5G的2B和2C之間有一個(gè)2H

說2019年是5G元年，還表現(xiàn)在對于這一新技術(shù)的討論從年初延續(xù)到了年底。驅(qū)動(dòng)5G成功的商業(yè)場景到底是什么，至今還沒有爭出個(gè)結(jié)論。用三篇文章拋出我的幾個(gè)觀點(diǎn)，今天先講5G的2C業(yè)務(wù)。

2C數(shù)字化的成功密碼

電信運(yùn)營商和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都是個(gè)人數(shù)字化浪潮中的贏家。

通話作為人類溝通最基本的需求，不需要教育和訓(xùn)練，所以只要技術(shù)成熟，價(jià)格足夠低，很容易發(fā)展普及，形成巨大的產(chǎn)業(yè)蛋糕。

以GSM為代表的數(shù)字移動(dòng)通信技術(shù)具備機(jī)卡分離、全球漫游、獨(dú)立組網(wǎng)等一系列新特性，可以滿足人們隨時(shí)隨地打電話的需求；而成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和迅速增長的用戶規(guī)模驅(qū)動(dòng)著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營成本、終端價(jià)格迅速降低，讓移動(dòng)電話走進(jìn)了千家萬戶。

2G時(shí)代的主要驅(qū)動(dòng)力來源于通信技術(shù)的創(chuàng)新。通信設(shè)備商基于國際標(biāo)準(zhǔn)組織定義的系統(tǒng)架構(gòu)，設(shè)計(jì)制造生產(chǎn)出符合產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，再賣給電信運(yùn)營商由其建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)，向最終用戶提供移動(dòng)通信能力。

移動(dòng)話音帶來的產(chǎn)業(yè)紅利被三個(gè)角色分享：通信設(shè)備商、電信運(yùn)營商和終端制造商。

電信運(yùn)營商在2G時(shí)代處于最佳狀態(tài)，那個(gè)時(shí)候做移動(dòng)通信生意的，輕輕松松賺得盆滿缽溢。尤其是跨國的移動(dòng)通信企業(yè)，受益于移動(dòng)通信和全球化兩波潮流的疊加，走上了巔峰。

在通信產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)中，3G不僅支持話音業(yè)務(wù)，還可以支持?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)，讓個(gè)人用戶通過手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)創(chuàng)新讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)都希望復(fù)制2G的成功，但事實(shí)上，通信技術(shù)的創(chuàng)新只能讓用戶可以使用互聯(lián)網(wǎng)，但無法帶來足夠的產(chǎn)業(yè)增量，3G給電信運(yùn)營商帶來不是收入的增長，而是為了獲取牌照和頻譜資源帶來的債務(wù)。

轉(zhuǎn)瞬之間，4G來了，大屏手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的成熟，尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新，不僅增加了用戶的信息消費(fèi)額，還帶來了資本市場的巨量投入，形成了龐大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蛋糕。

與通信技術(shù)的創(chuàng)新不同，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是在標(biāo)準(zhǔn)化的信息服務(wù)基礎(chǔ)上進(jìn)行個(gè)性化創(chuàng)新。

通信行業(yè)是標(biāo)準(zhǔn)化+分布式，不同運(yùn)營商采用不同廠商的設(shè)備，但接口標(biāo)準(zhǔn)是一致的；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是集中模式，采取事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，所以產(chǎn)品在完成調(diào)整之后可以立刻實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)升級。

在不斷的升級迭代以及激烈的競爭中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷完善產(chǎn)品的客戶體驗(yàn)，也逐步對客戶進(jìn)行教育和改造，直至我們每個(gè)人都適應(yīng)了線上購物、移動(dòng)支付、手機(jī)導(dǎo)航等新的生活方式和習(xí)慣。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)紅利最終被通信設(shè)備商、電信運(yùn)營商、終端制造商和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分享，對于電信運(yùn)營商來說，雖然眼睜睜看著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分走了一大塊蛋糕，讓自己的分成比例下降了不少，但平心而論，如果沒有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入，沒有產(chǎn)業(yè)增量，電信運(yùn)營商的流量收入又從何而來呢？

總之，2C的數(shù)字化成功是先進(jìn)技術(shù)商用成功，但前提是要有足夠的產(chǎn)業(yè)增量空間存在。2G時(shí)代這個(gè)空間是自然形成的，是人與人之間通過話音進(jìn)行交流的需求；而在4G時(shí)代，高速數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)和大屏智能終端提供了基礎(chǔ)設(shè)施，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新帶來了產(chǎn)業(yè)增量拓展空間。

抓住這一機(jī)遇的成功者，是在合適的時(shí)間點(diǎn)用合適的技術(shù)占有了產(chǎn)業(yè)增量空間，連豬都能飛起來，更何況那些聰明人呢。

2C業(yè)務(wù)很難撐起5G的市場空間

那么按照這一規(guī)律看，2C業(yè)務(wù)能給5G帶來足夠的產(chǎn)業(yè)增量么？經(jīng)過半年的研究和觀察，我對此持悲觀的態(tài)度。

一方面，個(gè)人數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展接近天花板，創(chuàng)新變得越來越難。

對于絕大部分個(gè)人應(yīng)用來說，4G提供的數(shù)據(jù)通信速度已經(jīng)基本能滿足需求。而且經(jīng)過這些年的高速發(fā)展，如今絕大部分互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的客戶增量和紅利基本耗盡。

雖然還有AR/VR等新的技術(shù)板塊，雖然還有無人駕駛等新的應(yīng)用場景，但從技術(shù)成熟度和成本來看，基于這些技術(shù)的業(yè)務(wù)開發(fā)和普及還需要不少時(shí)間。

那么5G終端呢？

不得不承認(rèn)，終端市場本身就是一塊很大的蛋糕，這方面的分析我在《折疊屏+5G：終端廠商的“太空競賽”》里詳細(xì)介紹過，核心觀點(diǎn)是：5G手機(jī)會(huì)成為今年終端廠商創(chuàng)新的主旋律，廠商一方面會(huì)收割技術(shù)嘗鮮者的紅利，另一方面是借此展示自身的技術(shù)儲(chǔ)備。但在市場上，絕大多數(shù)老百姓沒有對5G的業(yè)務(wù)感興趣的時(shí)候，是不會(huì)去選購價(jià)格昂貴的5G手機(jī)的。

所以，目前運(yùn)營商對5G的2C業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，仍是圍繞通信技術(shù)的創(chuàng)新特性來進(jìn)行，比如游戲加速包或者達(dá)量加速包，是希望用戶付費(fèi)購買更高的網(wǎng)速。這樣做有些“不得已而為之”的調(diào)調(diào)，但個(gè)人以為在通信行業(yè)有兩層風(fēng)險(xiǎn)：

第一層是客戶能否認(rèn)同和接受這種生意模式，會(huì)不會(huì)認(rèn)為這是變相漲價(jià)和收黑心錢？一旦有客戶投訴和質(zhì)疑，行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)又會(huì)如何判決？這兩天已經(jīng)傳出謠言說工信部為了體現(xiàn)5G的高速，要求運(yùn)營商對4G限速，未來如果有陰謀論，說運(yùn)營商為了賣加速包而故意限速，這個(gè)黑鍋能甩出去么？

第二層是運(yùn)營商的同質(zhì)化競爭模式，再好的商業(yè)設(shè)計(jì)都可能被競爭打殘。三家運(yùn)營商中，如果有人提供付費(fèi)加速包業(yè)務(wù)，那競爭對手會(huì)不會(huì)在套餐里提供免費(fèi)加速的資源（比如每月可以使用兩次免費(fèi)加速，每次一小時(shí)之類），甚至直接把加速包和常規(guī)業(yè)務(wù)捆綁為新套餐。

如果一個(gè)企業(yè)的競爭優(yōu)勢是建立在供應(yīng)商的能力上，那么這種競爭優(yōu)勢很難長久；而事實(shí)上，現(xiàn)在國內(nèi)三家運(yùn)營商在5G領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和商業(yè)設(shè)計(jì)嚴(yán)重趨同，很大程度上是因?yàn)槿业膭?chuàng)新想法都來自于同樣的供應(yīng)商。同質(zhì)化競爭，除了打價(jià)格戰(zhàn)，還能怎么打？

更何況現(xiàn)在還有新玩家——廣電。這個(gè)光著腳進(jìn)場的新選手會(huì)不會(huì)有新套路，現(xiàn)在誰也說不好。

而另一方面，2C業(yè)務(wù)難以撐起足夠的市場空間，是因?yàn)?G沒有那么快覆蓋全國。

移動(dòng)性是個(gè)人客戶使用移動(dòng)通信時(shí)，非常關(guān)注的又一特性，客戶缺省地認(rèn)為，在自己的移動(dòng)過程中，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該是連續(xù)覆蓋的，通信是無感知可以自動(dòng)切換的，2G如此，4G如此，5G也應(yīng)該是這樣。

而5G建網(wǎng)存在的客觀困難：

第一，5G的基站需要部署得更密集，這不僅導(dǎo)致建設(shè)投資加大，也意味著需要更長的建設(shè)周期，所以不可能在短期之內(nèi)把5G覆蓋做到和4G一樣的效果。

第二，5G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)間不久，產(chǎn)品成熟度存在的問題及其帶來的組網(wǎng)難度是客觀存在的，尤其是低時(shí)延等特性在實(shí)際商用的時(shí)候，會(huì)遇到很多意想不到的困難，因此運(yùn)營商很可能采取相對保守謹(jǐn)慎的方式，不會(huì)蒙眼狂奔。

第三，5G的高速率低時(shí)延，還需要配套設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模改造，如果傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)等其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)不到位，都會(huì)導(dǎo)致整體網(wǎng)速下降、性能不達(dá)標(biāo)。

還有很多我可能沒有想到的實(shí)際問題，都會(huì)影響5G的建網(wǎng)速度和實(shí)際效果。在這種情況下，比較合理的建網(wǎng)方式是先在一個(gè)特定區(qū)域內(nèi)建成試驗(yàn)網(wǎng)，在試驗(yàn)中不斷完善和發(fā)展。

而這種模式，并不能很好地滿足個(gè)人用戶移動(dòng)性的要求。讓用戶拿著5G的手機(jī)在4G和5G網(wǎng)絡(luò)間頻繁切換，所有人都會(huì)覺得不爽。

【結(jié)語】

從2C業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤，再看5G的技術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展現(xiàn)狀，個(gè)人以為，將5G的成功賭在個(gè)人客戶領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。但毋庸置疑的是：如今的形勢下，我們必須先從2C業(yè)務(wù)做起來，才能驅(qū)動(dòng)技術(shù)不斷進(jìn)步，推動(dòng)4G時(shí)代向5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和過渡。