北京君正收購北京矽成將形成“處理器+存儲器”的技術(shù)和產(chǎn)品格局 進(jìn)一步提升公司持續(xù)盈利能力

北京君正作價72億元收購北京矽成100%股權(quán)交易案日前有了新進(jìn)展。

10月31日，北京君正發(fā)布關(guān)于《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》回復(fù)的公告。公告顯示，北京君正對中國證監(jiān)會的反饋意見提出的共23個問題一一作出了回復(fù)，其中包括本次重組的審批事宜。

北京君正回復(fù)稱，美國CFIUS及中國***投審會審查不屬于本次交易的生效條件，但為降低本次交易的不確定性，經(jīng)交易各方協(xié)商，北京君正和北京矽成已就本次交易向CFIUS、***投審會提交自愿性申報及審查。

根據(jù)CFIUS出具的案件審結(jié)函、***投審會出具的收文印章以及境外律師出具的備忘錄，CFIUS已于10月23日完成對本次交易的安全審查，確認(rèn)不存在尚未解決的國家安全擔(dān)憂；***投審會已于10月18日正式受理ISSI及ISSI Cayman提交的有關(guān)ICSI TW及ISSI Cayman***分公司上層陸資股東架構(gòu)變動申請，截至本回復(fù)出具日，***投審會審查正在進(jìn)展過程中；***投審會陸資案件審查視個案復(fù)雜度通常需時3至6個月。

北京君正表示，本次交易的生效除需取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)外，不涉及其他境內(nèi)外有權(quán)機(jī)構(gòu)的審批、許可或同意。截至本回復(fù)出具日，CFIUS審查已經(jīng)完成，***投審會審查正在進(jìn)展過程中，結(jié)合境外律師出具的備忘錄，該等審查應(yīng)不存在可合理預(yù)見的實(shí)質(zhì)性障礙；北京君正及北京矽成已承諾盡最大努力配合，盡力促使本次交易通過***投審會審查。

根據(jù)最新重組報告草案，北京君正及其全資子公司合肥君正擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買屹唐投資、華創(chuàng)芯原、上海瑾矽、民和志威、閃勝創(chuàng)芯、WM、AM、廈門芯華持有的北京矽成59.99%股權(quán)，以及武岳峰集電、上海集岑、北京青禾、萬豐投資、承裕投資持有的上海承裕100%財產(chǎn)份額，合計交易作價72億元。

本次收購?fù)瓿珊?，北京君正將直接持有北京矽?9.99%股權(quán)，并通過上海承裕間接持有北京矽成40.01%股權(quán)，即直接及間接合計持有北京矽成100%股權(quán)。

北京矽成于2015年以7.8億美元（按照2018年12月31日人民幣匯率中間價6.8632折算約53.7億元人民幣）對美國納斯達(dá)克上市公司ISSI實(shí)施私有化收購。ISSI主營各類型高性能 DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片及ANALOG模擬芯片的研發(fā)和銷售。

據(jù)介紹，ISSI存儲芯片產(chǎn)品在DRAM、SRAM領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位。第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計顯示，2014年ISSI的SRAM產(chǎn)品收入在全球SRAM市場中位居第二位，僅次于賽普拉斯；DRAM產(chǎn)品收入在全球DRAM市場中位居第九位。

北京君正指出，ISSI被北京矽成私有化后，基本維持原模式正常運(yùn)營，中國資本股東基本維持原ISSI的核心經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，在行業(yè)排名、產(chǎn)品領(lǐng)域、業(yè)績水平方面均有所提升。

2019年上半年，北京矽成（ISSI）的DRAM 產(chǎn)品收入在全球市場中升至第七位，SRAM產(chǎn)品收入保持在全球SRAM市場中位居第二位；截至2018年12月31日，北京矽成收入增長48.64%，凈利潤增長314.68%，較私有化收購時大幅提高。

在產(chǎn)品領(lǐng)域方面，除了原有的主要產(chǎn)品DRAM、SRAM，ISSI同時也在加強(qiáng)FLASH和ANALOG產(chǎn)品的研發(fā)和推廣，近年來上述新產(chǎn)品份額持續(xù)增加。此外，北京矽成還在加強(qiáng)LED、Connectivity、 LIN、CAN、MCU及光纖通訊業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。

北京君正表示，本次交易系對集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)公司的產(chǎn)業(yè)并購，公司將把自身在處理器芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢與北京矽成在存儲器芯片領(lǐng)域的強(qiáng)大競爭力相結(jié)合，形成“處理器+存儲器”的技術(shù)和產(chǎn)品格局，積極布局及拓展公司產(chǎn)品在車載電子、工業(yè)控制和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，使公司在綜合實(shí)力、行業(yè)地位和核心競爭力等方面得到有效強(qiáng)化，進(jìn)一步提升公司持續(xù)盈利能力。
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