中國(guó)通信行業(yè)步入“陣痛期”，運(yùn)營(yíng)商將競(jìng)爭(zhēng)向5G轉(zhuǎn)移

近日，三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布2019年財(cái)報(bào)，2019年受提速降費(fèi)、市場(chǎng)飽和、激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及4G流量紅利逐步消退的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國(guó)通信行業(yè)步入“陣痛期”，收入增長(zhǎng)乏力。

因此，5G被成為破局的希望，開始成為新的競(jìng)爭(zhēng)前沿陣地，運(yùn)營(yíng)商迫不及待將競(jìng)爭(zhēng)向5G轉(zhuǎn)移。

收入增長(zhǎng)乏力 “陣痛期”來(lái)臨

在收入上，2019年中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收7459億元，增長(zhǎng)1.2%；中國(guó)電信3757億元，同比下降0.4%；中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收2644億元，同比上升0.3%。

在盈利上，中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)1066億元，下降9.5%；中國(guó)電信凈利潤(rùn)205億，同比下滑3.3%；中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)113億元，同比增長(zhǎng)11.1%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019年三大運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收增長(zhǎng)乏力，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)率僅為個(gè)位數(shù)、聯(lián)通僅為0.3、中國(guó)電信則出現(xiàn)下降。而在盈利上，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都同比下降，只有中國(guó)聯(lián)通增長(zhǎng)。

移動(dòng)用戶和固網(wǎng)寬帶存量空間不斷縮小

在移動(dòng)用戶方面，2019年中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)用戶依舊遙遙領(lǐng)先，比電信聯(lián)通總和還要多。

2019年中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)用戶凈增2521萬(wàn)戶，達(dá)到9.50億戶，移動(dòng)ARPU為49.1元，保持行業(yè)領(lǐng)先；中國(guó)電信移動(dòng)用戶約為3.36億戶，躍居國(guó)內(nèi)行業(yè)第二位，全年移動(dòng)用戶凈增近3257萬(wàn)戶，4G用戶滲透率達(dá)到83.8%，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先；中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶凈增344萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到3.18億戶，其中4G用戶凈增3384萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到2.54億戶，占移動(dòng)出賬用戶比例達(dá)到80%，同比提升10%。

在固網(wǎng)寬帶方面，中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶用戶達(dá)到1.72億戶，同比增長(zhǎng)17.1%，用戶數(shù)居第一位，家庭寬帶綜合ARPU達(dá)到35.3元。另外，“魔百和”用戶達(dá)到1.22億戶，滲透率達(dá)到70.9%。

中國(guó)電信固網(wǎng)寬帶用戶達(dá)到1.53億戶，凈增734萬(wàn)戶，位居第二。其中，寬帶用戶三重打包融合率達(dá)到64%，IPTV 用戶達(dá)到1.13億戶，全屋Wi-Fi、天翼看家和家庭云等智慧家庭應(yīng)用日趨豐富，價(jià)值貢獻(xiàn)逐步顯現(xiàn)，寬帶用戶綜合ARPU為42.6 元。

而中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶凈增260萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到8348萬(wàn)戶，視頻業(yè)務(wù)在固網(wǎng)寬帶用戶中的滲透率超過(guò)50%、融合業(yè)務(wù)在固網(wǎng)寬帶用戶中的滲透率達(dá)到59%，同比提升8%。

在“北聯(lián)通南電信”的格局中，中國(guó)移動(dòng)硬是闖出一片天，并牢牢握住第一寶座，且寬帶綜合ARPU不斷提升。而中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)移動(dòng)在固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)上的差距越來(lái)越大、快要接近1億，眼看存量市場(chǎng)越來(lái)越小，中國(guó)聯(lián)通想要趕超的難度也越來(lái)越大。

因此，千兆寬帶和智慧家庭成為新一輪的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，同時(shí)，廣電也在改革，進(jìn)入固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，寬帶電視的試點(diǎn)也釋放了競(jìng)爭(zhēng)信號(hào)。未來(lái)，運(yùn)營(yíng)商在寬帶和智慧家庭領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)步步維艱。

5G投資：2020年預(yù)計(jì)共1803億

今年是國(guó)內(nèi)5G規(guī)模建設(shè)年，因此三大運(yùn)營(yíng)商2020年在5G上的投資比去年大幅提高，約1803億元，占年度預(yù)算一半以上。

據(jù)悉，2019年中國(guó)移動(dòng)資本開支為1659億元，其中5G相關(guān)投資為240億元。2020年資本開支預(yù)算為1798億元，其中5G相關(guān)投資計(jì)劃約1000億元。

中國(guó)電信透露2019年5G投資93億元，預(yù)計(jì)2020年資本開支約850億元，其中5G資本開支約453億元，占總資本開支的55.3%。

2019年中國(guó)聯(lián)通5G資本開支約79億元，實(shí)現(xiàn)可用5G基站規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)個(gè)，2020年資本開支約700億，其中5G開支約350億，主要用于三個(gè)方面：與電信高效建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)；對(duì)于有良好模式的2B需求，按需滾動(dòng)安排；完善LTE900底層網(wǎng)，原則上停止其他4G及非生產(chǎn)急需的建設(shè)。

5G基站：目標(biāo)不變

突如其來(lái)的疫情打亂了并拖慢了5G建設(shè)節(jié)奏，隨著疫情得到控制，三大運(yùn)營(yíng)商都調(diào)整進(jìn)度。

中國(guó)移動(dòng)表示力爭(zhēng)2020年底5G基站數(shù)達(dá)到30萬(wàn)，確保在全國(guó)所有地級(jí)以上城市提供5G商用服務(wù)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月底，中國(guó)移動(dòng)5G基站數(shù)已經(jīng)超過(guò)8萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)也定下了2020年CHBN“四輪”發(fā)展具體目標(biāo)，其中5G套餐客戶凈增7000萬(wàn)戶。

中國(guó)電信表示，將與中國(guó)聯(lián)通力爭(zhēng)三季度完成新增共建共享5G基站25萬(wàn)站，覆蓋全國(guó)所有地市，并力爭(zhēng)在年底前完成30萬(wàn)個(gè)5G基站建設(shè)的目標(biāo)，其中中國(guó)電信預(yù)計(jì)建設(shè)14萬(wàn)站，同時(shí)推動(dòng)SA成為網(wǎng)絡(luò)部署的目標(biāo)架構(gòu)。

目前中國(guó)電信已經(jīng)啟動(dòng)5G核心網(wǎng)新建工程主設(shè)備集采，以及5G SA主設(shè)備集中資格預(yù)審。

中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信去年開啟共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，目前雙方已累計(jì)開通共享5G基站5萬(wàn)個(gè)，共同節(jié)省投資成本約100億元。中國(guó)聯(lián)通可用5G基站規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)個(gè)，支撐5G服務(wù)從試驗(yàn)初步邁向商用。2020上半年中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信力爭(zhēng)完成47個(gè)地市、10萬(wàn)基站的建設(shè)任務(wù)，三季度力爭(zhēng)完成全國(guó)25萬(wàn)基站建設(shè)，較原定計(jì)劃提前一個(gè)季度完成全年建設(shè)目標(biāo)。

3月10日，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通發(fā)布“2020年5G SA新建工程無(wú)線主設(shè)備聯(lián)合集中采購(gòu)項(xiàng)目集中資格預(yù)審公告”，集采的預(yù)估規(guī)模為25萬(wàn)站。

共建共享：電信聯(lián)通合作繼續(xù) 移動(dòng)暫未明確

5G建設(shè)上共建共享已經(jīng)成為共識(shí)，況且電信和聯(lián)通已經(jīng)開了頭，至于中國(guó)移動(dòng)“選擇誰(shuí)、如何合作”成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。關(guān)于中國(guó)移動(dòng)將與中國(guó)廣電合作共建共享5G，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰近日回應(yīng)稱正在溝通商談中。

當(dāng)然，電信聯(lián)通會(huì)繼續(xù)保持合作共建共享，目前來(lái)看雙方已節(jié)省約100億的成本，預(yù)計(jì)合作有助節(jié)省40%以上的投資。

未來(lái)雙方還將積極加強(qiáng)4G室分、機(jī)房、光纖、管線等領(lǐng)域的全方位共建共享。

不過(guò)，昨日中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示：合作對(duì)兩家運(yùn)營(yíng)商及客戶均有利，同時(shí)也不局限只跟中國(guó)聯(lián)通合作。

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