辰安科技與電信投資簽署了一份股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

中國電信集團投資有限公司(下稱電信投資)擬入主辰安科技(300523)一事有了最新進展。4月14日，辰安科技公告稱，公司控股股東清控創(chuàng)投與電信投資簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同時，持股5%以上的股東清華控股與電信投資簽署了一致行動協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，電信投資將以40.68元/股的價格受讓清控創(chuàng)投持有的公司4346萬股股份，占公司總股本的18.68%，合計轉(zhuǎn)讓價款為17.68億元。同時，清華控股與電信投資將就涉及辰安科技的重大事項決策方面保持一致行動關(guān)系，對公司重大事項作出意思表示相同的決策。

本次交易前，電信投資未持有辰安科技股份；交易完成后，電信投資將持有辰安科技18.68%股權(quán)，一致行動人清華控股仍然持股8.16%，電信投資合計控制的股權(quán)比例達26.84%。同時辰安科技控股股東將變更為電信投資，實際控制人將由清華大學變更為國務(wù)院國資委。

需要指出的是，本次簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚需獲得國資監(jiān)管機構(gòu)的批準后方可生效，同時，股份轉(zhuǎn)讓還需通過國家市場監(jiān)督管理總局經(jīng)營者集中審查及深交所豁免清控創(chuàng)投對標的股份的減持承諾義務(wù)等條件后方可實施。

辰安科技主要從事公共安全軟件、公共安全裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)，屬于公共安全產(chǎn)業(yè)，并專門強調(diào)，公司定位的公共安全產(chǎn)業(yè)涉及自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會安全四個主要方面，與主要面向社會安全領(lǐng)域的安防產(chǎn)業(yè)有很大區(qū)別。

財信證券指出，公共安全產(chǎn)業(yè)與當前兩大政策相符程度較高，一是《關(guān)于推進城市安全發(fā)展的意見》中提出，到2020年建成一批與全面建成小康社會目標相適應(yīng)的安全發(fā)展示范城市，到2035年建成與基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化相適應(yīng)的安全發(fā)展城市。

二是信息采集將成為新基建的根基，公司的公共安全業(yè)務(wù)中監(jiān)測、信息接報等功能屬于信息采集的范疇。財信證券認為，傳統(tǒng)信息采集大多基于視頻監(jiān)控，對管廊管線等不宜采用視頻監(jiān)控的場景效果較差，公共安全產(chǎn)業(yè)在推行上的阻力相對較低，公司有望實現(xiàn)快速擴張。

2019年業(yè)績快報顯示，由于新簽訂單保持較高增長，辰安科技2019年實現(xiàn)營收15.68億元，同比增長51.95%，凈利潤小幅下滑8.09%至1.25億元。但今年一季度，辰安科技由盈轉(zhuǎn)虧，業(yè)績預(yù)告顯示，虧損額度在1940萬元-1990萬元之間。

辰安科技表示，今年一季度，公司大力推動已簽項目的實施工作，營業(yè)收入預(yù)計較上年同期增長超過50%。但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各級用戶新項目的落地工作相對放緩，公司第一季度新簽訂單有所減少，相關(guān)成本費用較去年同期有所上升，凈利潤有所下降。

辰安科技還提到，公司受客戶結(jié)構(gòu)、合同類型、業(yè)務(wù)季節(jié)性影響，近年來營業(yè)利潤普遍存在各季度分布不均衡、前低后高的特點。隨著疫情的逐步有效緩解，公司正在進一步加強各項業(yè)務(wù)的市場開拓及項目實施、回款工作，積極落實經(jīng)營計劃和目標。

針對電信投資入主的影響，辰安科技表示，電信投資隸屬中國電信集團有限公司，資金實力雄厚。本次交易有助于拓寬公司市場渠道，發(fā)揮各方業(yè)務(wù)協(xié)同作用，進一步提升公司產(chǎn)業(yè)競爭力和資金實力，強化公司盈利能力和市場競爭力，推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。

財信證券認為，電信投資入主不會改變公司與清華公共安全研究院的產(chǎn)學研合作，公司有望借助中國電信的渠道優(yōu)勢以及NB-IoT、云計算等方面的技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)更好的業(yè)務(wù)拓展。
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