去年全球屏下指紋手機(jī)出貨量約2.0億臺(tái)，已成為大多數(shù)標(biāo)配

根據(jù)CINNO Research月度屏下指紋市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019年全球屏下指紋手機(jī)出貨量約為2.0億臺(tái)，同比增長614%。除了三星、蘋果之外，其他品牌OLED手機(jī)屏下指紋已經(jīng)成為標(biāo)配，滲透率高達(dá)90%以上。預(yù)估至2024年，整體屏下指紋手機(jī)出貨量將達(dá)11.8億臺(tái)，年均復(fù)合增長率CAGR達(dá)42.5%。

目前，實(shí)用的屏下指紋技術(shù)主要包括光學(xué)和超聲波兩種方向。根據(jù)CINNO Research月度屏下指紋市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，光學(xué)屏下指紋占據(jù)整體出貨量的75%，是最為主流的技術(shù)方案。這主要是由于2019年的第二代光學(xué)方案使用透鏡代替準(zhǔn)直層，改善了圖像質(zhì)量的同時(shí)，將整個(gè)模組固定在中框上，無需與屏幕貼合，相對(duì)于第一代方案大大降低了模組成本。透鏡方案的光學(xué)指紋憑借較低的成本推動(dòng)了整個(gè)OLED屏下指紋滲透率在2019年得以快速增長。

全球光學(xué)屏下指紋主要廠商包括匯頂、神盾、思立微，匯頂占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。根據(jù)CINNO Research月度屏下指紋市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019年匯頂OLED光學(xué)屏下指紋方案出貨約1.1億片，占光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)份額高達(dá)75%，占整體屏下指紋市場(chǎng)份額的57%，而神盾、思立微分別占據(jù)整體市場(chǎng)份額的12%和7%。

由于第二代光學(xué)屏下指紋模組厚度較大，安裝時(shí)需要與電池錯(cuò)位布置，給透鏡預(yù)留足夠的光路空間，因此在手機(jī)上安裝位置一般非?？肯拢D占電池位置。隨著5G時(shí)代到來，5G芯片功耗較高、天線數(shù)量增多，對(duì)機(jī)身空間要求苛刻，因此超薄屏下指紋方案的需求逐漸浮現(xiàn)。2019年底匯頂推出的第三代光學(xué)方案采用微透鏡，大大降低了模組厚度。通過植入微透鏡，代替?zhèn)鹘y(tǒng)大透鏡，可以大幅壓縮光路空間，從而使模組厚度降低至0.3~0.5mm水平，可以疊放在屏幕和電池中間，提升了設(shè)計(jì)自由度的同時(shí)，支持手機(jī)廠商放入較大的電池。隨著2020年5G手機(jī)上量，超薄屏下指紋方案將有望逐步提高市場(chǎng)滲透率。

超聲波屏下指紋目前僅高通一家具備實(shí)際商用能力，獨(dú)占市場(chǎng)，主要為三星供貨。2019年高通超聲波屏下指紋芯片方案出貨約0.5億片，約占全球屏下指紋芯片方案市場(chǎng)份額的25%。

超聲波屏下指紋在原理上相對(duì)于光學(xué)具有一些明顯的優(yōu)勢(shì)。超聲波可以穿透表皮層，探測(cè)真皮層的指紋圖像，因此可以辨別活體，理論上安全性更高，并且不易受到污漬或者強(qiáng)光干擾，并且由于不需要考慮光路設(shè)計(jì)，因此模組厚度可以做到非常薄。但缺點(diǎn)也很明顯。超聲波無法穿過真空，也難以穿過多層固/氣交界面，玻璃厚度太厚會(huì)降低辨識(shí)效用，因此必須與屏幕貼合，并只支持薄膜封裝的柔性O(shè)LED面板，對(duì)于手機(jī)貼膜也有很高的要求。同時(shí)壓電材料制作的感應(yīng)層成本也高于光學(xué)指紋的CMOS感光元件，因此總體成本明顯高于光學(xué)屏下指紋，僅在三星Galaxy S、Note系列旗艦機(jī)型上得到采用。

除了技術(shù)原理，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度也至關(guān)重要。光學(xué)屏下指紋廠商與客戶眾多，技術(shù)相對(duì)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善。而超聲波屏下指紋盡管原理上更為先進(jìn)，但由于產(chǎn)業(yè)鏈完善程度無法與光學(xué)匹敵，實(shí)際應(yīng)用中2019年曾由于軟件因素而出現(xiàn)過安全漏洞，迫使大量APP臨時(shí)關(guān)閉三星Galaxy S10、Note10等機(jī)型的指紋支付功能，直到三星軟件修復(fù)該問題。此事件盡管最終得以解決，但仍打擊了其他廠商采用超聲波的積極性。不過，今年三星在Galaxy S20上仍然采用超聲波方案，表明其與高通共同推廣超聲波屏下指紋的態(tài)度。

若未來蘋果計(jì)劃采用屏下指紋，很可能憑借三星的供應(yīng)關(guān)系采用超聲波方案，三星也有可能依托成本下降逐步將超聲波指紋向中高端滲透。同時(shí)，兆易創(chuàng)新旗下思立微也在進(jìn)行相關(guān)開發(fā)，未來可能推出自己的超聲波方案競(jìng)品。

CINNO Research預(yù)估，隨著OLED手機(jī)的加速普及，預(yù)計(jì)至2024年，OLED屏下指紋手機(jī)出貨量將增長至約9.8億臺(tái)，年均復(fù)合增長率CAGR達(dá)37%。

同時(shí)，雖然LCD結(jié)構(gòu)相比OLED更加復(fù)雜、透光性更差，屏下指紋開發(fā)難度較大，但由于中短期內(nèi)LCD仍有相當(dāng)大的出貨占比，積極推動(dòng)LCD屏下指紋開發(fā)也就成為光學(xué)屏下指紋廠商實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L的另一重要方式，2020年有望成為LCD屏下指紋量產(chǎn)上市的元年。根據(jù) CINNO Research預(yù)估，至2024年，LCD屏下指紋手機(jī)出貨量有望成長至約1.9億臺(tái)。