2020年TWS耳機(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)，加劇NOR Flash漲缺潮

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃晶晶）早在2019年9月，電子發(fā)燒友網(wǎng)記者專訪兆易創(chuàng)新代理總經(jīng)理何衛(wèi)時(shí)，他就表示，2019年Q2、Q3兆易創(chuàng)新的訂單量逐漸提升，的確感受到NOR Flash需求的回升，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的情況。同時(shí)，他指出當(dāng)前NOR Flash回暖的反彈力道比較猛烈，這也造成了市場(chǎng)供需矛盾突出，存在潛在的漲價(jià)和缺貨預(yù)期。

事實(shí)上，這波NOR Flash漲缺潮自2019年第三季度開(kāi)端，進(jìn)入第四季度漲價(jià)，隨著各應(yīng)用需求的持續(xù)爆發(fā)，將蔓延至2020年。

2019年NOR flash市場(chǎng)經(jīng)歷了什么？

2017年以來(lái)，由于美光、Cypress退出中低容量NOR Flash市場(chǎng)，NOR Flash格局發(fā)生巨大的變化，旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新等承接訂單的轉(zhuǎn)移，成長(zhǎng)迅速。然而，自2018年Q4到2019年Q1，受到貿(mào)易戰(zhàn)、需求放緩等因素影響，NOR Flash也同其他半導(dǎo)體器件一樣景氣度下降。

不過(guò)，大環(huán)境的變化往往帶來(lái)兩面性，對(duì)NORFlash后續(xù)的供需產(chǎn)生直接影響。據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)向供應(yīng)鏈了解到，由于華為啟動(dòng)非A化戰(zhàn)略，大力引入日系、臺(tái)系以及國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，臺(tái)系廠商旺宏、華邦等受益于華為轉(zhuǎn)單效應(yīng)，產(chǎn)能被占，同時(shí)旺宏董事長(zhǎng)吳敏求表示，市面上超過(guò)8成的5G基站采用的是旺宏的NOR Flash，華為也是客戶之一。因此旺宏的NORFlash產(chǎn)能有不少供貨給華為。

在2019年另一個(gè)擠占NOR Flash產(chǎn)能的需求則是CIS。2019年三季度以來(lái)，CIS芯片大廠索尼、三星自有產(chǎn)線滿載，并且索尼因訂單太多還將部分圖像傳感器訂單交給臺(tái)積電生產(chǎn)。另外，豪威、格科微等訂單供不應(yīng)求令晶圓代工廠產(chǎn)能十分緊張。在這種形勢(shì)下，晶圓代工廠下調(diào)了給予NORFlash的產(chǎn)能。這些變化意味著，NOR Flash尤其是中低容的產(chǎn)能趨于緊張。

從需求端看，消費(fèi)類電子、通信等對(duì)NOR Flash都存在旺盛的需求。武漢新芯自有品牌產(chǎn)品市場(chǎng)銷售負(fù)責(zé)人馬珮玲女士以及銷售總監(jiān)徐力偉先生，在接受電子發(fā)燒友網(wǎng)記者采訪時(shí)表示，2019年武漢新芯在消費(fèi)電子、通信、筆記本電腦、TWS耳機(jī)、智慧電網(wǎng)等市場(chǎng)均取得了不錯(cuò)的成績(jī)。筆記本電腦市場(chǎng)占有15%的市場(chǎng)份額，在國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)，武漢新芯的NOR Flash占據(jù)3成市場(chǎng)份額。

武漢新芯其實(shí)是一家存儲(chǔ)IDM企業(yè)，包括晶圓代工與自有品牌兩部分業(yè)務(wù)。自有品牌業(yè)務(wù)已開(kāi)展三年時(shí)間，積累了一大批行業(yè)客戶，也是武漢新芯近年來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。

馬珮玲相信，2019年NOR Flash旺盛的需求是一個(gè)起點(diǎn)，接下來(lái)NOR Flash將持續(xù)受益于今年的市場(chǎng)形勢(shì)，而武漢新芯也樂(lè)見(jiàn)其成。

TWS耳機(jī)對(duì)NOR Flash的需求變化

2019年TWS耳機(jī)放量增長(zhǎng)，根據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)的調(diào)研顯示，TWS耳機(jī)由品牌市場(chǎng)與白牌市場(chǎng)共同組成，其中品牌與白牌的出貨比例大約是1：2。2019年TWS耳機(jī)的品牌出貨量達(dá)到7500萬(wàn)對(duì)，預(yù)計(jì)2020年出貨量將達(dá)到1.2億對(duì)。

僅這一塊市場(chǎng)，有不少NOR Flash廠商已經(jīng)嘗到了甜頭，旺宏、兆易創(chuàng)新、武漢新芯等都在為TWS耳機(jī)市場(chǎng)供貨。

TWS耳機(jī)為了存儲(chǔ)更多固件和代碼程序，必須外擴(kuò)一顆串行NORFlash，一對(duì)TWS耳機(jī)則需要兩顆NORFlash。

目前，TWS耳機(jī)的NOR Flash存儲(chǔ)容量最大到128M，蘋果AirPods用了兩顆兆易的128M NOR Flash。

但是在TWS耳機(jī)市場(chǎng)，主力出貨的NOR Flash容量主要為16M，32M。徐力偉表示，這類TWS耳機(jī)主打中低端，也是目前市場(chǎng)較大宗的出貨。另外，單月出貨5000萬(wàn)的TWS耳機(jī)基本上NOR Flash的需求容量在4M、8M以及16M。

隨著TWS耳機(jī)功能的豐富，NOR Flash容量有望從128M走向256M，不過(guò)這一容量需求在短時(shí)間內(nèi)還有待觀察。徐力偉分析說(shuō)，蘋果使用128M NOR Flash主要是為語(yǔ)音、主動(dòng)降噪等預(yù)留了存儲(chǔ)空間。但根據(jù)市場(chǎng)反饋，若沒(méi)有其他特殊功能需求，未來(lái)一段時(shí)間，TWS耳機(jī)市場(chǎng)主力的NOR Flash容量需求仍然是16M，32M。

此外，隨著各家TWS耳機(jī)廠商將研發(fā)重點(diǎn)放在音頻、更佳的功能等方面，將需要用到32M和64M的NOR Flash。

吳敏求表示，受惠于蘋果AirPods等TWS耳機(jī)熱銷，年出貨量達(dá)上億顆，瞬間大幅消耗NOR Flash產(chǎn)能，帶動(dòng)NOR Flash芯片價(jià)格看漲。

據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)記者了解，去年第四季度消費(fèi)類NOR Flash已經(jīng)出現(xiàn)了10-30%不等的價(jià)格漲幅，車用型NORFlash價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

另外，數(shù)據(jù)顯示，TWS耳機(jī)用NOR Flash的市場(chǎng)規(guī)模在2021年將突破2億美元。

今年TWS耳機(jī)爆發(fā)，恐遭遇NORFlash漲缺潮

由于TWS耳機(jī)用NOR Flash仍然以低容量為主，價(jià)格相對(duì)較低，營(yíng)收占比有限，在NOR Flash產(chǎn)能趨于緊張的情況下，廠商優(yōu)先供應(yīng)或?qū)A向于容量更高的產(chǎn)品和應(yīng)用，這將對(duì)TWS耳機(jī)用NOR Flash產(chǎn)生供求影響。

馬珮玲分析說(shuō)，目前筆記本用NOR Flash將由128M在明年轉(zhuǎn)入256M的容量需求。在智慧電網(wǎng)市場(chǎng)也會(huì)用到128M和256M的NORFlash。另外，5G基站對(duì)NOR Flash的需求容量達(dá)512M，一個(gè)5G基站用到四顆NOR Flash，武漢新芯正在加速研發(fā)，有望為國(guó)內(nèi)5G基站客戶批量供貨。

在AMOLED市場(chǎng)，隨著越來(lái)越多智能手機(jī)廠商采用AMOLED屏，相應(yīng)地對(duì)16M和32MNOR Flash需求提升，預(yù)計(jì)也將有數(shù)億的出貨量。

綜合目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀，盡管小容量NOR Flash價(jià)值低，但受限于產(chǎn)能等因素，或?qū)⒂锌赡艹霈F(xiàn)一定的缺貨以及漲價(jià)，尤其是TWS市場(chǎng)、AMOLED市場(chǎng)集中放量的時(shí)候，這種形勢(shì)將更加明顯。

在這種狀況下，其實(shí)對(duì)NOR Flash廠商而言能否拿到足夠的產(chǎn)能是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。馬珮玲認(rèn)為越是在供應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng)的情況下，越是能體現(xiàn)穩(wěn)定供貨的優(yōu)勢(shì)，在這方面，武漢新芯有信心。她坦言，武漢新芯作為一家擁有晶圓廠的NOR Flash IDM供應(yīng)商，不僅具有穩(wěn)定的生產(chǎn)和供應(yīng)保障，還具有專業(yè)的研發(fā)和銷售團(tuán)隊(duì)，將以自身的實(shí)力切入更多行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶。