1、中國手機市場已全面回暖
“二季度生產(chǎn)情況肯定比一季度好,最困難時期已經(jīng)過去?!比A南一家手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司人士說。
中國信通院5月12日發(fā)布的報告顯示,2020年4月份國內(nèi)手機市場總體出貨量4172.8萬部,同比增長14.2%;2020年1-4月,國內(nèi)手機市場總體出貨量累計9068.1萬部,累計下降20.1%。
注:2020年2月累計出貨量增速為-44%。
其中,5G手機出貨量占近四成份額。國內(nèi)手機市場出貨量此前已連續(xù)10個月同比下滑,多位手機產(chǎn)業(yè)鏈人士認為國內(nèi)手機市場已全面回暖。
2、5G手機占比提升
光弘科技是一家專業(yè)電子代工廠商,其客戶涵蓋華為、vivo、小米、聞泰、華勤等。光弘科技董秘楊榮說,“現(xiàn)在是4G向5G過渡階段,公司生產(chǎn)的5G手機占比在20%至25%之間。產(chǎn)能高峰遠沒到來,我們有幾十條生產(chǎn)線,現(xiàn)在還在加緊下設(shè)備訂單,準備迎接產(chǎn)能高峰。預計5G手機產(chǎn)能高峰在三、四季度?!?/p>
中國信通院報告顯示,國內(nèi)5G手機出貨占比已從1月份的26.3%提升至4月份的39.3%。
從5G手機具體出貨情況看,2020年4月,國內(nèi)市場5G手機出貨量1638.2萬部,占同期手機出貨量的39.3%;上市新機型22款,占同期手機上市新機型數(shù)量的45.8%。1-4月,國內(nèi)市場5G手機累計出貨量3044.1萬部、上市新機型累計65款,占比分別為33.6%和47.4%。
中信建投證券指出,盡管總量受到抑制,國內(nèi)5G手機呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性上漲趨勢。預計今年上半年2500元起機型將實現(xiàn)全系列搭載5G,年底千元機將搭載5G,國內(nèi)5G智能手機全年出貨量在1.4億-1.5億部。
中信證券認為,一季度、三季度為各大手機品牌的密集發(fā)布新品時間。3月,華為、榮耀、紅米、OPPO、vivo相繼召開產(chǎn)品發(fā)布會,普遍推出5G新機型。截至目前,主流品牌5G手機已全面覆蓋2000元以上價位段,看好全年的5G滲透率提升以及價位段下探。從一到兩年的維度看,預計5G等升級換代需求仍可支撐行業(yè)高速增長。
3、部分公司訂單飽和
二季度已恢復正常生產(chǎn),部分公司甚至出現(xiàn)訂單飽和狀態(tài)。
楊榮表示,公司3月下旬就恢復正常生產(chǎn),現(xiàn)在工廠處于滿產(chǎn)狀態(tài)。光弘科技拿到的訂單增加了,公司擴產(chǎn)了,員工數(shù)量甚至超過去年峰值。公司惠州工廠去年9月份高峰時有13000人,現(xiàn)在超過15000人。
受益于通訊業(yè)務大幅增長、安世半導體并表等因素影響,聞泰科技預計上半年累計凈利潤較上年同期將有較大增幅。5月12日,聞泰科技相關(guān)負責人對中國證券報記者表示,“我們訂單充足,有些客戶還追加了訂單?,F(xiàn)在訂單情況好于去年同期?!?/p>
5月11日,聯(lián)創(chuàng)電子副總裁、董秘饒威在電話會議上表示,公司的手機鏡頭和手機模組,包括高清廣角鏡頭都是全部滿產(chǎn)狀態(tài)。公司5月、6月份的訂單基本飽和,7、8月份訂單要在5月底才會有比較清晰的情況。光學業(yè)務全年銷售收入目標沒有太大變化。
5月7日,領(lǐng)益智造接受機構(gòu)調(diào)研時表示,“2020年第一季度比較好,第二季度也會有所增長;但全年保持謹慎樂觀的態(tài)度,主要因為第三季度存在不確定性。但第四季度和明年會有不錯的表現(xiàn)?!?/p>
4、海外市場存不確定性
從手機產(chǎn)業(yè)鏈的情況看,海外疫情蔓延對手機市場需求的影響仍不可忽視。中信證券指出,受海外疫情影響,部分終端客戶銷量短期存下滑風險。
華南一家手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司人士說,“受海外疫情影響,手機品牌客戶受到?jīng)_擊,公司二季度遭遇了客戶砍單情況。但公司非手機業(yè)務,平板、可穿戴設(shè)備業(yè)務訂單有所增加?!?/p>
從港股公司舜宇光學科技的情況看,4月公司手機鏡頭出貨量為1.11億件,同比減少1.8%,環(huán)比下降2.4%;手機攝像模組出貨量為4381.9萬件,同比增長12.7%,環(huán)比增長11.1%。
短期看,受疫情影響終端需求面臨不確定性,舜宇光學科技二季度出貨情況或承壓;展望未來,預計多攝新機拉貨將推動出貨量再上臺階,5G商用將推動手機視頻拍攝需求增加。長期看,公司鏡頭規(guī)格隨客戶持續(xù)升級及超大像面、5-10倍光學變焦手機、超小頭部等鏡頭按計劃成功研發(fā)與量產(chǎn),會為公司帶來增量空間。
中信建投證券認為,從整體情況看,供給端風險小于需求下滑的風險,擴產(chǎn)能與補庫存的恢復將比需求回暖速度更快,彈性也更大。
聞泰科技相關(guān)負責人表示,“現(xiàn)在海外市場需求還不確定,受疫情影響消費者對價格可能更加敏感。我們給客戶做的多是高性價比機型,產(chǎn)品競爭力有所提升,沒有遇到客戶砍單的情況。印度工廠開始復工了,預計6月份恢復正常。國內(nèi)市場開始全面回暖,特別是5G產(chǎn)品的上市有望帶動公司業(yè)績增長?!?/p>
責任編輯:gt
-
智能手機
+關(guān)注
關(guān)注
66文章
18331瀏覽量
178699 -
小米
+關(guān)注
關(guān)注
69文章
14275瀏覽量
142984 -
5G
+關(guān)注
關(guān)注
1351文章
48177瀏覽量
560822
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論