深度剖析韓國三大電池巨頭在全球市場的地位

（文章來源：微鋰電）
大眾將于今年初上市一款I(lǐng)D.3的電動(dòng)汽車，年銷售目標(biāo)為10萬輛，同時(shí)，大眾將從ID.3開始大規(guī)模銷售電動(dòng)汽車，并計(jì)劃在2025年銷售300萬輛電動(dòng)汽車。這款電動(dòng)汽車的關(guān)鍵部分——電池由四家公司提供，另一個(gè)是中國的CATL，另外三家都是韓國公司，分別為LG Chem，三星SDI和SK Innovation。有專家認(rèn)為，歐洲有可能在未來兩到三年內(nèi)引領(lǐng)電動(dòng)汽車市場。今年以來，環(huán)保法規(guī)越來越嚴(yán)格，生產(chǎn)電動(dòng)汽車已經(jīng)是一種趨勢。下面就從五個(gè)方面分析這三款韓國電池的發(fā)展情況。

近兩年來，電動(dòng)汽車市場已由中國主導(dǎo)，因?yàn)橹袊鴮?duì)國內(nèi)電池公司提供補(bǔ)貼，所以國內(nèi)電池制造商的收入飆升。2019年上半年，分析機(jī)構(gòu)SNE Research對(duì)電動(dòng)汽車鋰離子電池制造商做出了排名：中國CATL排名第一，產(chǎn)量占全世界的26.4％；日本松下以23.7％的市場份額排名第二，它僅向特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池；中國比亞迪則以14.5％的份額位居第三。LG化學(xué)和三星SDI分別排名第四（12.8％）和第五（4.5％）。

后來，由于中國減少了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，鼓勵(lì)外國制造商前來建廠，使得本土企業(yè)利潤空間大大減少。從各企業(yè)2019年10月電池產(chǎn)量來看，LG化學(xué)超過比亞迪，升至第3位。與去年同期相比，排在第一位的CATL減少17%，排在第二位的松下減少38%，排在第四位的比亞迪減少66%，而LG化學(xué)反而增加了28%。目前韓國這三家電池公司獲得了全球汽車制造商的170萬億韓元訂單，預(yù)計(jì)韓國公司將在市場中占據(jù)至少四到五年的時(shí)間。而日本將把電池的重心放在松下上，中國將把重心放在CATL上。與此同時(shí)，歐洲將成為韓國電池制造商施展的舞臺(tái)，韓國電池制造商將在未來幾年內(nèi)成為歐洲電動(dòng)汽車的主要市場。

在歐洲，LG Chem于2018年在波蘭弗羅茨瓦夫建立了工廠，目前正在全面擴(kuò)展；SK Innovation正在匈牙利的Komarom建廠，目標(biāo)是在2020年投產(chǎn)，2022年進(jìn)一步擴(kuò)展；三星SDI還計(jì)劃2020年在匈牙利的Goede建立大型工廠。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，LG Chem的產(chǎn)能將從70GWh增加到2023年的200GWh，SK Innovation將從20GWh增加到2023年的100GWh，三星SDI將從30GWh增加到2023年的130GWh。這三家韓國企業(yè)的電池廠不僅遍布?xì)W洲，在中國和美國也有不少分布。

韓國媒體認(rèn)為，全球排名第一的CATL實(shí)力雄厚，但還不能像韓國公司那樣迅速擴(kuò)大海外生產(chǎn)基地。韓國專家對(duì)此解釋道：“ CATL的電池質(zhì)量是韓國的80％到85％，要滿足發(fā)達(dá)國家汽車的需求需要一年到一年半的時(shí)間。” 以目前的電動(dòng)汽車成本計(jì)算，電池比例為35?40％。即使將來降低成本，對(duì)于汽車制造商來說，電池的價(jià)格也非常沉重。因此，大多數(shù)汽車制造商都在想，是否可以通過自建電池廠來減輕負(fù)擔(dān)。

特斯拉雖然擁有自己的電池技術(shù)，但面對(duì)巨大的生產(chǎn)量力不從心，現(xiàn)已委托LG Chem成立一家電池工廠，為其在中國的Model 3工廠提供產(chǎn)品。通用汽車還與LG Chem合資成立了一家電池廠，寶馬已與三星SDI簽訂了長期電池供應(yīng)合同。專家認(rèn)為，大眾汽車計(jì)劃將電池技術(shù)內(nèi)部化，以提高與CATL以及三家韓國電池供應(yīng)商的價(jià)格談判能力。

韓國三大電池公司的優(yōu)勢之一是，它們不僅可以提供電池，而且還可以提供汽車必不可少的電子零件，從而實(shí)現(xiàn)協(xié)同增效。除了三星SDI的電池外，三星還有（哈曼）Haman，后者是三星旗下的全球第一電子元件制造商。此外，三星還在擴(kuò)展汽車中的計(jì)算機(jī)應(yīng)用處理器（AP）業(yè)務(wù)。因此，LG可以通過電池、還電動(dòng)機(jī)、顯示器和各種電子產(chǎn)品，提高與汽車制造商的議價(jià)能力。

韓國三大電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是盈利能力。盡管已經(jīng)成功擴(kuò)大了規(guī)模，但是還不夠。松下便以為過多依賴特斯拉導(dǎo)致議價(jià)能力下降，形成巨額赤字，使得增長下降。

另一方面，韓國三家公司有著相對(duì)的優(yōu)勢，它們擁有多樣化的客戶。LG化學(xué)去年在電池部門的有所虧損，但預(yù)計(jì)今年將扭虧為盈；三星SDI每年在電子產(chǎn)品中使用的小電池上保持了5,000億韓元的盈余，但仍處于電動(dòng)汽車的中小型電池領(lǐng)域。韓國證券公司Kiwoom Securities研究中心的負(fù)責(zé)人認(rèn)為：“韓國電池制造商在歐洲電動(dòng)汽車市場中發(fā)展迅速。”三星SDI，SK Innovation和LG Chem等三家國內(nèi)電池制造商的長期前景如何？

鋰離子電池（目前是電動(dòng)汽車電池的主要?jiǎng)恿Γ⒃谥辽?0至15年內(nèi)成為趨勢。因此，這三家國內(nèi)公司的利潤可能會(huì)繼續(xù)增長。在未來十年左右的時(shí)間里，下一代技術(shù)全固態(tài)電池將在電動(dòng)汽車市場中嶄露頭角。但是，由于制造過程是鋰離子電池的擴(kuò)展，因此公司的競爭力可能會(huì)得到保持。令人擔(dān)憂的是，豐田汽車和東京工業(yè)大學(xué)擁有大規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)汽車全固態(tài)電池所必需的原始技術(shù)。

全固態(tài)電池著火的風(fēng)險(xiǎn)要低得多，因?yàn)樗鼈冇霉腆w代替了鋰離子電池中的液體電解質(zhì)，它的批量生產(chǎn)價(jià)格也比鋰離子電池便宜。如果未來找不到替代技術(shù)，則必須從豐田購買電池的核心材料。這一點(diǎn)迫切需要各國進(jìn)行技術(shù)開發(fā)以及國內(nèi)外合作來規(guī)避豐田專利的“壟斷”。據(jù)微鋰電團(tuán)隊(duì)了解，豐田計(jì)劃到2025年每年生產(chǎn)1100萬輛汽車，其中450萬是電動(dòng)汽車，在這450萬輛汽車中，有100萬輛是純電動(dòng)汽車。與2018年相比，到2025年，豐田的電池需求將增長20倍，如果豐田使用全固態(tài)電池技術(shù)擴(kuò)展市場，那么它稱霸動(dòng)力電池市場只是時(shí)間問題。

韓國國內(nèi)公司也致力于開發(fā)固態(tài)電池。根據(jù)專利研究公司e-Patent的數(shù)據(jù)，韓國在2014年至2018年間向美國提交的與全固態(tài)電池專利有關(guān)的5629項(xiàng)專利中排名第三（各占14％），第一名是日本（34％），而第二名是中國（26％）。
（責(zé)任編輯：fqj）