新基建或?qū)檫B接器產(chǎn)業(yè)按下發(fā)展的“快進”鍵

2020年以來，伴隨著新冠疫情的持續(xù)延燒，經(jīng)濟下行的也壓力逐漸增大，各行各業(yè)因疫情所導致的人員缺失和產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈不斷加重。因此國家連續(xù)出臺逆周期政策刺激產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，特別是近期在高層會議中頻繁被提及“新基建”備受關注。疊加疫后恢復生產(chǎn)的修正因素，預計5G、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設將提上日程，相關政策法規(guī)也將陸續(xù)出臺。受此影響，與“新基建”設施聯(lián)系密切的連接器產(chǎn)業(yè)或?qū)聪滦袠I(yè)發(fā)展的“快進”鍵。

什么是“新基建”？

“新基建”一詞最早是在2018年12月的中央經(jīng)濟工作會議上被提及，隨后在2019年1月15日舉行的國家發(fā)改委新聞發(fā)布會上做了進一步詮釋。隨后中央電視臺對 “新型基礎設施建設”進行了相關的報道，進一步的規(guī)范了“新基建”的定義。

據(jù)了解，“新基建”主要是指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，主要包含5G通訊、特高壓、城際高速鐵路及城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領域，涉及到通信、電力、交通、數(shù)字等多個社會民生重點行業(yè)?！靶禄ā币欢诉B接著巨大的投資與需求，另一端連著不斷升級的消費市場，必將成為未來中國經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展的重要支撐。預計受到“新基建”建設政策的影響，相關產(chǎn)業(yè)的將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。

“新基建”如何推動連接器行業(yè)發(fā)展

受疫情影響，生產(chǎn)停止，繼續(xù)國家政策刺激。同時疫情還推動了云辦公、云課堂的普及，對網(wǎng)絡服務的市場需求出現(xiàn)激增。受此影響，工信部辦公廳日前印發(fā)的相關《通知》，明確地將“加快新型基礎設施建設”被列為頭號任務，并圍繞提出了推動改造升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)外網(wǎng)絡、提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺核心能力，建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心等內(nèi)容，5G則被作為實現(xiàn)前述任務的重要技術手段。

對此，業(yè)界人士長江證券通信行業(yè)首席分析師于海寧就表示，伴隨我國5G基站建設節(jié)奏加快，包括主設備、傳輸設備、光模塊、無線射頻、PCB、通信連接器等在內(nèi)的細分產(chǎn)業(yè)鏈將有望全面受益。不僅如此，在除5G外的新能源汽車充電樁、城際高速鐵路及城際軌道交通等與連接器產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切行業(yè)，受“新基建”影響，也將實現(xiàn)高增長。這些來自行業(yè)行業(yè)下游的利好因素，將推動連接器行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展

面對利好因素，得潤電子近期表示將持續(xù)將加大投入力度，發(fā)展5G高速傳輸連接器、車聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務。金信諾近期更是投資50億元，新建生產(chǎn)基地，為爭奪更大的市場份額做好準備。預計受包括“新基建”在內(nèi)的多方利好因素影響，連接器行業(yè)將出現(xiàn)快速發(fā)展。

機遇與風險并存

市場需求、政策加碼、資本熱捧，“新基建”帶來機遇的同時，風險往往相伴而行。

就資金面而言，根據(jù)此前國金策略測算，國家在“新基建”上的建設投入，預計將占全部基建投入在7%-12%，保守估計2020全年將投入超過1萬億元。

同時在需求面，就目前而言，央企已經(jīng)行動起來。3月6日，中國移動啟動今年5G二期無線網(wǎng)主設備采購。四天后，中國電信聯(lián)合中國聯(lián)通發(fā)布了“2020年5G SA新建工程無線主設備聯(lián)合集中采購項目集中資格預審公告”。根據(jù)公告，中國電信將與中國聯(lián)通一起啟動5G SA無線主設備聯(lián)合集中采購，預計采購規(guī)模不少于25萬站。計劃在三季度前完成全部建設進度。在地方建設的投資清單中也出現(xiàn)了“新基建”的身影。例如，山東將高鐵等重點交通項目納入2020年度發(fā)展規(guī)劃，同時全面啟動特超高壓電網(wǎng)2020年帶電檢測工作等。

然而根據(jù)市場機構統(tǒng)計，截至到3月6日，在23個省市發(fā)布的總額為47.66萬億元的投資計劃清單中，今年年內(nèi)能推進實施的僅為7.45萬億元。依照往例，基建投資中財政投入將占主導地位。不過，經(jīng)濟下行加之疫情影響，在今年財政收支壓力倍增，同時地方債風險仍未化解，新基建投資從何而來，仍是一個需要解決的問題。

并且就在企業(yè)本身而言，也有需要解決的問題，最主要的問題就是技術與產(chǎn)能。以金信諾為例，近日投資50億新建其5G PCB和智能汽車PCB生產(chǎn)線，并且在此之前已經(jīng)連續(xù)進行了三項投資，為的就是應對5G普及和智能制造等技術革新所帶來的需求激增和對產(chǎn)品科技含量與技術指標的高要求。

總結

“新基建”雖好，但連接器廠商想要吃到“新基金”所帶來的行業(yè)紅利，仍然需要面對諸多的挑戰(zhàn)和風險。總而言之，面對“新基建”，能夠把握機遇、化解風險的廠商，就能贏的政策紅利，實現(xiàn)長足發(fā)展。

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