ETC閃電戰(zhàn)側寫：海康、大華、宇視，6個月13億的諾曼底登陸

30萬套攝像頭、29個省級行政區(qū)域的訂單、約15億的市場……

從今年6月開始，這些就如閃電一般涌向安防企業(yè)，并在8月集中爆發(fā)，而這背后一切都指向了一個源頭——高速路ETC工程。

今年3月，總理在兩會報告中提出“兩年內基本取消全國高速公路省界收費站”。這項工程的重要改變是將“收費站”形式改為龍門架式ETC門架（不停車快捷收費），這是我國ETC史上的最大技術升級。該門架系統(tǒng)可以使汽車在2-3秒內快速通過，不需要人工干預。

▲ETC門架系統(tǒng)可以使汽車在2-3秒內快速通過

6月4日，國家發(fā)改委與交通部提出在2019年12月底令全國高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，ETC用戶數量突破1.8億。

“1.8億”這個數字狠狠地刺激了各大銀行的神經。為了爭奪路費支付入口以及具有消費潛力的辦卡客戶，各行的ETC推銷人員在朋友圈、停車場甚至是高速路口展開了鋪天蓋地的推廣，你方剛送罷拉桿箱，我方又免費送卡還倒貼百元。支付寶、微信等第三方支付平臺也紛紛推出線上申請服務，想在ETC風口中分一杯羹。

To C的銀行和支付機構爭得熱火朝天，深耕B端市場的安防企業(yè)卻在默默趕工。在ETC門架系統(tǒng)中，車牌識別攝像頭是必不可少的核心配件，這對安防企業(yè)來說是一個十幾億市場缺口，需要在半年內上交的答卷。這是一場閃電戰(zhàn)。

▲車牌識別攝像頭是ETC門架上的核心配件之一

6月，安防企業(yè)們在短暫地稍做準備之后獲得了些許訂單，經過七月的過渡期，隨著各省的ETC工程主線日益明朗，八九月成為訂單的集中爆發(fā)期。

短短三個月，AI攝像頭企業(yè)交付了至少3，6000套設備。而截至8月底，未完工和待開工的車牌攝像頭仍有約27.6萬套，這可能是未來三個月里市場需要安防企業(yè)填補的缺口。

機會來的如此突然，誰會拔得頭籌收割最大一波流量的？誰又將默默觀望錯失良機？ETC門架系統(tǒng)建設究竟為安防企業(yè)帶來了什么機會？各大企業(yè)的打法如何又有什么收效？本文對這些問題進行了深入調查探索。

盡管在這場ETC閃電戰(zhàn)中，以攝像頭為代表的安防企業(yè)的參與只是其中的冰山一角，另外還有包括ETC設備、落地服務、金融支付等眾多領域的玩家身影穿梭其中。但是透過這一角的動作與戰(zhàn)略規(guī)劃，我們看到的卻是一場牽連到ETC市場、智慧交通，甚至G端物聯網市場風云變化的忠實體現。

一、“龍門架”下，安防企業(yè)悶聲發(fā)大財的機會來了

今年3月，總理在政府工作報告中提出：“兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費，減少擁堵、便利群眾?！比∠珖咚俟肥〗缡召M站并不是取消省界收費，而是改變原有的“收費站”形式。

6月4日，國家發(fā)改委與交通部印發(fā)《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》提出，在2019年12月底令全國ETC用戶數量突破1.8億，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上。這對高速路ETC工程提出了量化要求。

一場高速公路ETC攻堅戰(zhàn)在全國范圍內襲來，各省隨即紛紛響應開始推進ETC龍門架建設、ETC車道建設、收費站拆除等工作。這為安防企業(yè)帶來了巨大商機。

龍門架式ETC門架看起來像一個龍門，上面安裝有ETC天線、車牌識別系統(tǒng)和高清攝像頭等配件。

ETC天線是負責收發(fā)車輛信號的核心配件，與車輛上的車載單元或CPC卡（高速公路復合通行卡）感應，進而實現一次識別并電子扣費。

車牌識別系統(tǒng)則對車輛進行二重識別，確認沒有錯扣、漏扣的情況發(fā)生。兩種方法結合形成“雙模識別”，可以確保高速路口沒有人員坐班的情況下，也能實現車輛暢通無阻地通行和收費。在ETC門架必不可少的“車牌識別攝像頭”上，安防企業(yè)“舍我其誰”。

ETC并不是新東西。早在2014年，交通運輸部就啟動了全國高速公路ETC聯網工作，2015年底，各大主線收費站已經覆蓋了ETC車道，以供裝了ETC車載器的車輛使用。

雖然ETC收費通道的通行能力能達到人工收費通道的5至10倍，但是由于設備昂貴、辦理流程復雜、適用場景少、重復扣費等原因，車主辦理ETC并不積極。截至2018年10月，中國絕大多數省份ETC使用率難過半，有的省份不足三成。

直到今年國家頒布新政策，ETC從形態(tài)到市場發(fā)生了巨大變化。

▲左圖為收費站式的ETC門架，右圖為“龍門架”式自由流ETC門架

作為這場大戰(zhàn)中面向消費者端的玩家，銀行成了市場熱度的晴雨表。據了解，一些銀行的客戶經理被要求在年內賣出300個ETC，為此甚至把推銷ETC的攤位擺到了高速出入口。業(yè)內人士感慨，ETC營銷可能是銀行史上最大規(guī)模的營銷。

不僅各大銀行紛紛大力推出優(yōu)惠活動，你方剛送罷拉桿箱，我方又來個六八折，支付寶、微信等第三方支付平臺也想分一杯羹。目前，支付寶已經接入郵儲銀行與建設銀行的ETC辦理入口，而微信小程序成為了銀行線上辦理ETC的一大渠道。流量爭奪之外，第三方支付機打的算盤在于智慧洗車、“車牌付”停車等更寬廣的ETC支付場景。

To C的銀行和支付機構爭得熱火朝天，深耕B端市場的安防企業(yè)卻面臨著在浪潮中悶聲發(fā)大財的機會?！渡罨召M公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》提出：“按照實現電子不停車快捷收費、輔以車牌圖像識別、多種支付手段融合應用的技術路線”。“車牌圖像識別”設備作為ETC門架系統(tǒng)中的核心器件，為安防企業(yè)帶來了巨大商機。

二、拼交付拼質量拼打法，巨頭和“黑馬”共舞

雖然時間緊迫，但面對如此廣闊的市場和機會，安防巨頭們不會打無準備的仗，早早地進入“戰(zhàn)時狀態(tài)”。

政策一出，安防“老大哥”海康威視迅速組建了一支取消省界收費站專項保障團隊，并在備料、生產、物流、安裝、調試等環(huán)節(jié)做功課。據稱，其產線日均高清車牌識別設備產量超3000臺、補光燈產量超3400臺、視頻存儲設備產量超2000臺。開足馬力的情況下，月產能可達100000臺。

智東西記者在近日河北省發(fā)布的“ETC門架關鍵設備采購二標段公開招標”文件中發(fā)現，?？低曋袠肆似?804套車牌圖像識別攝像機訂單，價值1502.296萬元。但除此之外，數字智通公司也中標了價值1034.15萬元的1738套設備訂單，宇視中標了價值1170.1652萬元的1658套設備訂單。

由此可見，安防企業(yè)的ETC市場之爭是一場“狹路相逢勇者勝”的應激挑戰(zhàn)賽。在短時間高交付的壓力下，安防企業(yè)巨頭難以包攬某個省的全部市場，甚至面臨市場被嚴重地分割的境況。其他玩家如果能快速交付出高質高量的產品，照樣能獲得和巨頭額度相差無幾的訂單。

據智東西記者走訪得知，早在6月之前，大華公司就已經在為這場ETC市場占領行動做準備了，確定了主攻“車牌識別攝像頭”的戰(zhàn)略。在之后的幾個月里，大華大交通行業(yè)部每天都會實時更新訂單獲取和工程推進情況。

據了解，在6月底，大華拿到了天津、青海近50%的車牌識別攝像機產品方案的訂單；7月，市場進入一個醞釀期，訂單漸漸變多；等到8月，訂單量開始集中地爆發(fā)；未來兩個月，目測相關訂單量仍會繼續(xù)爆發(fā)。

國家對本次的ETC門架建設要求，不僅是量的要求，在設備品質上把關也非常嚴。據稱，大華的主要優(yōu)勢在于行業(yè)技術積累和渠道沉淀，這使它能夠滿足國家此次ETC推進的高質量產品要求。

相關人士稱，一方面，大華車牌識別攝像機中的自研芯片可以支持50幀高畫質，識別準確率達到99.5%以上，準確率高于95%。另一方面，大華還根據場景需求提供軟硬件配合的服務。比如，經過與相關專家和決策人員的開會研討，大華被委托開發(fā)去重軟件配合車道控制器工作，以避免車輛重復扣費的問題。

大華大交通部高管向智東西表示，大華目前已拿到了7-8萬套車牌識別攝像機產品方案的訂單。如果按照平均每套產品5000元來估算，大約達到4億元。

聲稱拿到4億元訂單的還有宇視。宇視的母公司千方科技接受調研時表示，截至8月中旬，公司ETC產品供貨和中標入圍省份已近20個省，中標供貨金額近4億，產品處于供不應求狀態(tài)。

當被問道這4億元訂單的具體情況如何時，千方科技發(fā)言人表示，這些訂單都是ETC產品訂單，主要是其中的OBU（車載單元）產品。項目訂單不包含在其中，因為比較密集的項目招投標最近才開始。

你沒有聽錯，千方科技沒有只發(fā)力前端“車牌識別攝像頭”市場，它還直接出擊“支付”以及“后服務市場”。為此，千方科技還在7月對浙江省交通規(guī)劃院、山東高速信聯支付有限公司兩家智慧交通公司進行了增資。

由于ETC行業(yè)的技術壁壘較高，金溢科技、萬集科技、聚利科三家占據了近80%項目市場。雖然千方科技在高速公路ETC市場占據了一席之地，但其做法稱得上虎口奪食，這也從側面表現ETC市場非常誘人。

三、30萬套攝像頭背后，一場智慧交通的市場搶位賽

機會究竟有多誘人呢？大概六個月內30萬套車牌識別攝像機。

據交通運輸部統(tǒng)計，截至8月14日，全國累計開工的ETC門架有14322套，占總計劃的56%；其中，已完工3002套，占總計劃的11.7%。

這意味著，仍有約23，016套ETC門架系統(tǒng)仍未完工，約占總計劃的90%，其中約11，253套未開工，約占總計劃的44%。

換算成攝像頭是多少呢？如果按照每條車道安裝3臺車牌識別攝像機、每個門架4條車道來算，那么約有276，192套車牌識別攝像機定配未完工，約135，036套未開工。

也就是說，ETC市場在這半年里約需要30萬套攝像頭，而現在約有27.6萬套沒到位，約有一半沒開工。

值多少錢？如果每套按5000元計算，未完工的車牌識別攝像機大概為13.8億元，未開工的達到6.75億元。

更進一步，按照地區(qū)來看，ETC門架工程量最大的為廣東、浙江和四川，分別達到2177套、2015套和1513套，對應的車牌識別攝像頭的需求量約達到2.6萬套、2.4萬套和1.8萬套。

從開工率來看，吉林、上海、江蘇等9個省份的開工率超過80%，但其中上海、陜西、甘肅、浙江的完工量卻不過百套。仍有安徽、福建、廣東等15個省份的開工率不足50%。

從完工情況來看，只有江蘇、湖北和四川完工量較高，分別達到904套、616套和435套，對應的車牌識別攝像頭的完工量約為10，848套、7，392套和5，220套。仍有北京、湖南和內蒙古等13個省份完工量為個位數。

綜合各省情況來看，廣東、浙江和四川或是車牌識別攝像頭需求最大的三個省份；上海、陜西、甘肅、浙江可能立馬需要大量車牌識別攝像頭配件；北京、湖南和內蒙古等12個ETC門架開工率和完工量雙低的省份，未來可能更具有車牌識別攝像頭市場潛力。

短期來看，ETC之戰(zhàn)對安防企業(yè)來說是閃電戰(zhàn)，但長遠來看，這是一場“放長線釣大魚”的持久戰(zhàn)。安防企業(yè)看重的也不僅僅是30萬套的攝像頭市場，而是更寬闊的場景、更多環(huán)節(jié)的配件以及海量的交通數據。

首先，安防企業(yè)的機會不只有攝像頭，還有其他配件。“取消高速公路省界收費站重點工作進展情況通報”涉及到ETC推廣發(fā)行、ETC門架建設、ETC車道改造、收費站拆除等眾多環(huán)節(jié)，處處有機會。正如大華大交通行業(yè)總監(jiān)王海龍所說，當安防企業(yè)以車牌識別系統(tǒng)切入ETC領域，可以接觸到這個龐大復雜的超級工程中有許多其他機會，比如“LED屏幕”、“車輛結構化”等。

然后，ETC將會走向更廣闊的場景，因此安防企業(yè)的后續(xù)機會也不只局限于省界高速收費站。

一方面，隨著省界的收費站逐漸取消，省內的小收費站也會走上逐漸“無人化”的道路，全國有3185市縣，這是一片浩若星海的市場。

另一方面，如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務等場景市場，形成產業(yè)生態(tài)，這才是ETC的未來潛能所在。”據了解，僅停車場場景市場空間即超過200億元。這也許就是銀行和第三方支付平臺使出渾身解數爭ETC這塊蛋糕的原因。

最后，還是要落到“數據”以及“依托數據的后續(xù)服務”上。高速公路上的數據量是驚人的，通過龍門架ETC門架進行自由流收費只是整個智慧交通布局的第一步，對車輛數據的運營將成為新的機會點。

結語：做30萬套攝像頭的生意，搞智慧交通的物聯網布局

隨著國家推進“取消全國高速路收費站”政策，ETC門架建設超級工程使安防企業(yè)挑戰(zhàn)和機會并存。

一方面，短時間內填補市場大量的對高識別度、準確度的人臉識別攝像機的缺口，極其考驗企業(yè)的生產力和整體協(xié)調力；另一方面，約值15億的近30萬套車牌識別攝像頭市場在六個月內爆發(fā)，使海大宇和其它非巨頭安防企業(yè)有望并席共享“滿漢全席”。

ETC之戰(zhàn)對安防企業(yè)來說看似是一場閃電戰(zhàn)，但從長遠來看卻是一場持久戰(zhàn)。ETC為安防企業(yè)帶來的機會，不僅涉及短期爆發(fā)的十幾億攝像頭市場，還事關海量數據和整個智慧交通布局。如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務等場景市場，形成產業(yè)生態(tài)，這才是ETC的未來潛能所在。

安防企業(yè)巨頭們的ETC打法雖然不一樣，但它們對市場的渴望和期待卻相似。自它們決定從安防企業(yè)轉型為數據或視覺識別為核心的物聯網企業(yè)那刻開始，它們就不約而同地不再滿足于“賣攝像頭”，而是將目光投向智慧交通乃至整個智慧城市的海量數據和行業(yè)生態(tài)。

隨著“取消全國高速路收費站”政策的執(zhí)行推進，我國版圖上的ETC景觀進入了一個新舊交替的階段?！败嚺谱R別”等技術也將在這個過程中迭代新生，繼而進一步推動新的政策和實踐的發(fā)展。