隨著5月的來(lái)臨,全球各大半導(dǎo)體公司也都陸續(xù)公布了第一季度的財(cái)報(bào),鑒于第一季度有COVID-19病毒這一重大影響因素,我們不妨來(lái)看看半導(dǎo)體巨頭們對(duì)這次疫情的應(yīng)對(duì)情況如何。
Intel
英特爾以數(shù)據(jù)為核心的業(yè)務(wù)較去年同期增長(zhǎng)了34%,以PC為核心的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了14%。在數(shù)據(jù)核心業(yè)務(wù)中,數(shù)據(jù)中心事務(wù)部實(shí)現(xiàn)了43%的營(yíng)收增長(zhǎng),其中包含了云服務(wù)提供的53%增長(zhǎng);與此同時(shí),英特爾的存儲(chǔ)部門(mén)(NSG)和汽車(chē)業(yè)務(wù)部門(mén)Mobileye都在第一季度創(chuàng)下了記錄,分別實(shí)現(xiàn)了46%和22%的增長(zhǎng)。而PC業(yè)務(wù)由于在家辦公學(xué)習(xí)的趨勢(shì),Intel最新推出的10代H系列處理器推動(dòng)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期外的增長(zhǎng)。Intel在第一季度仍保持著90%的準(zhǔn)時(shí)交貨率,但疫情依然限制了他們的運(yùn)營(yíng),鑒于疫情造成需求波動(dòng)帶來(lái)的不確定性,Intel暫時(shí)預(yù)計(jì)第二季度凈收入在185億美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在28%左右。
SK hynix
SK海力士的外部業(yè)務(wù)受到了疫情影響,但服務(wù)器產(chǎn)品的需求上漲,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)相較上季度突增了239%。DRAM因?yàn)榉?wù)器客戶(hù)的需求增長(zhǎng),抵消了季節(jié)性放緩和疫情影響的移動(dòng)端客戶(hù)需求的下滑,今年下半年也將開(kāi)始批量生產(chǎn)1Znm的DRAM產(chǎn)品,及時(shí)應(yīng)對(duì)即將全面增長(zhǎng)的GDDR6和HBM2E顯存市場(chǎng)。服務(wù)器固態(tài)驅(qū)動(dòng)器的需求也導(dǎo)致了NAND閃存出貨量增長(zhǎng)了12%。SK海力士的CFO宣稱(chēng)他們會(huì)最大限度降低COVID-19帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn),建立未來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)架構(gòu),以便及時(shí)響應(yīng)在5G和服務(wù)器上的需求增長(zhǎng)。
Micron
受到疫情影響,智能手機(jī),消費(fèi)電子和汽車(chē)上的需求低于預(yù)期。但由于遠(yuǎn)程辦公、游戲和電子商務(wù)活動(dòng)的增加,數(shù)據(jù)中心的需求強(qiáng)勁,甚至導(dǎo)致供應(yīng)短缺。短期內(nèi)會(huì)將DRAM模組和SSD的供應(yīng)從手機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。但Micron預(yù)計(jì)今年第二季度會(huì)有回升,營(yíng)收大概在46億美元到52億美元左右,毛利率將在31%左右。
Broadcom
Broadcom的CEO提到,第一季度與預(yù)期相符,網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)和寬帶業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)良好,基礎(chǔ)半導(dǎo)體的形勢(shì)正在改善,暫未看到疫情在第一季度對(duì)Broadcom形成實(shí)質(zhì)影響。Broadcom的業(yè)務(wù)營(yíng)收占比中,半導(dǎo)體解決方案同期減少4%,而基礎(chǔ)設(shè)施軟件增長(zhǎng)了19%,由于COVID-19仍存在不確定性,Broadcom撤銷(xiāo)了年度指導(dǎo),提供了季度指導(dǎo),并預(yù)計(jì)第二季度總營(yíng)收在57億美元左右。
Qualcomm
疫情影響造成了3G/4G/5G手機(jī)市場(chǎng)需求有了21%的下降。在許可業(yè)務(wù)中,高通在該季度簽署了超過(guò)85個(gè)5G許可協(xié)議,高于上季度的80許可協(xié)議。同時(shí)最近也與OPPO和Vivo兩家手機(jī)供應(yīng)商簽署了長(zhǎng)期專(zhuān)利許可協(xié)議。隨著中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇,Qualcomm以此作參考,預(yù)計(jì)今年第二季度的總盈利為44億到52億美元。
ADI
ADI第一季度營(yíng)收與去年相比都有一定下滑,按終端市場(chǎng)劃分的話(huà),工業(yè)市場(chǎng)降低7%,通訊市場(chǎng)降低31%,汽車(chē)市場(chǎng)降低16%,消費(fèi)市場(chǎng)降低20%??紤]疫情因素,ADI預(yù)估第二季度的總營(yíng)收在13.5億美元左右。
NXP
NXP 2019年的營(yíng)收根據(jù)終端市場(chǎng)劃分為了4塊,其中汽車(chē)占據(jù)了47%,手機(jī)占據(jù)了13%,通信設(shè)備占據(jù)了21%,工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)占據(jù)了18%。NXP預(yù)估在2018年到2021的3年期間,公司在汽車(chē)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有一個(gè)較好的復(fù)合增長(zhǎng)率。其中汽車(chē)領(lǐng)域增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)有ADAS/雷達(dá)、車(chē)輛網(wǎng)絡(luò)、電氣化等新業(yè)務(wù),也有車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、汽車(chē)安全系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)。而工業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心驅(qū)動(dòng)則是32位微控制器、IoT應(yīng)用處理器、模擬混合信號(hào)等處理系業(yè)務(wù)。但因?yàn)橐咔槌掷m(xù)時(shí)間和傳染程度的不確定性,NXP對(duì)第二季度的經(jīng)營(yíng)情況作出了以下預(yù)期:總營(yíng)收17億美元到19億美元,毛利率在45.2%到47.4左右。
MediaTek
聯(lián)發(fā)科自推出其首款5G芯片Dimensity 1000以來(lái),營(yíng)收相較去年同季度有了15.4%的增長(zhǎng)。該公司在投資者會(huì)議上表示,由于中國(guó)主要手機(jī)供應(yīng)商都將推出由5G SoC驅(qū)動(dòng)的手機(jī),預(yù)計(jì)今年第二季度的增勢(shì)會(huì)擴(kuò)大,而Dimensity 800芯片的推出將進(jìn)一步擴(kuò)大本季度5G芯片上的收入。同時(shí),聯(lián)發(fā)科將維持今年全球5G手機(jī)出貨量在1.7億到2億部的預(yù)測(cè),同時(shí)中國(guó)將占其中的60%。不僅Dimensity 1000的普及率在增加,他們還提到下一季度會(huì)推出一款入門(mén)級(jí)的5G SoC。
Renesas
從終端市場(chǎng)的同期增長(zhǎng)來(lái)看,與去年相比,汽車(chē)上的營(yíng)收有13.1%的增長(zhǎng),工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施與物聯(lián)網(wǎng)上也有了30.3%的增長(zhǎng)。疫情讓全球汽車(chē)產(chǎn)量銳減了25%,Renesas中國(guó)兩座工廠(chǎng)和馬來(lái)西亞三座工廠(chǎng)的交貨也受到了影響,但Renesas的總營(yíng)收基于出貨量,所以這些影響暫未對(duì)Renesas的銷(xiāo)售額有明顯影響。Renesas也在跟蹤銷(xiāo)售流通,從而確定實(shí)際需求的改變。而由于疫情的不確定性,Renesas將暫時(shí)保持原有的第二季度預(yù)測(cè)。
Lattice
Lattice在第一季度提高了盈利能力,相較去年同期在毛利率上有30個(gè)基點(diǎn)的增長(zhǎng),總利潤(rùn)也有10.2的增長(zhǎng)。面對(duì)疫情,Lattice迅速將工作狀態(tài)調(diào)整到正常水平,并繼續(xù)推動(dòng)去年推出的下一代Nexus、CrossLink-NX ? FPGA、MachXO3D ?等產(chǎn)品。同時(shí),得益于5G基礎(chǔ)設(shè)施部署,Lattice在相關(guān)業(yè)務(wù)上也有著良好的增長(zhǎng)趨勢(shì),并將其看作長(zhǎng)遠(yuǎn)的年增長(zhǎng)保障。通信與計(jì)算業(yè)務(wù)、工業(yè)與汽車(chē)業(yè)務(wù)在收益占比中都有少量增長(zhǎng),雖然汽車(chē)業(yè)務(wù)只占其中的一小部分,但Lattice相信這會(huì)是長(zhǎng)期的增長(zhǎng)要素。受疫情影響,消費(fèi)類(lèi)業(yè)務(wù)占比從去年同期的20%下降至了14%。Lattice預(yù)計(jì)第二季度的營(yíng)收在9500萬(wàn)到1億500萬(wàn)美元之間,毛利率將達(dá)60%左右。
Infineon
英飛凌在2019年的半導(dǎo)體市場(chǎng)占比為2.6%,排名第八,MCU市場(chǎng)占比為16%,排名第三。在收購(gòu)Cypress后,為了實(shí)現(xiàn)這筆交易的最大價(jià)值,英飛凌的首要目標(biāo)是確保Cypress在商業(yè)表現(xiàn)和獨(dú)立運(yùn)行上的穩(wěn)定性,同時(shí)分享IP和研發(fā)路線(xiàn),以剔除重復(fù)的開(kāi)發(fā)嘗試。在疫情的影響下,以上幾項(xiàng)舉措的實(shí)施都有所推遲。英飛凌預(yù)計(jì)今年第二季度總營(yíng)收將處于19億到23億美元之間,毛利率可以達(dá)到4%到6%;而2020財(cái)年的年度總營(yíng)收將在84億美元左右,年度毛利率為12%左右。
ON Semiconductor
安森美CFO指出,與去年同期相比的營(yíng)收降低的主要因素分為兩個(gè),全球宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減慢以及疫情導(dǎo)致的供應(yīng)限制。為了保障員工的安全,安森美限制了幾座工廠(chǎng)的運(yùn)行,并遵守當(dāng)?shù)氐姆酪咭?guī)范。該季度的總營(yíng)收中,能源方案部門(mén)占比48.8%,高級(jí)方案部門(mén)(原先的模擬方案部門(mén))占比36.5%,智能傳感部門(mén)占比14.6%。在第二季度的預(yù)期中,安森美認(rèn)為終端市場(chǎng)上,汽車(chē)市場(chǎng)受到了最嚴(yán)重的影響,而工業(yè)市場(chǎng)有著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。服務(wù)器和5G基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的需求依然在穩(wěn)步增加,而手機(jī)和消費(fèi)市場(chǎng)由于宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的放慢仍將處于平緩狀態(tài)。
Xilinx
Xilinx的數(shù)據(jù)中心部門(mén)(DCG)在該季度同比去年實(shí)現(xiàn)了22%的收入增長(zhǎng),得益于計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)負(fù)債等領(lǐng)域客戶(hù)需求量的增加。有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)部門(mén)(WWG)的收入穩(wěn)定,相較去年下降了1%,但仍與全球OEM保持緊密聯(lián)系,近期就宣布了與三星開(kāi)展第二代5G通信的戰(zhàn)略合作。航天航空與國(guó)防、工業(yè)及測(cè)試領(lǐng)域也有小幅增長(zhǎng)。汽車(chē)、廣播和消費(fèi)市場(chǎng)收到了疫情的不利影響,但Zynq依然在汽車(chē)市場(chǎng)保持較高的采用率,在ADAS和信息娛樂(lè)應(yīng)用上也有廣泛應(yīng)用。Xilinx預(yù)計(jì)今年第二季度的總營(yíng)收在6.6億到7.2億美元這個(gè)區(qū)間內(nèi),毛利率在67%到69%之間。
由如上公司的財(cái)報(bào)結(jié)果,我們可以看出疫情或多或少都對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)引發(fā)了深遠(yuǎn)影響,尤其是區(qū)域營(yíng)收。中國(guó)市場(chǎng)的恢復(fù)強(qiáng)勁,而歐洲和美國(guó)因?yàn)槿陨硖幰咔橹?,所以增長(zhǎng)依舊處于放緩的狀態(tài),與此同時(shí)受影響的還有各大廠(chǎng)商在東南亞的工廠(chǎng)。但是不少公司由于人們工作和學(xué)習(xí)方式的改變,在云服務(wù)、存儲(chǔ)等方面業(yè)務(wù)獲益不小。
而消費(fèi)電子和汽車(chē)業(yè)務(wù)則因?yàn)橐咔槌霈F(xiàn)了減產(chǎn)和需求量下滑的情況,但仍有著不錯(cuò)的前景。隨著全球產(chǎn)線(xiàn)和汽車(chē)制造工廠(chǎng)的重開(kāi),汽車(chē)市場(chǎng)至少將以中等的速度恢復(fù)到疫情前的水平,并持續(xù)增長(zhǎng)。
而各大半導(dǎo)體廠(chǎng)商都開(kāi)始在5G業(yè)務(wù)上布局,而中國(guó)作為全球5G市場(chǎng)最大的蛋糕,考慮目前國(guó)內(nèi)疫情影響已經(jīng)慢慢淡化,預(yù)計(jì)下半年會(huì)呈現(xiàn)優(yōu)秀的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
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