中國(guó)半導(dǎo)體廠商采購(gòu)四大痛點(diǎn) 2019年半導(dǎo)體設(shè)備排名美日呈現(xiàn)壟斷局面

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3月30日，泰凌微電子（上海）有限公司宣布近日完成新一輪融資，由國(guó)家大基金領(lǐng)頭，昆山開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)投控股有限公司、上海浦東新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司等共同投資。其中，國(guó)家大基金認(rèn)繳出資額2127.06萬(wàn)元，持股比例僅次于泰凌微電子大股東新余中域高鵬祥云投資合伙企業(yè)，成為泰凌微第二大股東。

在同一天，積塔半導(dǎo)體特色工藝生產(chǎn)線正式頭投片，這是上海市重大工程，總投資359億，該項(xiàng)目目標(biāo)是建設(shè)月產(chǎn)能6萬(wàn)片的8英寸生產(chǎn)線和5萬(wàn)片的12英寸特斯工藝生產(chǎn)線，產(chǎn)品重點(diǎn)向工業(yè)控制、汽車、電力和能源等領(lǐng)域。

隨著中國(guó)建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱潮，這兩年，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)快速擴(kuò)大。2018年，中國(guó)成為全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，2019年，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)達(dá)到173億美元。在半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，哪些國(guó)家的產(chǎn)品占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位？中國(guó)企業(yè)如何采購(gòu)到最高性能的產(chǎn)品？供應(yīng)鏈?zhǔn)欠癜踩?/p>

帶著這些問(wèn)題，筆者進(jìn)行了仔細(xì)地梳理。

2019年半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，美國(guó)日本占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

美國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)調(diào)查公司VLSI Research發(fā)布了2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商的銷售額排名（速報(bào)值）。在前15家半導(dǎo)體設(shè)備公司中前8名與2018年的排名保持不變。

與2018統(tǒng)計(jì)一致地是，日本半導(dǎo)體設(shè)備處于全球領(lǐng)先位置。10大之中有4家。TOP15的廠商中，共有8家日本企業(yè)排在前15之列，其中作為曝光設(shè)備廠家的尼康首次入圍。另外美國(guó)企業(yè)有3家，歐洲企業(yè)2家。還有一家在中國(guó)香港上市的新加坡企業(yè)，韓國(guó)之前唯一入圍的SEMS企業(yè)此次也落選TOP15之席。

在國(guó)際一流公司中，排名第二的ASML阿斯麥在光刻機(jī)設(shè)備方面形成寡頭壟斷。應(yīng)用材料、東京電子和泛林半導(dǎo)體是提供等離子體刻蝕和薄膜沉積等工藝設(shè)備的三強(qiáng)。排名第一的應(yīng)用材料是材料工程解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，該解決方案用于生產(chǎn)世界上幾乎所有新芯片和先進(jìn)顯示器。2019年應(yīng)用材料的銷售額達(dá)134億美元，下滑3.9%。

排名第三的東京電子，在2019年實(shí)現(xiàn)銷售額95.5億美元，同比下滑12.5%。東電的產(chǎn)品幾乎覆蓋了半導(dǎo)體制造流程中的所有工序，主要產(chǎn)品包括：涂膠/顯影設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、干法刻蝕設(shè)備、沉積設(shè)備、清洗設(shè)備，封測(cè)設(shè)備。其中涂膠/顯影設(shè)備在全球占有率達(dá)到87%，在FPD制造設(shè)備中，刻蝕機(jī)占有率達(dá)到七成。

美國(guó)和日本壟斷了10家半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商。沒(méi)有日本不做的半導(dǎo)體設(shè)備和部件。

中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)采購(gòu)四大痛點(diǎn)

梧桐樹(shù)資本管理合伙人高申對(duì)媒體表示，芯片從設(shè)計(jì)方案到實(shí)際產(chǎn)品，需要半導(dǎo)體設(shè)備支撐和實(shí)現(xiàn)。半導(dǎo)體設(shè)備投資很大，門檻奇高。目前，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備自給率不到10%，半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)代工不到15%。近年來(lái)，國(guó)家采取舉措推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展，國(guó)家在全國(guó)26所高校設(shè)置微電子學(xué)院，來(lái)加大人才培養(yǎng)。國(guó)家大基金持續(xù)投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，國(guó)家開(kāi)創(chuàng)科創(chuàng)版，讓產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)。集成電路成為產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，全國(guó)形成發(fā)展集成電路的浪潮。

但是，我們看到中國(guó)市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體消費(fèi)是令人矚目的。高申指出，中國(guó)是半導(dǎo)體消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)芯片市場(chǎng)約占全球60%，然而中國(guó)芯片制造只占全球10%左右，而更上游的設(shè)備市場(chǎng)份額，其中中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的全球市場(chǎng)份額只有2%，設(shè)備自給率不超過(guò)10%，設(shè)備關(guān)鍵零部件的全球市場(chǎng)份額接近于零，半導(dǎo)體設(shè)備、關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化有巨大的市場(chǎng)空間。雖然中國(guó)有中微半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)等半導(dǎo)體設(shè)備上市公司，他們成長(zhǎng)很快，占據(jù)市場(chǎng)份額非常小。

2018年到2020年，市場(chǎng)預(yù)估在主要半導(dǎo)體設(shè)備上，從前道的光刻刻蝕、薄膜沉積、包括后道的ATE檢測(cè)和分選，總共數(shù)千億市場(chǎng)規(guī)模。其中光刻設(shè)備擁有1082億的市場(chǎng)規(guī)模，占比24%，也是中國(guó)國(guó)內(nèi)廠商最大的短板；刻蝕設(shè)備擁有434億元的市場(chǎng)規(guī)模，占比10%；介質(zhì)刻蝕設(shè)備和硅刻蝕設(shè)備的市場(chǎng)空間分別是213億元和204億元，ATE測(cè)試機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模為222億元，占比5%。

高申分析說(shuō)，晶圓廠和封測(cè)廠在采購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備和部件時(shí)，四大痛點(diǎn)明確。

供應(yīng)商安全。中美貿(mào)易戰(zhàn)，使得中國(guó)客戶在意供應(yīng)商是否能持續(xù)、穩(wěn)定為新產(chǎn)線和已經(jīng)存在產(chǎn)線供貨。華為中興事件，以及日本韓國(guó)發(fā)生爭(zhēng)論，半導(dǎo)體材料限制采購(gòu)后。中國(guó)大廠設(shè)立國(guó)產(chǎn)化相關(guān)部門。細(xì)致檢查供應(yīng)鏈中設(shè)備和零部件供應(yīng)商的安全問(wèn)題。

快速的客戶響應(yīng)。由于半導(dǎo)體設(shè)備需要定制化，在客戶下單后后期的交貨周期、安裝調(diào)測(cè)、售后服務(wù)都非常重要。

性能穩(wěn)定、可靠性強(qiáng)。由于半導(dǎo)體行業(yè)投資巨大，對(duì)于設(shè)備的性能、可靠性要求非常高，尤其是汽車行業(yè)對(duì)于設(shè)備的準(zhǔn)入門檻非常高

好的性價(jià)比。高性價(jià)比設(shè)備是客戶關(guān)心的問(wèn)題。在整個(gè)下游大廠的投入中，設(shè)備占比達(dá) 70%，因此好的性價(jià)比設(shè)備是客戶最關(guān)心的。