新能源汽車產(chǎn)業(yè)中國車企贏在“全”，美國車企贏在“精”

12月17日，中國社會科學(xué)院中國產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心及社會科學(xué)文獻出版社共同在京發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)藍皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告（2019）No.8》。該藍皮書課題組指出，新能源汽車、集成電路、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在全球頗具競爭力。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)中國車企贏在“全”，美國車企贏在“精”

藍皮書指出，展望新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，一是新能源汽車發(fā)展將從政策驅(qū)動型市場逐步向市場驅(qū)動型轉(zhuǎn)變，消費重點將轉(zhuǎn)向乘用車電動車，消費主體將逐漸向私人購買；二是面臨補貼力度減小、技術(shù)門檻提高、外資限制逐步松綁的新的競爭環(huán)境；三是新能源補貼政策轉(zhuǎn)向扶優(yōu)扶強，推動形成優(yōu)勝劣汰的市場機制；四是中美貿(mào)易沖突將對中美新能源產(chǎn)業(yè)競爭格局產(chǎn)生深遠影響。為此建議如下。

一是要充分研究，提前布局，參與國際新規(guī)則的制定。歐美新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展受制于動力電池產(chǎn)業(yè)配套能力不足，例如，特斯拉的生產(chǎn)規(guī)模受電池供應(yīng)能力的限制，大眾也在尋求辦法以解決動力電池供應(yīng)保障問題。隨著寶馬、戴姆勒和大眾等主要汽車制造商向電動汽車轉(zhuǎn)型，動力電池保障、動力電池的供應(yīng)以及原材料日益成為新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。美國、歐洲正在研究如何就原材料和動力電池方面的國際規(guī)則提出要求，制定新規(guī)則以保障其電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)性、穩(wěn)定性和獲利能力。

二是要推動中美加強合作，相互借鑒。發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是中美兩國共同的選擇，兩國都認(rèn)識到發(fā)展新能源汽車在節(jié)能減排、國家能源安全、國家能源轉(zhuǎn)型等方面的重大意義，兩國政府對于支持電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進電動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新都具有濃厚的興趣。兩國可以在包括初始成本、續(xù)航里程、充電基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的制約電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域進行交流與合作，相互學(xué)習(xí)，取長補短。

三是要苦練內(nèi)功，不斷增強新能源企業(yè)核心競爭力。隨著日產(chǎn)、起亞、特斯拉這些在歐美市場有良好表現(xiàn)的車企進入中國，以及大眾、寶馬、奔馳等傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型進入新能源汽車領(lǐng)域，激烈競爭將不可避免。在以往的競爭中，中國新能源汽車競爭贏在車型多。例如，比亞迪從輕型乘用車、商務(wù)車、SUV，到客車、物流車等一應(yīng)俱全，就贏在一個“全”字。盡管比亞迪新能源汽車銷售量位列世界第一，但就單一車型而言，其銷量遠遠趕不上特斯拉。這種競爭方式，單一車型不具備規(guī)模經(jīng)濟。如果說中國車企贏在“全”字，那么美國車企贏在“精”字。以特斯拉為例，特斯拉主要有ModelS/3/X/Y四個車型，單一車型具有十分顯著的規(guī)模經(jīng)濟。國內(nèi)車企應(yīng)向特斯拉學(xué)習(xí)，加強技術(shù)研發(fā)能力的培育，提高國際化運營能力。

加快集成電路發(fā)展，要重點突破短板核心技術(shù)

產(chǎn)業(yè)藍皮書指出，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條長、復(fù)雜程度高，在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和競爭情況也不相同。從全產(chǎn)業(yè)鏈看，美國無論是領(lǐng)軍企業(yè)的數(shù)量還是領(lǐng)先水平均在全球領(lǐng)先，日本、韓國和中國***處于第二梯隊且與美國的差距較大，歐洲在諸如生產(chǎn)設(shè)備等個別細(xì)分領(lǐng)域有壟斷能力，中國發(fā)展較快已經(jīng)成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)分工重要參與者。產(chǎn)業(yè)鏈的高端仍然被發(fā)達國家控制。例如電路設(shè)計自動化軟件EDA被兩家美國公司和一家德國公司壟斷；半導(dǎo)體基礎(chǔ)材料幾乎被日本企業(yè)壟斷。雖然中國企業(yè)已經(jīng)在個別領(lǐng)域進入高端環(huán)節(jié)，但客觀上并不具備壟斷力。近年來，我國在集成電路制造工藝快速改進，但每一次技術(shù)和工藝突破之后，發(fā)達國家都會放松相應(yīng)等級技術(shù)的產(chǎn)品出口和技術(shù)轉(zhuǎn)讓，使得我國集成電路制造業(yè)始終徘徊于低價低利潤狀態(tài)。

為了加快集成電路的發(fā)展，藍皮書提出要堅持對技術(shù)研發(fā)的高投入，重點突破短板核心技術(shù)，緩解產(chǎn)業(yè)發(fā)展“卡脖子”。政府科研資金要集中投入到基礎(chǔ)研發(fā)、原創(chuàng)研發(fā)和前沿研發(fā)項目；激活企業(yè)研發(fā)活力，鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)企業(yè)間的合作研發(fā)，彌補技術(shù)短板，提升集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。提高技術(shù)研發(fā)的開放程度，積極開展國際合作研發(fā)項目。要加強與下游應(yīng)用市場對接，鞏固我國集成電路優(yōu)勢環(huán)節(jié)，培育發(fā)展集成電路分銷和供應(yīng)鏈管理。發(fā)揮我國人口規(guī)模優(yōu)勢、制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，激活集成電路下游應(yīng)用市場的國內(nèi)需求。以人工智能、5G、無人駕駛等新一代信息技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化為依托，推動應(yīng)用場景創(chuàng)新，帶動上游集成電路的技術(shù)研發(fā)、工藝改進，使得我國在國際集成電路產(chǎn)業(yè)鏈分工中占有重要一環(huán)。

中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，但仍存技術(shù)短板

產(chǎn)業(yè)藍皮書指出，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在市場、技術(shù)和政策驅(qū)動下，發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，中國物聯(lián)網(wǎng)上市公司達到180家企業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)板塊市值占總市值的1%左右。另據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2018年6月，產(chǎn)值超10億元的骨干企業(yè)超過120家。截止2018年6月，我國已經(jīng)設(shè)立江蘇無錫、浙江杭州、福建福州、重慶南岸區(qū)、江西鷹潭等5個物聯(lián)網(wǎng)特色的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。從細(xì)分行業(yè)看，物聯(lián)網(wǎng)在交通、物流、環(huán)保、醫(yī)療、安防、電力等領(lǐng)域逐漸得到規(guī)模化驗證。

藍皮書指出，中國的主要短板在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面，在物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、芯片技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)技術(shù)、傳感器技術(shù)等諸多方面都有不同表現(xiàn)。傳感器涉及到研發(fā)、設(shè)計以及生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。同通用芯片一樣，傳感芯片的生產(chǎn)制作過程尤為復(fù)雜。目前在芯片生產(chǎn)加工中需要的材料中國產(chǎn)材料的使用率不足15%，高端制程和先進封裝領(lǐng)域，半導(dǎo)體材料的國產(chǎn)化率更低，且部分產(chǎn)品面臨嚴(yán)重的專利技術(shù)封鎖。在傳感器設(shè)計技術(shù)方面，國內(nèi)尚無一套有自主知識產(chǎn)權(quán)的、真正好用的傳感器設(shè)計軟件。在可靠性技術(shù)方面，國產(chǎn)傳感器可靠性普遍不高，產(chǎn)品一致性、可靠性水平比國外先進產(chǎn)品低1～2個數(shù)量級。我國傳感器嚴(yán)重依賴于國外，高端傳感器要從國外進口，這些被發(fā)達國家跨國公司所壟斷，例如，GE公司、Honeywell公司、英飛凌公司、西門子公司、ABB公司、歐姆龍公司、基恩士公司，等等。