2020年服務器內(nèi)存市場的展望與商機

11月27日，由全球高科技產(chǎn)業(yè)市場研究機構(gòu)集邦咨詢（TrendForce）旗下半導體產(chǎn)業(yè)研究中心DRAMeXchange主辦的“2020存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會（MTS2020）”在深圳舉行。大會上，集邦咨詢DRAMeXchange資深分析師劉家豪從IT基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)型、服務器發(fā)展未來等方面深入探討了2020年服務器內(nèi)存市場的展望與商機。

在討論IT基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)型之前，劉家豪簡要闡述了內(nèi)存與終端市場概況。他表示，數(shù)據(jù)中心的需求從終端裝置轉(zhuǎn)移向云端、再至邊緣運算，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、企業(yè)服務器上云等使得數(shù)據(jù)中心逐漸茁壯成長。2020年后，數(shù)據(jù)中心的建設增速將會減緩，5G概念形成及其相對的應用如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等將把5G和邊緣運算推向落實境地。

2008年之前，PC/NB帶動了整個存儲器市場發(fā)展；2012年，智能終端裝置的普及帶動市場進入行動式內(nèi)存新紀元，同時也推動了數(shù)據(jù)中心的需求，尤其在經(jīng)歷2012年-2016年的漲價后，美國及中國BAT在數(shù)據(jù)中心的建設上非常積極，把整個原廠投產(chǎn)計劃導入Server DRAM市場。2020年后，Server DRAM將迎來結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，邊緣運算的節(jié)點將逐漸落實。

回顧整個DRAM市場，劉家豪指出，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)據(jù)中心落實驅(qū)動，2019年Server DRAM投產(chǎn)比重已超過三成，是原廠目前最著重的領(lǐng)域之一。據(jù)其大膽預測，5G落地后，Server DRAM的投產(chǎn)比重會與行動式內(nèi)存并駕齊驅(qū)，整個產(chǎn)出量預計將于2025年達到高峰，有望上升至接近四成。

接著，劉家豪從算力、應用以及整體架構(gòu)的差異等方面分析了IT基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)型面臨的商機與挑戰(zhàn)，并展望了2020年服務器內(nèi)存市場發(fā)展。

算力方面，劉家豪認為市場對計算性能要求提升，服務器邁向云端連結(jié)。2008年之前主要是功能型運算，需要處理的工作非常簡單；2012年后，隨著聯(lián)網(wǎng)需求的增加、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的改變、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的落實等，應用連結(jié)越來越重要且復雜、IDC逐漸普及；2020年后，未來車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵性應用的實現(xiàn)，需要服務器架構(gòu)的改變，即HPC+cloud概念，其未來服務器算力將更加集中化，外圍環(huán)繞的是邊緣運算節(jié)點，處理的是及時、非重要信息，例如自動駕駛的安全性上需要信息的快速傳遞，這將是未來的新商機。

從應用端看，2020年之前是云對終端裝置的連接，2020年之后將多了霧計算或邊緣運算，未來的趨勢將是傳統(tǒng)邊緣計算和霧計算的逐漸融合，產(chǎn)品將強化IoT結(jié)構(gòu)中各節(jié)點其目標類別是云下各層的解決方案，例如智能設備、工業(yè)控制、傳感器、網(wǎng)關(guān)、邊緣服務器等，其中解決方案最主要的兩個指標就是Edge Server和Edge Gateway。

從硬件規(guī)格看，Edge可根據(jù)數(shù)據(jù)中心的遠近分為三類：Far Edge、Mid-near Edge、Near Edge。目前已有阿里巴巴、騰訊等國內(nèi)企業(yè)和谷歌等國際大廠介入Edge市場，單從規(guī)格分析，市場上目前提供Edge解決方案最齊全的是英特爾，分別對數(shù)據(jù)中心提供了雙通道、雙插槽、四插槽解決方案，對于遠到近的Edge分別提供兩插槽、四插槽甚至SOC解決方案。

全球目前有非常多的數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心建設主要集中在2016年-2018年，2019年由于中美貿(mào)易問題等因素，新增節(jié)點開始變緩。劉家豪預估，2020年的市場狀況可能會較2019年要好，服務器市場明年呈現(xiàn)較好的成長狀況，數(shù)據(jù)中心的建設大部分是集中在亞太區(qū)例如新加坡、中國香港以及中國***等地。

2019年-2020年中國區(qū)服務器的使用量有所增加，但受到中美貿(mào)易摩擦影響，2020年增幅下降，但使用量仍有微幅增加；劉家豪認為，2020年之后，中國在5G的推動上較美國來得更快，這將使得中國的市場份額在2025年后超過30%。

Server DRAM市場方面，劉家豪預計三星、SK海力士和美光三大供應商的Server DRAM供應比例將增加，尤其到2025年將達到高峰，這將壓縮一部分PC DRAM、Mobile DRAM的市場。由于PC單元需求下降，PC DRAM在DRAM總輸出中所占的份額較小，但明年Mobile DRAM將仍然是每個公司產(chǎn)品組合中最大的細分市場。

從供需情況分析，2016年DRAM迎來反轉(zhuǎn)時期，尤其在2016年下半年，中國手機市場OPPO和vivo備貨動作非常強勁，帶動了一批成長，隨后中國BAT和北美的四大數(shù)據(jù)中心的需求增加，DRAM持續(xù)火熱，致使終端客戶因擔心缺貨而加大備貨力度，2019年初許多終端客戶的庫存遠高于2016年。

目前，內(nèi)存價格已歷經(jīng)數(shù)個季度的下跌，原廠明確表示明年的資本支出會大幅減少，加上在手庫存，所以明年預計Q2價格將有所反轉(zhuǎn)。整個供需來看，劉家豪認為明年平均的供應還能達到8成，原廠通過合理的供給調(diào)配，價格漲幅也將有所控制。

劉家豪最后指出，目前服務器DIMM 2018年-2019年的主流配置還是2666Mbps，2020年~2021年將達到2933~3200Mbps。2933Mbps已沒有明顯價差，預計到明年之后會逐漸恢復供應，其供應比重會隨著新平臺的投產(chǎn)而大量導入，目前3200Mbps與2600Mbps、2933Mbps仍有5%-7%的價差。
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