中美半導(dǎo)體市場發(fā)展幾何

半導(dǎo)體作為新一代高新技術(shù)，具有技術(shù)含量高，涉及產(chǎn)業(yè)鏈長，是科技產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也成為衡量一個國家綜合實(shí)力的一部分。美國近期對華為加大限制，限制中國在科技賽道的加速度，讓我們不得不反思自主研發(fā)芯片的重要性。通過對當(dāng)前半導(dǎo)體市場發(fā)展?fàn)顩r分析，美國仍是半導(dǎo)體實(shí)力最強(qiáng)國，中國的追趕速度也領(lǐng)先各國，我們需要認(rèn)識到差距并做好準(zhǔn)備來應(yīng)對半導(dǎo)體市場的風(fēng)云變化。

一、全球半導(dǎo)體市場變化

Gartner數(shù)據(jù)顯示，2007-2019年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模呈波動變化趨勢。由于金融危機(jī)，2009年，半導(dǎo)體銷售額跌至2284億美元，后呈小幅上升趨勢，2018年達(dá)到最大值4767億美元。2019年全球半導(dǎo)體市場銷售額共計4183億美元，同比下滑12.25%，全球各大半導(dǎo)體廠商業(yè)績均出現(xiàn)不同程度的下滑。尤其是行情顯著惡化的存儲芯片，銷售額同比減少超過30%。

全球半導(dǎo)體供應(yīng)商中，英特爾排名第一，收入約658億美元，其次是三星，收入522億美元。SK海力士和美光半導(dǎo)體的收入分別為224億美元和200億美元，分別位居第三和第四。

二、美國在全球半導(dǎo)體市場中居主要地位

半導(dǎo)體行業(yè)作為全球經(jīng)濟(jì)重要增長部門，美國擁有全球近一半的半導(dǎo)體市場份額，其本土的產(chǎn)能遠(yuǎn)超其他地區(qū)，高研發(fā)投入支撐美國半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展，美國半導(dǎo)體行業(yè)長期處于全球領(lǐng)先地位。2019年，美國半導(dǎo)體行業(yè)為美國創(chuàng)造了460億美元的出口創(chuàng)匯，成為美國第五大出口產(chǎn)品，直接和間接創(chuàng)造超百萬的就業(yè)需求，是美國最重要的高新技術(shù)行業(yè)之一。

美國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年美國擁有全球近一半的半導(dǎo)體市場份額，占比為47%，排名第一，其他技術(shù)先進(jìn)的國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球市場占有率處于5%到19%之間。

2019年，美國半導(dǎo)體公司在世界各大主要市場中均占有領(lǐng)先市場份額，在中國市場占比為48.8%;歐洲市場占比為50%;日本市場占比為39.8%。

美國半導(dǎo)體行業(yè)直接和間接創(chuàng)造了近百萬就業(yè)需求，美國半導(dǎo)體行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)為241134人，每一位半導(dǎo)體行業(yè)就業(yè)人員支撐了美國其他經(jīng)濟(jì)部門就業(yè)人數(shù)達(dá)4.89人，整個半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造間接就業(yè)人數(shù)達(dá)數(shù)百萬人，半導(dǎo)體行業(yè)吸納了美國較多的就業(yè)供給。

三、中國半導(dǎo)體迎來***

中國市場的半導(dǎo)體銷售占了全球的1/3，是份額最大的，相當(dāng)于美國、歐盟及日本的總和，不過這主要是因?yàn)橹袊侨蛑圃斓?a target="_blank">中心，尤其是電腦、手機(jī)產(chǎn)量第一，消耗了最多的芯片。隨著人工智能的快速發(fā)展，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的推動下，半導(dǎo)體的需求持續(xù)增加。預(yù)計2020年中國半導(dǎo)體市場需求規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場需求規(guī)模有望達(dá)到19850億元。

2015-2020年中國半導(dǎo)體市場需求規(guī)模走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年到2020年華為受美國制裁，華為事件加速半導(dǎo)體供應(yīng)鏈體系的重塑，可以說國產(chǎn)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈遇到了難得的歷史性機(jī)遇。受華為事件影響，很多國內(nèi)各領(lǐng)域的龍頭系統(tǒng)級廠商也都在加快國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品導(dǎo)入。加之去年日本在年內(nèi)也開始制裁韓國半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全球化30年的“效率優(yōu)先”受到挑戰(zhàn)，當(dāng)前全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多以“安全可控”為主線。

因此即使中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多次強(qiáng)調(diào)要開放合作，2020年***會繼續(xù)成為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線，并且***的主導(dǎo)企業(yè)可能從華為擴(kuò)大到更多國產(chǎn)系統(tǒng)廠商，實(shí)現(xiàn)替代的產(chǎn)品也從中低端升級到存儲、模擬、射頻等更多戰(zhàn)略級通用或者量大面廣的高端產(chǎn)品上。加速建立完整、獨(dú)立自主核心技術(shù)的國產(chǎn)半導(dǎo)體工業(yè)體系是大勢所趨，國內(nèi)代工、封裝、測試以及配套設(shè)備、材料在2020年也會加快***。


總結(jié)

綜合來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)重要增長部門，2019年在持續(xù)的全球貿(mào)易動蕩和產(chǎn)品價格周期性等因素的綜合作用下，全球半導(dǎo)體銷售大幅下降，同比下降12.25%。從半導(dǎo)體材料行業(yè)競爭格局看，全球半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)依然由美國廠商占據(jù)絕對主導(dǎo)。

伴隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，新基建的步伐加快，今年將擁有更大的半導(dǎo)體市場規(guī)模。美國對華為打壓，實(shí)行技術(shù)封鎖，讓我們看到掌握核心技術(shù)才是關(guān)鍵，***也將成為國產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展趨勢，憑借市場驅(qū)動、基礎(chǔ)設(shè)施完善，國家政策扶持引導(dǎo)，中國半導(dǎo)體在國際的地位也會越高。

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