全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)占比的預(yù)測(cè)

全球鈷金屬儲(chǔ)量分布非常不均衡，資源主要集中在剛果（金）、 澳大利亞、古巴三個(gè)國(guó)家，這三個(gè)地方就占了一大半。歐洲、中國(guó)和美國(guó)這三個(gè)目前的電動(dòng)汽車(chē)最主要的市場(chǎng)，都沒(méi)有多少鈷礦。

2019年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量約為220萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)份額從2.1%提高到2.5%，滲透率不斷提高。

從全球的各個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，歐洲2019年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量56.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，增速創(chuàng)歷史新高；由于歐洲各國(guó)的政策驅(qū)動(dòng)，和歐盟碳排放新規(guī)的驅(qū)動(dòng)，歐洲的新能源汽車(chē)的市場(chǎng)是逐步往前發(fā)展的。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，全球新能源汽車(chē)的政策方針是靠國(guó)內(nèi)海量的資源支撐起來(lái)，也繼續(xù)明確了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021-2035》年的訴求。

在汽車(chē)市場(chǎng)的變革下，全球政府都在推動(dòng)新能源汽車(chē)的推廣和使用，到2035年全球新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率將達(dá)到50%左右。

圖1 全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)占比的預(yù)測(cè)

電池的發(fā)展方向

無(wú)鈷的訴求在哪里，當(dāng)Elon Musk談到下一代從NCA進(jìn)化成無(wú)鈷的時(shí)候大家都是一頭霧水。當(dāng)大眾和寶馬在電池材料端親自去探討，這個(gè)事情是涉及新能源汽車(chē)在歐洲和美國(guó)的形象問(wèn)題，也是發(fā)展到一定階段需要客戶(hù)的事情。

鈷是一種比鋰還要少的金屬資源，電池是最大的下游領(lǐng)域，在全球及中國(guó)鈷消費(fèi)量占比分別為 44%和77%。

當(dāng)歐洲國(guó)家開(kāi)始指定燃油車(chē)禁售時(shí)間點(diǎn)的時(shí)候，同時(shí)也在不斷強(qiáng)調(diào)有關(guān)電池資源方面的考慮，如果一項(xiàng)材料你把控不住，那這種材料的價(jià)格就會(huì)失控。

全球鈷金屬儲(chǔ)量分布非常不均衡，資源主要集中在剛果（金）、 澳大利亞、古巴三個(gè)國(guó)家，這三個(gè)地方就占了一大半。歐洲、中國(guó)和美國(guó)這三個(gè)目前的電動(dòng)汽車(chē)最主要的市場(chǎng)，都沒(méi)有多少鈷礦。

圖2 鈷資源的集中性和其他區(qū)域開(kāi)采的難度

因此無(wú)鈷作為一種終極的目標(biāo)，也正是表達(dá)了汽車(chē)企業(yè)需求端對(duì)于擺脫資源約束的迫切性。作為動(dòng)力電池正極材料中的重要元素之一，鈷不但可以穩(wěn)定材料的層狀結(jié)構(gòu)，而且可以提高材料的循環(huán)和倍率性能。全球電池供應(yīng)商和車(chē)企都在想各種辦法減少鈷在三元電池中的含量。

如下圖所示，我們之前比較清楚的是有路線NCA 少鈷、NCM三元和NCMA四元，配合著負(fù)極改進(jìn)，不斷提高容量和能量密度，然后從電化學(xué)體系上達(dá)到更高的能量密度、成本，期待到下一代的固態(tài)電池能在5-10年量產(chǎn)。

備注：在這個(gè)方向上面，國(guó)內(nèi)因?yàn)橛辛姿徼F鋰的這種技術(shù)支撐，提供在不追求體積能量密度下的不占用鈷材料的替代辦法，這種依靠工藝改進(jìn)的處理，能夠在局部應(yīng)用場(chǎng)景，如2B端的出行領(lǐng)域有很大的可能性，但是對(duì)于長(zhǎng)期發(fā)展而言，天花板是很明顯的。

圖3 動(dòng)力電池的發(fā)展路徑，一致的意見(jiàn)是以高鎳為主

蜂巢發(fā)布會(huì)上講的是什么？

這次蜂巢能源的發(fā)布會(huì)，是很有意思的，一共提了幾點(diǎn)：

首先是材料，這種NMX的無(wú)鈷材料，蜂巢采用了兩種化學(xué)鍵能更大的元素，替代鈷，摻雜到材料中，通過(guò)強(qiáng)化學(xué)鍵穩(wěn)定氧八面體結(jié)構(gòu)。

然后采取單晶技術(shù)和納米網(wǎng)絡(luò)化包覆來(lái)達(dá)到穩(wěn)定結(jié)構(gòu)和減少正極材料與電解液的副反應(yīng)長(zhǎng)壽命的設(shè)計(jì)。后面這兩項(xiàng)其實(shí)和目前Tesla走的方向是相似的。

而這種材料在產(chǎn)品組合里面，是和高鎳的材料同時(shí)使用的，從我個(gè)人的觀點(diǎn)來(lái)看，更像是一種可選的路徑，你可以在如下所示的VDA兩倍厚的126Ah電芯、MEB規(guī)格下156Ah和143Ah兩顆電芯上面做了應(yīng)用。

也就是在蜂巢做的化學(xué)體系里面，產(chǎn)品從中鎳的開(kāi)始，包含了NCMA、NMX和NCM高鎳三種不同的化學(xué)體系。

表1 蜂巢能源的產(chǎn)品組合

在發(fā)布會(huì)上，有價(jià)值的值得重點(diǎn)關(guān)注的兩個(gè)產(chǎn)品包括： 定義的第一款可選的是2021年6月做的MEB 1.5倍厚的電芯，電芯容量為115Ah，比高鎳的117Ah容量少一些，但是采用高電壓體系，保持能量一致，能量密度達(dá)到了高鎳得水平，是面向100+萬(wàn)公里的使用。

備注：我對(duì)目前的電池的使用，存在一些看法，這里的折算，是需要考慮單車(chē)的續(xù)航*循環(huán)次數(shù)+日歷壽命的衰減，特斯拉的100萬(wàn)英里的說(shuō)法，也拉高了目前電池企業(yè)的門(mén)檻，不達(dá)到這個(gè)水平不好意思叫長(zhǎng)壽命電芯

圖4 基于MEB模組上的電芯

第二款是L6薄片無(wú)鈷長(zhǎng)電芯，這個(gè)電芯的尺寸是575長(zhǎng)度，厚度是21.5mm，有點(diǎn)像是使用軟包590的電芯把幾個(gè)電芯合起來(lái)封裝在一起。

這個(gè)蜂巢能源是和長(zhǎng)城汽車(chē)，NEDC的續(xù)航已經(jīng)目標(biāo)面向了880公里，預(yù)計(jì)在2021年下半年推向市場(chǎng)。備注：這個(gè)尺寸規(guī)格是跑不掉的，里面也可以使用高鎳的材料來(lái)做的。

圖5 基于長(zhǎng)尺寸方殼電芯的設(shè)計(jì)

5月18日的發(fā)布節(jié)點(diǎn)很有意思，在特斯拉的Battery Day前，把電芯產(chǎn)品發(fā)布出來(lái)，是在去年蜂巢電池發(fā)布說(shuō)我有無(wú)鈷電池之后，并且我已經(jīng)做出來(lái)了。

從我個(gè)人的角度來(lái)看，這次蜂巢能源是在去年被歐洲車(chē)企定點(diǎn)之后進(jìn)一步擴(kuò)大自身的前進(jìn)道路。

蜂巢能源是脫胎于長(zhǎng)城汽車(chē)動(dòng)力電池事業(yè)部，在落地江蘇常州（分三期建設(shè)），規(guī)劃產(chǎn)能18GWh，而且進(jìn)一步要往歐洲走。歐洲電池工廠計(jì)劃投資20億歐元，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)24GWh，一期項(xiàng)目2020年啟動(dòng)，2022年底投產(chǎn)；二期項(xiàng)目2025年投產(chǎn)。這次發(fā)布會(huì)，面向不僅僅國(guó)內(nèi)的客戶(hù)，主要還是在歐洲車(chē)企這邊的聲量。

目前四家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)準(zhǔn)備在歐洲投資，前期都是把中國(guó)的產(chǎn)能先出口然后再建廠的路線。
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