中國智能終端市場的發(fā)展情況全面分析

隨著2019年6月6日5G牌照的發(fā)放，5G時代正式到來。同年10月31日，三大運(yùn)營商正式商用啟動5G，隨著5G商用進(jìn)程的深化，eMBB、mMTC、uRLLC三大5G技術(shù)特性將推動移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大視頻、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等關(guān)聯(lián)領(lǐng)域裂變式發(fā)展，為交通、工業(yè)、教育、醫(yī)療、能源、視頻娛樂等垂直行業(yè)賦能。5G不是4G的簡單升級，而是產(chǎn)業(yè)范疇的擴(kuò)大和跨行業(yè)融合生態(tài)的重構(gòu)。

5G重構(gòu)智能終端生態(tài)化布局

相應(yīng)的，終端將從4G時代以智能手機(jī)為主，快速向泛智能終端拓展。預(yù)計到2023年，國內(nèi)終端市場將形成由4億多部智能手機(jī)和數(shù)億部甚至數(shù)十億部泛終端構(gòu)成的數(shù)萬億到數(shù)十萬億元的市場。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約9890萬臺，同比下降3.6%。而在智能手機(jī)發(fā)展處于平臺期的同時，華為（含榮耀）、vivo、OPPO、小米、蘋果等TOP 5廠商市場集中度從2018年第三季度的87.9%上升到94.9%，手機(jī)市場的競爭更加激烈，頭部廠商亟需抓住5G時代的泛智能終端藍(lán)海發(fā)展的機(jī)遇。

手機(jī)市場的高度集中也意味著頭部廠商擁有了規(guī)模優(yōu)勢、匯聚資源的能力和技術(shù)研發(fā)的實(shí)力，這為生態(tài)拓展提供了條件。在國內(nèi)手機(jī)廠商中，小米率先啟動“手機(jī)+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，華為也將其AIoT戰(zhàn)略升級為全場景智慧化戰(zhàn)略，共同引領(lǐng)國內(nèi)手機(jī)廠商從手機(jī)到泛智能終端的生態(tài)式布局演進(jìn)。OPPO于2019年年初組建了新興移動終端事業(yè)部之后，最近也正式推出IoT啟能行動，加入了構(gòu)建全場景生態(tài)和服務(wù)行列。

跨平臺操作系統(tǒng)是大勢所趨

從分散式布局到生態(tài)式布局，在手機(jī)和泛智能終端合力構(gòu)建的全場景生態(tài)和服務(wù)中，手機(jī)系統(tǒng)必須與泛終端系統(tǒng)無縫銜接，實(shí)現(xiàn)多設(shè)備聯(lián)動，相互協(xié)同，為不同場景提供服務(wù)。為了能以高效率和高性能保持生態(tài)內(nèi)的良好互動性，手機(jī)和泛智能終端應(yīng)使用跨平臺操作系統(tǒng)。

在這一趨勢上，蘋果已經(jīng)先行成為業(yè)界的成功典范。蘋果體系的Mac OS、iOS以及新命名的Pad OS都是基于共同的Darwin系統(tǒng)內(nèi)核，其底層邏輯、軟件生態(tài)保持一致，不會導(dǎo)致系統(tǒng)和應(yīng)用的碎片化，其本質(zhì)上是用單一操作系統(tǒng)統(tǒng)一手機(jī)與泛智能終端的整個生態(tài)圈。蘋果生態(tài)體系內(nèi)終端跨平臺超強(qiáng)的互動能力大大提升了性能與效率，這也是很多用戶選擇蘋果產(chǎn)品并成為果粉的重要原因，這也打造了蘋果生態(tài)極深的護(hù)城河。

在這個趨勢下，由于Android是面對手機(jī)設(shè)計的，難以承擔(dān)5G時代和后5G時代的操作系統(tǒng)重任。Google于2016年就在開源社區(qū)開始了Fuchsia OS的跨平臺操作系統(tǒng)項目，計劃在未來取代Android和Chrome OS。在Fuchsia OS的構(gòu)想里，手機(jī)和電腦、耳機(jī)、音箱、電視盒、智能家居、可穿戴設(shè)備、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)等各類泛智能終端的很多信息和數(shù)據(jù)可直接同步或共享，可共用一個閉環(huán)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)以單一操作系統(tǒng)統(tǒng)一生態(tài)圈的期望。

國內(nèi)手機(jī)廠商在從手機(jī)終端到泛終端蓬勃發(fā)展的機(jī)會窗口及Android向下一代系統(tǒng)切換期間，是否有機(jī)會布局一款自己的跨平臺操作系統(tǒng)，構(gòu)建與蘋果生態(tài)系統(tǒng)相媲美的體系？

跨平臺操作系統(tǒng)市場暗流涌動

由于業(yè)界慣性及Android應(yīng)用生態(tài)的旺盛，除了謀求大生態(tài)布局的玩家之外，以及除iOS之外，Android作為手機(jī)操作系統(tǒng)仍將在較長時期內(nèi)占統(tǒng)治地位。這一“較長時期”的長短很大程度上取決于Google的推進(jìn)，以及其它廠商（比如華為）操作系統(tǒng)的有力競爭。

如果布局一款新的跨平臺操作系統(tǒng)，其可能發(fā)展途徑是從泛智能終端切入，借助未來數(shù)十億部規(guī)模的泛終端市場，促進(jìn)新系統(tǒng)的應(yīng)用，形成一定的生態(tài)規(guī)模，并通過兼容Android應(yīng)用，利用Android應(yīng)用生態(tài)，逐步過渡到新操作系統(tǒng)的原生應(yīng)用生態(tài)，構(gòu)成自己完整的生態(tài)系統(tǒng)。這個過程是逐步演進(jìn)方式，而不是革命性替代的形式。

從全球范圍看，除Google自身推動的行動之外，任何試圖或可能取代Android生態(tài)的操作系統(tǒng)，必然難以獲得Google的支持，即便支持Android應(yīng)用兼容，Google也可以禁止GMS在該操作系統(tǒng)手機(jī)上的使用。由于Google的GMS在歐美手機(jī)用戶中占統(tǒng)治地位，Google通過GMS制約可能來自中國手機(jī)廠商跨平臺操作系統(tǒng)的挑戰(zhàn)，是一種有效的手段。

中國亟待智能終端的跨平臺布局

中國手機(jī)廠商必須具備足夠的技術(shù)實(shí)力，新操作系統(tǒng)的功能和性能要和Google的操作系統(tǒng)相比擬甚至更強(qiáng)，以及在市場上必須有足夠大的市場份額和用戶對手機(jī)品牌的忠誠度，才可能同Google在GMS的適配上進(jìn)行有效談判。

IDC數(shù)據(jù)顯示，在2019年第三季度全球手機(jī)市場中，華為份額為18.6%，低于三星的21.8%，高于蘋果的13%，排在第二位，小米、OPPO、vivo份額均不足10%。即便是華為這樣的市場份額要與Google平等對話還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，但華為手機(jī)目前仍然處于高速增長態(tài)勢，其市場份額持續(xù)上升可期。并且，如果華為移動服務(wù)HMS（Huawei Mobile Services）順利發(fā)力，則能夠增強(qiáng)其對GMS的替代性，特別是在非歐美地區(qū)，加快導(dǎo)入用戶積累將可為華為獲得更大的話語權(quán)。從全球市場而言，國內(nèi)手機(jī)廠商僅華為具備操作系統(tǒng)生態(tài)布局成功的可能。

從中美貿(mào)易摩擦的發(fā)展來看，中國有建立自主可控的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系的迫切訴求。在手機(jī)操作系統(tǒng)上，同樣有推動自主可控的動因和環(huán)境。同時，國內(nèi)市場不受GMS制約，更有利于新的跨平臺操作系統(tǒng)在手機(jī)上進(jìn)行生態(tài)布局。但如果一款跨平臺操作系統(tǒng)是某一廠商主導(dǎo)，即使開源，由于競爭關(guān)系其他手機(jī)廠商也將難以信任使用其操作系統(tǒng)。所以手機(jī)廠商主導(dǎo)的跨平臺操作系統(tǒng)將更接近iOS的封閉生態(tài)模式，這在生態(tài)價值上有助于該廠商獲得更大的收益，但同時也意味著該手機(jī)主導(dǎo)廠商必須有足夠大的手機(jī)市場份額，并以更積極進(jìn)取的態(tài)度拓展更多泛終端廠商，以增加其生態(tài)的健壯性，并支撐該生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

未來跨平臺操作系統(tǒng)有望“三國鼎立”

IDC數(shù)據(jù)顯示，在2019年第三季度中國手機(jī)市場中，華為份額為42%領(lǐng)跑，vivo為18.3%，OPPO為16.6%，小米9.8%，蘋果8.2%。華為超過40%的手機(jī)市場份額已經(jīng)具有一定的話語權(quán)。同時，華為全場景智慧化戰(zhàn)略發(fā)力泛智能終端領(lǐng)域，并在智慧屏等泛智能終端上開始應(yīng)用鴻蒙跨平臺操作系統(tǒng)，并且在技術(shù)上顯示其操作系統(tǒng)應(yīng)用于手機(jī)或可媲美甚至優(yōu)于Google的操作系統(tǒng)。

可以預(yù)期，華為從泛智能終端切入，借助5G時代數(shù)十億部規(guī)模的泛終端市場，進(jìn)一步遷移到智能手機(jī)，從而在國內(nèi)建成華為自己的跨平臺操作系統(tǒng)生態(tài)，其道路是清晰并且可行的。當(dāng)然，鴻蒙系統(tǒng)能否在中國境外的其他國家延展，以國內(nèi)發(fā)源的生態(tài)系統(tǒng)與國際領(lǐng)域更加寬廣的生態(tài)系統(tǒng)怎樣激烈競爭以便獲得共生共存？這些問題都需要繼續(xù)研究與探索。

再看小米方面，雖然其率先發(fā)力泛智能終端領(lǐng)域，并且在眾多單品上已有一定規(guī)模，但其手機(jī)市場份額不足，即使在泛終端領(lǐng)域能夠發(fā)展其自有的跨平臺操作系統(tǒng)，也缺乏遷移到手機(jī)的能力。

同樣的，vivo、OPPO在國內(nèi)的手機(jī)份額和發(fā)展勢頭并不足以支撐vivo、OPPO實(shí)現(xiàn)自有跨平臺操作系統(tǒng)在手機(jī)上的布局。對于OPPO、vivo、小米等國內(nèi)廠商，乃至于國際上三星、LG等終端廠商，在無力獨(dú)自發(fā)展跨平臺操作系統(tǒng)生態(tài)的情況下，擁抱Google Fuchsia OS，共同承接Android應(yīng)用生態(tài)向Fuchsia遷移，是一種較為合適的選擇。

在5G時代萬物互聯(lián)大趨勢下，Android將逐步退場，華為鴻蒙或可抓住劃時代的機(jī)遇，與iOS、Fuchsia一起共存，形成三家并行發(fā)展的格局。
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