明項(xiàng)目。

08

美國(guó)環(huán)境照明公司BLG子公司收購(gòu)Paramount Industries

4月下旬，BLG子公司HazLoc Industries, LLC.宣布收購(gòu)高性能和惡劣環(huán)境照明解決方案公司Paramount Industries Inc.，交易將于4月5日完成。

HazLoc將專(zhuān)注于新的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并利用BLG公司的綜合能力為其所有客戶(hù)和渠道合作伙伴提供巨大的優(yōu)勢(shì)。

09

美國(guó)商照公司W(wǎng)illiams收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)供應(yīng)商

5月7日，美國(guó)商業(yè)照明家族企業(yè)H. E. Williams, Inc.宣布收購(gòu)系統(tǒng)供應(yīng)商Platformatics, Inc.，進(jìn)一步鞏固在不斷發(fā)展的低壓以太網(wǎng)供電照明市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)，給Platformatics定位，推動(dòng)智能建筑的創(chuàng)新發(fā)展。

10

Cree Lighting將出售給美國(guó)理想工業(yè)公司

據(jù)悉，科銳日前宣布，已完成將旗下照明業(yè)務(wù)（Cree Lighting）將出售給美國(guó)理想工業(yè)公司（IDEAL INDUSTRIES）的事宜。此次交易涵蓋了用于商業(yè)、工業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)用的LED照明燈具、燈泡以及企業(yè)照明解決方案業(yè)務(wù)。該項(xiàng)交易于3月15日公布，已于5月13日結(jié)束并開(kāi)始生效。

科銳將通過(guò)此次交易所得收益，加快Wolfspeed、其核心Power和RF業(yè)務(wù)的發(fā)展，并繼續(xù)擴(kuò)展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。

11

GE將旗下Current出售給AIP

據(jù)悉，通用電氣（GE）日前宣布，已完成將旗下Current出售給美國(guó)紐約私募股權(quán)公司（AIP）的出售事宜。后者（AIP）主要專(zhuān)注于收購(gòu)、改善和發(fā)展工業(yè)企業(yè)。關(guān)于此次交易的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)尚未透露。

Current的產(chǎn)品組合涵蓋LED和傳統(tǒng)照明解決方案，以及各種智能控制、傳感器和軟件，目前主要為客戶(hù)提供節(jié)能和運(yùn)營(yíng)效率，包括商業(yè)辦公室、零售店、工業(yè)設(shè)施和城市。

根據(jù)長(zhǎng)期許可協(xié)議，Current將繼續(xù)在其產(chǎn)品和服務(wù)上使用GE品牌。

此次交易不包括GE照明集團(tuán)的消費(fèi)者照明業(yè)務(wù)。

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英國(guó)知名分銷(xiāo)商Kelvin Lighting被Atrium收購(gòu)

外媒消息，蘇格蘭領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)照明分銷(xiāo)商Kelvin Lighting已被英格蘭最大的照明分銷(xiāo)商Atrium收購(gòu)。合并后的集團(tuán)將成為英國(guó)最大的獨(dú)立專(zhuān)業(yè)照明分銷(xiāo)商。

Kelvin Lighting由Scott Kelly于2007年創(chuàng)立，將作為Atrium的貿(mào)易部門(mén)運(yùn)營(yíng)，并將繼續(xù)在蘇格蘭以Kelvin Lighting的名義活動(dòng)。

Kelvin Lighting的客戶(hù)現(xiàn)在可以直接訪(fǎng)問(wèn)Atrium的頂級(jí)照明品牌組合，并將繼續(xù)獲得當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)支持和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。他們還將受益于Atrium在英國(guó)的QuickShip計(jì)劃，該計(jì)劃提供最常用的照明產(chǎn)品和配件，可立即從倫敦Park Royal的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到指定目的地。

13

英國(guó)照企Sugg Lighting破產(chǎn)并被收購(gòu)

1月間，外媒稱(chēng)英國(guó)老牌照明公司Sugg Lighting已停止貿(mào)易活動(dòng)，公司運(yùn)營(yíng)將于1月結(jié)束。并且，JW UK Limited將收購(gòu)Sugg Lighting。收購(gòu)?fù)瓿珊?，Sugg品牌將在JW的辦公地點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

14

GLAMOX購(gòu)入英國(guó)商照公司Luxonic Lighting及其子公司

5月初，GLAMOX買(mǎi)下英國(guó)知名商照公司Luxonic Lighting及其子公司，加強(qiáng)了雙方在英國(guó)照明市場(chǎng)的綜合地位，提供了銷(xiāo)售和產(chǎn)品互補(bǔ)。Glamox以現(xiàn)金和無(wú)債務(wù)的方式支付1015萬(wàn)英鎊作為L(zhǎng)uxonic Lighting 100％股份的首期付款。視公司2019年和2020年的業(yè)績(jī)情況，需要支付675萬(wàn)英鎊的額外獲利。

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名家匯擬收購(gòu)永麒照明45％股權(quán)

5月26日晚間，名家匯重組預(yù)案出爐，公司擬作價(jià)4.66億元收購(gòu)永麒照明45％股權(quán)。

交易預(yù)案顯示，名家匯擬向徐建平等9名永麒照明股東以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的永麒照明45％的股權(quán)，交易作價(jià)暫定為46575萬(wàn)元。名家匯同時(shí)向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)27000萬(wàn)元。此次交易完成后，上市公司將持有永麒照明100％股權(quán)。

名家匯表示，本次交易完成后，永麒將成為公司全資子公司，有利于進(jìn)一步鞏固上市公司在華東地區(qū)的市場(chǎng)占有率和影響力，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司滿(mǎn)足下游客戶(hù)的需求、為客戶(hù)提供完整的亮化工程解決方案的能力，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體盈利能力。

16

太龍照明擬85萬(wàn)元收購(gòu)廈門(mén)仕元少數(shù)股東的20%股權(quán)

4月22日，太龍照明發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬用現(xiàn)金85.19萬(wàn)元收購(gòu)少數(shù)股東朱春麗持有的20％控股子公司仕元（廈門(mén)）照明科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)仕元”）的股權(quán)。

本次交易前，太龍照明持有廈門(mén)仕元80％的股權(quán)，朱春麗持有廈門(mén)仕元20％的股權(quán)。交易完成后，太龍照明持有廈門(mén)仕元100％的股權(quán)。

太龍照明表示，本次交易完成后，公司加強(qiáng)了對(duì)子公司廈門(mén)仕元的控制與管理，有利于公司提高盈利能力，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果起到積極的作用。目前，公司資金狀況良好，本次交易不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。本次交易完成后，公司持有的股權(quán)由80％提升到100％，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

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同方友友擬以超八千萬(wàn)人民幣收購(gòu)Novelty Lights股權(quán)

1月3日，同方友友宣布其間接全資附屬公司American Lighting擬以1200萬(wàn)美元（約合人民幣8240萬(wàn)元）向Lighten Up Holdings購(gòu)買(mǎi)Novelty Lights的股權(quán)，分兩次交割，旨在通過(guò)Novelty的電子商務(wù)平臺(tái)健全American Lighting的銷(xiāo)售渠道。

18

路創(chuàng)電子收購(gòu)無(wú)線(xiàn)戶(hù)外照明控制系統(tǒng)

1月10日，美國(guó)路創(chuàng)電子（Lutron Electronics）公司宣布收購(gòu)由密歇根州戰(zhàn)略創(chuàng)新公司Twisthink及其合作伙伴T(mén)wistHDM創(chuàng)立的Limelight無(wú)線(xiàn)戶(hù)外照明控制系統(tǒng)。

Limelight是用于戶(hù)外和工業(yè)設(shè)施的一種無(wú)線(xiàn)照明控制解決方案，可遠(yuǎn)程控制和管理、節(jié)能并提高設(shè)施安全性，此次收購(gòu)Limelight將為路創(chuàng)提供一系列強(qiáng)大的照明控制選擇。