德豪潤(rùn)達(dá)收購(gòu)雷士照明事項(xiàng)生變

在雷士照明公布其中國(guó)照明業(yè)務(wù)的買家為KKR后，德豪潤(rùn)達(dá)也發(fā)布關(guān)于收到雷士照明通知暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止的公告。

公告稱，公司于8月11日收到雷士照明發(fā)來(lái)的通知函件，主要內(nèi)容為：其管理層經(jīng)過(guò)慎重的考慮與內(nèi)部評(píng)估工作，宣布雷士照明已決定不再與德豪潤(rùn)達(dá)繼續(xù)推進(jìn)德豪潤(rùn)達(dá)收購(gòu)其中國(guó)照明業(yè)務(wù)的交易。

德豪潤(rùn)達(dá)表示，公司合作方／機(jī)構(gòu)一直作為雷士照明擬出售資產(chǎn)的潛在購(gòu)買方與雷士照明保持接洽，2018年度公司也聘請(qǐng)了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了盡職調(diào)查、審計(jì)評(píng)估等各項(xiàng)工作，亦向雷士照明提交了關(guān)于交易的方案。由于雷士照明作為香港上市的獨(dú)立法人主體，其對(duì)資產(chǎn)的出售有獨(dú)立的選擇及判斷，包括但不限于資產(chǎn)的最終購(gòu)買方、資產(chǎn)的范圍、價(jià)格、支付方式等。

2019年8月11日，公司收到雷士照明發(fā)來(lái)的通知函件，主要內(nèi)容為：其管理層經(jīng)過(guò)慎重的考慮與內(nèi)部評(píng)估工作，宣布雷士照明已決定不再與德豪潤(rùn)達(dá)繼續(xù)推進(jìn)德豪潤(rùn)達(dá)收購(gòu)其中國(guó)照明業(yè)務(wù)的交易。鑒于此，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止。

同時(shí)，公司留意到，雷士照明于2019年8月11日晚間披露了《有關(guān)出售雷士照明中國(guó)業(yè)務(wù)大部分權(quán)益（目標(biāo)公司70％股權(quán)）的非常重大出售事項(xiàng)及建議宣派特別股息》的公告，提及：

（1）2019年8月10日，雷士照明、耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購(gòu)股協(xié)議，雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司，而對(duì)目標(biāo)公司100％股權(quán)的估值為人民幣5，559，010，897元；目標(biāo)集團(tuán)主要從事雷士照明中國(guó)業(yè)務(wù)；交割后，雷士照明及KKR將分別間接持有目標(biāo)公司權(quán)益總額中的30％及70％；

（2）在股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)及交割的前提下，雷士照明董事會(huì)擬向于待定記錄日期名列雷士照明股東名冊(cè)的股東宣派不少于每股股份0．9港元的特別股息；

（3）于交割日期后滿12個(gè)月的當(dāng)日開(kāi)始至交割日期后滿48個(gè)月的當(dāng)日為止的期間內(nèi)，雷士照明應(yīng)有權(quán)向控股公司董事會(huì)推薦一份A股上市的上市計(jì)劃；

總結(jié)而言，倘該等A股上市能夠在人民幣5，559，010，897元的基礎(chǔ)上產(chǎn)生（從交割日期起計(jì)算）至少18％的（稅后）年化內(nèi)部收益率（合資格首次公開(kāi)發(fā)售），KKR應(yīng)批準(zhǔn)該A股上市計(jì)劃，且雷士照明及KKR應(yīng)促使該計(jì)劃盡快實(shí)施及提供合理要求的所有配合。該上市計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)由雷士照明主導(dǎo)。

截止目前，德豪潤(rùn)達(dá)持有雷士照明870，346，000股，占其總股本的20.59％，為其單一第一大股東。