5G賦能VR/AR，解決產(chǎn)業(yè)痛點

5G時代，我國VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在四大促進(jìn)因素：（1）高速率、低時延的特性，促進(jìn)VR/AR成為5G的殺手級應(yīng)用（2）“虛擬現(xiàn)實+”釋放傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新活力，市場前景可觀；（3）地方政府出臺產(chǎn)業(yè)政策，三大運營商布局5G云VR提供多方支持；（4）國產(chǎn)軟件加速整合，自主可控拐點顯現(xiàn)。

5G+ Cloud VR（云化虛擬現(xiàn)實）有望加速推動應(yīng)用落地普及

VR經(jīng)歷2015-2016年的火熱之后，市場很快趨于清淡，主要受累于網(wǎng)絡(luò)傳輸速率較低、時延較高，用戶體驗差，同時終端設(shè)備價值高，便攜性偏低，普及率難以提高。目前多數(shù)主流VR終端售價動輒數(shù)千甚至上萬。

表：VR對網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求

表：部分VR終端售價

CloudVR核心在于內(nèi)容上云、渲染上云。CloudVR將云計算、云渲染的理念及技術(shù)引入虛擬現(xiàn)實業(yè)務(wù)中，借助高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)，將云端的顯示輸出和聲音輸出等經(jīng)過編碼壓縮后傳輸?shù)接脩舻慕K端設(shè)備，在虛擬現(xiàn)實終端無繩化的情況下，實現(xiàn)業(yè)務(wù)內(nèi)容上云，渲染上云成為貫通采集、傳輸、播放全流程的云控平臺解決方案。渲染上云可以大幅降低終端CPU+GPU計算壓力，使終端實現(xiàn)輕量化，成本大幅降低。5G依托其高速率、低時延的特性，相比4G可以擁有更優(yōu)的帶寬和時延水平，提升用戶體驗，同時利用云化技術(shù)，降低終端成本，實現(xiàn)輕量化、無繩化、移動化，促進(jìn)VR/AR成為5G的殺手級應(yīng)用。

圖：云VR/AR演進(jìn)5階段

另外，從技術(shù)實現(xiàn)角度來看，5G網(wǎng)絡(luò)將實現(xiàn)虛擬現(xiàn)實業(yè)務(wù)更高程度的視覺沉浸。5G網(wǎng)絡(luò)能滿足近眼顯示技術(shù)對傳輸帶寬的更高要求。近眼顯示技術(shù)以角分辨率、視場角、色深、刷新率、焦平面等作為衡量視覺沉浸感的主要測度，完全沉浸體驗所需的原始帶寬可達(dá)5Tbit/s。內(nèi)容制作主要技術(shù)包括實時摳像、全景拍攝、云端三維重建、虛實場景擬合、空間計算等，5G網(wǎng)絡(luò)可以為實時摳像提供更高的渲染幀率，提高沉浸體驗。同時，5G網(wǎng)絡(luò)的大帶寬、低時延等特性將在云端內(nèi)容渲染、感知交互、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)确矫嫣峁┲巍?/p>

應(yīng)用場景廣泛，市場空間巨大

“虛擬現(xiàn)實+”釋放傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新活力。虛擬現(xiàn)實與各行業(yè)的融合發(fā)展，將為用戶帶來更具感染力及沉浸感的體驗，給人民生活方式帶來前所未有的變革。虛擬現(xiàn)實和文化娛樂、醫(yī)療健康、工業(yè)生產(chǎn)、教育培訓(xùn)等領(lǐng)域的結(jié)合，將開啟千億級市場規(guī)模。

VR+游戲有望成為最先發(fā)展起來的大眾市場。VR的運用可以為用戶帶來強(qiáng)烈的感官刺激，虛擬現(xiàn)實中實現(xiàn)人機(jī)交互，提高用戶體驗。龐大的電競用戶群體，為VR+游戲產(chǎn)業(yè)提供了快速發(fā)展的基礎(chǔ)。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，2020年整體電競用戶規(guī)模將達(dá)到4.3億，同比增長9.4%。SuperData預(yù)計，2016年全球VR游戲市場規(guī)模在51億美元左右，并且處于不斷增長態(tài)勢。

圖：2016-2020年中國電競用戶規(guī)模

虛擬現(xiàn)實+影視，觀影者可以隨意選擇觀看視角，主動推動電源情節(jié)，全方位提高觀影者體驗；在紅色教育中，可以真實還原當(dāng)時場景，實現(xiàn)人機(jī)交互，提升教育效果。

虛擬現(xiàn)實+工業(yè)生產(chǎn)，在需求分析、產(chǎn)品設(shè)計、工藝優(yōu)化、生產(chǎn)制造、遠(yuǎn)程協(xié)作、運維巡檢等多方面提供支撐，實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)全流程的智能化和一體化。VR+產(chǎn)品設(shè)計，提供沉浸式空間實現(xiàn)多人同步設(shè)計，降低設(shè)計復(fù)雜度，提高設(shè)計效率；VR+運維巡檢，實現(xiàn)在電網(wǎng)巡檢、管路巡檢、高空巡檢等特殊場景的應(yīng)用。

虛擬現(xiàn)實+醫(yī)療，可以實現(xiàn)手術(shù)預(yù)演，研究最佳手術(shù)方案，提高手術(shù)操作熟練度，提升手術(shù)成功率；發(fā)揮虛擬現(xiàn)實沉浸感特性，對患者進(jìn)行心理干預(yù)，消除患者緊張情緒等；也可以通過頭顯設(shè)備全方位觀察病情，深入了解患者病因，提高做診斷準(zhǔn)確度。根據(jù)市場研究公司Zion發(fā)布的報告顯示，全球醫(yī)療保健增強(qiáng)和虛擬現(xiàn)實市場在2018年價值約為8.5億美元，預(yù)計到2025年將達(dá)到51.15億美元，2019-2025年的復(fù)合增長率約為29.2%。

根據(jù)Greenlight預(yù)測，2018年全球市場規(guī)模超過700億，同比增長126%。其中VR市場規(guī)模超過600億，AR市場超過100億。預(yù)計到2020年全球虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2000億，其中VR市場1600億，AR市場450億。

頭顯設(shè)備出貨量保持高速增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)AR頭顯設(shè)備和VR頭顯設(shè)備出貨量分別達(dá)到3,2萬臺和116.8萬臺，其中桌面頭顯以及獨立頭顯設(shè)備保持快速增長，無屏頭顯信托逐漸失去市場主導(dǎo)地位。預(yù)計到2023年，中國VR頭顯設(shè)備出貨量將突破1050.1萬臺，AR頭顯將達(dá)到821.4萬臺，未來5你那整體市場年復(fù)合增長率為69.9%。

圖：中國VR/AR頭顯設(shè)備市場出貨量預(yù)測

圖：2018年第四季度中國VR頭顯設(shè)備出貨占比

圖：2018年第四季度中國AR頭顯設(shè)備出貨占比

多方支持VR產(chǎn)業(yè)加速落地

VR成為產(chǎn)業(yè)政策熱點方向，各地積極推動VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展。虛擬現(xiàn)實已被列入“十三五”信息規(guī)劃、互聯(lián)網(wǎng)+等多項國家重大文件中，工信部、發(fā)改委、科技部、商務(wù)部出臺多項相關(guān)政策，各地市也紛紛出臺多個專項政策，推動VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2018年12月，工信部印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出發(fā)展端云系統(tǒng)的虛擬現(xiàn)實網(wǎng)絡(luò)分發(fā)和應(yīng)用服務(wù)聚合平臺（CloudVR）；2019年11月，15部分聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》，鼓勵A(yù)R/VR等技術(shù)在購物、廣電等常見中應(yīng)用，推進(jìn)消費服務(wù)和制造業(yè)創(chuàng)新融合。同時，北京、青島、程度、南昌、福州等地發(fā)布專項政策文件，通過獎勵、補(bǔ)貼、基金等多種扶持方式，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

圖：各地市虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)政策情況

三大運營商積極布局5G云VR。2018年7月18日，中國移動通信集團(tuán)福建有限公司開啟了全球首個電信運營商云VR業(yè)務(wù)試商用；隨后9月5日，中國聯(lián)通發(fā)布了5G+視頻推進(jìn)計劃，將從技術(shù)引領(lǐng)、開放合作、重大應(yīng)用、規(guī)模推廣等四個方面啟動5G+視頻未來推進(jìn)計劃，并以8K、VR為代表的5G網(wǎng)絡(luò)超高清視頻應(yīng)用將構(gòu)成未來中國聯(lián)通5G+視頻戰(zhàn)略核心；中國電信同月13日亦發(fā)布了云VR計劃，將立足中國電信1.5億寬帶用戶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，依托于網(wǎng)絡(luò)、云計算和智慧家庭等方面的優(yōu)勢資源，聯(lián)合和合作伙伴制定云VR規(guī)范，加速推進(jìn)云VR技術(shù)的產(chǎn)品化和商業(yè)模式創(chuàng)新。

自主可控：國產(chǎn)軟件整合加速

華為、中興事件倒逼我國科技自立勢在必行。受“華為、中興事件”影響，我國科技尤其是上游核心技術(shù)受制于人的現(xiàn)狀對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定等都提出了嚴(yán)峻考驗。大力發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)，鼓勵科技創(chuàng)新，成為當(dāng)下時不我待的命題。今年以來，美國對華實施技術(shù)封鎖，斷供我國高新技術(shù)企業(yè)，企圖遏制我國科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在此背景下，自主可控關(guān)乎國家戰(zhàn)略，在國際競爭中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

基礎(chǔ)軟件和中間件基本被美國企業(yè)所壟斷。自主可控產(chǎn)業(yè)鏈包括系統(tǒng)軟件、中間件和應(yīng)用軟件。其中，系統(tǒng)軟件主要包括操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，操作系統(tǒng)方面，PC端主要被微軟的Windows壟斷，移動端主要被谷歌的安卓系統(tǒng)和蘋果的IOS系統(tǒng)壟斷；數(shù)據(jù)庫則主要被甲骨文的Oracle和MySQL、微軟的SQLServer以及IBM的DB2壟斷。IBM、Oracle長期占據(jù)著全球中間件市場份額的前兩位。應(yīng)用軟件國產(chǎn)化相對較高，在下游應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域具有一點的市場份額，如辦公軟件、行業(yè)專業(yè)應(yīng)用軟件等。

圖：自主可控產(chǎn)業(yè)鏈

自主可控拐點顯現(xiàn)，國產(chǎn)軟件大有可為。繼美國核心技術(shù)實施管制之后，我國系統(tǒng)軟件、中間件等核心軟硬件供給需要通過國產(chǎn)軟件獲取，國產(chǎn)化替代加速，下游需求有望明顯改善，市場迎來放量?，F(xiàn)階段，在國產(chǎn)化替代的浪潮中，國產(chǎn)軟件取得了優(yōu)異的成績。以服務(wù)器為例，近年來，本土品牌出貨量遠(yuǎn)超國際品牌，巨大的市場推動國產(chǎn)服務(wù)器廠商加大自主研發(fā)。2017年，中國服務(wù)器市場中70%以上的市場份額來自中國本土廠商，浪潮、華為、聯(lián)想占據(jù)著本土市場的前三強(qiáng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度，全球服務(wù)器市場廠商收入同比增長4.4%至198億美元，浪潮和聯(lián)想分別以市場份額6.2%和5.7%位列全球第三、四位，其中，浪潮同比增速最快，為36.4%，遠(yuǎn)超服務(wù)器整體增速。

表：2019年一季度全球收入前五大收入服務(wù)器廠商（$:Millions）

表：國內(nèi)自主可控主要參與廠商

國產(chǎn)操作系統(tǒng)整合提速，軟件生態(tài)不斷擴(kuò)容。由中國電子集團(tuán)（CEC）、武漢深之度科技有限公司、南京誠邁科技、中興新支點組成的多家國內(nèi)操作系統(tǒng)核心企業(yè)自愿發(fā)起籌備統(tǒng)一操作系統(tǒng)（Unityoperatingsystem，UOS），各方在2019年5月簽署了《合作協(xié)議》，計劃于年底正式推出統(tǒng)一操作系統(tǒng)。目標(biāo)是統(tǒng)一發(fā)布渠道、應(yīng)用商店、UI、內(nèi)核、文檔及開發(fā)接口，并采用開源社區(qū)的方式吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同支持UOS系統(tǒng)，也會支持國內(nèi)外各種CPU處理器。UOS將采用開源共創(chuàng)社區(qū)研發(fā)模式，鼓勵上下游產(chǎn)業(yè)鏈廠商和技術(shù)人員參與研發(fā)工作貢獻(xiàn)代碼，共同打造符合行業(yè)用戶需求的安全、易用、穩(wěn)定的操作系統(tǒng)產(chǎn)品。統(tǒng)信軟件作為UOS的運營主體，于2019年11月14日正式成立。目前統(tǒng)信軟件已經(jīng)和龍芯、飛騰、申威、鯤鵬、兆芯、海光等國產(chǎn)芯片廠商開展廣泛深入合作，與國內(nèi)各主流整機(jī)廠商，以及數(shù)百家軟件廠商展開了全方位的兼容性適配工作，共同發(fā)展和建設(shè)新的軟硬件技術(shù)生態(tài)。

中國軟件旗下兩大國產(chǎn)操作系統(tǒng)合并，行業(yè)整合提速。根據(jù)中國軟件12月公告，中國軟件宣布整合旗下中標(biāo)軟件和天津麒麟兩大子公司，出資設(shè)立新公司，將打造統(tǒng)一的國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)。原先，中標(biāo)麒麟主要適配龍芯處理器，銀河麒麟主要面向天津飛騰公司的飛騰系列處理器，適配領(lǐng)域相對分散，難以發(fā)揮整合優(yōu)勢。中標(biāo)軟件和天津麒麟的整合，預(yù)示著中國軟件有望從更高層面優(yōu)化組織架構(gòu)，充分協(xié)調(diào)有效資源，發(fā)揮整合優(yōu)勢，有望加速國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展。