CIS爆缺！這些市場(chǎng)正吃掉產(chǎn)能

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李彎彎）隨著手機(jī)、汽車(chē)及安防等對(duì)攝像頭的需求增加，CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)需求隨之大增，CIS廠商也因此迎來(lái)營(yíng)收爆發(fā)期，為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、搶占更多市場(chǎng)份額，各大廠商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能。

此波市場(chǎng)的增長(zhǎng)很大原因受益于手機(jī)多攝方案的應(yīng)用，另外，AI、IoT、ADAS等新興應(yīng)用領(lǐng)域的落地，對(duì)于CIS的市場(chǎng)增長(zhǎng)也有助推作用，未來(lái)，隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域的更加成熟化應(yīng)用，CIS或?qū)⒂瓉?lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)，而這也將是國(guó)內(nèi)CIS廠商可以發(fā)力的新方向。

攝像頭需求大增，CIS廠商營(yíng)收大漲

近年來(lái)手機(jī)逐漸進(jìn)入多攝時(shí)代，從雙攝、三攝到四攝，小米、華為、三星等手機(jī)廠商近來(lái)發(fā)布的新機(jī)，基本都是采用高清主攝加上多攝輔攝，多攝方案大量滲透始于 2019 年Q3。

根據(jù)群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2019年Q3多攝出貨量急速上升。其中，雙攝占比 30%，三攝占比 26%，四攝占比 22%，多攝占比達(dá)到 78%。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Market 預(yù)計(jì)，2020年與2021年全球需要攝像頭分別為 51.31/56.50 億顆，同比增長(zhǎng) 14.99%/10.11%。

攝像頭主要包含鏡頭、基座、紅外濾光片、圖像傳感器、PCB 和 FPC， 其中對(duì)成像質(zhì)量影響最大的兩個(gè)為圖像傳感器和鏡頭。從攝像頭的成本占比來(lái)看，圖像傳感器是成本占比最高的部分，占總成本超過(guò)一半。

CIS應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，從下游市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布來(lái)看，手機(jī)市場(chǎng)占比最大，達(dá)63.9%，另外，單反占7.80%，汽車(chē)占6.46%，工業(yè)占6.32%，安防占6.09%，電腦占5.57%，醫(yī)療/玩具/游戲占3.89%。

除了手機(jī)多攝外，CIS市場(chǎng)需求增長(zhǎng)在其他應(yīng)用領(lǐng)域也有增長(zhǎng)。思特威科技首席市場(chǎng)官Chris Yiu女士在接受電子發(fā)燒友網(wǎng)采訪的時(shí)候表示，“2019年，隨著多攝像頭智能手機(jī)、智慧城市、3D應(yīng)用以及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)，圖像傳感器市場(chǎng)得以進(jìn)一步增長(zhǎng)。得益于專(zhuān)業(yè)級(jí)安防、智慧交通系統(tǒng)、消費(fèi)類(lèi)電子、汽車(chē)電子、機(jī)器視覺(jué)、機(jī)器人、3D感知等下游終端用戶(hù)市場(chǎng)需求及規(guī)模的迅速擴(kuò)張，思特威所在的圖像傳感器設(shè)計(jì)領(lǐng)域亦保持著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭?！?/p>

根據(jù)據(jù) IC Insights 最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年全球 CIS市場(chǎng)規(guī)模約為168.3 億美元，2018 年為 142 億美元，同比增加 18.5%，增長(zhǎng)明顯。

隨著CIS的市場(chǎng)需求增加，CIS廠商營(yíng)收也迎來(lái)一波增長(zhǎng)。索尼于2020年2月4 日上調(diào) 2019 年全年業(yè)績(jī)指引（索尼的 2019 年度報(bào)告日期為 2019年 4 月至2020 年 3 月），其圖像傳感器部門(mén)營(yíng)收由原先預(yù)估的 8900 億日元（約 565 億元）上調(diào)至 9400 億日元（約 597 億元），而這主要得益于產(chǎn)品組合的提升以及 CIS 銷(xiāo)量的提升。

各大CIS廠商加速布局 擴(kuò)充產(chǎn)能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求

從目前全球供貨情況來(lái)看，索尼和三星占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。根據(jù)IHS Market數(shù)據(jù)，2019年索尼占49.20%，三星占19.80%，豪威科技占11.20%，安森美占5.80%，SK海力士占2.5%，其他廠商占11.5%。

隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，各大CIS廠商開(kāi)始擴(kuò)充產(chǎn)能，或彌補(bǔ)供貨不足，或搶占更大市場(chǎng)份額。

索尼2019年11月表示，將在長(zhǎng)崎技術(shù)中心建立新半導(dǎo)體工廠以提高 CMOS 芯片產(chǎn)量滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。2019年12月消息，索尼又宣布將部分CMOS圖像傳感器產(chǎn)品與臺(tái)積電進(jìn)行代工合作，最快于2021年Q1交貨，索尼本來(lái)就是臺(tái)積電客戶(hù)，過(guò)去合作以邏輯芯片為主，并未將圖像傳感器交由臺(tái)積電代工。

SK海力士把公司一部分DRAM生產(chǎn)線轉(zhuǎn)化為CMOS圖像傳感器生產(chǎn)中心。此外，2020年3月9日消息，SK海力士還表示，公司正在加強(qiáng)手機(jī)領(lǐng)域的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，從而在快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中得到更多份額。目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)了4個(gè)新的CMOS圖像傳感器，并已向手機(jī)廠商供應(yīng)其中三款，將于本月開(kāi)始量產(chǎn)第四款。

格科微3月5日宣布，擬在臨港新片區(qū)投資建設(shè)12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資22億美元，今年年中啟動(dòng)，2021年建成首期。此前格科微于2019年9月宣布在浙江嘉善建立的CMOS傳感器芯片基地正式開(kāi)業(yè)，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)12億顆CMOS圖像傳感器，年產(chǎn)值將達(dá)到100億元。

思特威也在為未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張做準(zhǔn)備。Chris Yiu女士表示，“目前看來(lái)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造重心已處于亞洲（包括中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)）。許多廠商（例如索尼）正在尋求雙渠道甚至是多渠道供應(yīng)鏈模式，思特威注視著這一發(fā)展趨勢(shì)，并積極采取戰(zhàn)略措施為未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張做好準(zhǔn)備?！?/p>

針對(duì)目前產(chǎn)能的需求情況，Chris Yiu女士認(rèn)為，一些已經(jīng)建成的晶圓廠可以通過(guò)提升其生產(chǎn)效率，成為這一全球增長(zhǎng)鏈的重要一環(huán)。為滿(mǎn)足未來(lái)十年的產(chǎn)能需求，中國(guó)或還會(huì)建造更多新的晶圓廠，合資與合作將會(huì)成為生態(tài)發(fā)展核心，濾色材料、包裝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備的供應(yīng)鏈也將得到發(fā)展。

國(guó)內(nèi)CIS廠商深鉆專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域 同時(shí)發(fā)力各個(gè)應(yīng)用方向

目前國(guó)內(nèi)主要的CIS廠商有豪威科技、格科微、思特威、思比科、比亞迪微電子。豪威科技在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的布局較廣，包括手機(jī)、汽車(chē)、安防、計(jì)算、IoT、醫(yī)療等領(lǐng)域，為強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，豪威在美國(guó)、日本、歐洲、中國(guó)以及新加坡等多地建立大型研發(fā)中心，2019 年豪威在日本新建立大型研發(fā)中心，引進(jìn) CIS（圖像傳感器）領(lǐng)域領(lǐng)軍人物，為公司未來(lái)新產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)做鋪墊。

格科微在手機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，據(jù)MEMS的報(bào)道顯示，手機(jī)攝像頭中的CMOS圖像傳感器芯片一直由日本在引領(lǐng)市場(chǎng)，但是在2018年，格科微電子在此取得了重大突破，成功量產(chǎn)1.12um大底1300萬(wàn)像素圖像傳感器，打破日本多年的技術(shù)封鎖。長(zhǎng)城證券報(bào)告顯示，2019 年，格科微受益三攝/四攝滲透提升，低端機(jī)型中景深與微距等 2M 產(chǎn)品需求激增，格科微訂單量暴增。據(jù)群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)，格科微 2019 年手機(jī)攝像頭出貨數(shù)量排名全球第四，市占率達(dá) 13.8%，僅次于索尼、三星與豪威。

思特威主要專(zhuān)注于視頻監(jiān)控領(lǐng)域，根據(jù)Techno Systems Research的最新報(bào)告，思特威2017年和2018年在CIS產(chǎn)品安防領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率位居第一，分別為25.5%、31.7%。據(jù)Chris Yiu女士介紹，2020年，公司將繼續(xù)鞏固安防領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并不斷拓展以汽車(chē)電子為主的其他更多應(yīng)用領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。未來(lái)，安防領(lǐng)域仍是公司發(fā)展的核心與基礎(chǔ)，另外，思特威還將進(jìn)一步針對(duì)大光學(xué)尺寸的產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)，以實(shí)現(xiàn)更好的夜視性能。而在汽車(chē)電子領(lǐng)域，思特威將在包括LED閃爍抑制技術(shù)、車(chē)載HDR場(chǎng)合等目前已推出的技術(shù)、應(yīng)用的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)發(fā)拓展新的產(chǎn)品組合。此外，公司還將通過(guò)SmartGS 和 SmartClarity系列產(chǎn)品進(jìn)一步拓展3D/AI 傳感領(lǐng)域應(yīng)用，這些系列產(chǎn)品可與用于實(shí)時(shí)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用的復(fù)雜算法進(jìn)行無(wú)縫結(jié)合，并且推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能相結(jié)合的“智能設(shè)備”的發(fā)展。

思比科專(zhuān)門(mén)從事CMOS圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，在安防領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)其官網(wǎng)介紹，思比科的核心技術(shù)為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“超級(jí)像素信號(hào)處理技術(shù) （SuperPix） ”和“超級(jí)圖像處理技術(shù)（SuperImage）”，并率先成功研制了8萬(wàn)像素到1200萬(wàn)像素系列圖像傳感器芯片。公司未來(lái)將面向手機(jī)、安全監(jiān)控、汽車(chē)影像、醫(yī)療應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)需求，研制高可靠性、高性能系列CMOS圖像傳感器芯片產(chǎn)品。

比亞迪微電子在CIS上也取得了一些令人矚目的成績(jī)。公司表示，得益于智能手機(jī)、汽車(chē)自動(dòng)駕駛、人臉識(shí)別監(jiān)控以及工業(yè)自動(dòng)化、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，CIS市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)也迎來(lái)了持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，位居國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量前三。同時(shí)，比亞迪于2018年推出了一款車(chē)載專(zhuān)用背照式圖像傳感器，并在比亞迪全新一代唐上裝車(chē)，出貨量已超過(guò)百萬(wàn)顆。

AI、IoT、ADAS等新興應(yīng)用領(lǐng)域或?qū)閲?guó)內(nèi)CIS廠商帶來(lái)新機(jī)遇

近十年來(lái)，國(guó)內(nèi)外CIS產(chǎn)業(yè)差距不斷縮小，以往在制造質(zhì)量、產(chǎn)品成像性能及供貨方面的差距，因近年來(lái)供應(yīng)鏈共享，大型公司垂直市場(chǎng)的整合以及中國(guó)本土市場(chǎng)發(fā)展等因素的推動(dòng)，正在逐步消失。在某些特定領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商的出貨量甚至已經(jīng)趕超國(guó)際廠商。整體來(lái)看，手機(jī)攝像頭領(lǐng)域國(guó)際廠商依舊處于引領(lǐng)地位，但細(xì)化來(lái)看，除蘋(píng)果及三星的手機(jī)攝像頭外，中國(guó)手機(jī)品牌市場(chǎng)（包括多攝像頭系統(tǒng)），本土企業(yè)的滲透率已經(jīng)很高，由此趨勢(shì)看來(lái)，國(guó)產(chǎn)CMOS產(chǎn)品與國(guó)際廠商產(chǎn)品比肩的時(shí)代或許已經(jīng)不遠(yuǎn)。

尤其AI、IoT、ADAS等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)給國(guó)內(nèi)CIS廠商帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。Chris Yiu女士認(rèn)為，“對(duì)于圖像傳感器領(lǐng)域，我們?cè)诎l(fā)展技術(shù)水平的基礎(chǔ)上，需要緊跟時(shí)代潮流，另辟應(yīng)用領(lǐng)域的蹊徑。當(dāng)前，圖像傳感器的應(yīng)用正從移動(dòng)設(shè)備逐漸向更多領(lǐng)域發(fā)展，而這些新興領(lǐng)域是眾廠商的必爭(zhēng)之地?！?/p>

其中AI將會(huì)是CMOS圖像傳感器最活躍的市場(chǎng)之一。攝像頭作為AI前端的數(shù)據(jù)采集設(shè)備，未來(lái)將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，并持續(xù)向高端化方向發(fā)展。

隨著人工智能、IoT、ADAS等新技術(shù)應(yīng)用的不斷成熟發(fā)展，新技術(shù)與新應(yīng)用的落地將為CMOS圖像傳感器提供了巨大的潛在市場(chǎng)。例如，為了提升機(jī)器的感知力，未來(lái)圖像傳感器勢(shì)必往小型化、便捷化的方向繼續(xù)發(fā)展，搭載AI運(yùn)算的“慧眼機(jī)器人”也將成為智能化發(fā)展的趨勢(shì)。在人臉識(shí)別、智能交互功能的帶動(dòng)下，以智能識(shí)別支付系統(tǒng)、智能門(mén)禁系統(tǒng)、身份識(shí)別和遠(yuǎn)程醫(yī)療分析等應(yīng)用落地普及為支點(diǎn)，IoT產(chǎn)業(yè)將持續(xù)拉動(dòng)CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)需求體量。

此外，近年來(lái)位于焦點(diǎn)位的無(wú)人駕駛和智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)同樣成為CMOS圖像傳感器的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。車(chē)載攝像頭作為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)感知層的必要設(shè)備之一，其圖像性能提升和攝像頭數(shù)量增加將會(huì)成為智能汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

受到此次疫情的影響，未來(lái)實(shí)時(shí)身份認(rèn)證系統(tǒng)、遠(yuǎn)程健康監(jiān)控及遠(yuǎn)程醫(yī)療電子設(shè)備或?qū)⒊掷m(xù)應(yīng)用，并有可能進(jìn)一步落地普及，這都將帶來(lái)下一輪技術(shù)創(chuàng)新及新的市場(chǎng)增長(zhǎng)。

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