印度作為四大文明古國(guó)之一,全球第三大經(jīng)濟(jì)體,未來(lái)世界人口最多的國(guó)家,其未來(lái)市場(chǎng)前景不言而喻。尤其是過(guò)去5年印度的GDP持續(xù)保持在7%以上的增長(zhǎng),無(wú)疑吸引了大批中國(guó)廠商出海印度。順應(yīng)趨勢(shì),近日 IDC部分資深分析師實(shí)地考察印度與中國(guó)市場(chǎng)的不同之處, 從而更好地理解中國(guó)品牌如何在印度取得進(jìn)一步的成功。
IDC中國(guó)助理副總裁王吉平先生通過(guò)走訪印度終端消費(fèi)市場(chǎng)和大量廠商后,總結(jié)出下市場(chǎng)特點(diǎn):
1. 智能手機(jī)正迅速滲透至印度消費(fèi)者
根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2017-2018年,印度市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量持續(xù)保持10%以上的同比增長(zhǎng)幅度,在未來(lái)五年的復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。截至2018年,印度智能手機(jī)市場(chǎng)保有量約3.7億臺(tái),同時(shí),網(wǎng)民數(shù)量達(dá)5億,單臺(tái)活躍智能手機(jī)月均數(shù)據(jù)流量為6.8GB。
2. 中國(guó)品牌正強(qiáng)勢(shì)占據(jù)印度市場(chǎng),三星勢(shì)頭不減
根據(jù)《2018年IDC季度手機(jī)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》,印度智能手機(jī)市場(chǎng)中的59%來(lái)自中國(guó)品牌。 無(wú)論是在新德里,還是班加羅爾大街上,都可以很容易的看到中國(guó)手機(jī)品牌的廣告或者專賣(mài)店。其中小米份額28.3%,占據(jù)印度智能手機(jī)第一的位置。 IDC認(rèn)為,之所以中國(guó)品牌在印度取得成功,一方面印度的智能手機(jī)購(gòu)買(mǎi)力、主流價(jià)位段布局,比較適合中國(guó)品牌的發(fā)展; 另一方面,印度市場(chǎng)渠道模式也與中國(guó)有相似之處,相比其他區(qū)域易于借鑒國(guó)內(nèi)操盤(pán)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
而對(duì)比在中國(guó)市場(chǎng)目前的尷尬處境, 三星在印度市場(chǎng)也具有非常的競(jìng)爭(zhēng)力,2018年整體市場(chǎng)份額排名第二,目前三星迎合印度主流消費(fèi)市場(chǎng)的M, J, A系列產(chǎn)品均在印度取得很好的反響,而2019年三星將在印度建成其全球最大的手機(jī)工廠,無(wú)疑將進(jìn)一步提升其在印度本土的競(jìng)爭(zhēng)力。
3. 印度正準(zhǔn)備經(jīng)歷一次“消費(fèi)升級(jí)”
對(duì)比中國(guó)幾年前的一波消費(fèi)升級(jí)來(lái)看, 印度的消費(fèi)升級(jí)似乎正要到來(lái)。盡管印度智能手機(jī)市場(chǎng)平均單價(jià)僅為161美元(2019年第一季度,不含稅基準(zhǔn),下同)只有中國(guó)智能手機(jī)平均單價(jià)的一半左右, 但近期100-300美元價(jià)位市場(chǎng)份額也在持續(xù)增長(zhǎng)。便宜的流量資費(fèi),移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)的高速增長(zhǎng),帶動(dòng)印度消費(fèi)者也開(kāi)始通過(guò)手機(jī)完成“移動(dòng)支付”、“網(wǎng)購(gòu)”等一系列新興的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。整體來(lái)看,印度的“消費(fèi)升級(jí)”潛力巨大。
4. 中印兩國(guó)電商平臺(tái)占比皆保持高速增長(zhǎng)
與中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)電商平臺(tái)在終端銷售占比高速增長(zhǎng)相同,得益于近年來(lái)Amazon、Flipkart,包括小米等廠商的大力推動(dòng),印度智能手機(jī)電商占比甚至超過(guò)中國(guó),達(dá)到36%。更高的性價(jià)比是在印度贏得消費(fèi)者的重要因素之一。在國(guó)內(nèi)剛剛被消費(fèi)者知曉的realme,2018年印度電商智能手機(jī)出貨量已經(jīng)排名第二, 且2019年第一季持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。傳統(tǒng)零售渠道,與國(guó)內(nèi)相比同樣占據(jù)相對(duì)較高的比重,其模式也和國(guó)內(nèi)類似, 通過(guò)省級(jí)分銷商覆蓋各個(gè)城市店面。而與中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)最大不同在于由于折扣力度無(wú)法比肩傳統(tǒng)渠道或電商渠道,以及大部分運(yùn)營(yíng)商仍在采用預(yù)付費(fèi)模式,印度運(yùn)營(yíng)商渠道占比幾乎為零。
5. 印度具有獨(dú)特的終端用戶使用行為
1) 語(yǔ)音助手成為當(dāng)?shù)鬲?dú)特的交互方式之一。 由于印度部分消費(fèi)者文化水平較低, 他們希望了解一些內(nèi)容,或通過(guò)智能終端娛樂(lè)的時(shí)候,更傾向于去YouTube觀看視頻信息,而與其他國(guó)家相比,谷歌語(yǔ)音助手在印度的使用率更高,因其可以免去用戶打字、閱讀的時(shí)間。
2) 4G功能機(jī)成為一種選擇。 在印度由于價(jià)格敏感度相對(duì)較高, 很多還沒(méi)有能力購(gòu)買(mǎi)智能手機(jī)的客戶,更傾向購(gòu)買(mǎi)平均單價(jià)在15-20美元的4G功能機(jī)JioPhone。這種手機(jī)在出廠時(shí),手機(jī)已經(jīng)預(yù)裝了Twitter, Facebook, WhatsApp等常用App,并附帶更便宜的數(shù)據(jù)資費(fèi)套餐(約5美分/GB)以及一系列免費(fèi)的新聞、音樂(lè)、視頻等內(nèi)容。更好的滿足了印度低端用戶的使用需求。
王吉平先生對(duì)此次印度之行總結(jié)道:“中印兩國(guó)是世界人口大國(guó),從整體IT投資結(jié)構(gòu)看硬件投資分別為83.2%和70.1%,都是人口驅(qū)動(dòng)型國(guó)家。 所以兩國(guó)具有許多相似之處,尤其是在終端硬件市場(chǎng)。對(duì)比中國(guó)近兩年的低迷發(fā)展, 印度未來(lái)終端市場(chǎng)依然將保持較高速度增長(zhǎng)。 如今,印度仍將存在1.3億部/年的功能機(jī)市場(chǎng)容量, 人口年齡分布也較中國(guó)國(guó)內(nèi)更加年輕化。中國(guó)廠商出海計(jì)劃中,印度依然是一個(gè)重要的選擇地區(qū)?!?/p>
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