近年來,光纖激光器的工業(yè)化應(yīng)用無疑成了激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力,中國的巨大市場則是光纖激光器持續(xù)發(fā)展的重要保證。然而,自2018年開始,我國光纖激光器市場整體增速開始下降,據(jù)《2020中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,近兩年我國光纖激光器市場增長率均為個(gè)位數(shù),2019年銷售總額超過82.6億元。
在這82.6億元的市場中,前三甲依然是IPG、銳科激光、創(chuàng)鑫激光,而隨著國產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢崛起,IPG的市場份額較2018年有了明顯下滑,雖仍為霸主但差距正漸漸縮小。此外,nLIGHT在華銷售額超過Coherent,成為中國市場上第四大光纖激光器供應(yīng)商,Coherent則從第四退至第五。
數(shù)據(jù)來源:2020中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告
市場份額增長最快的是銳科激光,有趣的是,銳科增長的份額恰好填補(bǔ)了IPG流失的份額。兩大巨頭的此消彼長折射出市場競爭的慘烈:在貿(mào)易戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)的雙重背景下,兩大光纖激光器巨頭的毛利率均有不同程度下降,其中IPG 2019年全年毛利率為46.1%(第四季度為40.5%),比2018年下降8.7個(gè)百分點(diǎn);而銳科激光2019年前三季度毛利率為31.9%,比2018年前三季度下降18.4個(gè)百分點(diǎn)。
注:左側(cè)標(biāo)簽標(biāo)注的銷售額系根據(jù)《報(bào)告》披露的總銷售額及各企業(yè)份額估算,如與企業(yè)財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)沖突以企業(yè)財(cái)報(bào)為準(zhǔn)。
除銳科激光外,創(chuàng)鑫激光的市場份額也有所擴(kuò)大(比2018年增加3個(gè)百分點(diǎn))。但面對覆蓋全行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)陰云,創(chuàng)鑫激光也未能幸免,2019年前三季度毛利率同比下降6.24個(gè)百分點(diǎn),為32.12%。市場份額基本穩(wěn)定的企業(yè)有聯(lián)品激光、飛博激光、海富光子、杰普特和nLIGHT,其中聯(lián)品激光和飛博激光有小幅提升,海富光子、杰普特和nLIGHT則略有下降。而除了IPG份額下降最為明顯外,Coherent以及其他品牌總體市場份額同樣有所下降。
進(jìn)口替代趨勢下,三大美國激光器企業(yè)在華份額均下降,那么中國市場的下降對他們自身的業(yè)績而言又有什么影響呢?
對IPG而言,中國是其最大的單一市場。2019年IPG在華營收同比下降21.9%,失去了中國光纖激光器市場7.1%的份額,但中國市場營收仍占其總收入的四成。最終,IPG全年?duì)I收13.15億美元,同比下降10%。IPG首席執(zhí)行官Valentin Gapontsev博士曾表示,在新冠病毒肺炎大規(guī)模爆發(fā)前,IPG在中國市場的業(yè)務(wù)已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)勢頭,12月和1月的訂單量有所增加。但新冠病毒爆發(fā)使得IPG在中國的持續(xù)業(yè)務(wù)遭到中斷,預(yù)計(jì)2020年一季度將因此減少大約4500萬美元的收入。隨著美國大規(guī)模爆發(fā)疫情,損失有可能繼續(xù)加重。
對中國市場較為依賴的還有nLIGHT。2019年nLIGHT在華營收超過其總收入的30%,其中用于工業(yè)市場的產(chǎn)品占比達(dá)52%(銷售額同比下降19%)。最終,nLIGHT全年?duì)I收1.77億美元,同比下降7.7%。nLIGHT總裁兼首席執(zhí)行官Scott Keeney曾表示,中國市場上大功率光纖激光銷售組合持續(xù)增長讓他看到了這個(gè)市場的長期機(jī)會(huì)。但隨著新冠病毒肺炎爆發(fā),預(yù)計(jì)2020年第一季度收入將減少大約800萬美元。
相比之下,Coherent對中國市場的依賴程度則小得多。2019財(cái)年Coherent銷售額達(dá)14.31億美元,同比下降24.8%。Coherent公司總裁兼首席執(zhí)行官John Ambroseo表示,由于材料加工市場的疲軟以及中國激光制造商的激進(jìn)定價(jià),導(dǎo)致其市場份額出現(xiàn)下降,但由于中國光纖激光器制造商要在所有功率級(jí)別上與進(jìn)口產(chǎn)品競爭,需要有更高性能的不同波長的器件,這為美國及德國半導(dǎo)體激光制造商提供了更多機(jī)會(huì)。
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