中國(guó)信息通信研究院副院長(zhǎng)余曉暉：ICT深度觀察十大趨勢(shì)報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，上午好！很榮幸分享我們對(duì)未來(lái)一個(gè)趨勢(shì)的判斷，今天的主題是數(shù)字化轉(zhuǎn)型迎接第四次工業(yè)革命的興起，2019年是很重要的時(shí)間關(guān)口，因?yàn)轳R上迎來(lái)2020年，我們會(huì)迎來(lái)下一個(gè)十年，下一個(gè)十年如何去發(fā)展、又哪些值得關(guān)注的趨勢(shì)，每個(gè)人看法也不一樣，尤其在我們領(lǐng)域是快速的迭代、快速的變化，不斷的顛覆性業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)的時(shí)候是很難判斷的。介紹之前，希望回溯一下過(guò)去20年的變化。

1999年，有一個(gè)很重要的判斷，當(dāng)時(shí)的題目是“浮現(xiàn)中的數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的報(bào)告，講到一個(gè)故事，是講的電子商務(wù)和信息產(chǎn)業(yè)。那個(gè)時(shí)候已經(jīng)看得很清楚的，甚至有很多泡沫的互聯(lián)網(wǎng)大潮，那個(gè)時(shí)候互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)1.96億（全球），基本上看不到中國(guó)的用戶(hù)。中國(guó)現(xiàn)在用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)8億了，全球用戶(hù)40多億，這是過(guò)去20年一個(gè)重要的變化，在1999年觀察到所有的事情，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)了，這個(gè)結(jié)果也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了當(dāng)時(shí)的預(yù)期。

十年前，2009年有一個(gè)浪潮是已經(jīng)看得很清楚的，就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，它的基本格局、規(guī)律和方向已經(jīng)很清晰了，跟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮相關(guān)的是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的興起，這是很重要的事件，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》判斷未來(lái)十年所要發(fā)生產(chǎn)業(yè)格局重要的變化，現(xiàn)在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也已經(jīng)成為當(dāng)前ICT發(fā)展非常重要的趨勢(shì)。

但是絕大部分人沒(méi)有預(yù)見(jiàn)到的，這些技術(shù)浪潮對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)意味著什么？可以改變什么呢？當(dāng)時(shí)蘋(píng)果有個(gè)廣告語(yǔ)：你做任何一個(gè)事情都有一個(gè)APP適合你。過(guò)去十年中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮不僅改變了我們的生活、娛樂(lè)、消費(fèi)方式，很大程度上正在改變生活和實(shí)體經(jīng)濟(jì)，所有講的這些事情只是一個(gè)開(kāi)始而已，所有更激動(dòng)人心的變化和變革還在后面，就像前兩年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等大家預(yù)見(jiàn)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響，其實(shí)相比可能做出的改變現(xiàn)在只是非常初期的階段。

回到現(xiàn)在，我們是站在下一個(gè)十年的路口，看看未來(lái)會(huì)帶來(lái)什么？我覺(jué)得很難判斷。我們列了十個(gè)方面，這十個(gè)里面可能也有一些無(wú)法預(yù)見(jiàn)的層面，我們可以看未來(lái)兩三年也許還有價(jià)值，但是以后，我們也需要更多的觀察。涉及到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、如何賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)，以及面臨全球治理體系重要的變化。

首先5G，預(yù)計(jì)到2024年全球5G用戶(hù)會(huì)達(dá)到12億，中國(guó)會(huì)達(dá)到7億?？赡軒?lái)的直接產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)到兩萬(wàn)億、間接的達(dá)到六萬(wàn)億。那么每代技術(shù)也有數(shù)量級(jí)的性能的提升，5G最大的不同，它為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了非常大的空間和潛力，當(dāng)把5G賦能于工業(yè)、交通、能源、醫(yī)療等經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的時(shí)候，5G改變社會(huì)，它可以真正的改變生產(chǎn)和生活方式，這樣的變革更多的發(fā)生會(huì)在未來(lái)五年之內(nèi)，當(dāng)前已經(jīng)看到只是一個(gè)跡象，雖然是非常的初期，但是現(xiàn)在的時(shí)間已經(jīng)給了很大的鼓舞，它展現(xiàn)的是5G有可能在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出來(lái)的潛能，這個(gè)時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟了。

第二個(gè)趨勢(shì)，信息網(wǎng)絡(luò)，在過(guò)去概念中是自己完成信息傳輸重大的功能，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)和信息化的發(fā)展，本身在未來(lái)幾年中有一個(gè)重要的變化，它是一個(gè)升級(jí)，也可以說(shuō)是重構(gòu)，因?yàn)樵谶@個(gè)過(guò)程中從以信息傳輸為核心的網(wǎng)絡(luò)體系，變成了把感知、傳輸、連接、計(jì)算、處理、交換融為一體的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，這是社會(huì)發(fā)展關(guān)鍵的基石。

一是可以看到感知、連接、存儲(chǔ)、計(jì)算、設(shè)施物理層設(shè)施的升級(jí)，也有很多新的技術(shù)，區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能，這些技術(shù)一方面賦能于信息網(wǎng)絡(luò)，但是這些技術(shù)本身為應(yīng)用賦能的時(shí)候也構(gòu)成了基礎(chǔ)的公共的能力，而這種能力會(huì)依附在信息網(wǎng)絡(luò)之上成為通用新型的基礎(chǔ)設(shè)施。過(guò)去的計(jì)算只是每個(gè)企業(yè)的事情，但把這些連接起來(lái)以后就成為了社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，未來(lái)要構(gòu)成區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)設(shè)施，也會(huì)有人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。也會(huì)創(chuàng)造出針對(duì)各行各業(yè)應(yīng)用的平臺(tái)，放在一起就構(gòu)成了有基礎(chǔ)能力又有新的各種能源的基礎(chǔ)設(shè)施，這就是未來(lái)全球要構(gòu)建的基礎(chǔ)設(shè)施，有人叫數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。把連接、交換、計(jì)算融為一體構(gòu)成未來(lái)發(fā)展的基石，本身也有很大的變化：高速泛載、智能敏捷、安全可信等等，我們會(huì)實(shí)現(xiàn)每個(gè)家庭的接入，骨干的傳輸是非常大的網(wǎng)絡(luò)體系，把人工智能、區(qū)塊鏈放在上面，去賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基石。

計(jì)算方面，摩爾定律到現(xiàn)在已經(jīng)有了幾十年，未來(lái)如何去看呢？未來(lái)幾年內(nèi)摩爾定律當(dāng)然也會(huì)是主導(dǎo)的部分，到三納米或者更低，這個(gè)數(shù)字會(huì)越來(lái)越慢，而且也更加的困難，我們也會(huì)有新的技術(shù)的探索和突破。一方面如果把計(jì)算的模式架構(gòu)去重構(gòu)的話，那么有云、有邊緣，未來(lái)的五年中邊緣計(jì)算變得尤為重要，尤其是邊緣計(jì)算和5G有天然的組合，可以實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物的升級(jí)。

很多的專(zhuān)用性可以滿(mǎn)足各行各業(yè)計(jì)算需求的計(jì)算能力和系統(tǒng)的創(chuàng)新，尤其是嵌入式計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能各種計(jì)算結(jié)構(gòu)會(huì)很活躍，會(huì)變成計(jì)算產(chǎn)業(yè)中很重要的方向，包括新的架構(gòu)體系可能會(huì)在工業(yè)、消費(fèi)電子和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中有所發(fā)展。

摩爾定律遇到了瓶頸，而且越來(lái)越會(huì)碰到天花板了，未來(lái)有新的技術(shù)、新的材料，新的計(jì)算模式，比如量子計(jì)算、類(lèi)腦計(jì)算中有小范圍的突破，目前還很難預(yù)見(jiàn)到本質(zhì)性大方位的變革，但是小的突破是會(huì)發(fā)生的，也會(huì)成為全社會(huì)賦能計(jì)算能力非常重要的基礎(chǔ)。

人工智能從2006年到現(xiàn)在，這一輪浪潮中也有十幾年的歷史，尤其是過(guò)去幾年中非常熱，但是從目前來(lái)看，這一輪人工智能是以深度學(xué)習(xí)作為主導(dǎo)的算法和主導(dǎo)的技術(shù)路線，目前來(lái)看，從工程角度和應(yīng)用角度，深度學(xué)習(xí)的能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有釋放出來(lái)，但是另一個(gè)角度上，去解決當(dāng)前面臨的比如數(shù)據(jù)高依賴(lài)、可拓展性的問(wèn)題不能解釋算法的問(wèn)題，理論的突破中也有新的方向，比如現(xiàn)在的算法和知識(shí)工程的融合會(huì)是很重要的方向，比如和神經(jīng)科學(xué)的融合，現(xiàn)在深度學(xué)習(xí)的路線方面會(huì)形成新的發(fā)展方向，我們說(shuō)成是“后深度學(xué)習(xí)的時(shí)代”。

應(yīng)用角度從感知到認(rèn)知的拓展，現(xiàn)在主流應(yīng)用是以語(yǔ)音、機(jī)器視覺(jué)，替代和拓展人的感知，與神經(jīng)科學(xué)結(jié)合，從認(rèn)知方面的拓展，比如人機(jī)接口、知識(shí)圖譜會(huì)把用途變得更加的看寬闊。

算力的角度，應(yīng)用是比較碎片化的，通用的計(jì)算平臺(tái)不一定可以完全的滿(mǎn)足，未來(lái)也是工程角度比較重要的趨勢(shì)，AI帶來(lái)的突破和延展還是開(kāi)始的階段，還希望未來(lái)更多的發(fā)展。區(qū)塊鏈過(guò)去是以金融的，未來(lái)區(qū)塊鏈會(huì)構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的信用基礎(chǔ)，三個(gè)方面的重點(diǎn)：從技術(shù)方面的創(chuàng)新，包括如何解決安全、區(qū)塊鏈的效率問(wèn)題和誤操作問(wèn)題，高效率共識(shí)協(xié)議、區(qū)塊鏈性能優(yōu)化、隱私計(jì)算也會(huì)成為重要的方向。另一個(gè)方面金融方面，很大的領(lǐng)域是和實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民生和數(shù)據(jù)共享和政府治理有非常多的方向，目前來(lái)看，方向已經(jīng)很明晰了，從金融拓展到經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)重要的領(lǐng)域，真正的能夠提供安全可信的環(huán)境。最后是治理和監(jiān)管方面很多挑戰(zhàn)需要解決。區(qū)塊鏈和人工智能技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，會(huì)溝通構(gòu)建泛載信任的數(shù)字社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施，這是區(qū)塊鏈的使命。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，第四次工業(yè)革命的興起標(biāo)志性的特征是經(jīng)濟(jì)社會(huì)或者實(shí)體經(jīng)濟(jì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，我們已經(jīng)看到了很多跡象，未來(lái)幾年看有兩個(gè)重要的方面，一是往深里走，建立數(shù)字卵生、可以更加精準(zhǔn)描述物理世界、生產(chǎn)流程和體系，讓數(shù)字化世界和物理世界相互促進(jìn)互動(dòng)閉環(huán)的優(yōu)化體系，從而形成新的方法論，發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的范式去實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。這個(gè)過(guò)程中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、數(shù)字化平臺(tái)面臨一個(gè)非常重要的作用，從信息處理到智能應(yīng)用、到商業(yè)模式創(chuàng)新、到產(chǎn)業(yè)間的優(yōu)化配置、到新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成，發(fā)揮的作用會(huì)越來(lái)越寬廣，會(huì)成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型和第四次工業(yè)革命中非常重要的載體，這也是可以觀察未來(lái)的變化的可能性。過(guò)去看到的消費(fèi)性互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的興起主導(dǎo)了全球的發(fā)展，再看看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或者數(shù)字和物理融合一體的平臺(tái)可以在多大程度上改變生產(chǎn)的范式和生產(chǎn)的體系。

安全方面，賦能給傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域的時(shí)候安全是前所未有的，傳統(tǒng)技術(shù)演變的變革，現(xiàn)在的防控技術(shù)不能滿(mǎn)足這么大的技術(shù)變革的需要，技術(shù)本身的發(fā)展和安全系統(tǒng)出發(fā)的話，從安全理念和實(shí)踐都面臨變革，包括人工智能技術(shù)、虛擬化和智能化技術(shù)，應(yīng)對(duì)這樣的安全需求有四個(gè)方向，一是按需的安全，如果安全能力能夠場(chǎng)景化的編排來(lái)響應(yīng)安全各個(gè)場(chǎng)景這是每個(gè)企業(yè)、每個(gè)行業(yè)都非常重要的特征；二是智能安全，如何通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能技術(shù)能夠提前的感知威脅和攻擊；三是主動(dòng)安全，過(guò)去的安全是被動(dòng)式的防御，能不能變成主動(dòng)式的防御，包括移動(dòng)目標(biāo)的防御，會(huì)把新的架構(gòu)和理念建立起來(lái)，未來(lái)可以做得更好，可以建立主動(dòng)防御概念來(lái)改變安全的態(tài)勢(shì)；最后是安全一體化，可以建立內(nèi)生的安全體系，不僅僅是外掛式的安全防御，如果把安全基因植根在技術(shù)架構(gòu)體系和網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)中的時(shí)候，我們會(huì)迎來(lái)新的安全觀。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)方面，過(guò)去二三十年產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)還能不能維持，國(guó)際格局的變化、技術(shù)體系的變化，會(huì)有多大的不確定性呢？未來(lái)的五年，正面上這些新一代技術(shù)的創(chuàng)新以及這些技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的融合，一定可以帶來(lái)巨大發(fā)展的動(dòng)能，負(fù)面上全球的政治和貿(mào)易格局的不確定性也有很大的影響，所以不確定性是加深的。預(yù)計(jì)到2020年整個(gè)全球信息產(chǎn)業(yè)和中國(guó)的信息產(chǎn)業(yè)大體上比2019年有更好的增長(zhǎng)、會(huì)有一定的復(fù)蘇，再往后看五年，全球和中國(guó)大體上判斷全球發(fā)展態(tài)勢(shì)我們覺(jué)得可能能夠維持過(guò)去五年內(nèi)發(fā)展的增速，對(duì)于中國(guó)在某些領(lǐng)域還可以更高，比如軟件產(chǎn)業(yè)會(huì)比過(guò)許幾年更高，其他的方面會(huì)接近這個(gè)水平。預(yù)計(jì)雖然有很多問(wèn)題，但是未來(lái)五年可以維持不錯(cuò)的增長(zhǎng)，因?yàn)橛屑夹g(shù)創(chuàng)新和這么大的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。

全球數(shù)字治理體系的構(gòu)建，這么大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，當(dāng)人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算技術(shù)發(fā)展這么迅速的時(shí)候會(huì)面臨很大的問(wèn)題，因?yàn)檫@些技術(shù)會(huì)沖擊著現(xiàn)有的規(guī)則體系，比如現(xiàn)在是數(shù)字貿(mào)易，貿(mào)易方式是數(shù)字化，數(shù)字貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)字稅收，還有反壟斷、知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)。今年G20峰會(huì)有個(gè)很重要的議題，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的治理，這是未來(lái)非常重要的命題，是全球面臨的共同的挑戰(zhàn)，我國(guó)如何進(jìn)一步深入的開(kāi)放合作，提出中國(guó)的智慧和中國(guó)解決方案，共同參與全球數(shù)字治理的規(guī)則體系的重塑構(gòu)建，也是未來(lái)五年中非常重要的使命，也是全產(chǎn)業(yè)鏈面臨重大的命題。

今年有一個(gè)重要的方面是谷歌在一定程度上驗(yàn)證了量子優(yōu)越性和量子霸權(quán)，谷歌是在特定場(chǎng)景下做的，但是仍然給了很大鼓舞，未來(lái)多大程度上量子時(shí)代可以到來(lái)，我們有個(gè)判斷，目前大家如果想像現(xiàn)在的通用計(jì)算的話這個(gè)時(shí)間會(huì)很長(zhǎng)，未來(lái)五面有可能出現(xiàn)一些突破，專(zhuān)門(mén)解決特定的問(wèn)題部分，也就是說(shuō)，計(jì)算是以經(jīng)典計(jì)算作為最主要的方式，未來(lái)十年內(nèi)是最主要的計(jì)算模式，量子計(jì)算會(huì)有新的突破，專(zhuān)用計(jì)算、然后慢慢向通信發(fā)展，這個(gè)時(shí)間是很長(zhǎng)的，解決普適性的問(wèn)題還要解決邏輯比特的問(wèn)題等等。

通信方面，一塊是量子保密通信，這個(gè)工作目前工程化應(yīng)用水平是需要提升的，挑戰(zhàn)很大。量子通信真正的方向是量子常態(tài)和量子存儲(chǔ)中介，實(shí)現(xiàn)真正通信傳輸和組網(wǎng)，但是時(shí)間點(diǎn)在哪里？我們還很難判斷。量子測(cè)量，量子測(cè)量過(guò)去已經(jīng)有了，更多是測(cè)量傳感的精度和靈敏度數(shù)量級(jí)的提升，這是未來(lái)的發(fā)展研究方向，未來(lái)幾年量子基準(zhǔn)、快速導(dǎo)航有望在網(wǎng)絡(luò)、航空航天和國(guó)防領(lǐng)域得到應(yīng)用。量子測(cè)量設(shè)備和系統(tǒng)的集成化與芯片化是為了長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)。所有對(duì)量子方面的研究，我們預(yù)計(jì)會(huì)比較保守，大的變化至少十年以后再看吧，但是未來(lái)幾年仍然會(huì)看到產(chǎn)業(yè)界的努力和特定領(lǐng)域方向的突破。這是需要長(zhǎng)期的積累，最終才能達(dá)到新的量子時(shí)代的到來(lái)。

以上是我匯報(bào)的十個(gè)領(lǐng)域，我們研究院的觀點(diǎn)，這是我們研究院一家之言，每個(gè)人對(duì)未來(lái)的三五年發(fā)展也有不同的認(rèn)識(shí)和見(jiàn)解，我們可以一起觀察，究竟可以把握已經(jīng)到來(lái)的數(shù)字化浪潮，去迎接第四次工業(yè)革命的興起。謝謝大家！