2020年中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)及面臨的挑戰(zhàn)

2019年被稱為5G商用元年。10月31日，三大電信運(yùn)營(yíng)商共同宣布5G商用服務(wù)啟動(dòng)，發(fā)布相應(yīng)的5G套餐，席卷全球的5G浪潮正式走進(jìn)中國(guó)的千家萬戶。目前全球已經(jīng)有超過30張5G商用網(wǎng)絡(luò)，40多家OEM廠商發(fā)布5G終端，5G已成為有史以來部署速度最快的一代蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。5G標(biāo)準(zhǔn)的提早完成以及隨后加速的商用部署，為各行各業(yè)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型贏得時(shí)間，也為中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來巨大機(jī)遇，當(dāng)然也有挑戰(zhàn)。

國(guó)家層面高度重視5G發(fā)展。我國(guó)政府將5G納入國(guó)家戰(zhàn)略，視為實(shí)施國(guó)家創(chuàng)新戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一《。“十三五”規(guī)劃綱要》、《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等戰(zhàn)略規(guī)劃均對(duì)推動(dòng)5G發(fā)展做出了明確部署。早在2013年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委和科技部支持產(chǎn)業(yè)界成立了IMT-2020（5G）推進(jìn)組，組織移動(dòng)通信領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用單位共同開展技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)研制、產(chǎn)業(yè)鏈培育及國(guó)際合作。在各方共同努力下，我國(guó)5G發(fā)展取得明顯成效。

省市各級(jí)政府瞄準(zhǔn)5G的巨大潛力，密集出臺(tái)政策文件，布局5G發(fā)展。截至今年9月，全國(guó)各省市共出臺(tái)40多項(xiàng)5G政策文件。北京、河北、上海、浙江、江蘇、江西、湖北、湖南、河南、廣東、深圳、成都、重慶等省市紛紛發(fā)布了5G行動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施意見等政策文件，積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用示范和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如《江西省5G發(fā)展規(guī)劃（2019-2023年）》、《湖北省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)》、《成都市促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策措施》、《大連市5G發(fā)展規(guī)劃（2019-2023年）》等。

中國(guó)在5G研發(fā)建設(shè)方面付出巨大努力。三大運(yùn)營(yíng)商以及主流設(shè)備廠商正加緊進(jìn)行5G技術(shù)測(cè)試和產(chǎn)品研發(fā)，國(guó)家政策的支持發(fā)揮了重要作用，堅(jiān)定了5G網(wǎng)絡(luò)部署的前進(jìn)步伐。中國(guó)是5G研發(fā)領(lǐng)域的先驅(qū)者之一，政府規(guī)劃并指導(dǎo)完成了全球首個(gè)5G測(cè)試項(xiàng)目，中國(guó)比原計(jì)劃提前開始第三階段的5G技術(shù)研發(fā)測(cè)試，由國(guó)內(nèi)和國(guó)際企業(yè)多方參與實(shí)地測(cè)試，行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)號(hào)召展開更多5G應(yīng)用試驗(yàn)，重點(diǎn)關(guān)注芯片、系統(tǒng)和其他設(shè)備的互聯(lián)互通。在國(guó)家層面支持下，從制定標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)、建立產(chǎn)業(yè)鏈到參與重點(diǎn)應(yīng)用情景等方面，中國(guó)已是5G發(fā)展過程中的領(lǐng)先者。

中國(guó)消費(fèi)者采用新科技的態(tài)度領(lǐng)先全球。畢馬威2018年發(fā)布的全球消費(fèi)者洞察報(bào)告《Me , My Life , My Wallet》對(duì)各國(guó)消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)中國(guó)消費(fèi)者在采用科技態(tài)度方面領(lǐng)先全球，其中大概53%受訪中國(guó)消費(fèi)者表示對(duì)新科技非常感興趣，每當(dāng)有新產(chǎn)品便會(huì)率先購(gòu)買，比例遠(yuǎn)高于全球平均的29%；同時(shí)91%受訪中國(guó)消費(fèi)者表示愿意向企業(yè)提供個(gè)人數(shù)據(jù)以換取利益，例如更好的客戶體驗(yàn)、個(gè)性化定制服務(wù)、以及更好的產(chǎn)品和服務(wù)等，高于其他全球受訪者75%的比例。

中國(guó)5G市場(chǎng)前景廣闊。到2025年，中國(guó)將占據(jù)全世界30%的連接，這意味著中國(guó)將是全球最大的5G市場(chǎng)，對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)將帶來巨大影響，中國(guó)有很大的潛力，為全球數(shù)字化作出貢獻(xiàn)。隨著中國(guó)居民生活水平穩(wěn)步提高，中國(guó)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善，消費(fèi)觀念不斷轉(zhuǎn)變，消費(fèi)熱點(diǎn)由滿足物質(zhì)生活需求的實(shí)物消費(fèi)向體現(xiàn)人民美好生活需要的服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)變。5G發(fā)展將極大重塑醫(yī)療、工業(yè)、娛樂、安全、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)供給端的升級(jí)，提高居民生活質(zhì)量和效率，從而激發(fā)居民新一輪的消費(fèi)熱情。中國(guó)信息通信研究預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)5G用戶將達(dá)到8.16億，占移動(dòng)用戶的48%左右。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前與5G主題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金目標(biāo)規(guī)模已近千億規(guī)模。具備產(chǎn)業(yè)背景的企業(yè)與市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)合作密切（國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金II期規(guī)模達(dá)2000億元，其中部分資金將投資于5G領(lǐng)域，各行業(yè)參與者眾多)，5G行業(yè)專業(yè)能力和市場(chǎng)投資專業(yè)能力的組合成為產(chǎn)業(yè)基金的標(biāo)準(zhǔn)配置。

在經(jīng)歷了1G落后、2G跟隨、3G突破、4G同步后，中國(guó)在5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用上有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，中國(guó)倡導(dǎo)的5G概念、應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)指標(biāo)已納入國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）的5G定義，中國(guó)企業(yè)提出的靈活系統(tǒng)設(shè)計(jì)、極化碼、大規(guī)模天線和新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)已成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)內(nèi)容。截至2019年5月，全球共28家企業(yè)聲明了5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，中國(guó)企業(yè)聲明數(shù)量占比超過30%，位居首位。業(yè)發(fā)展方面，中國(guó)率先啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，加快了5G設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素都已齊備，包括頻率、芯片、終端、運(yùn)營(yíng)商等。這得益于中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈中公司的快速成長(zhǎng)，如主流設(shè)備公司華為、中興、烽火等，運(yùn)營(yíng)商及基礎(chǔ)設(shè)施公司中國(guó)移動(dòng)、電信、聯(lián)通、中國(guó)鐵塔等，PCB、光通信及上游原材料公司等也布局積極。

2019年6月6日，工信部向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照。展望未來，中國(guó)5G的商用面臨眾多挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面。

通信行業(yè)和相關(guān)行業(yè)溝通不足。通信行業(yè)仍是推動(dòng)5G與應(yīng)用融合的主力。相關(guān)行業(yè)客戶、主管部門、各地政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)參與力度有限，通信行業(yè)對(duì)各行業(yè)需求的挖掘深度不足，而行業(yè)客戶對(duì)5G技術(shù)理解有限。政府與業(yè)界都需要繼續(xù)加大對(duì)5G的宣傳與推廣，讓更多相關(guān)行業(yè)了解到5G的巨大價(jià)值。業(yè)界也需要找準(zhǔn)相關(guān)行業(yè)真正的需求，有的放矢而不是“想當(dāng)然”。因此，業(yè)界需要尋找行業(yè)痛點(diǎn)與5G結(jié)合的突破口，深入探索與相關(guān)行業(yè)共贏的全新商業(yè)模式。

不同行業(yè)對(duì)低延時(shí)、高可靠、定位等都有不同的特殊需求，但5G標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)有個(gè)成熟和演進(jìn)的過程，需要匹配起來。各行業(yè)的數(shù)字化智能化速度也很快，5G需要盡快提供支持。5G終端和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的成熟還需要過程。目前能夠支持5G的手機(jī)主要以華為、OPPO、一加、小米、三星為主，無論款式和價(jià)格，5G手機(jī)性能提升和價(jià)格降低都還需要時(shí)間。價(jià)格能夠被市場(chǎng)普遍接受的5G終端至少還需要一年以上，這是客觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)律。目前可以體驗(yàn)的4K/8K直播、無人機(jī)、VR/VR/XR、云游戲，以及自動(dòng)駕駛、智能工廠、遠(yuǎn)程手術(shù)等5G應(yīng)用仍處于演示階段，5G應(yīng)用還需要傳統(tǒng)行業(yè)與電信行業(yè)共同協(xié)同創(chuàng)新。短期之內(nèi)難以看到基于5G的創(chuàng)新型殺手級(jí)應(yīng)用，4G增強(qiáng)型應(yīng)用將是5G發(fā)展初期的主流業(yè)務(wù)。

5G建網(wǎng)成本高。5G網(wǎng)絡(luò)使用頻譜較高，基站密度較大，將導(dǎo)致基站數(shù)量特別是城市基站數(shù)量激增。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院估算，在同等覆蓋情況下，5G中頻段基站數(shù)量將是4G的1.5倍左右，由于初期5G設(shè)備成本較高，5G網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模將是4G的2-3倍。除無線網(wǎng)外，5G網(wǎng)絡(luò)的部署還包括傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)。傳輸網(wǎng)折合到單個(gè)基站上的成本約合5萬到10萬元（人民幣），5G核心網(wǎng)在部署初期的單程是造價(jià)約為1000萬到3000萬元（人民幣）。

5G運(yùn)維成本高。一方面5G新技術(shù)采用帶來基站功耗高，初期單基站用電量是4G的3至4倍（后期有望隨著產(chǎn)業(yè)成熟逐步降低），另一方面2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò)共存帶來異廠家設(shè)備互通難題，網(wǎng)絡(luò)間互操作復(fù)雜度大，短時(shí)間內(nèi)破解網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、組網(wǎng)、運(yùn)維難題存在不確定性。

在選址和配套建設(shè)方面需要政策和社會(huì)支持。5G建設(shè)存在站址資源需求大、站點(diǎn)選址難、物業(yè)準(zhǔn)入難、租金高等問題，有些寫字樓和小區(qū)的物業(yè)開出了每個(gè)5G基站30萬元的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用，加大運(yùn)營(yíng)商成本。此外，在電力、傳輸?shù)确矫婢婕按罅扛脑?，目前改造流程?fù)雜，滯后于5G的發(fā)展，需要國(guó)家在選址、配套設(shè)施建設(shè)方面予以政策支持。

運(yùn)營(yíng)商和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)回報(bào)與成本投入不清晰，尚未形成可盈利的商業(yè)模式，這表現(xiàn)為C端消費(fèi)者買單意愿不高，B端行業(yè)用戶在沒有看到投資回報(bào)之前亦不愿為5G連接付費(fèi)。

C端消費(fèi)者習(xí)慣了低資費(fèi)不限量套餐，買單意愿不高。5G網(wǎng)絡(luò)是5G商用的基本前提，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商正在加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在提速降費(fèi)持續(xù)推進(jìn)、4G投資成本還未完全回收、5G盈利模式尚不清晰等因素的影響下，運(yùn)營(yíng)商將難以應(yīng)對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)的巨額資金投入。不限量套餐雖然能幫助運(yùn)營(yíng)商搶奪到用戶，但是也導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商增量不增收，流量收入剪刀差加劇。三大運(yùn)營(yíng)商的ARPU（每月每用戶平均收入）集體下降。其中中國(guó)移動(dòng)2018年手機(jī)ARPU值53.1元，同比下降8%；中國(guó)電信2018年手機(jī)ARPU值50.05元，同比減少8.3%；中國(guó)聯(lián)通2018年手機(jī)ARPU值45.7元，同比減少4.7%。運(yùn)營(yíng)商要積極探索基于信息服務(wù)的商業(yè)模式。

B端行業(yè)用戶在沒有看到投資回報(bào)之前不愿為5G進(jìn)行新的投入。發(fā)展B端市場(chǎng)是5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)突破領(lǐng)域，但移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的管道商業(yè)模式可能受到相關(guān)行業(yè)用戶的挑戰(zhàn)。比如在制造業(yè)企業(yè)中，運(yùn)營(yíng)商為其提供5G解決方案之后，如果5G網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格很高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造的初衷是降低成本，在企業(yè)看不清回收投資的商業(yè)模式的情況下，企業(yè)并不愿意為此買單。如何收回5G網(wǎng)絡(luò)前期服務(wù)投資是擺在運(yùn)營(yíng)商面前很現(xiàn)實(shí)的問題，運(yùn)營(yíng)商和相關(guān)行業(yè)都需要深入思考5G帶來的服務(wù)提升和商業(yè)模式的創(chuàng)新。

5G相關(guān)崗位需求量迅猛增長(zhǎng)。5G成為高科技領(lǐng)域倍受矚目的風(fēng)口，其低時(shí)延、高可靠的特性將大大促進(jìn)無人機(jī)、自動(dòng)駕駛、智能生產(chǎn)等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展，需要大量系統(tǒng)規(guī)劃、應(yīng)用開發(fā)和服務(wù)人才。據(jù)獵聘統(tǒng)計(jì)，2018年5G領(lǐng)域企業(yè)人才需求同比2017年增加57.62%。2019年是“5G商用元年”，在不同領(lǐng)域內(nèi)，2019年同比2018年的人才需求將分別增加20%-80%不等。在未來，相關(guān)崗位的人才需求量還會(huì)繼續(xù)上升。

5G會(huì)帶來嶄新的服務(wù)內(nèi)容和商業(yè)模式，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、資金政策、監(jiān)管政策、資源配置、人才支撐、法律法規(guī)、定價(jià)機(jī)制等方面都需要政府做出相應(yīng)調(diào)整。5G時(shí)代的到來，預(yù)示著一場(chǎng)新的通信技術(shù)變革，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)是這場(chǎng)技術(shù)變革的基石。5G技術(shù)將廣泛應(yīng)用于生活和生產(chǎn)的各個(gè)場(chǎng)景，包括智能手機(jī)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能醫(yī)療、智能家居等。而對(duì)5G在這些場(chǎng)景應(yīng)用的探索，必將刺激通信、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提升，從而對(duì)專利的申請(qǐng)與保護(hù)、計(jì)算機(jī)軟件的著作權(quán)確權(quán)與保護(hù)等提出新的要求。

5G助力開啟高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)代，為我們呈現(xiàn)了前所未有的經(jīng)濟(jì)潛力。前途充滿希望，實(shí)施需要智慧，成功需要時(shí)間。

資料來源：中國(guó)信通院《2020中國(guó)5G經(jīng)濟(jì)報(bào)告》